Tổng thể Xu hướng Phát triển Thị Trường
1. Nhu cầu thị trường cao, và doanh số bán hàng của các phương tiện năng lượng mới vào năm 2023 sẽ đạt 7,304 triệu đơn vị, và doanh số bán hàng sẽ đạt mức cao mới
Dưới sự hướng dẫn của các chính sách quốc gia như "các khoản trợ cấp, hạn chế biển số và hạn chế giao thông", doanh số bán hàng của các phương tiện năng lượng mới tại Trung Quốc đã trải qua những thay đổi đáng kể trong hơn mười năm, và tỷ lệ thâm nhập thị trường đã tăng ổn định từ 0 lên 33,8%.
Trong bối cảnh chất lượng được cải thiện và giá thành giảm của các phương tiện năng lượng mới, cùng với sự đa dạng phong phú của các sản phẩm, sự lựa chọn của người tiêu dùng ngày càng nghiêng về năng lượng mới. Vào năm 2023, doanh số bán hàng của các phương tiện năng lượng mới sẽ đạt 7,304 triệu đơn vị, và doanh số bán hàng sẽ đạt mức cao mới, với tăng trưởng hàng năm là 39,2%.
2. Trong nửa cuối năm, doanh số bán hàng của các phương tiện năng lượng mới đã tiếp tục thiết lập mức cao mới, với tăng trưởng hàng tháng là 48,7%
Mặc dù doanh số bán hàng của các phương tiện năng lượng mới vào năm 2023 đã dao động, nhưng nó chủ yếu đang tăng, đặc biệt là trong nửa cuối năm, với doanh số bán hàng tiếp tục thiết lập mức cao mới, và doanh số bán hàng tăng 48,7% hàng tháng vào nửa đầu năm. Hiệu suất cụ thể: Bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giá vào tháng Ba, các phương tiện năng lượng mới đã trải qua đỉnh tăng trưởng ngắn hạn. Vào cuối năm, các công ty ô tô đua nhau tăng doanh số bán hàng, và doanh số bán hàng vượt qua 700,000 đơn vị trong bốn tháng liên tiếp.
3. Thị phần thị trường phương tiện năng lượng mới tăng hàng năm. Dự kiến cuối cùng sẽ thay thế các phương tiện chạy bằng nhiên liệu truyền thống.
Tỷ lệ các phương tiện không vận hành đã tăng ổn định, và thị phần đã tăng lên 89,9% vào năm 2023. Tiêu dùng phân khúc C đã trở thành lực lượng chính trong thị trường năng lượng mới;
Dưới sự thúc đẩy của nhiều yếu tố như "chính sách ngành và chi phí vận hành", tỷ lệ năng lượng mới trên thị trường vận hành cũng tăng từng năm, chiếm hơn 85% thị trường vào năm 2023, và khoảng cách với các phương tiện chạy bằng nhiên liệu truyền thống đã mở rộng thêm. Dự kiến nó sẽ dần thay thế các phương tiện chạy bằng nhiên liệu trong tương lai.
4. Hiệu ứng đầu của thị trường vận hành đáng chú ý, và Aion và BYD chiếm nửa thị trường ngành
Sau hai năm liên tiếp giảm thị phần của TOP3 thương hiệu, thị phần đã dần tăng trong hai năm qua, đặc biệt vào năm 2023, thị phần đã tăng đáng kể lên hơn 60%, và hiệu ứng đầu ngành trong ngành là rõ rệt;
Aion và BYD chiếm nửa thị trường vận hành, và thị phần của họ vẫn đang tăng mạnh. Mô hình cạnh tranh ổn định của các nhóm thứ hai vẫn chưa được hình thành, và mô hình thị trường vận hành dự kiến sẽ được tái tạo thêm.
Xu hướng Phát triển của Loại Nhiên Liệu
Loại nhiên liệu
Doanh số bán hàng của range-extended tăng đáng kể, với tăng trưởng 4,2% so với cùng kỳ
Mặc dù BEV đã giữ vị trí ưu thế của mình, tỷ lệ của nó đã giảm trong hai năm liên tiếp. PHEV và range-extended đã tăng ổn định, với sự tăng trưởng của range-extended đáng chú ý. Vào năm 2023, doanh số bán hàng tăng 172,9% so với cùng kỳ năm trước, và thị phần của nó tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, nhưng loại trừ Ideal, tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước chỉ là 1,6%.
Số lượng sản phẩm gia tăng dài hạn tương đối thấp, và tốc độ ra mắt chậm. Vào năm 2023, có 23 mô hình đang bán (chỉ 1/15 so với BEV), chỉ tăng 11 mô hình so với năm trước (BEV tăng 32 mô hình), và doanh số bán hàng của một chiếc xe đạt 27,300 đơn vị, cao hơn đáng kể so với BEV và PHEV, nhưng loại trừ công ty ô tô hàng đầu Ideal, doanh số bán hàng của một chiếc xe chỉ là 13,000 đơn vị.
Với sự gia nhập của các đối thủ mới, thị phần của BYD và Ideal trong lĩnh vực của họ đã bị xói mòn
So với PHEV và REEV, tập trung thị trường của BEV tương đối thấp, với TOP3 nhà sản xuất chiếm 47,3%, và rào cản cạnh tranh tương đối thấp. Đối với các công ty ô tô, cơ hội thị trường tương đối lớn hơn.
Hiệu ứng đầu của PHEV và REEV đáng chú ý hơn. Các công ty hàng đầu BYD và Ideal chiếm hơn 60% thị trường trong lĩnh vực của họ. Tuy nhiên, khi Geely Galaxy và Haval bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình trên thị trường PHEV, các đối thủ như Deep Blue, AITO và Leapmotor đã gia nhập thị trường REEV, dẫn đến việc chia sẻ thị trường của BYD và Ideal bị chia nhỏ.
Phân phối cấu trúc của các mô hình BEV, PHEV và REEV rõ ràng khác nhau
Thị trường BEV: Mô hình cạnh tranh của các loại xe nhỏ/compact/xe trung bình đã bắt đầu hình thành. Tỷ lệ của các loại xe nhỏ đã giảm trong hai năm qua, tỷ lệ của các loại xe compact khá mạnh, và tỷ lệ của các loại xe trung bình đã tăng ổn định.
Thị trường PHEV: Xe compact chiếm ưu thế trên thị trường, với tỷ lệ hơn 50%. Sau hai năm giảm, tỷ lệ của các loại xe trung bình và cao cấp đã bắt đầu tăng vào năm 2023, nhưng vẫn chưa trở lại mức cao nhất.
Thị trường REEV: Xe hơi trung bình và lớn và cao cấp chiếm vị trí chủ đạo, với tỷ lệ hơn 70%, nhưng trong những năm gần đây, xe hơi trung bình đã bắt đầu xuất hiện và dự kiến sẽ tái tạo cấu trúc thị trường.
Xu hướng Phát triển của Các Đoạn Thị Trường
Các đoạn thị trường
Sedan và SUV "chia lìa thế giới", MPV bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình, và tỷ lệ thâm nhập tăng đáng kể
Trong ba năm qua, tỷ lệ của sedan đã tiếp tục giảm, từ 72,7% vào năm 2020 xuống còn 50,4% vào năm 2023. Sau nhiều năm phát triển, tỷ lệ của SUV đã tăng ổn định. Cảnh cạnh tranh hiện tại giữa sedan và SUV "chia lìa thế giới" đã bắt đầu hình thành.
So với sedan và SUV, tiến triển của MPV năng lượng mới tương đối chậm, và tỷ lệ thâm nhập đáng kể thấp hơn hai loại trên. Tuy nhiên, vào năm 2023, MPV bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình, và tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới tăng đáng kể lên 23,4%, tăng 12% so với năm trước.
Việc ra mắt mô hình tập trung đã đưa sức sống mới vào sự tăng trưởng liên tục của SUV
Số lượng sản phẩm SUV ra mắt đã vượt qua số lượng sedan liên tục trong hai năm, nhưng doanh số bán hàng của một dòng xe vẫn thấp hơn so với sedan. Có thể thấy rằng việc ra mắt mô hình tập trung đã đưa sức sống vào sự tăng trưởng ổn định của doanh số bán hàng;
Các nhà sản xuất chính tiếp tục tối ưu hóa cấu trúc sản phẩm của họ, giảm sự phụ thuộc vào một mô hình duy nhất, và hiệu quả giảm rủi ro vận hành. Các công ty ô tô như Aion, Geely, Great Wall, Weilai và Xiaopeng tiếp tục làm phong phú ma trận sản phẩm của họ, và vấn đề "cấu trúc sản phẩm không cân đối" đã được cải thiện đến một mức độ nhất định.
Thị trường MPV rõ ràng là cao cấp, với phân khúc giá từ 350.000-500.000 chiếm hơn 60%
Phân phối phân khúc giá của các loại sedan cho thấy một đặc điểm "2:4:2". Thị trường dưới 50.000 đang dần thu hẹp, với tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới đạt 100%, và cơ bản đã đạt điện hóa; tỷ lệ của 100.000-200.000 đang tăng ổn định, nhưng tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới chỉ đạt 26,7%, thấp hơn so với trung bình ngành (33,8%). Là một phân khúc quan trọng của thị trường hộ gia đình, tiềm năng thị trường cần được khai thác thêm
Trong thị trường SUV, phân khúc 100.000-200.000 và 200.000-350.000 chiếm hơn 80%, nhưng chênh lệch tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới rõ ràng, với 100.000-200.000 chỉ đạt 29,8%, trong khi 200.000-350.000 đạt 40,3%
Thị trường MPV rõ ràng là cao cấp, với phân khúc giá từ 350.000-500.000 chiếm hơn 65%, chủ yếu do sự tăng vọt trong doanh số bán hàng của các mẫu xe Denza D9 DM-i, Dreamer PHEV, Trumpchi E9, v.v.
Xu hướng nâng cấp tiêu dùng rõ ràng, và tỷ lệ thị phần của xe hạng trung và cao cấp đang tăng ổn định
Mặc dù các loại xe hạng nhỏ chiếm vị trí chủ đạo trên thị trường năng lượng mới, tỷ lệ thâm nhập rõ ràng thấp. Phân khúc giá chính của các loại xe hạng nhỏ là 100.000-150.000. Trong lĩnh vực này, các sản phẩm xe năng lượng mới còn thiếu (xe nhiên liệu đang bán 170+, xe năng lượng mới 45+). Hiện tại, chỉ có các mẫu xe phổ biến như Qin, Song và AION S mới có thể cạnh tranh với xe nhiên liệu
Khi thị trường tiệm cận sự bão hòa, thị trường nhỏ đã thu hẹp trong hai năm qua, cho thấy dấu hiệu mệt mỏi và không thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường; đồng thời, tỷ trọng của xe hạng trung và lớn và cao cấp đang tăng, và xu hướng nâng cấp tiêu dùng rõ ràng. Trong giai đoạn sau, với sự tham gia của các đối thủ chất lượng cao như Huawei và Xiaomi, thị trường này dự kiến sẽ tăng tốc mở rộng
Các loại xe mini đã hoàn tất việc thâm nhập điện tinh khiết, trong khi các loại xe hạng nhỏ và SUV thì thấp hơn so với trung bình ngành
Các loại xe mini đã hoàn tất việc thâm nhập điện tinh khiết, nhưng khi thị trường bão hòa, doanh số bán hàng đã giảm mạnh; với sự giúp đỡ từ các mẫu xe phổ biến, doanh số bán hàng của xe hạng nhỏ đã tăng đáng kể, và tỷ lệ thâm nhập đứng thứ hai chỉ sau xe mini;
Kể từ khi đạt đỉnh vào năm 2019, tỷ lệ thị phần của các loại xe hạng nhỏ đã giảm từng năm, và doanh số bán hàng đã bị các loại SUV hạng nhỏ vượt mặt một lần nữa, nhưng tỷ lệ thâm nhập thấp hơn so với trung bình ngành;
Tỷ lệ thâm nhập của năng lượng mới trong các loại SUV hạng trung và lớn và MPV hạng trung và lớn đã tăng đáng kể, trong đó tỷ lệ thâm nhập của SUV lớn đã đạt 70%. Hiện nhiều công ty ô tô sử dụng năng lượng mới như một điểm đột phá để nâng tầm thương hiệu và tăng tốc độ ra mắt các sản phẩm hạng trung và lớn và cao cấp
Thị trường phương tiện trung bình và lớn và cao cấp đang bị chiếm bởi PHEV và REEV, thiếu sự xuất hiện mạnh mẽ của các phương tiện điện tinh khiết
Hiệu ứng đầu ngành của thị trường xe siêu nhỏ rất đáng kể, với tỷ lệ thị phần của các dòng TOP10 vượt quá 80%. Doanh số bán hàng của Hongguang MINI EV đã bị vượt mặt bởi Dolphin, giảm 42,3% so với năm trước;
BYD vẫn chiếm nửa thị trường xe hạng nhỏ, và AION S và AION Y đã thể hiện tốt, với tăng 3,5% và 3,0% so với năm trước về tỷ trọng;
Sự tập trung của các loại xe trung và lớn và cao cấp khá phân tán. Các nhà sản xuất chính hiện nay là BYD và các thương hiệu năng lượng mới (các thương hiệu sang trọng đã rơi khỏi danh sách), và chủ yếu là xe kết hợp và plug-in hybrid, thiếu sự xuất hiện mạnh mẽ của xe điện tinh khiết. Ideal chiếm hơn 20% thị trường với 3 mẫu xe, và tỷ trọng của BYD Han giảm 9,2% so với năm trước
Xu hướng Phát triển Thương hiệu Nhà Sản Xuất
Các nhà sản xuất độc lập có ưu thế tuyệt đối, và tỷ lệ thị phần của các nhà sản xuất liên doanh "đình đốn"
Với sự giúp đỡ của hai hành trình cốt lõi "điện hóa và thông minh", các thương hiệu độc lập đã đạt được sự đảo ngược trong cạnh tranh thị trường và hiện đang có ưu thế tuyệt đối. Trong hai năm qua, tỷ lệ thị phần đã ổn định ở mức khoảng 80%, và các nhà sản xuất liên doanh đã đình đốn
Mặt khác, có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ thâm nhập của năng lượng mới giữa các nhà sản xuất độc lập và liên doanh. Vào năm 2023, tỷ lệ thâm nhập của năng lượng mới của các nhà sản xuất độc lập sẽ đạt gần 60%, cao hơn nhiều so với trung bình ngành, trong khi các nhà sản xuất liên doanh đang gặp khó khăn trên con đường chuyển đổi sang năng lượng mới, với tỷ lệ thâm nhập chỉ đạt 6,2%
Việc triển khai sản phẩm của các thương hiệu liên doanh tại Trung Quốc đang chậm trễ, và sức cạnh tranh của các sản phẩm của họ không tốt như của các thương hiệu độc lập
So với các thương hiệu độc lập, việc triển khai sản phẩm của các thương hiệu liên doanh tại Trung Quốc (số lượng sản phẩm ra mắt tương đối ít và tốc độ chậm) đã ngăn chúng không thể tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trên thị trường truyền thống trên con đường mới
Sau nhiều năm chuyển đổi khó khăn, sức cạnh tranh của các thương hiệu độc lập đã được cải thiện đáng kể. Từ phân tích về "doanh số bán hàng của một mẫu xe", khoảng cách giữa hai bên đã dần mở rộng, và doanh số bán hàng của các nhà sản xuất độc lập đã tăng lên 18.000 đơn vị, gấp ba lần so với các nhà sản xuất liên doanh
Hiệu ứng đầu ngành của ngành công nghiệp rất đáng kể, và mô hình cạnh tranh thị trường "một siêu và nhiều mạnh" đã bắt đầu hình thành
Hiệu ứng đầu ngành của thị trường xe điện mới rất đáng kể. TOP3 công ty ô tô BYD, Tesla và Wuling chiếm gần 5% thị trường, và mô hình cạnh tranh thị trường "một siêu và nhiều mạnh" đã bắt đầu hình thành
Geely và Great Wall đã bắt đầu tăng cường sức mạnh của mình trên đường đua năng lượng mới, và tỷ lệ thâm nhập của họ đã tăng đáng kể so với năm trước; Ideal đã dẫn đầu trong việc phá vỡ vòng vây giữa các thương hiệu năng lượng mới, và tỷ trọng của họ tăng 2,6% so với năm trước
Thiếu sự hỗ trợ từ các mẫu xe phổ biến đã dẫn đến sự thất bại của Wuling trên thị trường xe siêu nhỏ, với tốc độ tăng trưởng doanh số hàng năm chỉ đạt 1%, thấp nhất trong số 10 nhà sản xuất hàng đầu, và giảm tỷ trọng hàng năm 2,3%
Xu hướng Phát triển Thị trường Theo Vùng
Tham khảo thị trường xe nhiên liệu truyền thống, tỷ lệ của các thành phố cấp 4-5 tương đối thấp, và tiềm năng thị trường cần được khai thác
Thị trường xe điện mới dần chuyển từ các thành phố cấp 1-2 sang các thành phố cấp 3-5. Vào năm 2023, tỷ lệ thị phần của họ đã tăng lên 44,5%, nhưng so với thị trường xe nhiên liệu truyền thống (52,3%), tỷ lệ này tương đối thấp, đặc biệt là ở các thành phố cấp 4-5. Có thể thấy rằng các thành phố cấp thấp vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển
Đưa "xu hướng tỷ lệ xâm nhập năng lượng mới trên toàn quốc" làm đường tham chiếu, xu hướng của các thành phố ở mọi cấp độ tuân theo thị trường quốc gia, nhưng tỷ lệ xâm nhập năng lượng mới được phân biệt. Tỷ lệ xâm nhập năng lượng mới của các thành phố 1-2 cấp dẫn đầu cả nước, và các thành phố 3-5 cấp
Lạc hậu, đặc biệt là tỷ lệ xâm nhập năng lượng mới của các thành phố 4-5 cấp là dưới 30%.
Tính tập trung đô thị tiếp tục giảm, và các phương tiện năng lượng mới đang trở nên ngày càng phổ biến trên khắp đất nước
So với các thành phố 1-2 cấp, thị trường xe năng lượng mới ở các thành phố 3-5 cấp có đặc điểm "tập trung thấp, số lượng thành phố lớn, và doanh số thấp trong một thành phố duy nhất". Rất khó để một cửa hàng đại diện của một thương hiệu duy nhất có lợi nhuận và tồn tại độc lập, và khó để đưa mạng lưới kênh xuống. Trong năm 2023, doanh số bán hàng của các thành phố 1-2 cấp sẽ là 115.000 đơn vị, trong khi đó ở các thành phố 3-5 cấp sẽ khoảng 10.000 đơn vị. Có thể thấy rằng tình thế của cấp độ thấp của kênh ngành công nghiệp vẫn chưa được giảm bớt.
Ngược lại, cổ phần bán hàng của TOP10 thành phố ở mọi cấp độ đang cho thấy xu hướng giảm, tập trung đô thị liên tục giảm, và các phương tiện năng lượng mới đang bắt đầu được quảng cáo và phổ biến trên khắp đất nước.
Cổ phần của các xe cỡ trung và lớn ở các thành phố 1-2 cấp vượt quá 50%, cao hơn nhiều so với các thành phố 3-5 cấp
Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như phát triển kinh tế đô thị, người tiêu dùng ở các thành phố ở mọi cấp độ có sự khác biệt rõ rệt trong sở thích về mô hình xe, và sở thích nhu cầu đô thị thể hiện một mối tương quan tích cực nhất định với sự phát triển kinh tế. Khoảng cách đi làm ở các thành phố 1-2 cấp tương đối xa, và có nhiều người tiêu dùng "tầng lớp trung lưu". Cổ phần của xe cỡ trung và lớn "thời trang, thoải mái, và thông minh" vượt quá 50%, cao hơn so với các thành phố 3-5 cấp.
Trong những năm gần đây, với việc nâng cấp tiêu dùng, các loại xe cỡ nhỏ không còn đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thị trường. Cổ phần của chúng ở các thành phố 3-5 cấp đã tiếp tục giảm, và nhu cầu thị trường đã tiếp tục xâm nhập vào các mô hình cỡ nhỏ và cao hơn.
Các thương hiệu mới nổi phổ biến hơn ở các thành phố 1-2 cấp, và các thương hiệu truyền thống ở các thành phố cấp thấp có nhiều ưu điểm hơn
BYD, với những ưu điểm như "bố trí sản phẩm và phủ sóng kênh", sẽ tỏa sáng trên các thị trường ở mọi cấp độ vào năm 2023, đặc biệt là ở các thành phố 4-5 cấp, nơi cổ phần của họ vượt quá 40%. Wuling có ưu thế thị trường rõ ràng ở các thành phố 3-5 cấp, nhưng với sự thu hẹp của thị trường xe cỡ nhỏ và việc ra mắt các sản phẩm cạnh tranh trong thị trường này, vị trí thị trường của họ đã liên tục bị thách thức.
Các kênh bán hàng của Tesla và các lực lượng sản xuất ô tô mới (hạng đầu) chủ yếu phân phối ở các thành phố 1-2 cấp. Tông màu thương hiệu của họ "thoải mái, thông minh, và thời trang" phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng tầng lớp trung lưu ở các thành phố 1-2 cấp, vì vậy các thương hiệu này được ưa chuộng hơn ở các thành phố 1-2 cấp.
Vùng
Sau nhiều năm suy thoái, cổ phần của Bắc Kinh đã bắt đầu phục hồi vào năm 2023, không khác biệt nhiều so với Trung Kinh
Đông Trung Bộ là khu vực chính cho việc bán hàng của các xe năng lượng mới, chiếm khoảng 40%, và cổ phần của Nam Trung Bộ đã giảm từ 25,7% vào năm 2019 xuống còn 16,7% vào năm 2023, giảm liên tục trong bốn năm; sau nhiều năm suy thoái, cổ phần của Bắc Kinh đã bắt đầu phục hồi lên 12,2% vào năm 2023, không khác biệt nhiều so với Trung Kinh.
Về việc phổ cập năng lượng mới, bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như kinh tế, địa lý, và nhiệt đới, có sự khác biệt rõ ràng giữa các vùng trên cả nước: tỷ lệ xâm nhập năng lượng mới ở Đông Trung Bộ và Nam Trung Bộ cao hơn đáng kể so với các vùng khác, trong khi tỷ lệ xâm nhập năng lượng mới ở vùng phía Tây và Đông Bắc không cao, với tỷ lệ xâm nhập chỉ 24,3%, thấp hơn so với trung bình quốc gia.
Xe cỡ nhỏ được ưa chuộng hơn ở Trung Trung Bộ, trong khi Đông Bắc và Tây Bắc Trung Quốc ưa thích các loại xe cỡ trung và lớn hơn
Cấu trúc mô hình xe theo vùng cho thấy các đặc điểm khác nhau, nhưng xu hướng thay đổi tuân theo thị trường ngành công nghiệp, với cổ phần thị trường của xe cỡ nhỏ và cỡ nhỏ giảm, và xe cỡ trung và lớn tăng mạnh.
Đông Trung Bộ: Cấu trúc mô hình xe phân bố tương đối đồng đều, và khoảng cách giữa cổ phần của xe cỡ trung, trung lớn và lớn hơn và cổ phần của xe cỡ nhỏ và nhỏ đang thu hẹp. Nam Trung Bộ: Mặc dù cổ phần của xe nhỏ đã giảm, nhưng vẫn chiếm hơn 40% thị trường. Trung Trung Bộ: Cổ phần của xe nhỏ tiếp tục giảm, nhưng vẫn chiếm hơn 30%, cao hơn đáng kể so với các vùng khác. Đồng thời, cổ phần của xe cỡ trung và lớn đã tăng mạnh; So với các vùng khác, xe cỡ trung và lớn được ưa chuộng hơn ở Đông Bắc và Tây Bắc, với cổ phần thị trường vượt quá 50% vào năm 2023. : Ideal tỏa sáng, và cổ phần của mỗi vùng đã tăng BYD, Wuling, Tesla, và Ideal vững chắc trong top 5 bán hàng ở mỗi vùng. BYD đứng đầu về doanh số bán hàng khu vực, với cổ phần hơn 30% ở mỗi vùng, trong đó cổ phần của Đông Trung Bộ và Trung Trung Bộ tiếp tục tăng, trong khi cổ phần của Đông Bắc và Tây Bắc đã giảm 3,5%. Ideal tỏa sáng, và cổ phần của mỗi vùng đã tăng. Wuling đã mất hết đất đai của mình, trong đó cổ phần của Wuling ở Trung Trung Bộ và Đông & Tây Bắc đã giảm 3,7%, cao hơn so với các vùng khác. Changan và Hongqi xếp trong top 5 ở Trung Trung Bộ, Đông Bắc và Tây Bắc lần lượt. Trong đó, doanh số bán hàng của Hongqi ở Đông Bắc và Tây Bắc chỉ xếp sau BYD, với cổ phần 8,1%.
