전체 시장 개발 동향
1. 시장 수요가 높으며, 2023년 신에너지 차량의 판매가 730.4만 대에 도달하여 새로운 수준에 도달했습니다
"보조금, 번호판 제한, 교통 제한"과 같은 국가 정책의 지침 하에, 중국의 신에너지 차량 판매는 10년 이상 동안 엄청난 변화를 겪었으며, 시장 침투율은 0에서 33.8%로 꾸준히 증가했습니다.
신에너지 차량의 품질 향상과 비용 절감, 다양한 제품의 풍부함을 배경으로, 소비자들의 선택은 신에너지로 더욱 기울어지고 있습니다. 2023년에는 신에너지 차량의 판매가 730.4만 대에 도달하여 새로운 최고치를 기록했으며, 전년 대비 39.2% 증가했습니다.
2. 하반기에는 신에너지 차량의 판매가 계속해서 새로운 최고치를 기록하며, 전월 대비 48.7% 증가했습니다
2023년 신에너지 차량의 판매는 변동이 있었지만, 전반적으로 상승세를 보였으며, 특히 하반기에는 판매가 계속해서 새로운 최고치를 기록하며, 상반기에는 전월 대비 48.7% 증가했습니다. 3월의 가격 전쟁의 영향을 받아, 신에너지 차량은 단기적인 성장 정점을 맞이했습니다. 연말에는 자동차 회사들이 판매를 늘리기 위해 노력하여, 4개월 연속으로 70만 대를 초과했습니다.
3. 신에너지 차량 시장 점유율이 매년 증가하고 있습니다. 전통적인 연료 차량을 결국 대체할 것으로 예상됩니다.
비운영 차량의 비율이 꾸준히 증가하여 2023년에는 시장 점유율이 89.9%로 증가했습니다. C-엔드 소비가 신에너지 시장의 주력으로 부상했습니다;
"산업 정책과 운영 비용"과 같은 여러 요인에 의해 주도되어, 운영 시장에서의 신에너지 비율도 매년 증가하여 2023년에는 시장의 85% 이상을 차지하며, 전통적인 연료 차량과의 격차가 더욱 벌어졌습니다. 후반기에는 연료 차량을 점차 대체할 것으로 예상됩니다.
4. 운영 시장의 헤드 효과가 두드러지며, Aion과 BYD가 산업의 절반을 차지하고 있습니다
TOP3 브랜드의 점유율이 2년 연속 하락한 후, 지난 2년 동안 점유율이 점차 증가했으며, 특히 2023년에는 점유율이 60% 이상으로 크게 증가하여 산업 헤드 효과가 두드러집니다;
Aion과 BYD가 운영 시장의 절반을 차지하고 있으며, 그들의 점유율은 여전히 급격히 상승하고 있습니다. 두 번째 계층의 안정적인 경쟁 패턴은 아직 형성되지 않았으며, 운영 시장 패턴은 더욱 재구성될 것으로 예상됩니다.
연료 유형의 개발 동향
연료 유형
범위 확장 판매가 크게 증가하여, 전년 대비 4.2% 증가했습니다
BEV는 지배적인 위치를 유지하고 있지만, 2년 연속 점유율이 감소했습니다. PHEV와 범위 확장은 꾸준히 성장하고 있으며, 범위 확장의 성장이 두드러집니다. 2023년에는 전년 대비 172.9% 증가했으며, 점유율은 전년 대비 4.2% 증가했지만, Ideal을 제외하면 전년 대비 증가율은 1.6%에 불과합니다.
범위 확장 제품의 수는 상대적으로 적고, 출시 속도가 느립니다. 2023년에는 23개의 모델이 판매 중이며 (BEV의 1/15에 불과), 작년보다 11개 더 많으며 (BEV는 32개 모델 증가), 단일 차량의 판매량은 27,300대에 도달하여 BEV와 PHEV보다 현저히 높지만, 헤드 자동차 회사인 Ideal을 제외하면 단일 차량의 판매량은 13,000대에 불과합니다.
새로운 플레이어의 진입으로 BYD와 Ideal의 각 분야에서의 점유율이 잠식되었습니다
PHEV와 REEV에 비해, BEV의 시장 집중도는 상대적으로 낮으며, TOP3 제조업체가 47.3%를 차지하고 있으며, 경쟁 장벽이 상대적으로 낮습니다. 자동차 회사에게는 시장 기회가 상대적으로 더 큽니다.
PHEV와 REEV의 헤드 효과가 더 두드러집니다. 선도 기업인 BYD와 Ideal은 각 분야에서 60% 이상의 시장을 차지하고 있습니다. 그러나 Geely Galaxy와 Haval이 PHEV 시장에서 힘을 발휘하기 시작하면서 Deep Blue, AITO, Leapmotor와 같은 플레이어들이 REEV 시장에 진입하여 BYD와 Ideal의 시장 점유율이 나뉘게 되었습니다.
BEV, PHEV, REEV 모델의 구조적 분포는 명백히 다릅니다
BEV 시장: 마이크로/소형/중형차의 경쟁 패턴이 초기 형성되었습니다. 마이크로 소형차의 점유율은 지난 2년 동안 축소되었고, 소형차의 점유율은 상대적으로 강하며, 중형차의 점유율은 꾸준히 증가하고 있습니다.
PHEV 시장: 소형차가 시장을 지배하며 50% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. 2년간의 하락 후, 중형차 이상의 점유율은 2023년에 상승하기 시작했지만, 아직 정점에 도달하지 못했습니다.
REEV 시장: 중대형차 이상이 주류 위치를 차지하며, 70% 이상의 점유율을 차지하고 있지만, 최근 몇 년 동안 중형차가 부상하기 시작하여 시장 구조 분포를 재구성할 것으로 예상됩니다.
시장 세분화의 개발 동향
시장 세분화
세단과 SUV가 "세계를 나누고", MPV가 힘을 발휘하기 시작하며, 침투율이 크게 증가합니다
지난 3년 동안 세단의 점유율은 계속해서 감소하여, 2020년 72.7%에서 2023년 50.4%로 감소했습니다. 수년간의 개발 후, SUV의 점유율은 꾸준히 증가했습니다. 현재 세단과 SUV의 경쟁 구도가 "세계를 나누는" 형태로 초기 형성되었습니다.
세단과 SUV에 비해, MPV의 신에너지 발전은 상대적으로 느리며, 침투율은 두 가지보다 현저히 낮습니다. 그러나 2023년에는 MPV가 힘을 발휘하기 시작하여 신에너지 침투율이 23.4%로 크게 증가했으며, 전년 대비 12% 증가했습니다.
집중적인 모델 출시가 SUV의 지속적인 성장에 활력을 불어넣습니다
SUV 제품의 출시 수는 2년 연속 세단을 초과했지만, 단일 자동차 시리즈의 판매량은 여전히 세단보다 낮습니다. 집중적인 모델 출시는 판매의 지속적인 성장에 활력을 불어넣었습니다;
주류 제조업체들은 제품 구조를 계속 최적화하고, 단일 모델에 대한 의존도를 줄이며, 운영 위험을 효과적으로 줄이고 있습니다. Aion, Geely, Great Wall, Weilai, Xiaopeng과 같은 자동차 회사들은 제품 매트릭스를 계속 풍부하게 하여, "불균형한 제품 구조" 문제를 어느 정도 개선했습니다.
MPV 시장은 명백히 고급화되어 있으며, 350,000-500,000 가격대가 60% 이상을 차지합니다.
세단의 가격대 분포는 "2:4:2" 특징을 보입니다. 50,000 이하 시장은 점차 축소되고 있으며, 신에너지 침투율은 100%로, 기본적으로 전기화를 달성했습니다. 100,000-200,000의 점유율은 꾸준히 증가하고 있지만, 신에너지 침투율은 26.7%로, 업계 평균(33.8%)보다 낮습니다. 가정 시장의 중요한 세그먼트로서 시장 잠재력을 더욱 탐색할 필요가 있습니다.
SUV 시장에서 100,000-200,000과 200,000-350,000은 80% 이상을 차지하고 있지만, 신에너지 침투율 격차는 명백합니다. 100,000-200,000은 29.8%에 불과한 반면, 200,000-350,000은 40.3%에 달합니다.
MPV 시장은 명백히 고급화되어 있으며, 350,000-500,000 가격대가 65% 이상을 차지하고 있으며, 이는 Denza D9 DM-i, Dreamer PHEV, Trumpchi E9 등의 판매 급증에 기인합니다.
소비 업그레이드 경향이 명백하며, 중형차 및 그 이상의 점유율이 꾸준히 증가하고 있습니다.
소형차는 신에너지 시장에서 주류 위치를 차지하고 있지만, 침투율은 명백히 낮습니다. 100,000-150,000은 소형차의 주요 판매 가격대입니다. 이 분야에서 신에너지 차량 제품은 부족합니다(연료 차량은 170개 이상, 신에너지 차량은 45개 이상 판매 중). 현재 Qin, Song, AION S와 같은 인기 모델만이 연료 차량과 경쟁할 수 있습니다.
시장이 포화 상태에 가까워지면서, 소형 시장은 지난 2년 동안 위축되고 있으며, 피로의 징후를 보이고 있으며, 시장의 다양한 요구를 충족시키지 못하고 있습니다. 동시에 중형 및 그 이상의 점유율은 증가하고 있으며, 소비 업그레이드의 경향이 명백합니다. 이후 Huawei와 Xiaomi와 같은 고품질 플레이어의 진입으로 이 시장은 가속화될 것으로 예상됩니다.
미니카는 기본적으로 순수 전기 침투를 완료했지만, 소형차와 SUV는 업계 평균보다 낮습니다.
미니카는 기본적으로 순수 전기 침투를 완료했지만, 시장이 포화 상태에 이르면서 판매량이 급격히 감소했습니다. 인기 모델의 도움으로 소형차 판매량은 크게 증가했으며, 침투율은 미니카 다음으로 높습니다;
2019년 정점에 도달한 이후 소형차의 점유율은 해마다 감소하고 있으며, 판매량은 다시 소형 SUV에 의해 추월되었지만, 침투율은 업계 평균보다 낮습니다;
중대형 SUV와 중대형 MPV의 신에너지 침투율이 크게 증가했으며, 대형 SUV의 침투율은 70%에 달합니다. 현재 많은 자동차 회사가 브랜드 상향을 위한 돌파구로 신에너지를 사용하고 있으며, 중대형 및 그 이상의 제품 시장 출시를 가속화하고 있습니다.
중대형 및 그 이상의 시장은 PHEV와 REEV가 지배하고 있으며, 폭발적인 순수 전기차는 부족합니다.
마이크로 소형 시장의 헤드 효과는 상당하며, 상위 10개 시리즈의 점유율이 80%를 초과합니다. Hongguang MINI EV의 판매량은 Dolphin에 의해 추월되었으며, 전년 대비 42.3% 감소했습니다;
BYD는 여전히 소형 시장의 절반을 차지하고 있으며, AION S와 AION Y는 전년 대비 3.5%와 3.0%의 점유율 증가를 기록했습니다;
중대형 및 그 이상의 집중도는 상대적으로 분산되어 있습니다. 현재 주요 플레이어는 BYD와 신흥 파워 브랜드(럭셔리 브랜드는 목록에서 제외됨)이며, 주로 확장형 및 플러그인 하이브리드로, 폭발적인 순수 전기차는 부족합니다. Ideal은 3개의 모델로 시장의 20% 이상을 차지하고 있으며, BYD Han의 점유율은 전년 대비 9.2% 감소했습니다.
제조업체 브랜드 개발 동향
독립 제조업체는 절대적인 우위를 점하고 있으며, 합작 제조업체의 점유율은 "정체" 상태입니다.
전기화와 지능화라는 두 가지 핵심 트랙의 도움으로 독립 브랜드는 시장 경쟁에서 반전을 이루었고 현재 절대적인 우위를 점하고 있습니다. 지난 2년 동안 점유율은 약 80%로 안정적이며, 합작 제조업체는 정체 상태에 있습니다.
한편, 독립 제조업체와 합작 제조업체 간의 신에너지 침투율에는 상당한 격차가 있습니다. 2023년 독립 제조업체의 신에너지 침투율은 거의 60%에 달하며, 이는 업계 평균보다 훨씬 높습니다. 반면 합작 제조업체는 신에너지 전환의 길에서 고군분투하고 있으며, 침투율은 6.2%에 불과합니다.
중국에서 합작 브랜드의 제품 배치는 뒤처져 있으며, 그들의 제품 경쟁력은 독립 브랜드만큼 좋지 않습니다.
독립 브랜드와 비교하여, 중국에서 합작 브랜드의 뒤처진 제품 배치(출시된 제품 수가 상대적으로 적고 속도가 느림)는 그들이 전통 시장에서의 지배적인 위치를 신 트랙에서 계속 유지하지 못하게 했습니다.
수년간의 어려운 전환 끝에 독립 브랜드 제품의 경쟁력이 크게 향상되었습니다. "단일 차량 판매" 분석에서 두 브랜드 간의 격차가 점차 벌어졌으며, 독립 제조업체의 판매량은 18,000대로 증가하여 합작 브랜드의 세 배에 달합니다.
업계의 헤드 효과는 상당하며, "하나의 초강대국과 다수의 강대국"이라는 시장 경쟁 구도가 초기 형성되었습니다.
신에너지 차량 시장의 헤드 효과는 상당합니다. 상위 3개 자동차 회사인 BYD, Tesla, Wuling은 시장의 거의 5%를 차지하고 있으며, "하나의 초강대국과 다수의 강대국"이라는 시장 경쟁 구도가 초기 형성되었습니다.
Geely와 Great Wall은 신에너지 트랙에서 힘을 발휘하기 시작했으며, 침투율이 전년 대비 크게 증가했습니다. Ideal은 신흥 파워 브랜드 중에서 포위망을 돌파하는 데 앞장섰으며, 점유율이 전년 대비 2.6% 증가했습니다.
인기 모델의 지원 부족으로 인해 Wuling은 마이크로 소형 시장에서 실패했으며, 상위 10개 제조업체 중 가장 낮은 1%의 연간 판매 성장률을 기록했으며, 점유율은 전년 대비 2.3% 감소했습니다.
지역 시장 개발 동향
전통적인 연료 차량 시장을 참고할 때, 4-5선 도시의 비율은 상대적으로 낮으며, 시장 잠재력을 발굴할 필요가 있습니다.
신에너지 차량 시장은 점차 1-2선 도시에서 3-5선 도시로 침투하고 있습니다. 2023년에는 점유율이 44.5%로 증가했지만, 전통적인 연료 차량 시장(52.3%)을 참고할 때 이 비율은 상대적으로 낮으며, 특히 4-5선 도시에서 그렇습니다. 저층 도시에는 여전히 큰 개발 여지가 있음을 알 수 있습니다.
"전국 신에너지 침투율 추세"를 기준선으로 삼을 때, 모든 수준의 도시의 추세는 전국 시장을 따르지만, 신에너지 침투율은 차별화됩니다. 1-2선 도시의 신에너지 침투율은 전국을 선도하며, 3-5선 도시
특히 4-5선 신에너지 도시의 침투율은 30% 미만으로 뒤처지고 있습니다.
도시 집중도가 계속해서 감소하고 있으며, 신에너지 차량이 전국적으로 점점 더 인기를 끌고 있습니다.
1-2선 도시와 비교할 때, 3-5선 도시의 신에너지 차량 시장은 "낮은 집중도, 많은 도시 수, 단일 도시에서의 낮은 판매량"이라는 특성을 보입니다. 단일 브랜드 4S 매장이 독립적으로 수익을 내고 생존하기 어려우며, 네트워크 채널을 침투시키기 어렵습니다. 2023년에는 1-2선 도시의 판매량이 115,000대인 반면, 3-5선 도시의 판매량은 약 10,000대입니다. 산업 채널의 하위 수준의 딜레마가 완화되지 않았음을 알 수 있습니다.
한편, 모든 수준의 상위 10개 도시의 판매 비율은 하락세를 보이고 있으며, 도시 집중도는 계속해서 감소하고 있으며, 신에너지 차량은 전국적으로 홍보되고 대중화되기 시작하고 있습니다.
1-2선 도시에서 중형 이상 차량의 비율이 50%를 초과하며, 이는 3-5선 도시보다 훨씬 높습니다.
도시 경제 발전 등의 요인에 영향을 받아, 모든 수준의 도시 소비자들은 차량 모델에 대한 선호도에 명확한 차이를 보이며, 도시 수요 선호도는 경제 발전과 일정한 양의 상관관계를 보입니다. 1-2선 도시의 통근 거리는 상대적으로 길고, "중산층" 소비자가 많습니다. "패션, 편안함, 스마트" 중형 이상 차량의 비율이 50%를 초과하며, 이는 3-5선 도시보다 높습니다.
최근 몇 년간 소비 업그레이드와 함께, 초소형 차량은 더 이상 시장의 다양한 요구를 충족시킬 수 없습니다. 3-5선 도시에서의 비율은 계속해서 감소하고 있으며, 시장 수요는 계속해서 소형 및 그 이상의 모델로 침투하고 있습니다.
신흥 브랜드는 1-2선 도시에서 더 인기가 있으며, 전통 브랜드는 저층 도시에서 더 많은 이점을 가지고 있습니다.
BYD는 "제품 배치 및 채널 커버리지"와 같은 이점을 가지고 2023년 모든 수준의 시장에서 빛을 발할 것이며, 특히 4-5선 도시에서의 점유율은 40%를 초과합니다. Wuling은 3-5선 도시에서 명확한 시장 이점을 가지고 있지만, 초소형 시장의 축소와 이 시장에서 경쟁 제품의 출시로 인해 시장 위치가 계속해서 도전받고 있습니다.
Tesla와 신차 제조 세력(1군)의 판매 채널은 주로 1-2선 도시에 분포되어 있습니다. 이들의 "편안함, 지능, 패션"이라는 브랜드 톤은 1-2선 도시의 중산층 사용자들의 요구에 더 부합하므로, 이러한 브랜드는 1-2선 도시에서 더 인기가 있습니다.
지역
수년간의 감소 후, 2023년에는 중국 북부의 점유율이 반등하기 시작하여 중국 중부와 큰 차이가 없습니다.
중국 동부는 신에너지 차량의 주요 판매 지역으로, 약 40%를 차지하며, 남부의 비율은 2019년 25.7%에서 2023년 16.7%로 하락하여 4년 연속 하락했습니다; 수년간의 감소 후, 2023년에는 중국 북부의 점유율이 12.2%로 반등하여 중국 중부와 큰 차이가 없습니다.
신에너지의 대중화 측면에서, 경제, 지리, 온도 등 여러 요인의 영향을 받아, 전국적으로 지역 간 명확한 차이가 있습니다: 중국 동부와 남부의 신에너지 침투율은 다른 지역보다 현저히 높으며, 서부 지역과 중국 동북부의 신에너지 침투율은 높지 않으며, 침투율은 24.3%에 불과하여 전국 평균보다 낮습니다.
중국 중부에서는 초소형 차량이 더 인기가 있으며, 중국 동북부와 서북부에서는 중형 이상 차량을 선호합니다.
지역 차량 모델 구조는 다른 특성을 보이지만, 변화의 추세는 산업 시장을 따르며, 초소형 및 소형 시장 점유율은 감소하고, 중형 이상은 급격히 증가하고 있습니다.
중국 동부: 차량 모델 구조가 비교적 고르게 분포되어 있으며, 중형, 중대형 이상과 초소형 및 소형의 비율 간의 격차가 좁아지고 있습니다. 중국 남부: 소형의 비율이 감소했지만 여전히 시장의 40% 이상을 차지하고 있습니다. 중국 중부: 초소형의 비율이 계속해서 감소하고 있지만 여전히 30% 이상을 차지하고 있으며, 이는 다른 지역보다 현저히 높습니다. 동시에 중형 이상 차량의 비율이 크게 증가했습니다; 다른 지역과 비교할 때, 중형 이상 차량은 중국 동북부와 서북부에서 더 인기가 있으며, 2023년 시장 점유율은 50% 이상입니다. : Ideal은 빛을 발하며, 각 지역의 점유율이 증가했습니다. BYD, Wuling, Tesla, Ideal은 각 지역에서 확고히 상위 5위 판매를 차지하고 있습니다. BYD는 지역 판매에서 1위를 차지하며, 각 지역에서 30% 이상의 점유율을 기록하고 있으며, 그중 중국 동부와 중부의 점유율은 계속해서 상승하고 있으며, 중국 동북부와 서북부의 점유율은 3.5% 감소했습니다. Ideal은 빛을 발하며, 각 지역의 점유율이 증가했습니다. Wuling은 모든 지역에서 점유율을 잃었으며, 그중 중국 중부와 동북부 및 서북부에서의 Wuling의 점유율은 3.7% 감소했으며, 이는 다른 지역보다 높습니다. Changan과 Hongqi는 각각 중국 중부, 동북부 및 서북부에서 상위 5위에 랭크되었습니다. 그중 Hongqi의 중국 동북부 및 서북부 판매는 BYD에 이어 두 번째로 높으며, 점유율은 8.1%입니다.
