1. Doanh số xe mới thúc đẩy thị trường xe đã qua sử dụng; Năm 2023 thấy sự tăng trưởng 49,2%.
Sự tăng mạnh về doanh số xe mới đã thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của doanh số xe đã qua sử dụng, dự kiến tăng 49,2% so với cùng kỳ năm 2023.
Với sự tăng mạnh về doanh số xe mới và sự gia tăng về quy mô của ngành, doanh số xe đã qua sử dụng năng lượng mới cũng đã tăng ổn định, đặc biệt là trong nửa cuối năm, với doanh số hàng tháng tiếp tục thiết lập mức cao mới. Vào năm 2023, doanh số xe đã qua sử dụng năng lượng mới đạt 531.000 đơn vị, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm trước.
So với thị trường xe mới, tỷ lệ thâm nhập của năng lượng mới trong thị trường xe đã qua sử dụng thấp đáng kể, chỉ 3,18% vào năm 2023, tăng chưa đến 1% so với cùng kỳ năm trước, và tỷ lệ xe mới là dưới 8%. Tiềm năng của các phương tiện năng lượng mới cần được khai thác thêm.
2. BEV dẫn đầu thị trường xe đã qua sử dụng với tập trung thấp.
BEV chiếm ưu thế trong thị trường xe đã qua sử dụng, nhưng tập trung thị trường tương đối thấp
Từ góc độ phân phối nhiên liệu, BEV chiếm ưu thế trong thị trường xe đã qua sử dụng, với cổ phần thị trường trên 80%, nhưng tập trung thị trường tương đối thấp. Cổ phần của 10 thương hiệu hàng đầu là dưới 6%, trong đó nhà vô địch BAIC New Energy chiếm 12,6% thị trường, giảm 5,7%, trong khi cổ phần của BYD, Tesla và Wuling đều tăng;
Tuy nhiên, PHEV chiếm dưới 20%, và hiệu ứng đầu ngành của ngành công nghiệp rất đáng kể. Cổ phần của 10 thương hiệu hàng đầu đạt 88%, trong đó BYD chiếm gần 40% thị trường, giảm 2,3%, trong khi cổ phần của Toyota tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.
3. Giá của BEV phù hợp với ngành công nghiệp, chủ yếu ở mức 150-200K.
Phân phối giá của BEV tương tự như của cùng ngành, tập trung trong khoảng 150.000-200.000, trong khi PHEV được phân phối trong khoảng 200.000-250.000
Phạm vi giá của xe đã qua sử dụng chủ yếu phân bố trong khoảng 100.000-250.000, chiếm hơn 70%, chủ yếu tại thị trường nội địa, nhưng cổ phần đã giảm 10%, trong khi cổ phần dưới 100.000 và trên 250.000 đã tăng lần lượt là 7,2% và 4,5%.
Cấu trúc giá của BEV tương tự như của ngành công nghiệp, với phạm vi giá tập trung từ 150.000-200.000 nhân dân tệ, và PHEV từ 200.000-250.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, phần lớn phạm vi giá bán chính của cả hai đã giảm, nhưng phần trăm của BEV trong phạm vi giá cao (250.000-350.000 nhân dân tệ) đã tăng, trong khi phần trăm của PHEV trong phạm vi giá thấp (100.000-150.000 nhân dân tệ) đã tăng.
4. Sedan chiếm ưu thế với hơn 70% cổ phần thị trường.
Xe Sedan chiếm vị trí ưu thế, với cổ phần thị trường trên 70%
Khác biệt với mô hình cạnh tranh "sedan và SUV chia thành hai phần" trên thị trường xe mới, sedan chiếm vị trí ưu thế trong thị trường xe đã qua sử dụng, với cổ phần thị trường trên 70%, nhưng cổ phần đã giảm, trong khi cổ phần của SUV đã tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.
Được ảnh hưởng bởi sự suy giảm của cổ phần xe nhỏ trong thị trường xe mới, cổ phần xe nhỏ trong thị trường xe đã qua sử dụng đã giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi cổ phần của xe cỡ trung và lớn đã tăng lần lượt là 3,8% và 3,6%.
5. Đa số xe năng lượng mới dưới 6 tuổi.
Tuổi của các phương tiện năng lượng mới tương đối thấp, và tuổi của các phương tiện trong vòng 6 năm chiếm gần 90%
Tuổi của các phương tiện năng lượng mới tương đối thấp, chủ yếu tập trung trong vòng 6 năm, với cổ phần thị trường gần 90%. Trong đó, doanh số của các phương tiện 2 tuổi tăng 152,8% so với cùng kỳ năm trước, và cổ phần tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng lớn nhất; trong điều kiện doanh số tăng trong ngành, doanh số của các phương tiện 3-4 tuổi đã gặp sự suy giảm khác nhau so với cùng kỳ năm trước, và cổ phần đã giảm 8,0% và 11,4% so với cùng kỳ năm trước.
So sánh tỷ lệ thâm nhập của các phương tiện năng lượng mới của các độ tuổi khác nhau, tỷ lệ thâm nhập này có mối tương quan âm với tuổi của phương tiện, trong đó tỷ lệ thâm nhập của các phương tiện năng lượng mới có tuổi 1 năm là 33,3%, cao hơn so với các tuổi khác.
6. Các phương tiện lớn tuổi trong vòng 3 năm; các phương tiện nhỏ đa dạng.
Tuổi của các phương tiện cỡ trung và lớn vẫn tập trung trong vòng 3 năm, trong khi phân bố cấu trúc của các phương tiện nhỏ và cỡ trung là tương đối linh hoạt
So sánh phân bố cấu trúc tuổi của các phương tiện vào năm 2022, phân bố tuổi của các phương tiện nhỏ và cỡ trung đã thay đổi khá nhiều. Vào năm 2022, tuổi của hai phương tiện chủ yếu tập trung trong khoảng 3-5 năm, và phân bố cấu trúc vào năm 2023 trở nên linh hoạt hơn, trong đó phạm vi tuổi của các phương tiện nhỏ bao gồm 2-6 năm, và phạm vi tuổi của các phương tiện cỡ trung là 2-5 năm, và tỷ lệ của mỗi tuổi tương đối cân đối.
Phân bố tuổi của các phương tiện cỡ trung và lớn vẫn trong vòng 3 năm, chiếm gần 70% vào năm 2023, và tỷ lệ này vẫn đang tăng.
7. Doanh số xe mini đứng đầu nhưng giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù doanh số của xe mini vẫn giữ vị trí hàng đầu trong ngành, nhưng cổ phần đã giảm 7,0% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm lớn nhất
Vào năm 2023, doanh số của xe mini vẫn giữ vị trí hàng đầu, với cổ phần thị trường trên 30%, nhưng cổ phần đã giảm 7,0% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm lớn nhất; tỷ lệ thâm nhập của xe mới năng lượng đã tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước lên 35,6%, cao hơn so với các phân khúc thị trường khác.
Xe SUV nhỏ, xe cỡ trung và SUV cỡ trung đã thể hiện tốt, với thị phần tăng 3,5%, 1,6% và 2,0% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với các phân khúc thị trường khác.
8. Doanh số xe Hongguang MINI EV tăng vọt, vượt qua BAIC EC.
Doanh số xe Hongguang MINI EV đã tăng đáng kể, vượt qua BAIC New Energy EC
Thị trường siêu nhỏ: Với sự tăng trưởng của thị trường xe hơi mới, doanh số xe Hongguang MINIEV trong thị trường xe đã qua sử dụng cũng đã tăng đáng kể, và doanh số vào năm 2023 sẽ vượt qua BAIC New Energy EC;
Thị trường nhỏ: Mặc dù Qin đứng đầu, thị phần của nó đã giảm mạnh, trong khi doanh số của ID4.CROZZ đã tăng đáng kể, với thị phần tăng từ 0,2% lên 3,4%;
Thị trường cỡ trung: Tương tự như thị trường xe hơi mới, Tesla đã thể hiện mạnh mẽ trên thị trường xe đã qua sử dụng, với hai mẫu xe sản xuất trong nước chiếm hơn 35%;
Trung lớn và lớn hơn: Mặc dù Ideal ONE đã ngừng bán, doanh số của nó đã vượt qua dòng xe BMW 5 Series và dẫn đầu danh sách.
9. Các thương hiệu trong nước chiếm ưu thế trong ngành công nghiệp, với thị phần 75%
Trong thị trường xe hơi đã qua sử dụng, các thương hiệu trong nước chiếm ưu thế trong ngành công nghiệp, với thị phần 75%, và thị phần của các thương hiệu liên doanh ít hơn 20%, nhưng sẽ tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2023;
Hiệu ứng đầu ngành trong ngành rất đáng kể, và TOP10 thương hiệu chiếm hơn 60% thị trường ngành, nhưng thứ hạng thay đổi mạnh mẽ, và mô hình cạnh tranh thị trường vẫn chưa được hình thành;
Chịu ảnh hưởng từ thị trường nhỏ và siêu nhỏ đang co lại, thị phần của BAIC New Energy, Chery New Energy và JAC Motors giảm lần lượt là 4,5%, 1,7% và 2,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với các nhà sản xuất chính khác.
Luồng xe hơi đã qua sử dụng từ các thành phố cấp 1-3 đến các thành phố cấp 4-5 đã vượt qua luồng xe hơi địa phương
Doanh số xe hơi đã qua sử dụng năng lượng mới chủ yếu tập trung ở các thành phố cấp 1-2, chiếm 63,9%, trong khi các thành phố cấp 4-5 đã tăng nhẹ 2%. Chảy ra: xe đã qua sử dụng chủ yếu lưu thông trong các thành phố cùng cấp, và tỷ lệ chảy ra đến nơi khác khoảng 30%, trong đó tỷ lệ chảy ra từ các thành phố cấp 1-2 đến cấp 3 là 16,3%, tỷ lệ chảy ra từ cấp 3 đến cấp 1-2 là 16,3%, và tỷ lệ chảy ra từ các thành phố cấp 4-5 đến cấp 1-2 là 16,1%.
Luồng vào: nguồn xe hơi ở các thành phố cấp 1-2 chủ yếu đến từ nguồn nội bộ, chiếm 88,8%; ở các thành phố cấp 3, gần 40% nguồn xe đến từ các thành phố cấp 1-2; ở các thành phố cấp 4-5, luồng xe từ các thành phố cấp 1-3 đã vượt qua nguồn địa phương.
11. Đông Trung Bộ là khu vực chính cho việc bán xe đã qua sử dụng, chiếm hơn 40%, và tỷ lệ chảy ra tương đối thấp
Doanh số xe hơi đã qua sử dụng năng lượng mới chủ yếu tập trung ở Đông Trung Bộ, chiếm hơn 40%, nhưng thị phần đã giảm 1,0% so với cùng kỳ năm trước, và tỷ lệ chảy ra của xe đã qua sử dụng là thấp nhất;
Doanh số ở miền Nam Trung Quốc tăng 70,4% so với cùng kỳ năm trước, và thị phần tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng cao nhất; tốc độ tăng trưởng doanh số ở Bắc Trung Quốc đuối kém so với mức quốc gia, và thị phần giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước, với sự suy giảm lớn nhất;
So với các khu vực khác, tỷ lệ chảy ra ở vùng phía Tây tương đối cao, trong đó tỷ lệ chảy ra ở vùng Tây Bắc lên đến 30%.
12. Tỉnh Quảng Đông đứng đầu, với tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 73,3% và tỷ lệ xe đã qua sử dụng chảy ra là 30%
Vào năm 2023, doanh số bán xe hơi đã qua sử dụng năng lượng mới của Quảng Đông là 75.000 đơn vị, đứng đầu, với tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 73,3% và tỷ lệ xe đã qua sử dụng chảy ra là 30%; Zhejiang và Shandong theo sau, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh số so với Quảng Đông thấp hơn, và tỷ lệ xe đã qua sử dụng chảy ra ít hơn 20%.
Trong bối cảnh doanh số bán xe hơi đã qua sử dụng năng lượng mới tăng trên toàn quốc, doanh số của Jiangxi giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước, là duy nhất một tỉnh có tốc độ tăng trưởng âm.
13. Tỷ lệ chảy ra của xe đã qua sử dụng ở Bắc Kinh gần 70%, cao hơn so với các thành phố khác
Vào năm 2023, doanh số bán xe hơi đã qua sử dụng năng lượng mới tại Thượng Hải sẽ gần 40.000 đơn vị, đứng đầu, với tốc độ tăng trưởng doanh số so với cùng kỳ năm trước là 65,6%. Tỷ lệ chảy ra của xe đã qua sử dụng sẽ vượt qua 40%, và ba thành phố hàng đầu là Suzhou, Zaozhuang và Hangzhou.
Tỷ lệ chảy ra của xe đã qua sử dụng năng lượng mới đến các nơi khác ở Bắc Kinh, Hàng Châu, Quảng Châu, Thâm Quyến và Thanh Đảo đã vượt qua các thành phố địa phương, trong đó tỷ lệ chảy ra ở Bắc Kinh gần 70%, và ba thành phố hàng đầu là Tangshan, Langfang và Thâm Quyến.
Liuzhou là duy nhất một thành phố cấp ba trong danh sách TOP10, với tỷ lệ xâm nhập năng lượng mới là 19,5% và tỷ lệ xe mới là 29,8%, cao hơn đáng kể so với các thành phố khác.
