1. Verkoop van nieuwe auto's: De verkoop van nieuwe energie bereikte een nieuw hoogtepunt in 2023, en het penetratiepercentage steeg naar 33,8%
- De verkoop van nieuwe energievoertuigen bereikte een nieuw hoogtepunt, en het marktpenetratiepercentage steeg gestaag tot 33,8% in 2023, ruim boven het doel van 20% van de verkoop van nieuwe energievoertuigen in 2025 in het "Plan voor de ontwikkeling van de nieuwe energievoertuigindustrie (2021-2035)" uitgegeven door de Staatsraad.
- De operationele markt heeft in principe elektrificatie bereikt, met nieuwe energievoertuigen die bijna 90% vertegenwoordigen, en het koppeffect is significant. Aion en BYD bezetten de helft van de industrie.
- BEV blijft de mainstream van de nieuwe energiemarkt bezetten, maar de marktconcentratie is relatief laag, met de TOP3 autofabrikanten die 47,3% vertegenwoordigen; het aandeel van PHEV en REEV is gestaag gestegen van 22,1% in 2019 tot 32,4% in 2023, en het koppeffect is significant. BYD en Ideal bezetten meer dan 60% van de markt in hun respectievelijke gebieden.
- Na jaren van ontwikkeling is het competitieve landschap van sedans en SUV's "de wereld verdelen" in eerste instantie gevormd. Tegelijkertijd zijn MPV's begonnen hun kracht te tonen. In 2023 is het penetratiepercentage van nieuwe energievoertuigen aanzienlijk gestegen tot 23,4%, een jaar-op-jaar stijging van 12%.
- Domestieke merken bewegen collectief omhoog. BYD, GAC Aion en Geely hebben allemaal positieve groei in marktaandeel bereikt. Ideal heeft de leiding genomen bij opkomende merken, en een marktcompetitielandschap van "één super en vele sterke" onder leiding van BYD is in eerste instantie gevormd.
- De snelheid waarmee nieuwe energievoertuigen doordringen in steden van lagere rang is versneld. In 2023 is het aandeel van 3-5 steden gestegen tot 44,5%. Echter, verwijzend naar het aandeel van 3-5 steden in de traditionele brandstofvoertuigenmarkt (52,3%), is dit aandeel relatief laag, vooral in 4-5 steden. Het is duidelijk dat steden van lagere rang nog steeds een grote groeimogelijkheid hebben.
- Beïnvloed door economische, klimatologische en geografische factoren vertoont het penetratiepercentage van nieuwe energievoertuigen een kenmerk van afname van zuid naar noord. Het penetratiepercentage van nieuwe energievoertuigen in Zhejiang, Shanghai, Guangxi en Hainan heeft 40% overschreden, terwijl de provincies in het noordwesten en noordoosten minder dan 25% zijn.
2. Nieuwe krachtmerken tasten steeds meer het marktaandeel van traditionele luxe autofabrikanten aan.
- Nieuwe krachtmerken blijven het marktaandeel van traditionele autofabrikanten aantasten. In het mainstream prijssegment (300.000-500.000 yuan) is het aandeel van traditionele autofabrikanten gedaald van 92,9% in 2020 tot 70,4% in 2023. De markt verliest terrein, terwijl het aandeel van nieuwe krachtmerken jaar na jaar stijgt; maar in het marktsegment van 500.000-1 miljoen behouden traditionele autofabrikanten nog steeds een monopoliepositie, met meer dan 90% van de markt.
- Naarmate de concurrentie op de mainstreammarkt steeds heviger wordt, zullen nieuwe krachten onvermijdelijk versneld producten lanceren en op de markt boven 500.000 uitbreiden, en de prijzenoorlog zal intensiveren. Verwacht wordt dat nieuwe krachten een nieuwe ronde van impact op traditionele autofabrikanten kunnen brengen.
- Geconfronteerd met het dilemma van voortdurende daling van het marktaandeel, hopen traditionele autofabrikanten het high-end marktsegment te behouden door middel van "prijsstrategie", maar het effect is minimaal. Zo is het kortingspercentage van BMW Brilliance en Lexus jaar-op-jaar met ongeveer 6% gestegen. Tegelijkertijd hanteren nieuwe krachtmerken de ontwrichtende concurrentiestrategie van "hoge configuratie voor dezelfde prijs", wat heeft geleid tot een dimensionale reductieaanval op traditionele autofabrikanten.
3. Stijging van de verkoop van nieuwe auto's stimuleert de groei van de markt voor tweedehands nieuwe energievoertuigen.
- Met de stijging van de verkoop van nieuwe auto's en de toename van de omvang van de industrie, zijn ook de verkopen van tweedehands nieuwe energievoertuigen gestaag gegroeid. In 2023 zullen de verkopen van tweedehands nieuwe energievoertuigen 531.000 eenheden bereiken, een jaar-op-jaar stijging van 49,2%, maar het penetratiepercentage van nieuwe energie is slechts 3,18%.
- BEV domineert de mainstream van de tweedehands automarkt, met een marktaandeel van meer dan 80%, maar de marktconcentratie is laag, en het aandeel van de TOP10-merken is minder dan 60%; het marktaandeel van PHEV is minder dan 20%, maar het koppeffect is significant, en het aandeel van de TOP10-merken is 88%, waarvan BYD bijna 40% van de markt inneemt.
- Tweedehands auto's zijn voornamelijk voor de huishoudelijke markt, en het prijsbereik is voornamelijk verdeeld in 100.000-250.000, goed voor meer dan 70%, en minder dan 100.000 en meer dan 250.000 minder dan 30%; de leeftijd van de auto is relatief laag, en de leeftijd van de auto binnen 6 jaar vertegenwoordigt bijna 90%.
- De bron van auto's in 1-2 steden komt voornamelijk uit interne bronnen, goed voor 88,8%; in 3-steden komt bijna 40% van de bronnen uit 1-2 steden; in 4-5 steden is de instroom van auto's uit 1-3 steden groter dan de lokale bronnen.
4. Kortingen op nieuwe energievoertuigen nemen toe in 2023, wat leidt tot prijsdalingen.
- Met de daling van de prijs van grondstoffen voor energiebatterijen, de verlaging van de productiekosten van voertuigen en de vertraging van de groeisnelheid van nieuwe energievoertuigen, vertoonde het kortingspercentage van nieuwe energievoertuigen in 2023 een voortdurende stijgende trend, en de prijs daalde dienovereenkomstig.
- Om de markt te veroveren, woedt de prijzenoorlog tussen autofabrikanten in alle hevigheid en is de industrie ernstig ingewikkeld. Zo is bijvoorbeeld het kortingspercentage van Dongfeng Nissan, FAW-Volkswagen en SAIC Volkswagen met meer dan 10% gestegen op jaarbasis, en is het kortingspercentage van Brilliance BMW gestegen van 11,6% naar 23,9%, maar het effect was minimaal en de marktverkoopvolumes waren nog steeds inferieur aan die van onafhankelijke merken. Het is duidelijk dat de productcompetitiviteit van joint venture-merken nog steeds onvoldoende is.
5. Waarden van gebruikte nieuwe energieauto's komen overeen met nieuwe autoprijzen en zullen dalen.
- Gebruikte auto's volgen nauwlettend de marktprijs van nieuwe auto's, en de waardebehoud van nieuwe energievoertuigen zal blijven dalen in 2023 en lager zijn dan in dezelfde periode in 2022.
- Joint venture-merken zijn er niet in geslaagd om hun voordelen op het gebied van traditionele energie voort te zetten. De waardebehoud van nieuwe energievoertuigen is lager dan die van onafhankelijke merken. In 2023 is de waardebehoud van merken van mainstream fabrikanten binnen 3 jaar minder dan 70%. Zo is bijvoorbeeld het algehele waardebehoud van Dongfeng Nissan en SAIC General Buick minder dan 50%.
6. Verkoop van nieuwe energievoertuigen verschuift terug naar het traditionele 4S-model voor functie.
- Met de explosieve groei van de verkoop op de markt voor nieuwe energie zijn autofabrikanten actief bezig met het uitbreiden van netwerkkanalen om te voldoen aan de behoeften van marktontwikkeling. In de beginfase van de ontwikkeling van nieuwe energie zijn grote winkelcentra met veel verkeer gunstiger om de merkexposure en invloed te vergroten en meer potentiële klanten aan te trekken. Echter, naarmate het volume van nieuwe energievoertuigen toeneemt en de industrie vorm begint te krijgen, beginnen de functionele tekortkomingen van supermarkten zich te manifesteren, zoals het onvermogen om uitgebreide diensten zoals reparaties, onderhoud, batterijvervanging en opladen te bieden om te voldoen aan de diverse marktbehoeften. Het nieuwe energiekanaalmodel keert terug naar 4S.
- Het 4S-model blijft een dominante positie innemen onder traditionele merken. Na een voortdurende daling van het aandeel in 2022, begon dit aandeel in 2023 weer te stijgen.
- Na het derde kwartaal overtrof het aantal opnieuw het totaal van 2S en supermarkten; nieuwe krachtmerken zijn voornamelijk supermarktmodellen, goed voor bijna 60%, maar het aandeel van 4S groeit ook gestaag.
7. Lithiumijzerfosfaatbatterijen overtreffen ternaire lithium in geïnstalleerde capaciteit.
- Profiterend van de snelle groei in de verkoop van nieuwe energie personenauto's, is de geïnstalleerde capaciteit van energiebatterijen gestegen van 34,1GWh in 2019 tot 322,9GWh in 2023, een toename van bijna 9 keer.
- Met voordelen zoals kosten en veiligheid heeft de geïnstalleerde capaciteit van lithiumijzerfosfaatbatterijen de afgelopen twee jaar die van ternaire lithium overtroffen, met een marktaandeel van 61,8% in 2023, en het heeft gebloeid in de micro-, compacte en middelgrote markten, met een jaarlijkse stijging van 20,9%, 18,5% en 1,6%, terwijl in de middelgrote en grote markten en hoger, ternaire lithium nog steeds de mainstream is, met een marktaandeel van 74,1%.
- Het koppeleffect van de batterijindustrie is significant, met het marktaandeel van de TOP3 fabrikanten dat meer dan 70% overschrijdt. Met de groei van de voertuigverkoop van BYD blijft het marktaandeel stijgen, met een jaarlijkse toename van 2,6% in 2023. Het marktaandeel van CATL blijft dalen, met een jaarlijkse daling van 1,4% in 2023.
8. Motorinstallatievolume
- Het motorinstallatievolume is ook gestegen van 921.000 eenheden in 2019 tot 8,322 miljoen eenheden in 2023, een toename van bijna 8 keer; het installatievolume per voertuig is ook gestaag toegenomen, maar het bereik is jaar na jaar afgenomen, voornamelijk omdat de nieuwe modellen gelanceerd door late toetreders zoals Wenjie, Leapmotor en Nezha voornamelijk enkelmotorig zijn.
- Door de stijging van de verkoop van Ideal L7/8/9, MODEL Y en Denza D9 DM-i is het aandeel van voor + achter installatie gestaag toegenomen, en heeft het voor het eerst in 2023 de achterinstallatie overtroffen.
- Met de voordelen van voertuigverkoop, bezetten zelfontwikkelde bedrijven zoals OEM's of gerelateerde leveranciers het merendeel van de markt. Onder de TOP10 motorfabrikanten in 2023 bezetten zelfontwikkelde bedrijven 5 posities, en hun geïnstalleerde capaciteit vertegenwoordigt bijna 50%, terwijl externe leveranciers relatief verspreid zijn, de industrieconcentratie is niet hoog en er zijn nog geen toonaangevende bedrijven.
