2023년 신에너지 차량 판매가 사상 최고치를 기록했으며, 시장 침투율은 33.8%로 꾸준히 증가하여 국무원이 발표한 "신에너지 차량 산업 발전 계획(2021-2035)"의 2025년 신에너지 차량 판매 목표인 20%를 훨씬 초과했습니다.
운영 시장은 기본적으로 전기화가 이루어졌으며, 신에너지 차량이 거의 90%를 차지하고 있으며, 선두 효과가 뚜렷합니다. Aion과 BYD가 업계의 절반을 차지하고 있습니다.
BEV는 여전히 신에너지 시장의 주류를 차지하고 있지만, 시장 집중도는 상대적으로 낮으며, 상위 3개 자동차 회사가 47.3%를 차지하고 있습니다. PHEV와 REEV의 점유율은 2019년 22.1%에서 2023년 32.4%로 꾸준히 증가했으며, 선두 효과가 더 뚜렷합니다. BYD와 Ideal은 각자의 분야에서 60% 이상의 시장을 차지하고 있습니다.
수년간의 발전 끝에 세단과 SUV의 "세계 분할" 경쟁 구도가 초기 형성되었습니다. 동시에 MPV가 힘을 발휘하기 시작했습니다. 2023년 신에너지 차량의 침투율은 23.4%로 크게 증가했으며, 전년 대비 12% 증가했습니다.
국내 브랜드는 집단적으로 상향 이동하고 있습니다. BYD, GAC Aion, Geely는 모두 시장 점유율에서 긍정적인 성장을 이루었습니다. Ideal은 신흥 브랜드 중 선두를 차지했으며, BYD가 주도하는 "하나의 슈퍼와 많은 강자"의 시장 경쟁 구도가 초기 형성되었습니다.
신에너지 차량이 저층 도시로 침투하는 속도가 가속화되었습니다. 2023년에는 3-5선 도시의 비율이 44.5%로 증가했습니다. 그러나 전통 연료 차량 시장에서 3-5선 도시의 비율(52.3%)을 참조하면, 이 비율은 상대적으로 낮으며, 특히 4-5선 도시에서 그렇습니다. 저층 도시는 여전히 큰 발전 가능성을 가지고 있음을 알 수 있습니다.
경제적, 기후적, 지리적 요인의 영향을 받아 신에너지 차량의 침투율은 남쪽에서 북쪽으로 감소하는 특성을 보였습니다. 저장성, 상하이, 광시, 하이난의 신에너지 차량 침투율은 40%를 초과했지만, 북서부 및 북동부 지방은 25% 미만입니다.
2. 새로운 파워 브랜드가 전통 럭셔리 자동차 제조업체의 시장 점유율을 점점 잠식하고 있습니다.
새로운 파워 브랜드는 전통 자동차 회사의 시장 점유율을 계속 잠식하고 있습니다. 주류 가격대(30만-50만 위안)에서 전통 자동차 회사의 점유율은 2020년 92.9%에서 2023년 70.4%로 감소했습니다. 시장은 점점 잃어가고 있으며, 새로운 파워 브랜드의 점유율은 해마다 증가하고 있습니다. 그러나 50만-100만 시장 세그먼트에서는 전통 자동차 회사가 여전히 독점적 위치를 유지하며, 시장의 90% 이상을 차지하고 있습니다.
주류 시장의 경쟁이 점점 치열해짐에 따라, 새로운 세력은 제품 배치와 출시를 가속화하고 50만 위안 이상의 시장으로 확장하며 가격 전쟁이 심화될 것입니다. 새로운 세력이 전통 자동차 회사에 새로운 충격을 가져올 것으로 예상됩니다.
시장 점유율의 지속적인 감소라는 딜레마에 직면한 전통 자동차 회사들은 "가격 전략"을 통해 고급 시장을 유지하려고 하지만 효과는 미미합니다. 예를 들어, BMW 브릴리언스와 렉서스의 할인율은 전년 대비 약 6% 증가했습니다. 동시에, 새로운 파워 브랜드는 "동일한 가격에 높은 구성"이라는 비대칭 경쟁 전략을 채택하여 전통 자동차 회사에 차원 축소 공격을 가했습니다.
3. 신차 판매 증가가 신에너지 중고차 시장 성장 촉진.
신차 판매 급증과 산업 규모 증가로 인해 신에너지 중고차 판매도 꾸준히 증가했습니다. 2023년 신에너지 중고차 판매는 53만 1천 대에 달하며, 전년 대비 49.2% 증가했지만, 신에너지 침투율은 3.18%에 불과합니다.
BEV는 중고차 시장의 주류를 차지하고 있으며, 시장 점유율은 80% 이상이지만 시장 집중도는 낮고, 상위 10개 브랜드의 점유율은 60% 미만입니다. PHEV의 시장 점유율은 20% 미만이지만, 선두 효과가 뚜렷하며, 상위 10개 브랜드의 점유율은 88%로, 그 중 BYD가 시장의 거의 40%를 차지하고 있습니다.
중고차는 주로 가정용 시장을 대상으로 하며, 가격 범위는 주로 10만-25만 위안에 분포하며, 70% 이상을 차지하고 있습니다. 10만 위안 미만과 25만 위안 이상은 30% 미만입니다. 차량의 연령은 상대적으로 낮으며, 6년 이내의 차량이 거의 90%를 차지합니다.
1-2선 도시의 차량 출처는 주로 내부 출처에서 오며, 88.8%를 차지합니다. 3선 도시에서는 출처의 거의 40%가 1-2선 도시에서 유입됩니다. 4-5선 도시에서는 1-3선 도시에서 유입된 차량이 현지 출처를 초과했습니다.
4. 2023년 신에너지 차량 할인 증가로 가격 하락.
전력 배터리 원자재 가격 하락, 차량 제조 비용 절감, 신에너지 차량 성장률 둔화로 인해 2023년 신에너지 차량의 할인율은 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 가격도 이에 따라 하락했습니다.
시장을 점유하기 위해 자동차 회사 간의 가격 전쟁이 한창이며, 산업은 심각하게 내몰리고 있습니다. 예를 들어, Dongfeng Nissan, FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen의 할인율은 전년 대비 10% 이상 증가했으며, Brilliance BMW의 할인율은 11.6% 증가하여 23.9%에 달했지만, 효과는 미미했으며, 시장 판매량은 여전히 독립 브랜드보다 열등했습니다. 이는 합작 브랜드의 제품 경쟁력이 여전히 부족함을 보여줍니다.
5. 신에너지 중고차 가치가 신차 가격과 일치하며, 하락할 예정입니다.
중고차는 신차의 시장 가격을 밀접하게 따르며, 2023년에는 신에너지 차량의 가치 유지율이 계속 하락하여 2022년 같은 기간보다 낮아질 것입니다.
합작 브랜드는 전통 에너지 트랙에서의 이점을 계속 유지하지 못했습니다. 신에너지 차량의 가치 유지율은 독립 브랜드보다 낮습니다. 2023년에는 주류 제조업체 브랜드의 3년 이내 가치 유지율이 70% 미만입니다. 예를 들어, Dongfeng Nissan과 SAIC General Buick의 전체 가치 유지율은 50% 미만입니다.
6. 신에너지 차량 판매가 기능을 위해 전통적인 4S 모델로 전환하다.
신에너지 시장의 폭발적인 성장으로 인해 자동차 회사들은 시장 개발의 요구를 충족시키기 위해 네트워크 채널을 적극적으로 확장하고 있습니다. 신에너지 개발 초기에는 교통량이 많은 대형 쇼핑몰이 브랜드 노출과 영향력을 높이고 더 많은 잠재 고객을 유치하는 데 더 유리했습니다. 그러나 신에너지 차량의 양이 증가하고 산업이 형성되기 시작하면서 슈퍼마켓의 기능적 단점이 드러나기 시작했습니다. 예를 들어, 수리, 유지보수, 배터리 교체 및 충전과 같은 포괄적인 서비스를 제공할 수 없어 다양한 시장 요구를 충족시키지 못합니다. 신에너지 채널 모델은 4S로 돌아가고 있습니다.
4S 모델은 여전히 전통 브랜드 중 주류 위치를 차지하고 있습니다. 2022년 비율이 지속적으로 감소한 후, 이 비율은 2023년에 상승하기 시작했습니다.
3분기 이후, 수량이 다시 2S와 슈퍼마켓의 총량을 초과했습니다; 신흥 브랜드는 주로 슈퍼마켓 모델로, 거의 60%를 차지하지만 4S의 점유율도 꾸준히 증가하고 있습니다.
7. 리튬 인산철 배터리가 설치 용량에서 삼원 리튬을 능가하다.
신에너지 승용차 판매의 급속한 성장 덕분에 전력 배터리의 설치 용량은 2019년 34.1Gwh에서 2023년 322.9Gwh로 거의 9배 증가했습니다.
비용과 안전성 등의 장점으로 인해 리튬 인산철 배터리의 설치 용량은 2년 연속 삼원 리튬을 초과했으며, 2023년 시장 점유율은 61.8%로, 소형, 컴팩트 및 중형 시장에서 각각 20.9%, 18.5%, 1.6%의 전년 대비 증가율을 기록했습니다. 반면 중대형 시장 이상에서는 삼원 리튬이 여전히 주류를 차지하며, 시장 점유율은 74.1%입니다.
배터리 산업의 헤드 효과가 두드러지며, TOP3 제조업체의 시장 점유율이 70%를 초과합니다. BYD의 차량 판매 증가로 인해 그 점유율은 2023년에 전년 대비 2.6% 증가했습니다. CATL의 시장 점유율은 2023년에 전년 대비 1.4% 감소했습니다.
8. 모터 설치량
모터 설치량도 2019년 921,000대에서 2023년 8,322,000대로 거의 8배 증가했습니다; 단일 차량 설치량도 꾸준히 증가했지만, 확장 범위는 해마다 감소하고 있습니다. 이는 Wenjie, Leapmotor, Nezha와 같은 후발 주자들이 출시한 신모델이 주로 단일 모터이기 때문입니다.
Ideal L7/8/9, MODEL Y, Denza D9 DM-i의 판매 급증으로 인해 전면 + 후면 설치 비율이 꾸준히 증가하여 2023년 처음으로 후면 설치를 초과했습니다.
차량 판매의 이점을 바탕으로, OEM 또는 관련 공급업체와 같은 자체 개발 기업이 시장의 대다수를 차지하고 있습니다. 2023년 TOP10 모터 제조업체 중 자체 개발 기업이 5석을 차지하며, 그 설치 용량은 거의 50%를 차지합니다. 반면 제3자 공급업체는 상대적으로 분산되어 있으며, 산업 집중도는 높지 않고 아직 선도 기업이 없습니다.
Mason Brown
작가
메이슨 브라운은 농업 식품 산업에 대한 깊은 전문 지식을 가진 경험 많은 작가입니다. 이 분야에 대한 그의 광범위한 지식은 독자들이 농업 식품 부문에서 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 구매 전략, 산업 동향 및 시장 분석에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
