Tendência geral de desenvolvimento do mercado
1. A demanda de mercado é alta, e as vendas de veículos de nova energia em 2023 atingirão 7,304 milhões de unidades, e as vendas atingirão um novo patamar
Sob a orientação de políticas nacionais como "subsídios, restrições de placas e restrições de tráfego", as vendas de veículos de nova energia na China passaram por mudanças drásticas em mais de dez anos, e a taxa de penetração no mercado aumentou constantemente de 0 para 33,8%.
No contexto da melhoria da qualidade e redução dos custos dos veículos de nova energia, bem como a variedade de produtos disponíveis, as escolhas dos consumidores estão cada vez mais inclinadas para a nova energia. Em 2023, as vendas de veículos de nova energia atingirão 7,304 milhões de unidades, e as vendas atingirão um novo patamar, com um aumento de 39,2% em relação ao ano anterior.
2. No segundo semestre do ano, as vendas de veículos de nova energia continuaram a atingir novos patamares, com um aumento mês a mês de 48,7%
Embora as vendas de veículos de nova energia em 2023 tenham flutuado, estão geralmente em alta, especialmente no segundo semestre do ano, com as vendas continuando a atingir novos patamares, e as vendas aumentando 48,7% mês a mês no primeiro semestre do ano. Desempenho específico: Afetados pela guerra de preços em março, os veículos de nova energia tiveram um pico de crescimento de curto prazo. No final do ano, as empresas automobilísticas correram para aumentar as vendas, e as vendas superaram 700.000 unidades por quatro meses consecutivos.
3. A participação de mercado de veículos de nova energia cresce anualmente. Espera-se que eventualmente suplante os veículos de combustível tradicionais.
A proporção de veículos não operacionais aumentou constantemente, e a participação de mercado aumentou para 89,9% em 2023. O consumo C-end tornou-se a principal força no mercado de nova energia;
Impulsionado por múltiplos fatores como "políticas setoriais e custos operacionais", a proporção de nova energia no mercado em operação também aumentou ano a ano, representando mais de 85% do mercado em 2023, e a diferença com os veículos de combustível tradicionais se ampliou ainda mais. Espera-se que gradualmente substitua os veículos a combustível no período posterior.
4. O efeito principal do mercado em operação é significativo, e Aion e BYD ocupam metade da indústria
Depois de experimentar dois anos consecutivos de queda na participação das 3 principais marcas, a participação aumentou gradualmente nos últimos dois anos, especialmente em 2023, a participação aumentou significativamente para mais de 60%, e o efeito principal da indústria é significativo;
Aion e BYD ocupam metade do mercado em operação, e sua participação ainda está aumentando rapidamente. O padrão de competição estável do segundo escalão ainda não foi formado, e espera-se que o padrão do mercado em operação seja ainda mais reformulado.
Tendência de desenvolvimento dos tipos de combustível
Tipo de combustível
As vendas de extensão de alcance aumentaram significativamente, com um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior
Embora o BEV tenha mantido sua posição dominante, sua participação diminuiu por dois anos consecutivos. PHEV e extensão de alcance cresceram de forma constante, com um crescimento significativo na extensão de alcance. Em 2023, as vendas aumentaram 172,9% em relação ao ano anterior, e sua participação aumentou 4,2% em relação ao ano anterior, mas excluindo a Ideal, o aumento em relação ao ano anterior foi de apenas 1,6%.
O número de produtos de extensão de alcance é relativamente baixo, e a velocidade de lançamento é lenta. Em 2023, há 23 modelos à venda (apenas 1/15 dos BEV), apenas 11 a mais que no ano passado (BEV aumentou 32 modelos), e o volume de vendas de um único veículo atingiu 27.300 unidades, o que é significativamente maior do que BEV e PHEV, mas excluindo a empresa líder de carros Ideal, o volume de vendas de um único veículo é de apenas 13.000 unidades.
Com a entrada de novos jogadores, a participação da BYD e da Ideal em seus respectivos campos foi erodida
Comparado com PHEV e REEV, a concentração de mercado de BEV é relativamente baixa, com os 3 principais fabricantes representando 47,3%, e as barreiras competitivas são relativamente baixas. Para as empresas automobilísticas, as oportunidades de mercado são relativamente maiores.
O efeito principal de PHEV e REEV é mais significativo. As empresas líderes BYD e Ideal ocupam mais de 60% do mercado em seus respectivos campos. No entanto, à medida que a Geely Galaxy e a Haval começaram a exercer sua força no mercado de PHEV, jogadores como Deep Blue, AITO e Leapmotor entraram no mercado de REEV, resultando na divisão da participação de mercado da BYD e Ideal.
A distribuição estrutural dos modelos BEV, PHEV e REEV é claramente diferente
Mercado BEV: O padrão de competição de carros micro/compactos/médios começou a se formar. A participação de carros micro-pequenos encolheu nos últimos dois anos, a participação de carros compactos é relativamente forte, e a participação de carros médios cresceu de forma constante.
Mercado PHEV: Carros compactos dominam o mercado, com uma participação de mais de 50%. Após dois anos de declínio, a participação de carros médios e acima começou a aumentar em 2023, mas ainda não retornou ao seu pico.
Mercado REEV: Carros médios e grandes e acima ocupam a posição dominante, com uma participação de mais de 70%, mas nos últimos anos, os carros de tamanho médio começaram a surgir e espera-se que reformulem a distribuição da estrutura de mercado.
Tendências de desenvolvimento dos segmentos de mercado
Segmentos de mercado
Sedan e SUV "dividem o mundo", MPV começa a exercer sua força, e a taxa de penetração aumenta significativamente
Nos últimos três anos, a participação de sedans continuou a diminuir, de 72,7% em 2020 para 50,4% em 2023. Após anos de desenvolvimento, a participação de SUVs aumentou constantemente. O atual cenário competitivo de sedans e SUVs "divide o mundo" foi formado inicialmente.
Comparado com sedans e SUVs, o progresso da nova energia em MPV é relativamente lento, e a taxa de penetração é significativamente menor que a dos dois. No entanto, em 2023, o MPV começou a exercer sua força, e a taxa de penetração de nova energia aumentou significativamente para 23,4%, um aumento de 12% em relação ao ano anterior.
O lançamento intensivo de modelos injeta vitalidade no crescimento contínuo dos SUVs
O número de produtos SUV lançados superou o de sedans por dois anos consecutivos, mas o volume de vendas de uma única série de carros ainda é menor do que o de sedans. Pode-se ver que o lançamento intensivo de modelos injetou vitalidade no crescimento sustentado de suas vendas;
Os fabricantes mainstream continuam a otimizar sua estrutura de produtos, reduzir sua dependência de um único modelo e reduzir efetivamente os riscos operacionais. Empresas automobilísticas como Aion, Geely, Great Wall, Weilai e Xiaopeng continuam a enriquecer sua matriz de produtos, e o problema da "estrutura de produtos desequilibrada" foi melhorado em certa medida.
O mercado de MPVs é claramente de alta qualidade, com o segmento de preço de 350.000-500.000 representando mais de 60%
A distribuição do segmento de preços de sedans mostra uma característica "2:4:2". O mercado abaixo de 50.000 está gradualmente encolhendo, com uma taxa de penetração de novas energias de 100%, e basicamente alcançando a eletrificação; a participação de 100.000-200.000 está aumentando constantemente, mas a taxa de penetração de novas energias é de 26,7%, que é menor que a média da indústria (33,8%). Como um segmento importante do mercado doméstico, o potencial de mercado precisa ser explorado ainda mais.
No mercado de SUVs, 100.000-200.000 e 200.000-350.000 representam mais de 80%, mas a diferença na taxa de penetração de novas energias é evidente, com 100.000-200.000 representando apenas 29,8%, enquanto 200.000-350.000 atinge 40,3%.
O mercado de MPVs é claramente de alta qualidade, com o segmento de preço de 350.000-500.000 representando mais de 65%, principalmente devido ao aumento nas vendas de Denza D9 DM-i, Dreamer PHEV, Trumpchi E9, etc.
A tendência de atualização do consumo é evidente, e a participação de carros de médio porte e acima está crescendo constantemente
Embora os carros compactos ocupem a posição dominante no mercado de novas energias, a taxa de penetração é claramente baixa. 100.000-150.000 é o principal segmento de preço de venda de carros compactos. Neste campo, os produtos de veículos de nova energia são insuficientes (veículos a combustível estão à venda 170+, veículos de nova energia 45+). Atualmente, apenas modelos populares como Qin, Song e AION S podem competir com veículos a combustível.
À medida que o mercado se aproxima da saturação, o mercado pequeno encolheu nos últimos dois anos, mostrando sinais de fadiga e incapaz de atender às necessidades diversificadas do mercado; ao mesmo tempo, a participação de médio porte e acima está em ascensão, e a tendência de atualização do consumo é evidente. No período posterior, com a entrada de jogadores de alta qualidade como Huawei e Xiaomi, espera-se que esse mercado acelere a expansão.
Os carros mini basicamente completaram a penetração elétrica pura, enquanto os carros compactos e SUVs estão abaixo da média da indústria
Os carros mini basicamente completaram a penetração elétrica pura, mas, como o mercado está saturado, as vendas caíram acentuadamente; com a ajuda de modelos populares, as vendas de carros pequenos aumentaram significativamente, e a taxa de penetração é a segunda apenas para carros mini;
Desde atingir o pico em 2019, a participação de carros compactos tem diminuído ano a ano, e as vendas foram ultrapassadas por SUVs compactos novamente, mas a taxa de penetração é menor que a média da indústria;
A taxa de penetração de novas energias em SUVs médios e grandes e MPVs médios e grandes aumentou significativamente, sendo que a taxa de penetração de SUVs grandes atingiu 70%. Atualmente, muitas empresas automobilísticas utilizam novas energias como uma forma de avanço de marca e aceleram o lançamento de produtos de médio e grande porte e acima disso no mercado.
Os mercados de médio e grande porte e acima são dominados por PHEV e REEV, e carecem de veículos elétricos puros explosivos
O efeito principal do mercado micro-pequeno é significativo, com a participação da série TOP10 excedendo 80%. As vendas do Hongguang MINI EV foram ultrapassadas pelo Dolphin, com uma queda de 42,3% em relação ao ano anterior;
A BYD ainda ocupa metade do mercado compacto, e o AION S e AION Y tiveram um bom desempenho, com um aumento de 3,5% e 3,0% na participação em relação ao ano anterior;
A concentração de médio e grande porte e acima é relativamente dispersa. Os principais players atuais são BYD e novas marcas de energia (as marcas de luxo saíram da lista), e são principalmente de alcance estendido e híbridos plug-in, faltando veículos elétricos puros explosivos. A Ideal ocupa mais de 20% do mercado com 3 modelos, e a participação do BYD Han caiu 9,2% em relação ao ano anterior.
Tendências de desenvolvimento de marcas de fabricantes
Os fabricantes independentes têm uma vantagem absoluta, e a participação dos fabricantes de joint venture "estagna"
Com a ajuda das duas principais vertentes de "eletrificação e inteligência", as marcas independentes conseguiram uma reversão na competição de mercado e atualmente têm uma vantagem absoluta. Nos últimos dois anos, a participação tem se mantido estável em torno de 80%, e os fabricantes de joint venture estagnaram.
Por outro lado, há uma lacuna significativa na taxa de penetração de novas energias entre fabricantes independentes e de joint venture. Em 2023, a taxa de penetração de novas energias dos fabricantes independentes chegará a quase 60%, o que é muito maior que a média da indústria, enquanto os fabricantes de joint venture estão lutando no caminho da transformação de novas energias, com uma taxa de penetração de apenas 6,2%.
A estrutura de produtos das marcas de joint venture na China está atrasada, e a competitividade de seus produtos não é tão boa quanto a das marcas independentes
Em comparação com as marcas independentes, o atraso na estrutura de produtos das marcas de joint venture na China (o número de produtos lançados é relativamente pequeno e a velocidade é lenta) as impediu de manter sua posição dominante no mercado tradicional na nova pista.
Após anos de difícil transformação, a competitividade dos produtos de marcas independentes foi significativamente melhorada. A partir da análise de "vendas de veículos individuais", a lacuna entre os dois tem se ampliado gradualmente, e as vendas dos fabricantes independentes aumentaram para 18.000 unidades, três vezes mais que as de joint ventures.
O efeito principal da indústria é significativo, e o padrão de competição de mercado de "um super e muitos fortes" foi formado inicialmente
O efeito principal do mercado de veículos de nova energia é significativo. As três principais empresas automobilísticas BYD, Tesla e Wuling representam quase 5% do mercado, e o padrão de competição de mercado de "um super e muitos fortes" foi formado inicialmente.
Geely e Great Wall começaram a exercer sua força na nova pista de energia, e sua taxa de penetração aumentou significativamente em relação ao ano anterior; a Ideal foi a primeira a romper o cerco entre as novas marcas de energia, e sua participação aumentou 2,6% em relação ao ano anterior.
A falta de suporte de modelos populares levou ao fracasso da Wuling no mercado micro-pequeno, com um crescimento de vendas de apenas 1% em relação ao ano anterior, o mais baixo entre os 10 principais fabricantes, e uma queda de 2,3% na participação em relação ao ano anterior.
Tendências de desenvolvimento de mercado regional
Referindo-se ao mercado tradicional de veículos a combustível, a proporção de cidades de 4-5 é relativamente baixa, e o potencial de mercado precisa ser explorado
O mercado de veículos de nova energia gradualmente se expandiu das cidades de 1-2 para as cidades de 3-5. Em 2023, sua participação aumentou para 44,5%, mas em comparação com o mercado tradicional de veículos a combustível (52,3%), essa proporção é relativamente baixa, especialmente nas cidades de 4-5. Pode-se ver que as cidades de baixo nível ainda têm um grande espaço para desenvolvimento.
Tomando a "tendência da taxa de penetração nacional de novas energias" como linha de referência, a tendência das cidades de todos os níveis segue o mercado nacional, mas a taxa de penetração de novas energias é diferenciada. A taxa de penetração de novas energias de cidades de 1-2 níveis lidera o país, e cidades de 3-5 níveis
fica para trás, especialmente a taxa de penetração de cidades de nova energia de 4-5 níveis é inferior a 30%.
A concentração urbana continua a diminuir, e os veículos de nova energia estão se tornando cada vez mais populares em todo o país
Comparado com as cidades de 1-2 níveis, o mercado de veículos de nova energia em cidades de 3-5 níveis apresenta as características de "baixa concentração, grande número de cidades e baixas vendas em uma única cidade". É difícil para uma única loja de marca 4S obter lucros e sobreviver de forma independente, e é difícil afundar o canal de rede. Em 2023, o volume de vendas de cidades de 1-2 níveis será de 115.000 unidades, enquanto o de cidades de 3-5 níveis será de cerca de 10.000 unidades. Pode-se ver que o dilema do nível inferior do canal da indústria não foi aliviado.
Por outro lado, a participação de vendas das 10 principais cidades de todos os níveis está mostrando uma tendência de queda, a concentração urbana está constantemente diminuindo, e os veículos de nova energia estão começando a ser promovidos e popularizados em todo o país.
A participação de médio porte e acima em cidades de 1-2 níveis excede 50%, o que é muito maior do que em cidades de 3-5 níveis
Influenciados por fatores como desenvolvimento econômico urbano, os consumidores em cidades de todos os níveis têm diferenças óbvias em suas preferências por modelos de veículos, e as preferências de demanda urbana mostram uma certa correlação positiva com o desenvolvimento econômico. A distância de deslocamento em cidades de 1-2 níveis é relativamente longa, e há muitos consumidores "classe média". A participação de médio porte e acima "moderno, confortável e inteligente" excede 50%, o que é maior do que em cidades de 3-5 níveis.
Nos últimos anos, com a atualização do consumo, os carros de micro porte não podem mais atender às necessidades diversificadas do mercado. Sua participação em cidades de 3-5 níveis continuou a diminuir, e a demanda de mercado continuou a penetrar nos modelos compactos e acima.
As marcas de nova geração são mais populares em cidades de 1-2 níveis, e as marcas tradicionais em cidades de baixo nível têm mais vantagens
BYD, com suas vantagens como "layout de produto e cobertura de canal", brilhará nos mercados de todos os níveis em 2023, especialmente nas cidades de 4-5 níveis, onde sua participação excede 40%. Wuling tem vantagens de mercado óbvias nas cidades de 3-5 níveis, mas com a diminuição do mercado de microcarros e o lançamento de produtos concorrentes neste mercado, sua posição de mercado tem sido constantemente desafiada.
Os canais de vendas da Tesla e das novas forças automotivas (o primeiro escalão) estão principalmente distribuídos em cidades de 1-2 níveis. Seu tom de marca de "conforto, inteligência e moda" está mais alinhado com as necessidades dos usuários de classe média em cidades de 1-2 níveis, por isso essas marcas são mais populares em cidades de 1-2 níveis.
Regiões
Após anos de declínio, a participação da China do Norte começou a se recuperar em 2023, não muito diferente da China Central
A China Oriental é a principal área de vendas de veículos de nova energia, representando cerca de 40%, e a participação da China do Sul caiu de 25,7% em 2019 para 16,7% em 2023, o que representa quatro anos consecutivos de queda; após anos de declínio, a participação da China do Norte começou a se recuperar para 12,2% em 2023, não muito diferente da China Central.
Em termos de popularização de novas energias, afetadas por múltiplos fatores como economia, geografia e temperatura, existem diferenças óbvias entre as regiões em todo o país: a taxa de penetração de novas energias na China Oriental e na China do Sul é significativamente maior do que em outras regiões, enquanto a taxa de penetração de novas energias na região oeste e na China do Nordeste não é alta, com uma taxa de penetração de apenas 24,3%, que é menor do que a média nacional.
Os carros de micro porte são mais populares na China Central, enquanto o Nordeste da China e o Noroeste da China preferem carros de médio porte e acima
A estrutura do modelo de veículo regional mostra características diferentes, mas a tendência de mudança segue o mercado da indústria, com a participação de mercado de micro-pequenos e compactos diminuindo e a de médio porte e acima aumentando rapidamente.
China Oriental: A estrutura do modelo de veículo é relativamente uniformemente distribuída, e a lacuna entre a participação de médio porte, médio-grande e acima e a participação de micro-pequeno e compacto está se estreitando. China do Sul: Embora a participação de compactos tenha diminuído, ainda ocupa mais de 40% do mercado. China Central: A participação de micro-pequenos continua a diminuir, mas ainda representa mais de 30%, o que é significativamente maior do que em outras regiões. Ao mesmo tempo, a participação de médio porte e acima aumentou significativamente; Comparado com outras regiões, os carros de médio porte e acima são mais populares no Nordeste e Noroeste, com uma participação de mercado de mais de 50% em 2023. : Ideal brilha, e a participação de cada região aumentou BYD, Wuling, Tesla e Ideal estão firmemente entre os 5 primeiros em vendas em cada região. A BYD ocupa o primeiro lugar em vendas regionais, com uma participação de mais de 30% em cada região, entre as quais a participação da China Oriental e da China Central continua a subir, enquanto a participação do Nordeste e Noroeste caiu 3,5%. Ideal brilha, e a participação de cada região aumentou. Wuling perdeu todo o seu terreno, entre os quais a participação da Wuling na China Central e no Nordeste e Noroeste caiu 3,7%, o que é maior do que em outras regiões. Changan e Hongqi ficaram entre os 5 primeiros na China Central, China do Nordeste e China do Noroeste, respectivamente. Entre eles, as vendas da Hongqi na China do Nordeste e China do Noroeste ficaram atrás apenas da BYD, com uma participação de 8,1%.
