1. As vendas de carros novos impulsionam o mercado de carros usados; 2023 vê um crescimento de 49,2%.
O aumento nas vendas de carros novos impulsionou o crescimento constante das vendas de carros usados, que aumentarão 49,2% ano a ano em 2023.
Com o aumento nas vendas de carros novos e o crescimento do tamanho da indústria, as vendas de carros usados de energia nova também cresceram de forma constante, especialmente no segundo semestre do ano, com as vendas mensais continuando a atingir novos recordes. Em 2023, as vendas de carros usados de energia nova atingiram 531.000 unidades, um aumento de 49,2% ano a ano.
Comparado com o mercado de carros novos, a taxa de penetração de novas energias no mercado de carros usados é significativamente menor, apenas 3,18% em 2023, um aumento ano a ano de menos de 1%, e a proporção de carros novos é inferior a 8%. O potencial dos veículos de nova energia precisa ser mais explorado.
2. BEVs lideram o mercado de carros usados com baixa concentração.
BEV ocupa a maioria do mercado de carros usados, mas a concentração de mercado é relativamente baixa.
A partir da perspectiva da distribuição de combustível, os VE elétricos ocupam a maioria do mercado de carros usados, com uma participação de mercado de mais de 80%, mas a concentração de mercado é relativamente baixa. A participação das 10 principais marcas é inferior a 6%, das quais o campeão BAIC New Energy representa 12,6%, uma queda de 5,7%, enquanto as participações de BYD, Tesla e Wuling aumentam;
No entanto, PHEV representa menos de 20%, e o efeito de liderança da indústria é significativo. A participação das 10 principais marcas atinge 88%, das quais a BYD ocupa quase 40% do mercado, uma queda de 2,3%, enquanto a participação da Toyota aumentou 3,4% ano a ano.
3. Os preços dos BEVs se alinham com a indústria, principalmente em 150-200K.
A distribuição de preços do BEV é semelhante à da mesma indústria, concentrada em 150.000-200.000, enquanto o PHEV é distribuído em 200.000-250.000
A faixa de preço dos carros usados é principalmente distribuída em 100.000-250.000, representando mais de 70%, principalmente no mercado interno, mas a participação caiu 10%, enquanto a participação de menos de 100.000 e mais de 250.000 aumentou 7,2% e 4,5% respectivamente.
A estrutura de preços do BEV é semelhante à da indústria, com a faixa de preço concentrada em 150.000-200.000 yuan, e o PHEV em 200.000-250.000 yuan. No entanto, a faixa de preço principal de ambos diminuiu, mas a participação do BEV na faixa de preço alta (250.000-350.000 yuan) aumentou, enquanto a participação do PHEV na faixa de preço baixa (100.000-150.000 yuan) aumentou.
4. Sedans dominam com mais de 70% de participação de mercado.
Sedan ocupa a posição dominante, com uma participação de mercado de mais de 70%
Diferente do padrão de competição de "sedans e SUVs divididos em duas partes" no mercado de carros novos, sedans ocupam a posição dominante no mercado de carros usados, com uma participação de mercado de mais de 70%, mas a participação caiu, enquanto a participação dos SUVs aumentou 6,2% ano a ano.
Afetada pela diminuição da participação de mercado de carros micro-compactos no mercado de carros novos, a participação de carros micro-compactos no mercado de carros usados diminuiu 9,4% ano a ano, enquanto a participação de mercado de carros compactos e médios aumentou 3,8% e 3,6% respectivamente.
5. Veículos de nova energia em sua maioria com menos de 6 anos.
A idade dos veículos de nova energia é relativamente baixa, e a idade dos veículos com menos de 6 anos representa quase 90%
A idade dos veículos de nova energia é relativamente baixa, principalmente concentrada dentro de 6 anos, com uma participação de mercado de quase 90%. Entre eles, as vendas de veículos de 2 anos aumentaram 152,8% ano a ano, e a participação aumentou 10% ano a ano, com o maior aumento; sob a condição de vendas crescentes na indústria, as vendas de veículos de 3-4 anos sofreram declínios de graus variados ano a ano, e a participação caiu 8,0% e 11,4% ano a ano.
Comparando a taxa de penetração de veículos de nova energia de diferentes idades, sua taxa de penetração é negativamente correlacionada com a idade do veículo, entre os quais a taxa de penetração de veículos de nova energia com um ano de idade é de 33,3%, que é maior do que outras idades.
6. Veículos maiores envelhecem em até 3 anos; os menores variam.
A idade dos veículos de médio porte e acima é concentrada dentro de 3 anos, enquanto a distribuição estrutural de veículos micro e compactos é relativamente solta
Comparando a distribuição da estrutura etária dos veículos em 2022, a distribuição etária de veículos micro e compactos mudou relativamente muito. Em 2022, a idade dos dois veículos estava principalmente concentrada em 3-5 anos, e a distribuição estrutural em 2023 é mais solta, entre os quais a faixa etária de veículos micro abrange 2-6 anos, e a faixa etária de veículos compactos é de 2-5 anos, e a proporção de cada idade é relativamente equilibrada.
A distribuição etária de veículos de médio porte e acima ainda está dentro de 3 anos, representando quase 70% em 2023, e essa proporção ainda está aumentando.
7. Vendas de carros mini lideram, mas caem 7% ano a ano.
Embora as vendas de carros mini permaneçam no topo da indústria, a participação caiu 7,0% ano a ano, a maior queda
Em 2023, as vendas de carros mini permaneceram no topo da lista, com uma participação de mercado de mais de 30%, mas a participação caiu 7,0% ano a ano, a maior queda; a taxa de penetração de veículos de nova energia aumentou 7,7% ano a ano para 35,6%, mais alta do que outros segmentos de mercado.
SUVs compactos, carros de médio porte e SUVs de médio porte tiveram um bom desempenho, com suas participações aumentando 3,5%, 1,6% e 2,0% ano a ano, mais do que outros segmentos de mercado.
8. As vendas do Hongguang MINI EV dispararam, ultrapassando o BAIC EC.
As vendas do Hongguang MINI EV aumentaram significativamente, ultrapassando o BAIC New Energy EC
Mercado micro-pequeno: Com o crescimento do mercado de carros novos, as vendas do Hongguang MINI EV no mercado de carros usados também aumentaram significativamente, e as vendas em 2023 superarão o BAIC New Energy EC;
Mercado compacto: Embora o Qin ocupe o primeiro lugar, sua participação caiu acentuadamente, enquanto as vendas do ID4.CROZZ aumentaram significativamente, com sua participação subindo de 0,2% para 3,4%;
Mercado de médio porte: Semelhante ao mercado de carros novos, a Tesla teve um desempenho forte no mercado de carros usados, com dois carros produzidos domesticamente representando mais de 35%;
Médio-grande e acima: Embora o Ideal ONE tenha parado de vender, suas vendas superaram as do BMW Série 5 e lideraram a lista.
9. As marcas nacionais ocupam a maioria da indústria, com uma participação de mercado de 75%
No mercado de carros usados, as marcas nacionais ocupam a maioria da indústria, com uma participação de mercado de 75%, e a participação das marcas de joint venture é inferior a 20%, mas aumentará 6,3% ano a ano em 2023;
O efeito de liderança da indústria é significativo, e as 10 principais marcas ocupam mais de 60% do mercado da indústria, mas a classificação muda muito, e o padrão de competição de mercado ainda não foi formado;
Afetadas pelo encolhimento do mercado micro-pequeno, as ações da BAIC New Energy, Chery New Energy e JAC Motors caíram 4,5%, 1,7% e 2,4% ano a ano, o que é maior do que outros fabricantes mainstream.
10. O fluxo de carros usados de cidades de 1-3 níveis para cidades de 4-5 níveis superou o fluxo de carros locais
As vendas de carros usados de energia nova estão principalmente concentradas em cidades de 1-2 níveis, representando 63,9%, enquanto cidades de 4-5 níveis aumentaram ligeiramente em 2%. Saída: os carros usados são principalmente circulados em cidades do mesmo nível, e a proporção de saída para outros lugares é cerca de 30%, sendo que a proporção de saída de cidades de 1-2 níveis para cidades de 3 níveis é de 16,3%, a proporção de saída de cidades de 3 níveis para cidades de 1-2 níveis é de 16,3%, e a proporção de saída de cidades de 4-5 níveis para cidades de 1-2 níveis é de 16,1%.
Entrada: a fonte de carros em cidades de 1-2 níveis vem principalmente de fontes internas, representando 88,8%; em cidades de 3 níveis, quase 40% das fontes vêm de cidades de 1-2 níveis; em cidades de 4-5 níveis, a entrada de carros de cidades de 1-3 níveis superou as fontes locais.
11. O Leste da China é a principal área de vendas de carros usados, representando mais de 40%, e a taxa de saída é relativamente baixa
As vendas de carros usados de energia nova estão principalmente concentradas no Leste da China, que representa mais de 40%, mas a participação caiu 1,0% ano a ano, e a taxa de saída de carros usados é a mais baixa;
As vendas no Sul da China aumentaram 70,4% ano a ano, e a participação aumentou 2,5% ano a ano, com o maior aumento; a taxa de crescimento das vendas no Norte da China ficou atrás do nível nacional, e a participação caiu 2,3% ano a ano, com a maior queda;
Comparado com outras regiões, a taxa de saída na região oeste é relativamente alta, sendo que a taxa de saída no noroeste chega a 30%.
12. A Província de Guangdong ocupa o primeiro lugar, com um aumento de 73,3% ano a ano e uma taxa de saída de carros usados de 30%
Em 2023, as vendas de carros usados de energia nova em Guangdong foram de 75.000 unidades, ocupando o primeiro lugar, com um aumento de 73,3% ano a ano e uma taxa de saída de carros usados de 30%; Zhejiang e Shandong seguiram de perto, mas a taxa de crescimento das vendas ano a ano foi menor do que a de Guangdong, e a taxa de saída de carros usados foi inferior a 20%.
No caso do aumento das vendas de carros usados de energia nova em todo o país, as vendas de Jiangxi caíram 7,3% ano a ano, sendo a única província com crescimento negativo.
13. A taxa de saída de carros usados em Pequim é quase 70%, mais alta do que em outras cidades
Em 2023, o volume de vendas de carros usados de energia nova em Xangai será de quase 40.000 unidades, ocupando o primeiro lugar, com um crescimento de vendas de 65,6% ano a ano. A taxa de saída de carros usados excederá 40%, e as três principais cidades são Suzhou, Zaozhuang e Hangzhou.
A saída de carros usados de energia nova para outros lugares em Pequim, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen e Qingdao superou a de cidades locais, sendo que a taxa de saída em Pequim é quase 70%, e as três principais cidades são Tangshan, Langfang e Tianjin.
Liuzhou é a única cidade de terceiro nível na lista TOP10, com uma taxa de penetração de energia nova de 19,5% e uma proporção de carros novos de 29,8%, significativamente mais alta do que outras cidades.
