1. Dung lượng pin năng lượng tăng mạnh với doanh số xe mới sử dụng năng lượng.
Nhờ vào sự tăng trưởng nhanh chóng trong doanh số bán xe hạng hành khách sử dụng năng lượng mới, dung lượng pin năng lượng đã tăng vọt từ 34,1Gwh vào năm 2019 lên 322,9Gwh vào năm 2023, tăng gần 9 lần;
Dung lượng pin của xe đơn đã tăng ổn định, tăng lên 44,5kwh vào năm 2023. Trong đó, dung lượng pin của xe điện hoàn toàn đã tiếp tục tăng trong ba năm qua sau một sự giảm nhẹ vào năm 2020, đạt 53,5kwh vào năm 2023;
Dung lượng pin của các xe đơn PHEV tiếp tục tăng, đạt 17,3kwh vào năm 2023; tỷ lệ tăng trưởng của dung lượng pin của các xe đơn extended-range đã chậm lại và đã duy trì ở mức khoảng 38kwh trong bốn năm qua.
2. Khả năng phục hồi vào nửa cuối năm khi thị trường xe mới sử dụng năng lượng tăng.
Xu hướng hàng tháng của dung lượng pin đã được lắp đặt chặt chẽ theo sự thay đổi trong thị trường xe mới sử dụng năng lượng ở hạ nguồn. Mặc dù có sự dao động, nhưng nó nói chung đang tăng. Phân tích cụ thể: Do ảnh hưởng của các yếu tố như Tết Nguyên Đán, dung lượng lắp đặt đã thể hiện kém vào quý đầu tiên, chậm hồi phục vào quý thứ hai, và khi điều kiện thị trường ấm lên vào nửa sau của năm, dung lượng lắp đặt tăng ổn định, với tốc độ tăng hàng tháng là 47,5%.
3. Loại pin
Tỷ lệ của pin sắt-lithium tiếp tục tăng, vượt qua pin ternary lithium trong hai năm liên tiếp
Trong những năm gần đây, thị trường pin lithium ternary, chiếm vị trí dẫn đầu trong ngành, đã dần thu nhỏ và đã bị vượt mặt bởi pin sắt-lithium trong hai năm liên tiếp. Tỷ lệ của pin sắt-lithium đã tăng từ 5,9% vào năm 2019 lên 61,8% vào năm 2023 do ưu điểm về chi phí và an toàn của nó.
Trong phân phối theo loại nhiên liệu, trên thị trường xe điện hoàn toàn, khoảng cách giữa pin sắt-lithium và pin ternary lithium đã dần mở rộng, và pin sắt-lithium đã vượt qua 60% vào năm 2023; trên thị trường xe PHEV, pin sắt-lithium có ưu thế rõ rệt, và tỷ lệ thị trường vào năm 2023 sẽ gần 80%; trên thị trường extended-range, pin ternary lithium chiếm vị trí chủ đạo, với tỷ lệ thị trường hơn 80%, nhưng tỷ lệ đã giảm trong hai năm qua.
Pin sắt-lithium tỏa sáng trong các phân khúc thị trường, nhưng các xe hạng cao vẫn được thống trị bởi pin ternary lithium
So với pin lithium ternary, pin sắt-lithium vượt trội về mặt ổn định, an toàn, chi phí, v.v. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của công nghệ pin sắt-lithium, mật độ năng lượng cũng đã được cải thiện liên tục. Các nhà sản xuất ô tô đã bắt đầu lắp đặt pin sắt-lithium. Trên thị trường xe hạng nhỏ, nhỏ và trung bình, tỷ lệ pin sắt-lithium sẽ tăng vào năm 2023, trong đó thị trường hạng nhỏ đã chiếm hơn 90%.
Ngược lại, trên các phân khúc thị trường trung bình và cao cấp, các sản phẩm "hiệu suất cao, điều chỉnh quãng đường cao" phù hợp hơn với vị trí cung cấp cầu của thị trường. Do đó, pin ô tô cao cấp hiện tại vẫn chủ yếu được trang bị pin lithium ternary, và tỷ lệ này tiếp tục tăng, với thị phần thị trường là 74,1% vào năm 2023.
4. Mật độ năng lượng pin
Nhờ vào sự tăng trưởng của doanh số bán hàng lý tưởng, tỷ lệ của pin ≥160Wh/kg đã tăng mạnh
So với dữ liệu từ năm 2019 đến năm 2023, phân phối cấu trúc mật độ năng lượng pin cho thấy một xu hướng "tăng ở hai đầu": tỷ lệ của pin dưới 125Wh/kg và 160Wh/kg trở lên đã tăng ổn định, trong khi tỷ lệ của 140-160Wh/kg đã tiếp tục giảm.
Thị trường xe điện hoàn toàn 125-160Wh/kg đang ở vị trí chủ đạo. Sau một sự giảm nhẹ về tỷ lệ vào năm 2021, nó đã duy trì ở mức khoảng 70% trong hai năm liên tiếp; pin mật độ thấp dưới 125Wh/kg trên thị trường PHEV có ưu thế tuyệt đối, với thị phần thị trường trên 80%; nhờ vào sự tăng trưởng đáng kể trong doanh số bán hàng lý tưởng L7/8/9 ở thị trường hạ nguồn, tỷ lệ của 160Wh/kg và cao hơn trên thị trường REEV đã tăng mạnh lên 63,8%.
Pin ternary lithium chủ yếu tập trung vào mật độ năng lượng cao, với hơn 160Wh/kg chiếm hơn 50%
Pin sắt-lithium chủ yếu tập trung vào phạm vi mật độ năng lượng thấp, với thị phần gần 80% dưới 140Wh/kg, nhưng tỷ lệ của 140-160Wh/kg đã tiếp tục tăng trong những năm gần đây.
Pin ternary lithium chủ yếu tập trung vào phạm vi mật độ năng lượng cao, với sự tăng ổn định trong tỷ lệ trên 160Wh/kg, từ 6,4% vào năm 2019 lên 53,2% vào năm 2023, và pin mật độ năng lượng thấp đang dần thu nhỏ, tỷ lệ dưới 140Wh/kg giảm từ 49,9% vào năm 2019 xuống còn 18,9% vào năm 2023.
Thị trường hạng nhỏ đang chuyển sang năng lượng thấp, trong khi trung bình và lớn và cao cấp hơn đều thiên về mật độ năng lượng cao
Với phạm vi đi lại ngắn, pin mật độ năng lượng thấp đã gần như đáp ứng đủ nhu cầu của các xe hạng nhỏ. Mật độ năng lượng hiện tại chủ yếu tập trung trong khoảng 125Wh/kg, chiếm 45%, và tỷ lệ tiếp tục tăng.
Phân khúc thị trường nhỏ vừa: Phân phối mật độ năng lượng tương đối đồng đều, với sự tăng 5,7% trong tỷ lệ của 125-140Wh/kg và giảm trong tỷ lệ của 140Wh/kg và cao hơn.
Thị trường phân khúc trung bình: Do sự tăng trưởng trong doanh số bán hàng của các mẫu hot hạ nguồn như Tang DM-i, Deep Blue SL03 EREV và Deep Blue S7 EREV, tỷ lệ dưới 125Wh/kg đã tăng đáng kể lên 9,9%.
Trung và lớn và trên: Sự tăng trưởng doanh số của các mẫu xe hot Ideal L7/L8/L9 đã dẫn đến việc tăng 22% thị phần của hơn 160Wh/kg.
5. Nhà sản xuất pin
Hiệu ứng đầu ngành của ngành rất quan trọng, và thị phần của TOP3 nhà sản xuất vượt quá 70%.
Hiệu ứng đầu ngành của ngành pin rất quan trọng, và thị phần của TOP3 nhà sản xuất vượt quá 70%. Với sự tăng trưởng trong doanh số của BYD trên thị trường xe hơi, thị phần của CATL dần bị xói mòn, và thị phần của nó vào năm 2023 sẽ giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi thị phần của BYD sẽ tăng 2,6%.
Do việc giảm mua hàng từ các khách hàng hạ nguồn như Wuling, Chery, JAC Volkswagen và Changan, công suất lắp đặt của Guoxuan High-tech giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước trong một môi trường thị trường tổng thể tăng.
Tỷ lệ cung cấp pin sắt-lưu huỳnh đã tăng nói chung, và công suất lắp đặt pin sắt-lưu huỳnh của Zhongxinhang đã vượt qua pin ternary
So sánh sự thay đổi trong phân phối cấu trúc sản phẩm, tỷ lệ cung cấp pin sắt-lưu huỳnh từ các nhà sản xuất pin hàng đầu nói chung đã tăng, và phân phối cấu trúc của Zhongxinhang, Yiwei Lithium Energy và Xinwanda đã đảo ngược. Vào năm 2023, tỷ lệ pin sắt-lưu huỳnh đã tăng đáng kể, trong đó công suất lắp đặt pin sắt-lưu huỳnh của Zhongxinhang đã vượt qua pin ternary lần đầu tiên;
BYD, Guoxuan High-tech, Times GAC và những người khác đã sâu rộng công nghệ pin sắt-lưu huỳnh, trong đó BYD và Times GAC pin sắt-lưu huỳnh chiếm gần 100%; ngược lại, cung cấp pin lithi ternary từ Times SAIC và LG Chem vẫn chiếm ưu thế.
Mặc dù số lượng khách hàng của BYD tiếp tục tăng, nhưng vẫn chủ yếu là doanh số bán hàng nội địa, và tỷ lệ xuất khẩu ít hơn 5%. Là người dẫn đầu ngành, CATL có nhiều khách hàng, và tỷ lệ cấu trúc khách hàng có xu hướng phân tán. Vào năm 2023, số lượng khách hàng sẽ tăng lên 61, và ba khách hàng hàng đầu Tesla China, Ideal Auto và Geely Auto sẽ chiếm 25,3%, 11,3% và 10,9% lần lượt, trong đó thị phần của Ideal sẽ tăng 5,1%; Mặc dù số lượng khách hàng của BYD tiếp tục tăng, đạt 17 vào năm 2023, nhưng vẫn chủ yếu là cung cấp nội bộ, và tỷ lệ xuất khẩu ít hơn 5%; So với các đối thủ, tỷ lệ khách hàng đơn lẻ của Zhongxinhang tương đối cao, và ba khách hàng hàng đầu chiếm 80% công suất lắp đặt, trong đó khách hàng lớn nhất GAC Aion đóng góp 48% công suất lắp đặt của nó, và thị phần của Xiaopeng Motors tiếp tục tăng: Do ảnh hưởng từ thị trường micro-nhỏ đang co lại, tỷ lệ của Wuling và Chery New Energy trong Guoxuan High-tech đã giảm. Do ảnh hưởng từ việc giảm doanh số của Hongguang MINI EV và Little Ant, tỷ lệ của SAIC-GM-Wuling và Chery New Energy trong Guoxuan High-tech đã giảm lần lượt 3,7% và 4,3%. Đồng thời, tỷ lệ của Geely Automobile và Great Wall Motor đã tăng đáng kể; Khách hàng của Times SAIC chủ yếu là các công ty con của Tập đoàn SAIC, và số lượng khách hàng tương đối ổn định. Trong đó, SAIC-GM và Zhiji đã tăng lần lượt 12,5% và 17,7%.
6. OEMs
BYD đứng đầu, với công suất lắp đặt vượt qua tổng cộng của Tesla China, Aion và Geely. BYD đứng đầu, với công suất lắp đặt là 87,4Gwh vào năm 2023, vượt qua tổng cộng của Tesla China, GAC Aion và Geely. Thị phần của nó tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, nhưng công suất lắp đặt trên mỗi xe hơi tương đối thấp;
Công suất lắp đặt của Ideal Auto và BMW Brilliance tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công suất lắp đặt của BMW Brilliance trên mỗi xe hơi tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước lên 71,5KWh; Tesla China, NIO và Xpeng Motors dưới mức cơ sở, và thị phần của họ đều có mức giảm khác nhau so với cùng kỳ năm trước, nhưng công suất lắp đặt trên mỗi xe hơi cao hơn so với các thương hiệu khác.
Các nhà sản xuất ô tô (OEMs) nói chung đã tăng tỷ lệ cung cấp pin sắt-lưu huỳnh, và Aion tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.
So sánh phân phối loại pin của các OEMs, các nhà sản xuất hàng đầu nói chung đã tăng tỷ lệ pin sắt-lưu huỳnh. BYD đã trang bị pin sắt-lưu huỳnh, và GAC Aion, Geely Automobile và các nhà sản xuất khác pin sắt-lưu huỳnh đã tăng 20%.
NIO, Xpeng Motors và Brilliance BMW vẫn chủ yếu sử dụng pin lithi ternary, trong đó NIO và Brilliance BMW pin lithi ternary chiếm 100%, nhưng trong những năm gần đây, Xpeng dần tăng tỷ lệ pin sắt-lưu huỳnh, từ 16% vào năm 2021 lên 38,2% vào năm 2023
Ideal Auto đã thêm hai nhà cung cấp mới, Honeycomb Energy và Xinwanda, nhưng tỷ lệ mua hàng ít hơn 20%
So với các OEMs khác, các kênh cung cấp của Tesla tại Trung Quốc tương đối đơn lẻ. Hiện tại, nó chỉ mua từ CATL và LG Chem. Thị phần của CATL sẽ giảm một chút vào năm 2023;
Cấu trúc nhà cung cấp của GAC Aion đã được điều chỉnh lại, giảm tỷ lệ mua hàng từ công ty con liên doanh của mình, Times GAC. Vào năm 2023, tỷ lệ của Times GAC sẽ giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Yiwei Lithium Energy sẽ tăng 12,8%;
