1. 신차 판매가 중고차 시장 촉진; 2023년에는 49.2% 성장 전망.
신차 판매 급증이 중고차 판매의 꾸준한 성장을 견인하고, 2023년에는 전년대비 49.2% 증가할 것으로 예상됩니다.
신차 판매 급증과 업계 규모의 증가로 인해 신에너지 중고차의 판매도 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 하년에는 매월 판매량이 계속해서 신기록을 세우고 있습니다. 2023년에는 신에너지 중고차의 판매량이 53만 1천대에 이르며, 전년대비 49.2% 증가했습니다.
새 차 시장과 비교하여 중고차 시장에서의 신에너지 보급률은 현저히 낮습니다. 2023년에는 3.18%로, 전년대비 1% 미만 증가했으며, 신차 비율은 8% 미만입니다. 신에너지 차량의 잠재력은 더욱 탐구되어야 합니다.
2. BEV가 중고차 시장을 주도하며 집중도가 낮습니다.
BEV가 중고차 시장의 주류를 차지하고 있지만, 시장 집중도는 비교적 낮습니다.
연료 분포 관점에서, BEV가 중고차 시장의 주류를 차지하고 있으며, 시장 점유율은 80% 이상입니다. 그러나 시장 집중도는 비교적 낮습니다. TOP10 브랜드의 점유율은 6% 미만이며, 그 중 우승자인 BAIC New Energy가 12.6%를 차지하고 있으나 5.7% 감소했으며, BYD, Tesla 및 Wuling의 점유율은 모두 증가했습니다.
그러나 PHEV의 점유율은 20% 미만이며, 업계의 선두 효과가 큽니다. TOP10 브랜드의 점유율은 88%에 이르며, 그 중 BYD가 시장의 거의 40%를 차지하고 있지만 2.3% 감소했으며, Toyota의 점유율은 전년대비 3.4% 증가했습니다.
3. BEV 가격은 150-200만원대로 업계와 일치.
BEV의 가격 분포는 업계와 유사하며, 주로 150,000-200,000원대에 집중되어 있으며, PHEV는 200,000-250,000원대에 분포되어 있습니다.
중고차의 가격대는 주로 100,000-250,000원대에 분포되어 있으며, 70% 이상을 차지하고 있습니다. 그러나 이 가격대의 점유율은 10% 감소했으며, 100,000원 미만 및 250,000원 이상의 점유율은 각각 7.2% 및 4.5% 증가했습니다.
BEV의 가격 구조는 업계와 유사하며, 가격대가 주로 150,000-200,000원대에 집중되어 있으며, PHEV는 200,000-250,000원대에 분포되어 있습니다. 그러나 두 차량의 주요 판매 가격대는 하락했지만, BEV의 고가대(250,000-350,000원대) 점유율은 증가하였으며, PHEV의 저가대(100,000-150,000원대) 점유율은 증가했습니다.
4. 세단이 70% 이상의 시장 점유율을 차지.
세단이 주류를 차지하며, 시장 점유율은 70% 이상입니다.
신차 시장에서의 "세단과 SUV가 두 부분으로 나뉜" 경쟁 패턴과는 달리, 중고차 시장에서는 세단이 주류를 차지하고 있으며, 시장 점유율은 70% 이상입니다. 그러나 세단의 점유율은 감소하고 있으며, SUV의 점유율은 전년대비 6.2% 증가했습니다.
신차 시장에서 소형차의 점유율이 축소되는 영향을 받아 중고차 시장에서 소형차의 점유율은 전년대비 9.4% 감소했으며, 경차 및 중대형차의 시장 점유율은 각각 3.8% 및 3.6% 증가했습니다.
5. 신에너지 차량 대부분이 6년 미만.
신에너지 차량의 연령은 비교적 낮으며, 6년 이내 차량의 연령이 거의 90%를 차지합니다.
신에너지 차량의 연령은 비교적 낮으며, 주로 6년 이내에 집중되어 있으며, 시장 점유율은 거의 90%입니다. 그 중 2년 된 차량의 판매량은 전년대비 152.8% 증가했으며, 점유율은 전년대비 10% 증가하여 가장 큰 증가를 보였습니다. 업계의 판매량 상승 조건 하에, 3-4년 된 차량의 판매량은 전년대비 감소하였으며, 점유율은 각각 8.0% 및 11.4% 감소했습니다.
다양한 연령대의 신에너지 차량의 보급률을 비교하면, 차량의 연령이 증가함에 따라 보급률이 음의 상관관계를 가지고 있습니다. 특히 1년 된 신에너지 차량의 보급률은 33.3%로, 다른 연령대보다 높습니다.
6. 대형 차량은 3년 이내에 집중되어 있으며, 소형 차량은 다양합니다.
중대형 이상 차량의 연령은 여전히 3년 이내에 집중되어 있으며, 소형 및 경차의 구조 분포는 상대적으로 풀어졌습니다.
2022년 차량의 연령 구조 분포를 비교하면, 소형 및 경차의 연령 분포가 상대적으로 크게 변화했습니다. 2022년에는 두 차량의 연령이 주로 3-5년대에 집중되어 있었지만, 2023년에는 구조 분포가 더욱 풀어졌습니다. 소형차의 연령 범위는 2-6년으로 확장되었으며, 경차의 연령 범위는 2-5년으로, 각 연령의 비율이 상대적으로 균형을 이루고 있습니다.
중대형 이상 차량의 연령 분포는 여전히 3년 이내에 집중되어 있으며, 2023년에는 거의 70%를 차지하고 있으며, 이 비율은 여전히 상승하고 있습니다.
7. 소형차 판매량 선두지만 전년대비 7% 감소.
소형차의 판매량은 여전히 업계 선두를 유지하고 있지만, 전년대비 7.0% 감소한 가장 큰 감소율을 보였습니다.
2023년에는 소형차의 판매량이 여전히 선두를 유지하며, 시장 점유율은 30% 이상입니다. 그러나 전년대비 7.0% 감소한 가장 큰 감소율을 보였으며, 신에너지 차량의 보급률은 전년대비 7.7% 증가하여 35.6%로, 다른 시장 세그먼트보다 높습니다.
콤팩트 SUV, 중형차 및 중형 SUV가 좋은 성과를 거뒀으며, 점유율이 3.5%, 1.6%, 2.0% 증가하여 다른 시장 세그먼트보다 높습니다.
8. 홍광 미니 EV 판매량 급증으로 BAIC EC를 추월했습니다.
홍광 미니 EV 판매량이 크게 증가하여 BAIC New Energy EC를 추월했습니다.
미소형 시장: 신차 시장의 성장과 함께, 홍광 미니 EV의 중고차 시장 판매량도 크게 증가했으며, 2023년 판매량은 BAIC New Energy EC를 추월할 것입니다.
콤팩트 시장: 퀸은 1위를 차지했지만 점유율이 크게 감소했으며, ID4.CROZZ의 판매량이 크게 증가했으며, 점유율이 0.2%에서 3.4%로 상승했습니다.
중형 시장: 신차 시장과 유사하게, 테슬라는 중고차 시장에서 강력한 성과를 거뒀으며, 국내 생산 차량 두 대가 35% 이상을 차지했습니다.
중대형 이상: Ideal ONE은 판매를 중단했지만, 판매량은 BMW 5 시리즈를 넘어서 1위를 차지했습니다.
9. 국내 브랜드가 산업의 주류를 이루며 시장 점유율은 75%입니다.
중고차 시장에서 국내 브랜드가 산업의 주류를 이루며 시장 점유율은 75%이며 합작 브랜드의 점유율은 20% 미만이지만 2023년에 6.3% 증가할 것입니다.
산업의 헤드 효과가 상당하며, TOP10 브랜드가 산업 시장의 60% 이상을 차지하지만 순위 변동이 크며, 시장 경쟁 패턴이 아직 형성되지 않았습니다.
소형 시장: BAIC New Energy, Chery New Energy 및 JAC Motors의 점유율이 4.5%, 1.7%, 2.4% 감소했습니다.
10. 1-3급 도시에서 4-5급 도시로의 중고차 유출이 현지 자동차 유출을 넘어섰습니다.
신재생 에너지 중고차의 판매량은 주로 1-2급 도시에 집중되어 63.9%를 차지하며, 4-5급 도시는 약간 상승한 2%입니다. 유출: 중고차는 주로 동일한 수준의 도시들 사이를 순환하며, 다른 장소로의 유출 비율은 약 30%이며, 그 중 1-2급 도시에서 3급 도시로의 유출 비율은 16.3%, 3급 도시에서 1-2급 도시로의 유출 비율은 16.3%, 4-5급 도시에서 1-2급 도시로의 유출 비율은 16.1%입니다.
유입: 1-2급 도시의 자동차 출처는 주로 내부 출처에서 비롯되어 88.8%를 차지하며, 3급 도시에서는 출처의 거의 40%가 1-2급 도시에서 유입됩니다. 4-5급 도시에서는 1-3급 도시로부터의 유입이 현지 출처를 넘어섰습니다.
11. 동부 지역이 중고차의 주요 판매 지역으로, 40% 이상을 차지하며 유출 비율이 비교적 낮습니다.
신재생 에너지 중고차의 판매량은 주로 동부 지역에 집중되어 40% 이상을 차지했지만, 점유율은 전년대비 1.0% 감소했으며, 중고차의 유출 비율은 가장 낮습니다.
남부 지역의 판매량은 전년대비 70.4% 증가했으며 점유율은 2.5% 증가하여 가장 높았습니다. 북부 지역의 판매 성장률은 전국 수준을 따라가지 못했으며 점유율은 2.3% 감소하여 가장 크게 감소했습니다.
서부 지역의 유출 비율은 상대적으로 높으며, 그 중 북서부의 유출 비율은 30%에 이릅니다.
12. 광동성이 1위를 차지했으며, 전년대비 73.3% 증가했으며 중고차 유출 비율은 30%입니다.
2023년에 광동의 신재생 에너지 중고차 판매량은 7만5천대로 1위를 차지했으며, 전년대비 73.3% 증가했으며 중고차 유출 비율은 30%입니다.
전국적으로 신재생 에너지 중고차 판매량이 상승하는 가운데, 강소도의 판매량은 전년대비 7.3% 감소했으며 유일하게 음수 성장을 기록했습니다.
13. 베이징의 중고차 유출 비율은 다른 도시보다 거의 70%로 높습니다.
2023년 상하이의 중고 신재생 에너지 자동차 판매량은 거의 4만대로 1위를 차지했으며, 전년대비 65.6% 증가했습니다. 중고차 유출 비율은 40%를 넘었으며, 상위 3개 도시는 수주, 조장, 항저우입니다.
베이징, 항저우, 광저우, 심천 및 청도의 중고 신재생 에너지 자동차의 다른 장소로의 유출이 현지 도시를 넘어섰으며, 그 중 베이징의 유출 비율은 거의 70%로, 상위 3개 도시는 탕산, 랑팡, 톈진입니다.
리우저우는 TOP10 목록에서 유일한 3급 도시로, 신재생 에너지 침투율이 19.5%이고 신차 비율이 29.8%로 다른 도시보다 높습니다.
