1. Bán hàng ô tô mới: Doanh số bán hàng xe điện đạt mức cao mới vào năm 2023, và tỷ lệ thâm nhập tăng lên 33,8%
- Doanh số xe điện mới đạt mức cao mới, và tỷ lệ thâm nhập thị trường tăng ổn định lên 33,8% vào năm 2023, vượt xa mục tiêu 20% doanh số xe điện mới vào năm 2025 trong "Kế hoạch Phát triển Ngành Công nghiệp Xe Điện Mới (2021-2035)" do Hội đồng Nhà nước ban hành.
- Thị trường hoạt động đã đạt được sự điện hóa cơ bản, với xe điện mới chiếm gần 90%, và hiệu ứng đầu tư rất lớn. Aion và BYD chiếm một nửa ngành công nghiệp.
- BEV vẫn chiếm ưu thế trên thị trường xe điện mới, nhưng tập trung thị trường tương đối thấp, với TOP3 công ty ô tô chiếm 47,3%; thị phần của PHEV và REEV đã ổn định tăng từ 22,1% vào năm 2019 lên 32,4% vào năm 2023, và hiệu ứng đầu tư lớn hơn. BYD và Ideal chiếm hơn 60% thị trường trong lĩnh vực của họ.
- Sau nhiều năm phát triển, cảnh quan cạnh tranh của sedan và SUV "chia lấy đất" đã được hình thành ban đầu. Đồng thời, MPV đã bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Vào năm 2023, tỷ lệ thâm nhập của xe điện mới đã tăng đáng kể lên 23,4%, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
- Các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng trưởng. BYD, GAC Aion và Geely đều đạt được sự tăng trưởng tích cực về thị phần. Ideal đã dẫn đầu trong các thương hiệu mới nổi, và cảnh cạnh tranh trên thị trường "một siêu và nhiều mạnh" dẫn đầu bởi BYD đã được hình thành ban đầu.
- Tốc độ xe điện mới tiếp tục gia tăng vào các thành phố cấp thấp đã tăng tốc. Vào năm 2023, tỷ lệ các thành phố cấp 3-5 đã tăng lên 44,5%. Tuy nhiên, so với tỷ lệ các thành phố cấp 3-5 trên thị trường xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống (52,3%), tỷ lệ này vẫn thấp, đặc biệt ở các thành phố cấp 4-5. Có thể thấy rằng các thành phố cấp thấp vẫn còn nhiều không gian phát triển.
- Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, khí hậu và địa lý, tỷ lệ thâm nhập của xe điện đã cho thấy đặc điểm giảm từ phía nam lên phía bắc. Tỷ lệ thâm nhập của xe điện ở Zhejiang, Shanghai, Guangxi và Hainan đã vượt quá 40%, trong khi các tỉnh phía tây bắc và đông bắc ít hơn 25%.
2. Các thương hiệu mới ngày càng xâm chiếm thị phần từ các nhà sản xuất ô tô sang trọng truyền thống.
- Các thương hiệu mới tiếp tục xâm chiếm thị phần của các công ty ô tô truyền thống. Trong phân khúc giá chính thống (300.000-500.000 đồng), thị phần của các công ty ô tô truyền thống đã giảm từ 92,9% vào năm 2020 xuống còn 70,4% vào năm 2023. Thị trường đang mất đất, trong khi thị phần của các thương hiệu mới đã tăng từng năm; nhưng trong phân khúc thị trường 500.000-1 triệu, các công ty ô tô truyền thống vẫn duy trì vị thế độc quyền, chiếm hơn 90% thị trường.
- Khi cạnh tranh trên thị trường chính thống trở nên ngày càng gay gắt, các lực lượng mới sẽ không thể tránh khỏi việc tăng tốc sản phẩm và ra mắt, mở rộng ra thị trường trên 500.000, và cuộc chiến giá cả sẽ trở nên khốc liệt. Dự kiến rằng các lực lượng mới có thể mang lại một đợt tác động mới đối với các công ty ô tô truyền thống.
- Đối mặt với tình thế giảm thị phần liên tục, các công ty ô tô truyền thống hy vọng duy trì thị trường cao cấp thông qua "chiến lược giá", nhưng hiệu quả là tối thiểu. Ví dụ, tỷ lệ giảm giá của BMW Brilliance và Lexus đã tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, các thương hiệu mới sử dụng chiến lược cạnh tranh không cạnh tranh của "cấu hình cao với cùng giá", đã hình thành một cuộc tấn công giảm chiều hướng đối với các công ty ô tô truyền thống.
3. Sự tăng vọt trong doanh số bán hàng xe mới thúc đẩy sự tăng trưởng thị trường xe điện đã qua sử dụng.
- Với sự tăng vọt trong doanh số bán hàng xe mới và sự gia tăng về quy mô của ngành công nghiệp, doanh số bán hàng xe điện đã qua sử dụng cũng tăng ổn định. Vào năm 2023, doanh số bán hàng xe điện đã qua sử dụng sẽ đạt 531.000 đơn vị, tăng 49,2% so với cùng kỳ, nhưng tỷ lệ thâm nhập của xe điện mới chỉ là 3,18%.
- Xe điện chiếm ưu thế trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, với thị phần hơn 80%, nhưng tập trung thị trường thấp, và thị phần của 10 thương hiệu hàng đầu ít hơn 60%; thị phần của PHEV ít hơn 20%, nhưng hiệu ứng đầu tư rất lớn, và thị phần của 10 thương hiệu hàng đầu là 88%, trong đó BYD chiếm gần 40% thị trường.
- Xe đã qua sử dụng chủ yếu dành cho thị trường hộ gia đình, và phạm vi giá chủ yếu phân phối trong khoảng 100.000-250.000, chiếm hơn 70%, và ít hơn 100.000 và hơn 250.000 ít hơn 30%; tuổi của xe tương đối thấp, và tuổi của xe trong vòng 6 năm chiếm gần 90%.
- Nguồn cung cấp của các xe ô tô trong các thành phố cấp 1-2 chủ yếu đến từ các nguồn nội địa, chiếm 88,8%; ở các thành phố cấp 3, gần 40% nguồn cung cấp đến từ các thành phố cấp 1-2; ở các thành phố cấp 4-5, lưu lượng xe từ các thành phố cấp 1-3 đã vượt quá nguồn cung cấp địa phương.
4. Mức giảm giá xe điện mới tăng vào năm 2023, dẫn đến giảm giá.
- Với sự giảm giá của nguyên liệu pin điện, giảm chi phí sản xuất xe và sự chậm lại trong tốc độ tăng trưởng của xe điện mới, tỷ lệ giảm giá của xe điện mới trong năm 2023 đã tăng liên tục, và giá cũng giảm theo.
- Để chiếm lĩnh thị trường, cuộc chiến giá giữa các công ty ô tô đang diễn ra quyết liệt, và ngành công nghiệp đang rơi vào tình trạng xoắn. Ví dụ, tỷ lệ giảm giá của Dongfeng Nissan, FAW-Volkswagen và SAIC Volkswagen tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước, và tỷ lệ giảm giá của Brilliance BMW tăng từ 11,6% lên 23,9%, nhưng hiệu quả là tối thiểu, và doanh số bán hàng trên thị trường vẫn kém hơn so với các thương hiệu độc lập. Có thể thấy rằng tính cạnh tranh sản phẩm của các thương hiệu liên doanh vẫn chưa đủ.
5. Giá trị xe điện đã qua sử dụng phù hợp với giá xe mới, dự kiến giảm.
- Xe đã qua sử dụng chặt chẽ theo giá thị trường của xe mới, và tỷ lệ giữ giá của xe điện mới sẽ tiếp tục giảm trong năm 2023, và sẽ thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022.
- Các thương hiệu liên doanh đã không tiếp tục ưu thế của mình trong lĩnh vực năng lượng truyền thống. Tỷ lệ giữ giá của xe điện mới thấp hơn so với các thương hiệu độc lập. Trong năm 2023, tỷ lệ giữ giá của các thương hiệu chính của các nhà sản xuất trong vòng 3 năm là dưới 70%. Ví dụ, tỷ lệ giữ giá tổng thể của Dongfeng Nissan và SAIC General Buick là dưới 50%.
6. Doanh số xe điện mới chuyển trở lại mô hình 4S truyền thống cho chức năng.
- Với sự tăng trưởng bùng nổ của doanh số bán hàng trên thị trường năng lượng mới, các công ty ô tô đều đang mở rộng các kênh mạng để đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường. Trong giai đoạn đầu của phát triển năng lượng mới, các trung tâm mua sắm lớn với lưu lượng giao thông dày đặc hơn làm tăng sự phổ biến thương hiệu và ảnh hưởng và thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Tuy nhiên, khi số lượng xe điện mới tăng và ngành công nghiệp bắt đầu hình thành, các thiếu sót chức năng của siêu thị bắt đầu xuất hiện, chẳng hạn như không thể cung cấp dịch vụ toàn diện như sửa chữa, bảo dưỡng, thay pin và sạc để đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng. Mô hình kênh năng lượng mới đang trở lại 4S.
- Mô hình 4S vẫn chiếm vị trí chủ đạo trong số các thương hiệu truyền thống. Sau khi trải qua sự giảm tỷ lệ liên tục trong năm 2022, tỷ lệ này bắt đầu tăng trong năm 2023.
- Sau quý ba, số lượng một lần nữa vượt qua tổng số của 2S và siêu thị; các thương hiệu năng lượng mới chủ yếu là mô hình siêu thị, chiếm gần 60%, nhưng thị phần của 4S cũng đang tăng ổn định.
7. Pin sắt-lưu huỳnh vượt qua pin liti tern trong công suất lắp đặt.
- Hưởng lợi từ sự tăng trưởng nhanh chóng trong doanh số bán hàng của xe hạng nhẹ năng lượng mới, công suất lắp đặt của pin điện đã tăng vọt từ 34,1Gwh vào năm 2019 lên 322,9Gwh vào năm 2023, tăng gần 9 lần.
- Với ưu điểm như chi phí và an toàn, công suất lắp đặt của pin sắt-lưu huỳnh đã vượt qua pin liti tern cho hai năm liên tiếp, với thị phần 61,8% vào năm 2023, và nó đã nở hoa trong các thị trường nhỏ, nhỏ và trung bình, với tăng trưởng hàng năm lần lượt là 20,9%, 18,5% và 1,6%, trong khi ở các thị trường trung bình và lớn và cao hơn, pin liti tern vẫn chiếm ưu thế, với thị phần 74,1%.
- Hiệu ứng đầu của ngành công nghiệp pin rất đáng kể, với thị phần của TOP3 nhà sản xuất vượt quá 70%. Với sự tăng trưởng doanh số xe của BYD, thị phần của họ tiếp tục tăng, với tăng 2,6% so với năm 2023. Thị phần của CATL tiếp tục giảm, với giảm 1,4% so với năm 2023.
8. Số lượng lắp đặt động cơ
- Số lượng lắp đặt động cơ cũng đã tăng từ 921.000 đơn vị vào năm 2019 lên 8,322 triệu đơn vị vào năm 2023, tăng gần 8 lần; số lượng lắp đặt trên mỗi xe cũng tăng ổn định, nhưng phạm vi mở rộng đã giảm từng năm, chủ yếu là do các mẫu mới được ra mắt bởi các đối thủ mới như Wenjie, Leapmotor và Nezha chủ yếu là động cơ đơn.
- Do sự tăng vọt trong doanh số bán hàng của Ideal L7/8/9, MODEL Y và Denza D9 DM-i, tỷ lệ lắp đặt trước + sau đã tăng ổn định, vượt qua lắp đặt sau lần đầu tiên vào năm 2023.
- Dựa vào ưu điểm của doanh số bán hàng, các doanh nghiệp tự phát triển như các nhà sản xuất OEM hoặc nhà cung cấp liên quan chiếm đa số thị trường. Trong số 10 nhà sản xuất động cơ hàng đầu năm 2023, các doanh nghiệp tự phát triển chiếm 5 ghế, và công suất lắp đặt của họ chiếm gần 50%, trong khi các nhà cung cấp bên thứ ba phân tán, tập trung ngành công nghiệp không cao, và chưa có doanh nghiệp dẫn đầu.
