산업의 소비 업그레이드 트렌드는 명확하며, 고급 시장이 성장하고 있습니다.
자동차 산업의 전반적인 성장률이 둔화되거나 감소하는 상황 속에서, 고급 자동차 시장의 매출량은 꾸준히 증가하고 있으며, 2023년에는 연도별 매출 증가율이 18.9%로 가속화될 것으로 예상되며, 이는 자동차 산업 전체 성장률보다 높습니다;
동시에, 4년간의 발전 끝에 고급 자동차 시장 점유율도 연도별로 상승하고 있으며, 2020년의 17.5%에서 2023년의 22.4%로 상승하고 있으며, 소비 업그레이드 트렌드가 명백해지고 있습니다.
신에너지 자동차 브랜드들이 매출을 얻어 전통 자동차 제조업체들의 점유율을 침식하고 있습니다.
전통 자동차 회사들은 주류에 있지만, 그들의 점유율은 지속적으로 영향을 받고 있으며, 새로운 힘들의 점유율은 연도별로 상승하고 있습니다. 2020년의 6.2%에서 2023년의 25.6%로 상승하며, 19% 증가하여 지속적으로 전통 자동차 회사들의 시장을 침식하고 있습니다.
반면에 고급 시장에서의 매출 증가 기여는 주로 새로운 전력 브랜드들에서 나오고 있습니다. 지난 4년간의 데이터는 전통 자동차 회사들의 매출량이 정체되어 있는 반면, 새로운 힘들의 매출량이 폭발적인 성장을 이루고 있으며, 2023년에는 연도별로 53.7% 증가하였습니다.
고급 자동차 제조업체들의 고급 시장 유지를 위한 "가격 전략"은 거의 성공하지 못하고 있습니다.
시장 점유율 계속해서 감소하는 딜레마에 직면한 전통 자동차 회사들은 "가격 전략"을 통해 고급 시장을 유지하길 희망하지만, 효과는 미미합니다. 지난 3년간, 전통 자동차 회사들은 계속해서 우대 노력을 증가시키고 말단 가격을 낮추었습니다. 평균 할인율은 2021년의 11.5%에서 2023년의 17.2%로 증가하였으며, 동시에 새로운 힘들도 "가격 인하 트렌드"에 참여하여 가이드 가격을 낮추어 전통 자동차 회사들과의 말단 가격 격차를 줄이고 있습니다.
전력 배터리 원자재 가격 하락과 자동차 제조 비용 절감으로 신에너지 자동차의 가격 인하 공간이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 시장을 잡기 위해 새로운 전력 브랜드들의 가격은 계속해서 하락할 것으로 예상되며, 전통 자동차 회사들은 밀접하게 따라올 것이며, 산업 내부의 경쟁이 더욱 심화될 것입니다.
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BBA의 할인율 증가가 시장 점유율 감소를 억제하지 못하다.
고급 시장 점유율을 공고히 하기 위해 BBA, 렉서스, 캐딜락은 할인율을 높여 말단 가격을 낮추어 소비를 자극하고 있습니다. 예를 들어, BMW 브릴리언스와 렉서스의 할인율은 연도별로 약 6% 증가하였으며, 아우디와 캐딜락의 할인율은 20%를 초과하였지만, 효과는 미미하며, 연도별 매출 성장률은 여전히 둔화되고 있으며, 시장 점유율도 다양한 정도로 감소하고 있습니다.
새로운 전력 브랜드들도 이 "가격 전쟁"에 참여하고 있으며, 3개의 자동차 회사가 TOP10 순위에 진입했습니다. 그 중에서 Ideal은 연장형 범주에서 빛을 발하고 있으며, 매출이 전년대비 178.2% 증가하고 시장 점유율이 연도별로 4.5% 증가하여 새로운 전력 브랜드들의 점유율 상승을 이끌고 있습니다.
새로운 플레이어들이 30만 대~50만 대 시장을 지배하며, 50만 대 이상에서는 구루가 지배합니다.
고급 시장 가격 세그먼트 구조는 비교적 안정적이며, 30만 대~50만 대 가격 세그먼트가 주류를 차지하고 있으며, 80% 이상을 차지하고 있습니다; 전통 자동차 회사들은 이 가격 세그먼트에서 계속해서 점유율을 잃어가고 있으며, 2020년의 92.9%에서 2023년의 70.4%로 감소하였으며, 새로운 힘들은 연도별로 더 경쟁력을 갖추고 있으며, 전통 자동차 회사들과 경쟁할 것으로 예상됩니다.
50만 대~100만 대 시장 세그먼트에서 전통 자동차 회사들은 여전히 강력한 경쟁 우위를 보이며 독점적인 위치를 유지하고 있으며, 현재 시장의 90% 이상을 점유하고 있지만, 새로운 힘들이 제품 레이아웃을 가속화하고 출시하며, 소비자들이 브랜드 인식을 변경함에 따라, 새로운 힘 브랜드들이 이 분야에서 다시 돌파할 것으로 예상됩니다.
가격 전쟁은 50만 달러를 초과할 수 있으며 전통적인 자동차 제조업체를 더욱 도전할 것입니다.
주류 시장(30만-50만 위안)은 이번 가격 전쟁의 주요 전장입니다. 현재 경쟁은 이미 "백열" 단계에 진입했습니다. 자동차 회사들은 경쟁사를 따라잡고 지휘봉을 잡기 위해 가격 전략을 지속적으로 조정하고 있습니다.
전통적인 자동차 회사들은 혜택을 계속해서 높이고 있으며(2023년에 5.1% 증가), 가격은 반복적으로 양보하여 신규 기업의 영향에 대응하고 있습니다. 신규 기업도 이에 준하여 가격을 낮추어 시장을 잡으려고 합니다.
주류 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지면서 자동차 회사들은 50만 위안 이상의 시장으로 확대하게 되고, 가격 전쟁은 더욱 격화될 것입니다. 현재 50만-65만 위안 시장 세그먼트에 도달하는 조짐이 있습니다(가격 그래디언트가 약 45만-50만 위안에서 45만 위안 아래로 떨어졌습니다). 전통적인 자동차 회사들에게 새로운 파격을 가져올 수 있는 신규 기업의 영향이 예상됩니다.
Ideal L9/L8의 "고사양, 동일 가격" 전략이 전통적인 자동차 시장을 혼란스럽게 만듭니다.
30만-50만 시장에서의 경쟁은 특히 치열하며, 인기 있는 자동차 시리즈의 가격은 일반적으로 하락했습니다. 예를 들어, Model Y의 평균 거래 가격이 약 5만 위안 하락했고, 메르세데스-벤츠 C-클래스, BMW 3 시리즈, 오디 A4L과의 가격 격차가 다시 좁아졌습니다. 이로 인해 세 차종의 판매가 가격이 인하되었음에도 불구하고 그들에게 밀려나게 되었습니다.
같은 가격대에서 Ideal의 세 가지 자동차 시리즈는 공간과 구성 측면에서 경쟁사보다 우위를 차지하고 있으며, 전통적인 자동차 회사들에게 차원 축소 공격을 가하고 있습니다. 그 중에서 Ideal L9/L8의 판매량은 전년 대비 183.2% 및 629.2% 증가하여 메르세데스-벤츠 E-클래스와 아우디 Q5L을 지속적으로 앞지르고 있습니다.
NIO ES8와 Zeekr 009는 명확한 가격 우위가 없어도 시장에 영향을 미칩니다.
신규 전력 브랜드는 50만-65만 세그먼트에서 더 적은 제품을 출시했습니다.50만-65만 세그먼트에서. 인기 있는 모델 중에는 NIO ES8와 Zeekr 009만이 목록에 올라가 있으며, 거래 가격은 주로 55만 위안 정도로 집중되어 있습니다. 그러나 전통적인 연료 차량과 비교했을 때 가격 우위가 명확하지 않습니다. 따라서 판매량은 Ideal과 같은 분야의 히트 제품으로 변하지 않았지만, 여전히 경쟁사에 어느 정도의 영향을 미치고 있습니다(BMW 6 시리즈 GT와 메르세데스-벤츠 V-클래스의 판매는 전년 대비 부정적인 성장을 보였으며, 프로모션 노력을 증가시키고 가격을 탐색하도록 강요하고 있습니다).
Lexus RX HEV와 Audi A7L의 가격 전략은 일정한 성과를 거두었을 것으로 보입니다. 2023년에 두 제품의 판매량이 상당한 전년 대비 성장을 이룰 것입니다.
중고급 가솔린 자동차 시장에서 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다.
65만-100만 시장 세그먼트에서, 인기 있는 자동차 시리즈는 여전히 전통적인 연료 차량이 주도하고 있으며, 가솔린 자동차 간의 경쟁도 특히 치열합니다. 그들은 시장 점유율을 빼앗기 위해 할인을 늘리고 말단 가격을 낮추었습니다. 예를 들어, 아우디 Q7의 거래 가격이 전년 대비 5만 위안 하락했습니다.
현재 이 분야에는 신규 에너지 인기 모델이 부족합니다(하이파이 X라는 제품만 있지만 시장 판매가 좋지 않음) 그리고 시장 잠재력은 더욱 개척되어야 합니다. 자동차 회사들은 이를 통해 새로운 개발 기회를 찾을 수 있으며, 시장 기회를 잡기 위해 제품 기획 및 레이아웃을 가속화할 수 있습니다.
제품 기획 및 레이아웃을 강화한 후 시장 기회를 잡으십시오.
