مبيعات السيارات الجديدة: ارتفعت مبيعات الطاقة الجديدة إلى مستوى قياسي في عام 2023، وزاد معدل النفاذ إلى 33.8٪
- ارتفعت مبيعات السيارات ذات الطاقة الجديدة إلى مستوى قياسي جديد، وزاد معدل النفاذ إلى 33.8٪ في عام 2023، متجاوزًا بشكل كبير الهدف المحدد لنسبة 20٪ من مبيعات السيارات ذات الطاقة الجديدة في عام 2025 في "خطة تطوير صناعة السيارات ذات الطاقة الجديدة (2021-2035)" التي أصدرها مجلس الدولة.
- سوق التشغيل تحقق بشكل أساسي التكهن بالكهرباء، حيث تشكل السيارات ذات الطاقة الجديدة ما يقرب من 90٪، وتكون الأثر الرأسي بارزًا. تحتل Aion و BYD نصف الصناعة.
- تحتل سيارات الطاقة الكهربائية البطارية مكانة رئيسية في سوق الطاقة الجديدة، ولكن تركيز السوق منخفض نسبيًا، حيث تمثل الشركات الثلاث الأولى 47.3٪؛ تزايدت حصص PHEV وREEV بثبات من 22.1٪ في عام 2019 إلى 32.4٪ في عام 2023، والأثر الرأسي أكثر بروزًا. تحتل BYD وIdeal أكثر من 60٪ من السوق في مجالاتهما.
- بعد سنوات من التطور، شكلت مناظر المنافسة للسيدان والدفع الرباعي "تقسيم العالم" بشكل أساسي. في الوقت نفسه، بدأت السيارات متعددة الأغراض في البدء في الإظهار بقوتها. في عام 2023، زاد معدل النفاذ للسيارات ذات الطاقة الجديدة بشكل كبير إلى 23.4٪، بزيادة سنوية تبلغ 12٪.
- العلامات التجارية المحلية تتحرك بشكل جماعي نحو الأعلى. حققت BYD وGAC Aion وGeely جميعها نموًا إيجابيًا في حصتها في السوق. احتلت Ideal الريادة بين العلامات التجارية الناشئة، وشكل منافسة سوقية تتمثل في "واحدة فائقة وعديدة قوية" بقيادة BYD بشكل أساسي.
- سرعة انتشار السيارات ذات الطاقة الجديدة في المدن ذات المستوى المنخفض قد تسارعت. في عام 2023، زادت نسبة المدن من المستوى 3-5 إلى 44.5٪. ومع ذلك، وبالرجوع إلى نسبة المدن من المستوى 3-5 في سوق السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود (52.3٪)، فإن هذه النسبة منخفضة نسبيًا، خاصة في المدن من المستوى 4-5. يمكن رؤية أن المدن ذات المستوى المنخفض لا تزال لديها مجالًا كبيرًا للتطوير.
- نتيجة للعوامل الاقتصادية والمناخية والجغرافية، أظهر معدل اختراق السيارات ذات الطاقة الجديدة خاصية تناقصية من الجنوب إلى الشمال. تجاوز معدل اختراق السيارات ذات الطاقة الجديدة في زيجيانغ وشانغهاي وقوانغشي وهاينان 40٪، بينما تقل نسبة المقاطعات الشمالية الغربية والشمالية الشرقية عن 25٪.
العلامات التجارية للطاقة الجديدة تقوم بتآكل حصة السوق من شركات السيارات الفاخرة التقليدية بشكل متزايد.
- تواصل العلامات التجارية للطاقة الجديدة تآكل حصة السوق لدى شركات السيارات التقليدية. في الشريحة السعرية الرئيسية (300،000-500،000 يوان)، انخفضت حصة شركات السيارات التقليدية من 92.9٪ في عام 2020 إلى 70.4٪ في عام 2023. لقد كانت السوق تفقد أرضًا، بينما كانت حصة العلامات التجارية الجديدة للطاقة ترتفع سنة بعد سنة؛ ولكن في شريحة السوق من 500،000 إلى 1 مليون، تحتفظ شركات السيارات التقليدية بموقع الاحتكار، حيث تحتل أكثر من 90٪ من السوق.
- مع تصاعد المنافسة في السوق الرئيسية، سيسرع القوى الجديدة بالتأكيد من تخطيط المنتج والإطلاق، والتوسع إلى السوق التي تزيد عن 500،000، وسيشتد الحرب السعرية. من المتوقع أن تحمل القوى الجديدة تأثيرًا جديدًا للشركات التقليدية للسيارات.
- واجهت شركات السيارات التقليدية مأزق انخفاض استمراري في حصتها في السوق، حيث تأمل في الحفاظ على السوق الراقية من خلال "استراتيجية السعر"، ولكن الأثر ضئيل. على سبيل المثال، زاد معدل الخصم لشركتي BMW Brilliance و Lexus بنسبة حوالي 6٪ سنويًا. في الوقت نفسه، تعتمد العلامات التجارية للطاقة الجديدة استراتيجية المنافسة بالتفاوت "تكوين عالي بنفس السعر"، مما أسفر عن هجوم بتقليل الأبعاد على شركات السيارات التقليدية.
زيادة في مبيعات السيارات الجديدة تعزز نمو سوق السيارات ذات الطاقة الجديدة المستعملة.
- مع الارتفاع في مبيعات السيارات الجديدة وزيادة حجم الصناعة، نمت مبيعات السيارات الثانوية ذات الطاقة الجديدة بشكل مستقر أيضًا. في عام 2023، ستصل مبيعات السيارات الثانوية ذات الطاقة الجديدة إلى 531،000 وحدة، بزيادة سنوية تبلغ 49.2٪، ولكن معدل النفاذ للطاقة الجديدة هو فقط 3.18٪.
- تحتل سيارات البطارية الكهربائية البيورية مكانة رئيسية في سوق السيارات المستعملة، بحصة سوقية تزيد عن 80٪، ولكن تركيز السوق منخفض، وحصة أفضل 10 علامات تجارية أقل من 60٪؛ تبلغ حصة سوق PHEV أقل من 20٪، ولكن الأثر الرأسي بارز، وتبلغ حصة أفضل 10 علامات تجارية 88٪، حيث تحتل BYD ما يقرب من 40٪ من السوق.
- تتجه السيارات المستعملة بشكل رئيسي إلى السوق المنزلية، وتتوزع نطاق الأسعار بشكل رئيسي بين 100،000 و 250،000، حيث تمثل أكثر من 70٪، وأقل من 100،000 وأكثر من 250،000 أقل من 30٪؛ وعمر السيارة منخفض نسبيًا، حيث تمثل السيارات التي لا تتجاوز عمرها 6 سنوات ما يقرب من 90٪.
- مصدر السيارات في المدن من المستوى 1-2 يأتي أساسًا من المصادر الداخلية، حيث تشكل 88.8٪؛ في المدن من المستوى 3، تتدفق ما يقرب من 40٪ من المصادر من المدن من المستوى 1-2؛ في المدن من المستوى 4-5، تجاوزت تدفق السيارات من المدن من المستوى 1-3 المصادر المحلية.
زيادة في تخفيضات السيارات ذات الطاقة الجديدة في عام 2023، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.
- مع انخفاض سعر مواد بطارية الطاقة الخام، وتقليل تكاليف تصنيع السيارات، وتباطؤ معدل نمو السيارات الجديدة الطاقة، أظهر معدل الخصم للسيارات الجديدة الطاقة في عام 2023 اتجاهًا صعوديًا مستمرًا، وانخفض السعر وفقًا لذلك.
- من أجل الاستيلاء على السوق، تجري حرب الأسعار بين شركات السيارات على قدم وساق، وتكون الصناعة ملتوية بشكل خطير. على سبيل المثال، زاد معدل الخصم لدى دونغفنغ نيسان وفولكس واجن FAW وفولكس واجن SAIC بنسبة تزيد عن 10٪ سنويًا، وزاد معدل الخصم لدى بريليانس BMW بنسبة 11.6٪ إلى 23.9٪، ولكن كان التأثير ضئيلًا، وكان حجم مبيعات السوق لا يزال دون تلك التي تحققت من قبل العلامات التجارية المستقلة. يمكن رؤية أن تنافسية المنتج لدى العلامات التجارية المشتركة لا تزال غير كافية.
5. قيم السيارات المستعملة للطاقة الجديدة تتوافق مع أسعار السيارات الجديدة، ومن المتوقع أن تنخفض.
- تتابع السيارات المستعملة عن كثب سعر السوق للسيارات الجديدة، وسيستمر معدل الاحتفاظ بالقيمة للسيارات الجديدة في الانخفاض في عام 2023، وسيكون أقل من نفس الفترة في عام 2022.
- فشلت العلامات التجارية المشتركة في مواصلة مزاياها في المسار الطاقة التقليدي. معدل الاحتفاظ بالقيمة للسيارات الجديدة الطاقة أقل من تلك للعلامات التجارية المستقلة. في عام 2023، كان معدل الاحتفاظ بالقيمة الشامل لعلامات الشركات الرئيسية خلال 3 سنوات أقل من 70٪. على سبيل المثال، كان معدل الاحتفاظ بالقيمة الشامل لدونغفنغ نيسان وSAIC جنرال بويك أقل من 50٪.
6. مبيعات السيارات الجديدة الطاقة تنتقل مرة أخرى إلى نموذج 4S التقليدي للوظيفة.
- مع النمو الانفجاري في مبيعات السيارات الجديدة الطاقة، تقوم شركات السيارات بتوسيع قنوات الشبكة بنشاط لتلبية احتياجات تطوير السوق. في المرحلة الأولى من تطوير الطاقة الجديدة، تعتبر المراكز التجارية الكبيرة ذات الحركة المرورية الكثيفة أكثر فعالية في تحسين تعرض العلامة التجارية والتأثير وجذب المزيد من العملاء المحتملين. ومع ذلك، مع زيادة حجم السيارات الجديدة الطاقة وبدء تشكيل الصناعة، بدأت نقاط الضعف الوظيفية للسوبرماركتات تظهر، مثل عدم القدرة على توفير خدمات شاملة مثل الإصلاح والصيانة واستبدال البطارية والشحن لتلبية احتياجات السوق المتنوعة. نموذج قناة الطاقة الجديدة يعود إلى 4S.
- نموذج 4S لا يزال يحتل موقعًا رئيسيًا بين العلامات التجارية التقليدية. بعد تجربة انخفاض مستمر في النسبة في عام 2022، بدأت هذه النسبة في الارتفاع في عام 2023.
- بعد الربع الثالث، تجاوز العدد مرة أخرى إجمالي عدد 2S والسوبرماركتات؛ وتعتبر العلامات التجارية الجديدة للطاقة نماذج السوبرماركت الرئيسية بشكل رئيسي، حيث تمثل ما يقرب من 60٪، ولكن حصة 4S تزداد بثبات أيضًا.
7. تجاوزت بطاريات الفوسفات الحديدية لليثيوم البطاريات الليثيومية الترنارية في السعة المثبتة.
- نتيجة للنمو السريع في مبيعات السيارات الركاب الجديدة الطاقة، ارتفعت سعة تثبيت بطاريات الطاقة من 34.1 جيجاوات في عام 2019 إلى 322.9 جيجاوات في عام 2023، بزيادة تقرب من 9 مرات.
- تجاوزت بطاريات الفوسفات الحديدية لليثيوم البطاريات الليثيومية الترنارية في السعة المثبتة لمدة عامين متتاليين، بحصة سوقية تبلغ 61.8٪ في عام 2023، وقد ازدهرت في الأسواق الصغيرة والمتوسطة والمدمجة، مع زيادة سنوية بنسبة 20.9٪ و 18.5٪ و 1.6٪، بينما تحتل البطاريات الليثيومية الترنارية لا تزال النصيب الأكبر في الأسواق المتوسطة والكبيرة وأعلى، بحصة سوقية تبلغ 74.1٪.
- تأثير الرأس في صناعة البطاريات ملحوظ، حيث تتجاوز حصة السوق لأفضل 3 مصنعين 70٪. مع نمو مبيعات BYD للمركبات، تستمر حصتها في الارتفاع، مع زيادة سنوية بنسبة 2.6٪ في عام 2023. تستمر حصة سوق CATL في الانخفاض، مع انخفاض سنوي بنسبة 1.4٪ في عام 2023.
8. حجم تثبيت المحرك
- حجم تثبيت المحركات قد ازداد أيضًا من 921،000 وحدة في عام 2019 إلى 8.322 مليون وحدة في عام 2023، بزيادة تقرب من 8 مرات؛ وقد ازداد حجم تثبيت السيارة الفردية بثبات، ولكن انخفضت المدى الموسع سنة بعد أخرى، وذلك أساسًا لأن النماذج الجديدة التي أطلقتها الشركات المتأخرة مثل Wenjie وLeapmotor وNezha هي أساسًا محرك واحد.
- نتيجة للارتفاع الكبير في مبيعات Ideal L7/8/9 وMODEL Y وDenza D9 DM-i، زادت نسبة التثبيت الأمامي + الخلفي بثبات، متجاوزة التثبيت الخلفي لأول مرة في عام 2023.
- تعتمد الشركات التي تمتلكها بنفسها مثل شركات OEM أو الموردين ذوي الصلة على مزايا مبيعات المركبات، حيث تحتل الشركات التي تمتلكها بنفسها معظم السوق. من بين أفضل 10 مصنعي محركات في عام 2023، تحتل الشركات التي تمتلكها بنفسها 5 مقاعد، وتبلغ سعتها المثبتة ما يقرب من 50٪، بينما الموردين الخارجيين متفرقون نسبيًا، وتركز الصناعة ليست عالية، ولا توجد شركات رائدة حتى الآن.
