As tendências de atualização do consumo da indústria são claras; o mercado de luxo cresce.
Diante do cenário de desaceleração geral ou declínio na taxa de crescimento da indústria automobilística, o volume de vendas do mercado de carros de luxo tem crescido de forma constante, e a taxa de crescimento acelerará em 2023, com um crescimento de vendas ano a ano de 18,9%, que é maior do que a taxa de crescimento geral da indústria automobilística;
Ao mesmo tempo, após quatro anos de desenvolvimento, a participação de mercado de carros de luxo também tem aumentado ano a ano, de 17,5% em 2020 para 22,4% em 2023, e a tendência de atualização do consumo é evidente.
Novas marcas de veículos de energia ganham vendas, erodindo a participação das montadoras tradicionais.
Embora as empresas tradicionais de automóveis estejam no mainstream, sua participação tem sido constantemente impactada, enquanto a participação das novas forças tem aumentado ano a ano, de 6,2% em 2020 para 25,6% em 2023, um aumento de 19%, erodindo constantemente o bolo das empresas tradicionais de automóveis.
Por outro lado, a contribuição do crescimento das vendas no mercado de luxo vem principalmente de novas marcas de energia. Os dados dos últimos quatro anos mostram que o volume de vendas das empresas tradicionais de automóveis estagnou, enquanto o volume de vendas das novas forças registrou um crescimento explosivo, com um aumento de 53,7% em 2023.
A "estratégia de preços" dos fabricantes de automóveis tradicionais para retenção de alta gama mostra pouco sucesso.
Diante do dilema de declínio contínuo na participação de mercado, as empresas tradicionais de automóveis esperam manter o mercado de alta gama através da "estratégia de preço", mas o efeito é mínimo. Nos últimos três anos, as empresas tradicionais de automóveis aumentaram continuamente seus esforços de desconto e reduziram os preços terminais. A taxa média de desconto aumentou de 11,5% em 2021 para 17,2% em 2023; ao mesmo tempo, as novas forças também aderiram à "tendência de redução de preços" ao baixar o preço de referência para reduzir a diferença de preço terminal com as empresas tradicionais de automóveis.
Com a queda no preço dos materiais brutos da bateria de energia e a redução nos custos de fabricação de veículos, o espaço para redução de preços dos veículos de energia nova será ainda mais ampliado. Para conquistar o mercado, os preços das marcas de novas forças devem continuar a cair, e as empresas tradicionais de automóveis estão obrigadas a seguir de perto, e o volume interno da indústria se tornará mais sério.
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Os descontos aumentados da BBA não conseguem conter a queda de sua participação de mercado.
Para consolidar sua participação no mercado de alta gama, BBA, Lexus e Cadillac aumentaram seus descontos para reduzir os preços terminais e estimular o consumo. Por exemplo, as taxas de desconto da BMW Brilliance e Lexus aumentaram cerca de 6% ao ano, e as taxas de desconto da Audi e Cadillac ultrapassaram 20%, mas o efeito é mínimo, a taxa de crescimento das vendas ano a ano ainda está desacelerando, e a participação de mercado também sofreu declínios variados.
As novas marcas de energia também entraram nessa "guerra de preços", e 3 empresas automobilísticas entraram no TOP10. Entre elas, a Ideal brilhou no campo de alcance estendido, com vendas aumentando 178,2% ano a ano e a participação de mercado aumentando 4,5% ano a ano, impulsionando a participação das marcas de novas forças a subir.
Os novos jogadores dominam o mercado de 300.000-500.000; os antigos guardiões dominam acima de 500.000.
A estrutura do segmento de preço do mercado de luxo é relativamente estável, com o segmento de preço de 300.000-500.000 na posição dominante, representando mais de 80%; as empresas tradicionais de automóveis continuam a perder participação neste segmento de preço, de 92,9% em 2020 para 70,4% em 2023, enquanto as novas forças se tornaram mais competitivas, com sua participação aumentando ano a ano, e espera-se que compitam com as empresas tradicionais de automóveis.
No segmento de mercado de 500.000-1 milhão, as empresas tradicionais de automóveis ainda mostram fortes vantagens competitivas e mantêm uma posição de monopólio, ocupando atualmente mais de 90% do mercado, mas à medida que as novas forças aceleram o lançamento e a disposição de produtos, e os consumidores mudam sua consciência de marca, as marcas de novas forças devem romper novamente nesse campo.
As guerras de preços podem se estender acima de 500.000, desafiando ainda mais as montadoras tradicionais.
O mercado principal (300.000-500.000 yuan) é o principal campo de batalha desta rodada de guerra de preços. A competição atual já está em uma fase "branca". As empresas de automóveis acompanham seus concorrentes e ajustam constantemente suas estratégias de preços para conquistar as alturas do comando.
As empresas tradicionais de automóveis continuam a aumentar os esforços preferenciais (um aumento de 5,1% em 2023), e os preços têm cedido repetidamente para lidar com o impacto das novas forças. As novas forças também seguiram o exemplo e baixaram os preços para conquistar o mercado.
À medida que a competição no mercado principal se torna mais intensa, as empresas de automóveis estão destinadas a expandir para o mercado acima de 500.000 yuan, e a guerra de preços se intensificará. Atualmente, há sinais de alcançar o segmento de mercado de 500.000-650.000 yuan (o gradiente de preço caiu de cerca de 450.000-500.000 yuan para abaixo de 450.000 yuan). Espera-se que as novas forças possam trazer um novo impacto às empresas tradicionais de automóveis.
A estratégia "alta especificação, mesmo preço" do Ideal L9/L8 perturba o mercado automobilístico tradicional.
A competição no mercado de 300.000-500.000 é particularmente acirrada, e os preços das séries de carros mais vendidas geralmente caíram. Por exemplo, o preço médio de transação do Model Y caiu cerca de 50.000 yuan, e a diferença de preço com o Mercedes-Benz Classe C, BMW Série 3 e Audi A4L estreitou novamente, forçando as vendas dos três carros a serem esmagadas por eles mesmo quando os preços foram reduzidos.
No mesmo intervalo de preço, as três séries de carros da Ideal são superiores aos concorrentes em termos de espaço e configuração, o que sem dúvida formou um ataque de redução de dimensionalidade às empresas tradicionais de automóveis. Entre eles, as vendas do Ideal L9/L8 aumentaram 183,2% e 629,2% ano a ano, constantemente superando o Mercedes-Benz Classe E e o Audi Q5L.
O NIO ES8 e o Zeekr 009 impactam o mercado apesar de não haver liderança clara de preço.
As marcas de energia nova lançaram menos produtos emO segmento de 500.000-650.000. Entre os modelos mais vendidos, apenas o NIO ES8 e o Zeekr 009 estão na lista, e o preço de transação está concentrado em torno de 550.000. No entanto, em comparação com veículos a combustível tradicionais, a vantagem de preço não é óbvia. Portanto, o volume de vendas não se tornou um produto de sucesso neste campo como o Ideal, mas ainda tem um certo impacto sobre os concorrentes (as vendas do BMW Série 6 GT e do Mercedes-Benz V-Class mostraram crescimento negativo ano a ano), forçando-os a aumentar os esforços de promoção e explorar preços.
A estratégia de preços do Lexus RX HEV e do Audi A7L parece ter alcançado certos resultados. Em 2023, as vendas dos dois alcançarão um crescimento significativo ano a ano.
Competição intensa no mercado de veículos a gasolina de médio a alto.
No segmento de mercado de 650.000-1 milhão, as séries de carros mais vendidas ainda são dominadas por veículos tradicionais a combustível, e a competição entre veículos a gasolina também é particularmente acirrada. Eles aumentaram os descontos e baixaram os preços terminais para conquistar participação de mercado. Por exemplo, o preço de transação do Audi Q7 caiu 50.000 yuan ano a ano;
Atualmente, há uma falta de modelos de veículos novos em energia neste campo (há apenas um produto, o HiPhi X, mas as vendas no mercado não são boas), e o potencial de mercado precisa ser mais explorado. As empresas de automóveis podem encontrar novas oportunidades de desenvolvimento a partir disso, acelerar
planejamento de produtos e layout, e depois aproveitar a oportunidade de mercado.
