اتجاه التطور العام للسوق
الطلب السوقي مرتفع، ومبيعات المركبات الجديدة في عام 2023 ستصل إلى 7.304 مليون وحدة، وستصل المبيعات إلى مستوى جديد
تحت إرشاد السياسات الوطنية مثل "الدعم المالي، وقيود لوحة الترخيص، وقيود المرور"، تغيرت مبيعات المركبات الجديدة في الصين بشكل جذري في أكثر من عشر سنوات، وزادت نسبة اختراق السوق بشكل مستقر من 0 إلى 33.8%.
ضد خلفية تحسين جودة وتقليل تكاليف المركبات الجديدة، بالإضافة إلى تنوع منتجاتها الغني، تميل اختيارات المستهلكين بشكل أكبر نحو الطاقة الجديدة. في عام 2023، ستصل مبيعات المركبات الجديدة إلى 7.304 مليون وحدة، وستصل المبيعات إلى مستوى جديد، مع زيادة بنسبة 39.2% عن العام السابق.
. في النصف الثاني من العام، استمرت مبيعات المركبات الجديدة في تحقيق أرقام قياسية جديدة، مع زيادة شهرية بنسبة 48.7%
على الرغم من تقلب مبيعات المركبات الجديدة في عام 2023، إلا أنها تتزايد بشكل عام، خاصة في النصف الثاني من العام، حيث استمرت المبيعات في تحقيق أرقام قياسية جديدة، وزادت المبيعات بنسبة 48.7% شهريًا في النصف الأول من العام. الأداء المحدد: نتيجة لحرب الأسعار في مارس، شهدت المركبات الجديدة ذروة نمو قصيرة الأجل. في نهاية العام، تسابقت شركات السيارات لزيادة المبيعات، وتجاوزت المبيعات 700،000 وحدة لأربعة أشهر متتالية.
حصة سوق المركبات الجديدة تنمو سنويًا. من المتوقع أن تحل في نهاية المطاف محل المركبات التقليدية.
زادت نسبة المركبات غير التشغيلية بشكل مستمر، وزادت حصتها في السوق إلى 89.9% في عام 2023. أصبح الاستهلاك من الطرف C القوة الرئيسية في السوق للطاقة الجديدة؛
بفضل عوامل متعددة مثل "السياسات الصناعية وتكاليف التشغيل"، زادت نسبة الطاقة الجديدة في السوق التشغيلية عامًا بعد عام، حيث تمثل أكثر من 85% من السوق في عام 2023، وزاد الفجوة مع المركبات التقليدية بشكل أكبر. من المتوقع أن تحل محل المركبات التقليدية تدريجيًا في الفترة اللاحقة.
تأثير الرأس في السوق التشغيلية كبير، وتحتل Aion وBYD نصف الصناعة
بعد تجربة انخفاض حصة العلامات التجارية الثلاث الكبرى لسنتين متتاليتين، زادت الحصة تدريجيًا في السنتين الأخيرتين، خاصة في عام 2023، حيث زادت الحصة بشكل signficant إلى أكثر من 60%، وتكون تأثير الرأس في الصناعة بارزًا؛
تحتل Aion وBYD نصف السوق التشغيلية، وما زالت حصتهما ترتفع بشكل حاد. لم يتم تشكيل نمط المنافسة المستقر للطبقة الثانية بعد، ومن المتوقع أن يتم إعادة تشكيل نمط السوق التشغيلية بشكل أكبر.
اتجاه تطور أنواع الوقود
نوع الوقود
زادت مبيعات range-extended بشكل signficant، مع زيادة بنسبة 4.2% عن العام السابق
على الرغم من أن BEV حافظت على موقعها السائد، إلا أن حصتها قد انخفضت لسنتين متتاليتين. نمت PHEV و range-extended بشكل مستمر، مع نمو signficant في range-extended. في عام 2023، زادت المبيعات بنسبة 172.9% عن العام السابق، وزادت حصتها بنسبة 4.2% عن العام السابق، ولكن باستثناء Ideal، زادت بنسبة 1.6% فقط.
عدد المنتجات ذات النطاق الموسع منخفض نسبيًا، وسرعة الإطلاق بطيئة. في عام 2023، هناك 23 نموذجًا معروضًا للبيع (فقط 1/15 من BEV)، فقط 11 أكثر من العام الماضي (زاد BEV بـ 32 نموذجًا)، وبلغت مبيعات السيارة الواحدة 27،300 وحدة، وهو أعلى بكثير من BEV و PHEV، ولكن باستثناء شركة السيارات الرائدة Ideal، بلغت مبيعات السيارة الواحدة فقط 13،000 وحدة.
مع دخول لاعبين جدد، تم تآكل حصة BYD وIdeal في مجالاتهما
بالمقارنة مع PHEV وREEV، تكون تركيز السوق لـ BEV منخفضًا نسبيًا، حيث تمتلك الشركات الثلاث الكبرى حصة تبلغ 47.3%، وتكون حواجز المنافسة منخفضة نسبيًا. بالنسبة لشركات السيارات، فإن الفرص السوقية أكبر نسبيًا.
تأثير الرأس لـ PHEV وREEV أكثر أهمية. تحتل الشركات الرائدة BYD وIdeal أكثر من 60% من السوق في مجالاتهما. ومع ذلك، مع بدء Geely Galaxy وHaval في ممارسة قوتهما في سوق PHEV، ودخول لاعبين مثل Deep Blue وAITO وLeapmotor في سوق REEV، أدى ذلك إلى تقسيم حصة السوق لدى BYD وIdeal.
توزيع الهيكل لنماذج BEV وPHEV وREEV مختلف بشكل واضح
سوق BEV: شكل نمط المنافسة للسيارات الصغيرة/المدمجة/المتوسطة شكله بشكل أساسي. انخفضت حصة السيارات الصغيرة الصغيرة في السنوات الأخيرة، وتظل حصة السيارات المدمجة قوية نسبيًا، وزادت حصة السيارات المتوسطة بشكل مستمر.
سوق PHEV: تهيمن السيارات المدمجة على السوق، بحصة تزيد عن 50%. بعد عامين من الانخفاض، بدأت حصة السيارات المتوسطة وما فوق في الارتفاع في عام 2023، لكنها لم تعد إلى ذروتها.
سوق REEV: تحتل السيارات المتوسطة والكبيرة وما فوق موقعًا رئيسيًا، بحصة تزيد عن 70%، ولكن في السنوات الأخيرة، بدأت السيارات المتوسطة في الظهور ومن المتوقع أن تعيد تشكيل توزيع هيكل السوق.
اتجاهات تطوير فئات السوق
فئات السوق
السيدان وسيارات الدفع الرباعي "تقسيم العالم"، وتبدأ MPV في ممارسة قوتها، ويزيد معدل الاختراق بشكل signficant
في السنوات الثلاث الماضية، استمرت حصة السيدان في الانخفاض، من 72.7% في عام 2020 إلى 50.4% في عام 2023. بعد سنوات من التطور، زادت حصة سيارات الدفع الرباعي بشكل مستمر. تم تشكيل المناظرة التنافسية الحالية للسيدان وسيارات الدفع الرباعي "تقسيم العالم" بشكل أساسي.
بالمقارنة مع السيدان وسيارات الدفع الرباعي، تكون تقدم MPV في الطاقة الجديدة بطيئًا نسبيًا، ويكون معدل الاختراق أقل بشكل signficant من الاثنين. ومع ذلك، في عام 2023، بدأت MPV في ممارسة قوتها، وزاد معدل الاختراق للطاقة الجديدة بشكل signficant إلى 23.4%، بزيادة بنسبة 12% عن العام السابق.
إطلاق نماذج مكثف يضخ حيوية في النمو المستمر لسيارات الدفع الرباعي
تجاوز عدد منتجات سيارات الدفع الرباعي تلك الخاصة بالسيدان لسنتين متتاليتين، ولكن مبيعات السيارة الواحدة لا تزال أقل من تلك للسيدان. يمكن رؤية أن إطلاق نماذج مكثف قد ضخ حيوية في النمو المستمر لمبيعاتها؛
تستمر الشركات المصنعة الرئيسية في تحسين هيكل منتجاتها، وتقليل اعتمادها على نموذج واحد، وتقليل المخاطر التشغيلية بشكل فعال. تواصل شركات السيارات مثل Aion وGeely وGreat Wall وWeilai وXiaopeng إثراء مصفوفة منتجاتها، وتم تحسين مشكلة "هيكل المنتج غير المتوازن" إلى حد ما.
سوق سيارات MPV عالية الفئة بشكل واضح، حيث تمثل الفئة السعرية 350،000-500،000 أكثر من 60٪
تظهر توزيع فئات الأسعار للسيارات السيدان ميزة "2:4:2". السوق أقل من 50،000 تتقلص تدريجياً، مع معدل اختراق الطاقة الجديدة 100٪، وتحقيق الكهربة بشكل أساسي؛ تزداد حصة 100،000-200،000 بثبات، ولكن معدل اختراق الطاقة الجديدة 26.7٪، وهو أقل من المتوسط الصناعي (33.8٪). كفئة مهمة في السوق المنزلية، يجب استكشاف إمكانات السوق بشكل أكبر.
في سوق الدفع الرباعي الرياضي، تمثل الفئات السعرية 100،000-200،000 و200،000-350،000 أكثر من 80٪، ولكن الفجوة في معدل اختراق الطاقة الجديدة واضحة، حيث يبلغ اختراق الفئة السعرية 100،000-200،000 فقط 29.8٪، بينما يصل اختراق الفئة السعرية 200،000-350،000 إلى 40.3٪.
سوق سيارات MPV عالية الفئة بشكل واضح، حيث تمثل الفئة السعرية 350،000-500،000 أكثر من 65٪، وذلك بسبب ارتفاع مبيعات سيارات Denza D9 DM-i وDreamer PHEV وTrumpchi E9، وما إلى ذلك.
تظهر اتجاهات ترقية الاستهلاك بوضوح، وتزداد حصة السيارات المتوسطة وأعلى بشكل مستقر
على الرغم من أن السيارات الصغيرة تحتل الموقع الرئيسي في السوق للطاقة الجديدة، إلا أن معدل الاختراق منخفض بشكل واضح. الفئة السعرية الرئيسية لبيع السيارات الصغيرة هي 100،000-150،000. في هذا المجال، المنتجات الخاصة بالسيارات الكهربائية الجديدة غير كافية (يتم بيع 170+ سيارة بالوقود، و 45+ سيارة كهربائية جديدة). حالياً، يمكن للنماذج الشعبية مثل Qin وSong وAION S منافسة السيارات بالوقود.
مع اقتراب السوق من الاشباع، تمت تقلص السوق الصغيرة في السنوات الأخيرة، مما يظهر علامات التعب وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للسوق؛ في الوقت نفسه، تزداد حصة السيارات المتوسطة وأعلى، وتظهر اتجاهات الترقية في الاستهلاك بوضوح. في الفترة اللاحقة، مع دخول لاعبين عالية الجودة مثل هواوي وشاومي، من المتوقع أن تسرع هذه السوق التوسع.
انتهت السيارات المصغرة الأساسية من الانتقال إلى الكهرباء النقية، بينما تقل حصة السيارات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي الرياضية عن المتوسط الصناعي
انتهت السيارات الصغيرة الأساسية من الانتقال إلى الكهرباء النقية، ولكن مع اشتداد المنافسة، انخفضت المبيعات بشكل حاد؛ بمساعدة النماذج الشعبية، زادت مبيعات السيارات الصغيرة بشكل كبير، وكان معدل الاختراق الثاني بعد السيارات الصغيرة؛
منذ بلوغ ذروتها في عام 2019، انخفضت حصة السيارات الصغيرة تدريجياً عاماً بعد عام، وتم تجاوز مبيعاتها مرة أخرى بواسطة سيارات الدفع الرباعي الرياضية الصغيرة، ولكن معدل الاختراق أقل من المتوسط الصناعي؛
زاد معدل اختراق الطاقة الجديدة في سيارات الدفع الرباعي الرياضية المتوسطة والكبيرة وسيارات MPV المتوسطة والكبيرة بشكل كبير، حيث بلغ معدل اختراق سيارات الدفع الرباعي الرياضية الكبيرة 70٪. حالياً، تستخدم العديد من شركات السيارات الطاقة الجديدة كنقطة انطلاق للارتقاء بالعلامة التجارية وتسريع إطلاق منتجات متوسطة وكبيرة وأعلى.
تهيمن السيارات المتوسطة والكبيرة وأعلى الحجم على السوق، وتفتقر إلى سيارات كهربائية نقية متفجرة
تأثير الرأس في السوق الميكروية الصغيرة كبير، حيث تتجاوز حصة السلسلة TOP10 80٪. تم تجاوز مبيعات Hongguang MINI EV بواسطة Dolphin، بانخفاض بنسبة 42.3٪ على أساس سنوي؛
BYD لا تزال تحتل نصف سوق السيارات الصغيرة، وأداء AION S وAION Y جيد، مع زيادة سنوية بنسبة 3.5٪ و 3.0٪ في الحصة؛
تتفرق تركيز السيارات المتوسطة والكبيرة وأعلى نسبياً. اللاعبون الرئيسيون حالياً هم BYD والعلامات التجارية الجديدة للطاقة (العلامات التجارية الفاخرة خرجت من القائمة)، وهي في الأساس نطاق موسع وهجين قابل للشحن، وتفتقر إلى سيارات كهربائية نقية متفجرة. تحتل Ideal أكثر من 20٪ من السوق بثلاثة نماذج، وانخفضت حصة BYD Han بنسبة 9.2٪ على أساس سنوي.
اتجاهات تطوير العلامة التجارية للشركات المصنعة
تتمتع الشركات المصنعة المستقلة بميزة مطلقة، وحصة الشركات المصنعة المشتركة "تتعثر"
بمساعدة المسارين الأساسيين "الكهربة والذكاء"، حققت العلامات التجارية المستقلة عكساً في المنافسة في السوق وتتمتع حالياً بميزة مطلقة. خلال السنتين الماضيتين، ظلت الحصة ثابتة حوالي 80٪، وتوقفت شركات الشراكة عن التقدم.
من ناحية أخرى، هناك فجوة كبيرة في معدل اختراق الطاقة الجديدة بين الشركات المصنعة المستقلة والمشتركة. في عام 2023، سيصل معدل اختراق الطاقة الجديدة للشركات المصنعة المستقلة إلى ما يقرب من 60٪، وهو أعلى بكثير من المتوسط الصناعي، بينما تكافح الشركات المصنعة المشتركة على طريق التحول إلى الطاقة الجديدة، مع معدل اختراق يبلغ 6.2٪ فقط.
تتأخر تخطيطات المنتج لعلامات الشراكة في الصين، وتنافسية منتجاتهم ليست بمستوى العلامات التجارية المستقلة
بالمقارنة مع العلامات التجارية المستقلة، تعيق تخطيطات المنتج المتأخرة لعلامات الشراكة في الصين (عدد المنتجات المطروحة قليل نسبياً والسرعة بطيئة) عن استمرار موقعها السائد في السوق التقليدي على المسار الجديد.
بعد سنوات من التحول الصعب، تم تحسين تنافسية منتجات العلامات التجارية المستقلة بشكل كبير. من خلال تحليل "مبيعات السيارات الفردية"، توسع الفجوة بين الاثنين تدريجياً، وزادت مبيعات الشركات المصنعة المستقلة إلى 18،000 وحدة، وهو ثلاث مرات مبيعات الشركات المشتركة.
تتميز الصناعة بتأثير رأسي كبير، وقد شكل نمط المنافسة في السوق "شركة فائقة وعديدة قوية" بشكل أساسي
تتميز سوق السيارات الكهربائية الجديدة بتأثير رأسي كبير. تمثل الشركات الثلاث الكبرى BYD وTesla وWuling ما يقرب من 5٪ من السوق، وقد شكل نمط المنافسة في السوق "شركة فائقة وعديدة قوية" بشكل أساسي.
بدأت جيلي وGreat Wall في البذل جهودها في المسار الجديد للطاقة، وزاد معدل اختراقهم بشكل كبير على أساس سنوي؛ انتصرت Ideal في كسر الحصار بين العلامات التجارية الجديدة للطاقة، وزادت حصتها بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي.
نتيجة لعدم وجود دعم النماذج الشعبية، فشلت Wuling في السوق الميكروية الصغيرة، مع نمو مبيعات سنوي بنسبة 1٪ فقط، وهو الأدنى بين الشركات المصنعة العشر الأوائل، وانخفاض سنوي في الحصة بنسبة 2.3٪.
اتجاهات تطوير السوق الإقليمية
بالرجوع إلى السوق التقليدية للسيارات بالوقود، فإن نسبة المدن من الدرجة الرابعة والخامسة منخفضة نسبياً، ويجب استغلال الإمكانات السوقية
تمتد سوق السيارات الكهربائية الجديدة تدريجياً من المدن من الدرجة الأولى والثانية إلى المدن من الدرجة الثالثة وحتى الخامسة. في عام 2023، زادت حصتها إلى 44.5٪، ولكن بالرجوع إلى السوق التقليدية للسيارات بالوقود (52.3٪)، فإن هذه النسبة منخفضة نسبياً، خاصة في المدن من الدرجة الرابعة والخامسة. يمكن رؤية أن المدن من الدرجة المنخفضة لا تزال لديها مجالاً كبيراً للتطوير.
مع اعتبار "اتجاه معدل اختراق الطاقة الجديدة على مستوى البلاد" كخط مرجعي، يتبع اتجاه المدن على جميع المستويات السوق الوطني، ولكن يتم تفريق معدل اختراق الطاقة الجديدة. يتصدر معدل اختراق الطاقة الجديدة في المدن من الدرجة 1-2 البلاد، والمدن من الدرجة 3-5
تتأخر، خاصةً معدل اختراق المدن الجديدة للطاقة في المدن من الدرجة 4-5 أقل من 30٪.
يستمر التفرق الحضري في الانخفاض، وتصبح السيارات الكهربائية أكثر شعبية عبر البلاد
بالمقارنة مع المدن من الدرجة 1-2، يظهر سوق السيارات الكهربائية الجديدة في المدن من الدرجة 3-5 سمات "تركيز منخفض، وجودة كبيرة من المدن، ومبيعات منخفضة في مدينة واحدة". من الصعب على متجر علامة تجارية واحدة 4S تحقيق الأرباح والبقاء بشكل مستقل، ومن الصعب غمر قناة الشبكة. في عام 2023، ستكون حجم المبيعات في المدن من الدرجة 1-2 115،000 وحدة، بينما سيكون ذلك في المدن من الدرجة 3-5 حوالي 10،000 وحدة. يمكن رؤية أن مأزق القناة الصناعية الأدنى لم يتخفف.
من ناحية أخرى، تظهر حصة المبيعات في أفضل 10 مدن على جميع المستويات اتجاهًا نزوليًا، ويتزايد تفرق الحضري باستمرار، وبدأت السيارات الكهربائية الجديدة في الانتشار والتشجيع عبر البلاد.
تتجاوز حصة السيارات المتوسطة الحجم وأكبر في المدن من الدرجة 1-2 50٪، وهو أعلى بكثير من ذلك في المدن من الدرجة 3-5
نتيجة للعوامل مثل تطور الاقتصاد الحضري، يوجد اختلاف واضح بين المستهلكين في المدن من جميع المستويات في تفضيلاتهم لطرازات السيارات، وتظهر تفضيلات الطلب الحضري ترابطًا إيجابيًا مع التنمية الاقتصادية. تكون مسافة السفر اليومي في المدن من الدرجة 1-2 طويلة نسبيًا، ويوجد العديد من المستهلكين "الطبقة الوسطى". تتجاوز حصة السيارات المتوسطة وأعلى "العصرية، والمريحة، والذكية" 50٪، وهو أعلى من ذلك في المدن من الدرجة 3-5.
في السنوات الأخيرة، مع تحسين الاستهلاك، لم تعد السيارات صغيرة الحجم تلبي الاحتياجات المتنوعة للسوق. استمرت حصتها في المدن من الدرجة 3-5 في الانخفاض، واستمر الطلب السوقي في التوغل في الطرز المدمجة وأعلى من ذلك.
العلامات التجارية الجديدة القوية أكثر شعبية في المدن من الدرجة 1-2، والعلامات التجارية التقليدية في المدن منخفضة المستوى لديها مزيد من المزايا
BYD، بمزاياها مثل "تخطيط المنتج وتغطية القنوات"، ستتألق في الأسواق على جميع المستويات في عام 2023، خاصة في المدن من الدرجة 4-5، حيث تتجاوز حصتها 40٪. تمتلك ووو مزايا سوقية واضحة في المدن من الدرجة 3-5، ولكن مع انكماش سوق السيارات الصغيرة الحجم وإطلاق منتجات منافسة في هذا السوق، تتعرض موقعها السوقي باستمرار للتحدي.
قنوات مبيعات تسلا وقوى صناعة السيارات الجديدة (الطبقة الأولى) توزع أساسًا في المدن من الدرجة 1-2. لهجتهم العلامة التجارية "الراحة، والذكاء، والأناقة" تتوافق أكثر مع احتياجات المستخدمين من الطبقة الوسطى في المدن من الدرجة 1-2، لذلك تحظى هذه العلامات التجارية بشعبية أكبر في المدن من الدرجة 1-2.
المناطق
بعد سنوات من الانخفاض، بدأت حصة شمال الصين في الارتفاع في عام 2023، وليس هناك الكثير من الاختلاف عن وسط الصين
شرق الصين هي المنطقة الرئيسية لمبيعات السيارات الكهربائية الجديدة، حيث تمثل حوالي 40٪، وقد انخفضت حصة جنوب الصين من 25.7٪ في عام 2019 إلى 16.7٪ في عام 2023، وهو انخفاض للسنوات الأربع المتتالية؛ بعد سنوات من الانخفاض، بدأت حصة شمال الصين في الارتفاع إلى 12.2٪ في عام 2023، وليس هناك الكثير من الاختلاف عن وسط الصين.
من حيث تعميم الطاقة الجديدة، نتيجة لعوامل متعددة مثل الاقتصاد والجغرافيا ودرجة الحرارة، هناك اختلافات واضحة بين المناطق في جميع أنحاء البلاد: معدل اختراق الطاقة الجديدة في شرق الصين وجنوب الصين أعلى بشكل كبير من ذلك في المناطق الأخرى، بينما معدل اختراق الطاقة الجديدة في الغرب وشمال شرق الصين ليس عاليًا، حيث يبلغ معدل الاختراق فقط 24.3٪، وهو أقل من المتوسط الوطني.
تحظى السيارات صغيرة الحجم بشعبية أكبر في وسط الصين، بينما تفضل شمال شرق الصين وشمال غرب الصين السيارات المتوسطة وأعلى
يظهر هيكل الطرازات السيارية الإقليمية سمات مختلفة، ولكن اتجاه التغيير يتبع السوق الصناعي، مع انخفاض حصة السيارات صغيرة الحجم والمدمجة، وارتفاع حاد للسيارات المتوسطة وأعلى.
شرق الصين: توزع هيكل الطرازات السيارية بشكل متساوٍ نسبيًا، والفجوة بين حصة السيارات المتوسطة الحجم والكبيرة وأعلى وحصة السيارات الصغيرة والمدمجة تتضيق. جنوب الصين: على الرغم من انخفاض حصة السيارات المدمجة، إلا أنها لا تزال تشغل أكثر من 40٪ من السوق. وسط الصين: تستمر حصة السيارات الصغيرة الصغيرة في الانخفاض، لكنها لا تزال تمثل أكثر من 30٪، وهو أعلى بشكل ملحوظ من المناطق الأخرى. في الوقت نفسه، زادت حصة السيارات المتوسطة وأعلى بشكل كبير؛ بالمقارنة مع المناطق الأخرى، تحظى السيارات المتوسطة وأعلى بشعبية أكبر في شمال شرق الصين وشمال غربها، حيث بلغت حصتها في السوق أكثر من 50٪ في عام 2023. : آيديال تتألق، وزادت حصتها في كل منطقة BYD، ووو، تسلا، وآيديال تحتلون المراكز الخمسة الأولى في المبيعات في كل منطقة. BYD تحتل المرتبة الأولى في المبيعات الإقليمية، بحصة تزيد عن 30٪ في كل منطقة، حيث استمرت حصتها في شرق الصين ووسط الصين في الارتفاع، بينما انخفضت حصتها في شمال شرق الصين وشمال غربها بنسبة 3.5٪. آيديال تتألق، وزادت حصتها في كل منطقة. ووو فقدت كل أرضها، حيث انخفضت حصتها في وسط الصين وشمال شرق الصين وشمال غربها بنسبة 3.7٪، وهو أعلى من المناطق الأخرى. تصدرت تشانغان وهونغقي الخمسة الأوائل في وسط الصين، شمال شرق الصين، وشمال غرب الصين على التوالي. من بينها، كانت مبيعات هونغقي في شمال شرق الصين وشمال غرب الصين تأتي في المرتبة الثانية بعد BYD، بحصة 8.1٪.
