. تتزايد سعة بطاريات الطاقة مع مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة
نتيجة للنمو السريع في مبيعات السيارات الركاب الكهربائية الجديدة، ارتفعت السعة المثبتة لبطاريات الطاقة من 34.1 جيجاوات ساعة في عام 2019 إلى 322.9 جيجاوات ساعة في عام 2023، بزيادة تقريبًا 9 مرات؛
من ناحية أخرى، زادت السعة المثبتة للمركبات الفردية بشكل مستمر أيضًا، لتصل إلى 44.5 كيلووات ساعة في عام 2023. من بينها، استمرت السعة المثبتة للمركبات الكهربائية النقية في الارتفاع في السنوات الثلاث الماضية بعد انخفاض مؤقت في عام 2020، لتصل إلى 53.5 كيلووات ساعة في عام 2023؛
استمرت السعة المثبتة للمركبات الهجينة الشحنية في الارتفاع، لتصل إلى 17.3 كيلووات ساعة في عام 2023؛ تباطأ معدل نمو السعة المثبتة للمركبات ذات المدى الموسع، وظلت عند حوالي 38 كيلووات ساعة في السنوات الأربع الماضية.
. تتعافى السعة في النصف الثاني مع ارتفاع سوق السيارات الكهربائية الجديدة
الاتجاه الشهري للسعة المثبتة لبطاريات الطاقة يتبع عن كثب التغيرات في سوق السيارات الكهربائية الجديدة الأسفلتية. على الرغم من وجود تقلبات، إلا أنه بشكل عام في ارتفاع. تحليل محدد: نتيجة لعوامل مثل عيد الربيع، كانت السعة المثبتة ضعيفة في الربع الأول، وتعافت ببطء في الربع الثاني، ومع تحسن ظروف السوق في النصف الثاني من العام، نمت السعة المثبتة بشكل مستقر، مع زيادة شهرية بنسبة 47.5٪.
نوع البطارية
تستمر حصة بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد في الارتفاع، متجاوزة بطاريات الليثيوم ثلاثية الأكسيد لمدة عامين متتاليين
في السنوات الأخيرة، انكمشت سوق بطاريات الليثيوم ثلاثية الأكسيد، التي تحتل موقعًا سائدًا في الصناعة، وتم تجاوزها من قبل بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد لمدة عامين متتاليين. زادت حصة بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد من 5.9٪ في عام 2019 إلى 61.8٪ في عام 2023 نتيجة لمزاياها من حيث التكلفة والسلامة.
من وجهة نظر توزيع نوع الوقود، في سوق السيارات الكهربائية النقية، زاد الفجوة بين بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد وبطاريات الليثيوم ثلاثية الأكسيد تدريجيًا، وتجاوزت بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد 60٪ في عام 2023؛ في سوق السيارات الهجينة الشحنية، لدى بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد ميزة واضحة، وسيكون حصتها في السوق في عام 2023 ما يقرب من 80٪؛ في سوق السيارات ذات المدى الموسع، تحتل بطاريات الليثيوم ثلاثية الأكسيد موقعًا رئيسيًا، بحصة سوقية تزيد عن 80٪، ولكن الحصة قد انخفضت في السنتين الماضيتين.
تتألق بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم في الفئات السوقية، ولكن السيارات الفاخرة لا تزال تهيمن عليها بطاريات الليثيوم ثلاثية الأكسيد
بالمقارنة مع بطاريات الليثيوم ثلاثية الأكسيد، تتفوق بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد من حيث الاستقرار والسلامة والتكلفة، وما إلى ذلك. في السنوات الأخيرة، مع تطور تكنولوجيا بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد، تم تحسين كثافة الطاقة أيضًا. بدأت شركات تصنيع المعدات الأصلية في تثبيت بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد. في الأسواق الميكروية والمدمجة والمتوسطة الحجم، ستزيد نسبة بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد في عام 2023، حيث أن السوق الميكروية قد احتلت أكثر من 90٪.
من ناحية أخرى، في فئات السوق المتوسطة والكبيرة وأعلى، تعتبر المنتجات "عالية الأداء، ذات مدى ميل كبير" أكثر توافقًا مع توجيهات الطلب في السوق. لذلك، تعتمد بطاريات السيارات الفاخرة الحالية بشكل رئيسي على بطاريات الليثيوم ثلاثية الأكسيد، وتستمر هذه النسبة في الارتفاع، بحصة سوقية تبلغ 74.1٪ في عام 2023.
كثافة الطاقة للبطارية
بفضل نمو مبيعات آيديال، زادت حصة البطاريات ≥160Wh/kg بشكل كبير
مقارنة بالبيانات من عام 2019 إلى عام 2023، يظهر توزيع هيكل كثافة الطاقة للبطارية اتجاه "نمو في الطرفين": زادت حصة البطاريات أقل من 125Wh/kg وأكثر من 160Wh/kg بشكل مستقر، بينما استمرت حصة 140-160Wh/kg في الانخفاض.
سوق السيارات الكهربائية النقية 125-160Wh/kg هو في الموقع الرئيسي. بعد انخفاض مؤقت في الحصة في عام 2021، ظلت حوالي 70٪ لمدة عامين متتاليين؛ تتمتع البطاريات ذات الكثافة المنخفضة ضمن 125Wh/kg في سوق السيارات الهجينة الشحنية بميزة مطلقة، بحصة سوقية تزيد عن 80٪؛ بفضل النمو الكبير في مبيعات آيديال L7/8/9 في السوق الأسفلتية، زادت حصة 160Wh/kg وأعلى في سوق السيارات ذات المدى الموسع بشكل كبير إلى 63.8٪.
تتركز بطاريات الليثيوم ثلاثية الأكسيد بشكل رئيسي في كثافة الطاقة العالية، حيث تمثل أكثر من 160Wh/kg أكثر من 50٪
تتركز بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد بشكل رئيسي في نطاق الكثافة الطاقية المنخفضة، حيث تمثل حصة سوقية تقترب من 80٪ أقل من 140Wh/kg، ولكن حصة 140-160Wh/kg استمرت في النمو في السنوات الأخيرة.
تتركز بطاريات الليثيوم ثلاثية الأكسيد بشكل رئيسي في نطاق الكثافة الطاقية العالية، مع زيادة مستمرة في الحصة أعلى من 160Wh/kg، من 6.4٪ في عام 2019 إلى 53.2٪ في عام 2023، وتتقلص بطاريات الكثافة الطاقية المنخفضة تدريجيًا، حيث انخفضت الحصة أقل من 140Wh/kg من 49.9٪ في عام 2019 إلى 18.9٪ في عام 2023.
السوق الميكروية تتجه نحو الطاقة المنخفضة، بينما تميل الفئات المتوسطة والكبيرة وأعلى نحو الكثافة الطاقية العالية
مع نطاق سير محدود، تلبي بطاريات الطاقة ذات الكثافة الطاقية المنخفضة بشكل أساسي احتياجات السيارات صغيرة الحجم. تتركز الكثافة الحالية للطاقة أساسًا ضمن 125Wh/kg، تمثل 45٪، وتستمر الحصة في الارتفاع.
فئة السوق المدمجة: توزيع كثافة الطاقة متجانس نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.7٪ في حصة 125-140Wh/kg وانخفاض في حصة 140Wh/kg وأعلى.
سوق متوسط الحجم: نظرًا للارتفاع في مبيعات الطرازات الساخنة الأسفلتية مثل Tang DM-i وDeep Blue SL03 EREV وDeep Blue S7 EREV، زادت حصة أقل من 125Wh/kg بنسبة كبيرة بنسبة 9.9٪.
المتوسطة والكبيرة وأكثر: نمو مبيعات Ideal L7/L8/L9 الشهيرة في القاعدة أدى إلى زيادة بنسبة 22% في حصة أكثر من 160 وات-ساعة/كيلوجرام.
شركات تصنيع البطاريات
تأثير الرأس في الصناعة كبير، وتتجاوز حصة السوق لدى أفضل 3 شركات تصنيع 70%.
تأثير الرأس في صناعة البطاريات كبير، وتتجاوز حصة السوق لدى أفضل 3 شركات تصنيع 70%. مع زيادة مبيعات BYD في سوق المركبات، تم تآكل تدريجيًا حصة CATL، وستنخفض حصتها في السوق بنسبة 1.4% عن العام السابق، بينما ستزيد حصة BYD بنسبة 2.6%.
نظرًا للانخفاض في مشتريات العملاء النهائيين مثل Wuling، Chery، JAC Volkswagen، وChangan، انخفضت سعة تركيب Guoxuan High-tech بنسبة 4.8% عن العام السابق في بيئة سوقية تصاعدية بشكل عام.
زادت نسبة توريد بطاريات الفوسفات الحديدية بشكل عام، وقد تجاوزت سعة تركيب بطاريات الفوسفات الحديدية لدى Zhongxinhang بطاريات الفوسفات الثلاثية
مقارنة بالتغييرات في توزيع هيكل المنتجات، زادت نسبة توريد بطاريات الفوسفات الحديدية من البطاريات الرئيسية بشكل عام، وقد عكست توزيعات هيكلية لشركات Zhongxinhang، وYiwei Lithium Energy، وXinwanda. في عام 2023، زادت نسبة بطاريات الفوسفات الحديدية بشكل كبير، حيث تجاوزت سعة تركيب بطاريات الفوسفات الحديدية لدى Zhongxinhang بطاريات الفوسفات الحديدية لأول مرة؛
قامت BYD، Guoxuan High-tech، Times GAC، وغيرها بالتعمق في طريقة تكنولوجيا الفوسفات الحديدية، حيث تمثل بطاريات BYD وTimes GAC الفوسفات الحديدية تقريبًا 100%؛ على العكس من ذلك، لا تزال توريد بطاريات الفوسفات الثلاثية من Times SAIC وLG Chem تحتل السوق الرئيسية.
على الرغم من أن عدد عملاء BYD ما زال يزداد، إلا أنه يعتمد بشكل رئيسي على المبيعات المحلية، ونسبة التصدير أقل من 5%. كشركة رائدة في الصناعة، تمتلك CATL العديد من العملاء، وتميل نسبة هيكل العملاء إلى التشتت. في عام 2023، ستزيد عدد العملاء إلى 61، وستمتلك أعلى ثلاثة عملاء تيسلا الصين، Ideal Auto، وجيلي أوتو حصة بنسبة 25.3%، 11.3%، و10.9% على التوالي، حيث ستزيد حصة Ideal بنسبة 5.1%؛ على الرغم من أن عدد عملاء BYD ما زال يزداد، وصل إلى 17 في عام 2023، إلا أنه ما زال يعتمد بشكل رئيسي على التوريد الداخلي، ونسبة التصدير أقل من 5%؛ بالمقارنة مع المنافسين، نسبة العميل الواحد لدى Zhongxinhang نسبيًا مرتفعة، وتمثل العملاء الثلاثة الأكبر 80% من السعة المثبتة، حيث يسهم العميل الأكبر GAC Aion بنسبة 48% من سعته المثبتة، وتستمر حصة Xiaopeng Motors في الارتفاع. : نتيجة لانكماش السوق الميكروية الصغيرة، انخفضت نسبة Wuling وChery New Energy في Guoxuan High-tech. نتيجة لانخفاض مبيعات Hongguang MINI EV وLittle Ant، انخفضت نسبة SAIC-GM-Wuling وChery New Energy في Guoxuan High-tech بنسبة 3.7% و4.3% على التوالي. في الوقت نفسه، زادت نسبة Geely Automobile وGreat Wall Motor بشكل كبير؛ عملاء Times SAIC هم في الأساس تابعين لمجموعة SAIC، والعدد نسبيًا ثابت. من بينهم، زادت نسبة SAIC-GM وZhiji بنسبة 12.5% و17.7% على التوالي.
. شركات تصنيع المعدات الأصلية
تتصدر BYD القائمة الأولى، بسعة تركيب تتجاوز إجمالي تركيبات تيسلا الصين، وAion، وجيلي. BYD تتصدر القائمة الأولى، بسعة تركيب بلغت 87.4 جيجاوات في عام 2023، تتجاوز إجمالي تركيبات تيسلا الصين، GAC Aion، وجيلي. زادت حصتها بنسبة 1.2% عن العام السابق، ولكن سعة التركيب لكل مركبة منخفضة نسبيًا؛
زادت سعة التركيب لشركتي Ideal Auto وBMW Brilliance بأكثر من 100% عن العام السابق، حيث زادت سعة تركيب BMW Brilliance لكل مركبة بنسبة 20.3% عن العام السابق إلى 71.5 كيلووات-ساعة؛ تحت أداء تيسلا الصين، NIO، وXpeng Motors عن المستوى الأساسي، وأظهرت حصصهم جميعًا انخفاضًا بدرجات مختلفة عن العام السابق، ولكن سعة التركيب لكل مركبة كانت أعلى من العلامات التجارية الأخرى.
زادت شركات تصنيع المعدات الأصلية عمومًا نسبة بطاريات الفوسفات الحديدية، وزادت Aion بنسبة 23.1% عن العام السابق.
مقارنة بتوزيع أنواع البطاريات لدى شركات تصنيع المعدات الأصلية، زادت الشركات الرئيسية عمومًا نسبة بطاريات الفوسفات الحديدية. BYD قامت بتجهيز بطاريات الفوسفات الحديدية بشكل أساسي، وزادت GAC Aion، وجيلي أوتو، وغيرها من بطاريات الفوسفات الحديدية بنسبة 20%.
ما زالت NIO، Xpeng Motors، وBrilliance BMW تستخدم بشكل رئيسي بطاريات الفوسفات الثلاثية، حيث تمثل بطاريات NIO وBrilliance BMW الفوسفات الثلاثية 100%، ولكن في السنوات الأخيرة، زادت Xpeng تدريجيًا نسبة بطاريات الفوسفات الحديدية، حيث زادت من 16% في عام 2021 إلى 38.2% في عام 2023
أضافت Ideal Auto موردين جديدين، وهما Honeycomb Energy وXinwanda، ولكن نسبة الشراء أقل من 20%
بالمقارنة مع شركات تصنيع المعدات الأصلية الأخرى، تعتبر قنوات توريد تيسلا في الصين نسبيًا محدودة. حاليًا، تقوم بالشراء فقط من CATL وLG Chem. ستنخفض حصة CATL قليلاً في عام 2023؛
تم تعديل هيكل موردي GAC Aion مرة أخرى، مما أدى إلى تقليل حصتها من شركة تايمز GAC التابعة للشركة المشتركة. في عام 2023، ستنخفض حصة تايمز GAC بنسبة 15.2% عن العام السابق، بينما سترتفع حصة Yiwei Lithium Energy بنسبة 12.8%؛
