Xu hướng nâng cấp tiêu dùng trong ngành rõ ràng; thị trường xe hạng sang tăng trưởng.
Trước bối cảnh tăng trưởng tổng thể của ngành công nghiệp ô tô chậm lại hoặc giảm, doanh số thị trường xe hạng sang đã tăng ổn định, và tỷ lệ tăng trưởng sẽ gia tăng vào năm 2023, với tốc độ tăng trưởng doanh số so với cùng kỳ năm trước là 18,9%, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng tổng thể của ngành công nghiệp ô tô;
Cùng một lúc, sau bốn năm phát triển, thị phần của xe hạng sang cũng đã tăng từng năm, từ 17,5% vào năm 2020 lên 22,4% vào năm 2023, và xu hướng nâng cấp tiêu dùng rõ ràng.
Các thương hiệu xe điện mới đạt doanh số bán hàng, xói mòn thị phần của các hãng ô tô truyền thống.
Mặc dù các công ty ô tô truyền thống đang chiếm ưu thế, thị phần của họ liên tục bị tác động, trong khi thị phần của các lực lượng mới đã tăng từng năm, từ 6,2% vào năm 2020 lên 25,6% vào năm 2023, tăng 19%, liên tục xói mòn thị phần của các công ty ô tô truyền thống.
Mặt khác, sự đóng góp của tăng trưởng doanh số trong thị trường xe hạng sang chủ yếu đến từ các thương hiệu mới về năng lượng. Dữ liệu trong bốn năm qua cho thấy doanh số bán hàng của các công ty ô tô truyền thống đã đình đốn, trong khi doanh số của các lực lượng mới đã trải qua sự tăng trưởng bùng nổ, với tăng trưởng 53,7% so với cùng kỳ năm 2023.
Chiến lược "định giá" của các hãng ô tô truyền thống để giữ chân ở phân khúc cao cấp không thành công.
Đối mặt với tình thế suy giảm tiếp tục của thị phần, các công ty ô tô truyền thống hy vọng duy trì thị trường cao cấp thông qua "chiến lược giá", nhưng hiệu quả là không đáng kể. Trong ba năm qua, các công ty ô tô truyền thống đã liên tục tăng nỗ lực ưu đãi và giảm giá cuối cùng. Tỷ lệ giảm giá trung bình đã tăng từ 11,5% vào năm 2021 lên 17,2% vào năm 2023; đồng thời, các lực lượng mới cũng đã tham gia vào "xu hướng giảm giá" bằng cách giảm giá hướng dẫn để thu hẹp khoảng cách giá cuối cùng với các công ty ô tô truyền thống.
Với sự giảm giá của nguyên liệu pin điện và giảm chi phí sản xuất xe, không gian giảm giá cho các phương tiện điện mới sẽ được mở rộng hơn nữa. Để chiếm lĩnh thị trường, giá của các thương hiệu mới về năng lượng dự kiến sẽ tiếp tục giảm, và các công ty ô tô truyền thống sẽ phải theo kịp, và khối lượng trong ngành sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
.
Mức giảm giá tăng của BBA không ngăn chặn sự suy giảm thị phần của họ.
Để củng cố thị phần cao cấp của mình, BBA, Lexus và Cadillac đã tăng mức giảm giá để giảm giá trị cuối cùng nhằm kích thích tiêu dùng. Ví dụ, tỷ lệ giảm giá của BMW Brilliance và Lexus đã tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước, và tỷ lệ giảm giá của Audi và Cadillac đã vượt quá 20%, nhưng hiệu quả là không đáng kể, tỷ lệ tăng trưởng doanh số so với cùng kỳ năm trước vẫn đang giảm, và thị phần cũng đã giảm mức độ khác nhau.
Các thương hiệu xe điện mới cũng đã tham gia vào "cuộc chiến giá", và 3 công ty ô tô đã vào TOP10. Trong số đó, Ideal đã tỏa sáng trong lĩnh vực phạm vi mở rộng, với doanh số tăng 178,2% so với cùng kỳ năm trước và thị phần tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, đẩy thị phần của các thương hiệu mới về năng lượng tăng lên.
Các nhà mới chiếm ưu thế trong thị trường từ 300.000 đến 500.000; các hãng cũ chiếm ưu thế trên 500.000.
Cấu trúc phân khúc giá thị trường xe hạng sang khá ổn định, với phân khúc giá từ 300.000 đến 500.000 ở vị trí chủ đạo, chiếm hơn 80%; các công ty ô tô truyền thống tiếp tục mất thị phần trong phân khúc giá này, từ 92,9% vào năm 2020 xuống còn 70,4% vào năm 2023, trong khi các lực lượng mới đã trở nên cạnh tranh hơn, với thị phần tăng từng năm, và dự kiến sẽ cạnh tranh với các công ty ô tô truyền thống.
Trong phân khúc thị trường từ 500.000 đến 1 triệu, các công ty ô tô truyền thống vẫn thể hiện ưu thế cạnh tranh mạnh mẽ và duy trì vị thế độc quyền, hiện đang chiếm hơn 90% thị trường, nhưng khi các lực lượng mới tăng tốc độ sản phẩm và ra mắt, và người tiêu dùng thay đổi nhận thức về thương hiệu, các thương hiệu mới dự kiến sẽ tiếp tục đột phá trong lĩnh vực này.
Các cuộc chiến giá có thể kéo dài lên trên 500.000, thách thức các hãng ô tô truyền thống hơn.
Thị trường chính (300.000-500.000 đồng) là chiến trường chính của vòng chiến giá này. Cạnh tranh hiện tại đã ở giai đoạn "nóng bỏng". Các hãng ô tô theo kịp đối thủ của mình và liên tục điều chỉnh chiến lược giá cả để chiếm lĩnh đỉnh cao.
Các hãng ô tô truyền thống tiếp tục tăng cường nỗ lực ưu đãi (tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023), và giá cả đã lần lượt nhường bước để đối phó với sức ảnh hưởng của các lực lượng mới. Các lực lượng mới cũng làm tương tự và giảm giá để chiếm lĩnh thị trường.
Khi cạnh tranh trên thị trường chính trở nên ngày càng gay gắt, các công ty ô tô chắc chắn sẽ mở rộng ra thị trường trên 500.000 đồng, và cuộc chiến giá sẽ trở nên khốc liệt hơn. Hiện tại đã có dấu hiệu đạt đến phân khúc thị trường 500.000-650.000 đồng (độ dốc giá đã giảm từ khoảng 450.000-500.000 đồng xuống dưới 450.000 đồng). Dự kiến rằng các lực lượng mới có thể mang lại một đợt tác động mới đối với các công ty ô tô truyền thống.
Chiến lược "cùng giá, cấu hình cao" của Ideal L9/L8 phá vỡ thị trường ô tô truyền thống.
Cạnh tranh trong phân khúc 300.000-500.000 đồng đặc biệt khốc liệt, và giá của các dòng xe bán chạy đã giảm nói chung. Ví dụ, giá giao dịch trung bình của Model Y đã giảm khoảng 50.000 đồng, và khoảng cách giá với Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series và Audi A4L đã thu hẹp lại, buộc bán hàng của ba chiếc xe này bị đè bẹp bởi chúng ngay cả khi giá đã được giảm.
Trong cùng một phân khúc giá, ba dòng xe của Ideal vượt trội so với đối thủ về không gian và cấu hình, điều này không nghi ngờ đã tạo ra một cuộc tấn công giảm chiều hướng đối với các công ty ô tô truyền thống. Trong đó, doanh số bán hàng của Ideal L9/L8 tăng lần lượt 183,2% và 629,2% so với cùng kỳ năm trước, liên tục vượt qua Mercedes-Benz E-Class và Audi Q5L.
NIO ES8 và Zeekr 009 tác động đến thị trường mặc dù không có ưu thế giá rõ ràng.
Các thương hiệu mới về năng lượng đã ra mắt ít sản phẩm hơn trongphân khúc 500.000-650.000. Trong số các mẫu xe bán chạy, chỉ có NIO ES8 và Zeekr 009 nằm trong danh sách, và giá giao dịch tập trung xung quanh 550.000. Tuy nhiên, so với các xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống, ưu thế về giá cả không rõ ràng. Do đó, doanh số bán hàng chưa trở thành sản phẩm bán chạy trong lĩnh vực này như Ideal, nhưng vẫn có một tác động nhất định đối với các đối thủ (doanh số bán hàng của BMW 6 Series GT và Mercedes-Benz V-Class đã giảm so với cùng kỳ năm trước), buộc họ phải tăng cường nỗ lực khuyến mãi và khám phá giá cả.
Chiến lược giá của Lexus RX HEV và Audi A7L dường như đã đạt được một số kết quả. Vào năm 2023, doanh số bán hàng của hai mẫu xe này sẽ đạt được một tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Cạnh tranh khốc liệt trên thị trường xe xăng trung và cao cấp.
Trong phân khúc 650.000-1 triệu, các dòng xe bán chạy vẫn được thống trị bởi các xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống, và cạnh tranh giữa các xe xăng cũng đặc biệt khốc liệt. Họ đã tăng ưu đãi và giảm giá bán tới người tiêu dùng để chiếm thị phần. Ví dụ, giá giao dịch của Audi Q7 đã giảm 50.000 đồng so với cùng kỳ năm trước;
Hiện tại, thiếu mẫu xe năng lượng mới nổi trong lĩnh vực này (chỉ có một sản phẩm, HiPhi X, nhưng doanh số bán hàng trên thị trường không tốt), và tiềm năng thị trường cần được khai thác thêm. Các công ty ô tô có thể tìm thấy cơ hội phát triển mới từ đó, tăng tốc
lập kế hoạch và bố trí sản phẩm, sau đó nắm bắt cơ hội thị trường.
