Algemene marktontwikkelingstrend
1. De marktvraag is hoog, en de verkoop van nieuwe energievoertuigen in 2023 zal 7,304 miljoen eenheden bereiken, en de verkoop zal een nieuw niveau bereiken
Onder leiding van nationale beleidsmaatregelen zoals "subsidies, kentekenbeperkingen en verkeersbeperkingen" hebben de verkoop van nieuwe energievoertuigen in China in meer dan tien jaar ingrijpende veranderingen ondergaan, en is het marktpenetratiepercentage gestaag gestegen van 0 tot 33,8%.
Tegen de achtergrond van verbeterde kwaliteit en lagere kosten van nieuwe energievoertuigen, evenals de rijke verscheidenheid aan producten, neigen consumenten hun keuzes verder naar nieuwe energie. In 2023 zal de verkoop van nieuwe energievoertuigen 7,304 miljoen eenheden bereiken, en de verkoop zal een nieuw hoogtepunt bereiken, met een jaar-op-jaar stijging van 39,2%.
2. In de tweede helft van het jaar hebben de verkoop van nieuwe energievoertuigen voortdurend nieuwe hoogtepunten bereikt, met een maand-op-maand stijging van 48,7%
Hoewel de verkoop van nieuwe energievoertuigen in 2023 schommelde, zijn ze over het algemeen stijgend, vooral in de tweede helft van het jaar, waarbij de verkoop voortdurend nieuwe hoogtepunten bereikte en de verkoop in de eerste helft van het jaar met 48,7% steeg ten opzichte van de voorgaande maand. Specifieke prestaties: Beïnvloed door de prijzenoorlog in maart, beleefden nieuwe energievoertuigen een kortstondige groeipiek. Aan het einde van het jaar haastten autofabrikanten zich om de verkoop te verhogen, en de verkoop overtrof vier opeenvolgende maanden de 700.000 eenheden.
3. Het marktaandeel van nieuwe energievoertuigen groeit jaarlijks. Verwacht wordt dat ze uiteindelijk de traditionele brandstofvoertuigen zullen vervangen.
Het aandeel van niet-operationele voertuigen is gestaag toegenomen, en het marktaandeel is in 2023 gestegen tot 89,9%. C-eindconsumptie is de belangrijkste kracht in de nieuwe energiemarkt;
Onder invloed van meerdere factoren zoals "sectorbeleid en operationele kosten" is het aandeel van nieuwe energie op de operationele markt ook jaar na jaar toegenomen, met een aandeel van meer dan 85% in 2023, en het verschil met traditionele brandstofvoertuigen is verder vergroot. Het wordt verwacht dat het geleidelijk brandstofvoertuigen zal vervangen in de latere periode.
4. Het koppeleffect van de operationele markt is significant, en Aion en BYD bezetten de helft van de industrie
Na twee opeenvolgende jaren van daling van het aandeel van de TOP3-merken, is het aandeel de afgelopen twee jaar geleidelijk gestegen, vooral in 2023, waar het aandeel aanzienlijk is gestegen tot meer dan 60%, en het koppeleffect in de industrie is significant;
Aion en BYD bezetten de helft van de operationele markt, en hun aandeel blijft sterk stijgen. Het stabiele concurrentiepatroon van het tweede echelon is nog niet gevormd, en het operationele marktpatroon zal naar verwachting verder worden hervormd.
Ontwikkelingstrend van brandstoftypes
Brandstoftype
De verkoop van range-extended is aanzienlijk gestegen, met een jaar-op-jaar stijging van 4,2%
Hoewel BEV zijn dominante positie heeft behouden, is het marktaandeel twee opeenvolgende jaren gedaald. PHEV en range-extended zijn gestaag gegroeid, waarbij range-extended aanzienlijk is gegroeid. In 2023 steeg de verkoop op jaarbasis met 172,9%, en steeg het aandeel op jaarbasis met 4,2%, maar exclusief Ideal, was de jaar-op-jaar stijging slechts 1,6%.
Het aantal range-extended producten is relatief laag, en de lanceringssnelheid is traag. In 2023 zijn er 23 modellen te koop (slechts 1/15 van BEV), slechts 11 meer dan vorig jaar (BEV nam toe met 32 modellen), en het verkoopvolume van een enkel voertuig bereikte 27.300 eenheden, wat aanzienlijk hoger is dan BEV en PHEV, maar exclusief het topautomerk Ideal, was het verkoopvolume van een enkel voertuig slechts 13.000 eenheden.
Met de komst van nieuwe spelers is het marktaandeel van BYD en Ideal in hun respectievelijke gebieden aangetast
Vergeleken met PHEV en REEV is de marktconcentratie van BEV relatief laag, met de TOP3 fabrikanten die 47,3% vertegenwoordigen, en de concurrentiebarrières zijn relatief laag. Voor autofabrikanten zijn de marktkansen relatief groter.
Het koppeleffect van PHEV en REEV is significant. Toonaangevende bedrijven BYD en Ideal bezetten meer dan 60% van de markt in hun respectievelijke gebieden. Echter, nu Geely Galaxy en Haval hun kracht begonnen te tonen op de PHEV-markt, en spelers zoals Deep Blue, AITO en Leapmotor de REEV-markt betraden, resulteerde dit in een verdeling van het marktaandeel van BYD en Ideal.
De structurele verdeling van BEV, PHEV en REEV-modellen is duidelijk verschillend
BEV-markt: Het concurrentiepatroon van micro/compacte/mediumgrote auto's heeft zich in grote lijnen gevormd. Het aandeel van micro-kleine auto's is de afgelopen twee jaar afgenomen, het aandeel van compacte auto's is relatief sterk, en het aandeel van middelgrote auto's is gestaag gegroeid.
PHEV-markt: Compacte auto's domineren de markt, met een aandeel van meer dan 50%. Na twee jaar van daling begon het aandeel van middelgrote en grotere auto's in 2023 te stijgen, maar het heeft nog niet het hoogtepunt bereikt.
REEV-markt: Middelgrote en grote auto's en hoger hebben de dominante positie, met een aandeel van meer dan 70%, maar de laatste jaren zijn middelgrote auto's begonnen op te komen en zullen naar verwachting de marktstructuur verder vormgeven.
Ontwikkelingstrends van marktsegmenten
Marktsegmenten
Sedan en SUV "verdelen de wereld", MPV begint zijn kracht te tonen, en de penetratiegraad neemt aanzienlijk toe
In de afgelopen drie jaar is het aandeel van sedans blijven dalen, van 72,7% in 2020 tot 50,4% in 2023. Na jaren van ontwikkeling is het aandeel van SUV's gestaag toegenomen. Het huidige competitieve landschap van sedans en SUV's "verdeelt de wereld" is in grote lijnen gevormd.
Vergeleken met sedans en SUV's is de vooruitgang van MPV's op het gebied van nieuwe energie relatief traag, en de penetratiegraad is aanzienlijk lager dan die van de twee. Echter, in 2023 begon de MPV zijn kracht te tonen, en de penetratiegraad van nieuwe energie nam aanzienlijk toe tot 23,4%, een stijging van 12% op jaarbasis.
Intensieve lancering van modellen voegt vitaliteit toe aan de voortdurende groei van SUV's
Het aantal gelanceerde SUV-producten heeft dat van sedans twee opeenvolgende jaren overtroffen, maar de verkoop van een enkele autoserie is nog steeds lager dan die van sedans. Het intensieve modelaanbod heeft vitaliteit toegevoegd aan de aanhoudende groei van de verkoop;
Belangrijke fabrikanten blijven hun productstructuur optimaliseren, verminderen hun afhankelijkheid van een enkel model, en verminderen effectief operationele risico's. Autofabrikanten zoals Aion, Geely, Great Wall, Weilai en Xiaopeng blijven hun productmatrix verrijken, en het probleem van "onevenwichtige productstructuur" is tot op zekere hoogte verbeterd.
De MPV-markt is duidelijk high-end, met het prijssegment van 350.000-500.000 dat meer dan 60% vertegenwoordigt
De prijssegmentverdeling van sedans vertoont een "2:4:2" kenmerk. De markt onder de 50.000 krimpt geleidelijk, met een penetratiegraad van nieuwe energie van 100%, en bereikt in principe elektrificatie; het aandeel van 100.000-200.000 neemt gestaag toe, maar de penetratiegraad van nieuwe energie is 26,7%, wat lager is dan het branchegemiddelde (33,8%). Als een belangrijk segment van de huishoudelijke markt, moet het marktpotentieel verder worden verkend.
In de SUV-markt vertegenwoordigen 100.000-200.000 en 200.000-350.000 meer dan 80%, maar het verschil in penetratiegraad van nieuwe energie is duidelijk, met slechts 29,8% voor 100.000-200.000, terwijl 200.000-350.000 40,3% bereikt.
De MPV-markt is duidelijk high-end, met het prijssegment van 350.000-500.000 dat meer dan 65% vertegenwoordigt, voornamelijk door de stijging in de verkoop van Denza D9 DM-i, Dreamer PHEV, Trumpchi E9, enz.
De trend van consumptie-upgrade is duidelijk zichtbaar, en het aandeel van middelgrote auto's en hoger groeit gestaag
Hoewel compacte auto's de dominante positie innemen in de nieuwe energiemarkt, is de penetratiegraad duidelijk laag. 100.000-150.000 is het belangrijkste verkoopprijssegment van compacte auto's. In dit gebied zijn er onvoldoende nieuwe energievoertuigproducten (brandstofvoertuigen zijn te koop 170+, nieuwe energievoertuigen 45+). Momenteel kunnen alleen populaire modellen zoals Qin, Song en AION S concurreren met brandstofvoertuigen.
Naarmate de markt verzadiging nadert, is de kleine markt de afgelopen twee jaar gekrompen, met tekenen van vermoeidheid en niet in staat om te voldoen aan de gediversifieerde behoeften van de markt; tegelijkertijd neemt het aandeel van middelgrote en grotere auto's toe, en is de trend van consumptie-upgrade duidelijk zichtbaar. In de latere periode, met de komst van hoogwaardige spelers zoals Huawei en Xiaomi, wordt verwacht dat deze markt zich zal versnellen.
Mini-auto's hebben in principe volledige elektrische penetratie voltooid, terwijl compacte auto's en SUV's lager zijn dan het branchegemiddelde
Mini-auto's hebben in principe volledige elektrische penetratie voltooid, maar doordat de markt verzadigd is, zijn de verkopen sterk gedaald; met behulp van populaire modellen zijn de verkopen van kleine auto's aanzienlijk gestegen, en is de penetratiegraad op één na alleen mini-auto's;
Sinds het bereiken van zijn hoogtepunt in 2019 is het aandeel van compacte auto's jaar na jaar gedaald, en zijn de verkopen opnieuw overtroffen door compacte SUV's, maar de penetratiegraad is lager dan het branchegemiddelde;
De penetratiegraad van nieuwe energie in middelgrote en grote SUV's en middelgrote en grote MPV's is aanzienlijk toegenomen, waarbij de penetratiegraad van grote SUV's 70% heeft bereikt. Op dit moment gebruiken veel autofabrikanten nieuwe energie als een doorbraak voor merkverbetering en versnellen ze de lancering van middelgrote en grote en boven productmarkten.
De markten voor middelgrote en grote en boven worden gedomineerd door PHEV en REEV, en missen explosieve volledig elektrische voertuigen
Het koppeleffect van de micro-kleine markt is significant, met het aandeel van de TOP10 serie dat meer dan 80% overschrijdt. De verkoop van Hongguang MINI EV werd ingehaald door Dolphin, met een jaar-op-jaar daling van 42,3%;
BYD bezet nog steeds de helft van de compacte markt, en AION S en AION Y presteerden goed, met een jaar-op-jaar toename van 3,5% en 3,0% in marktaandeel;
De concentratie van middelgrote en grote en boven is relatief verspreid. De huidige belangrijkste spelers zijn BYD en nieuwe krachtmerken (luxemerken zijn uit de lijst gevallen), en ze zijn voornamelijk range-extender en plug-in hybride, met een gebrek aan explosieve volledig elektrische voertuigen. Ideal heeft meer dan 20% van de markt in handen met 3 modellen, en het aandeel van BYD Han daalde met 9,2% op jaarbasis.
Fabrikant merkontwikkelingstrends
Onafhankelijke fabrikanten hebben een absoluut voordeel, terwijl het aandeel van joint venture fabrikanten "stagneert"
Met behulp van de twee kerngebieden van "elektrificatie en intelligentie" hebben onafhankelijke merken een ommekeer bereikt in de marktconcurrentie en hebben ze momenteel een absoluut voordeel. In de afgelopen twee jaar is het aandeel stabiel gebleven rond 80%, terwijl joint venture fabrikanten stagneren.
Aan de andere kant is er een aanzienlijk verschil in de penetratiegraad van nieuwe energie tussen onafhankelijke en joint venture fabrikanten. In 2023 zal de penetratiegraad van nieuwe energie van onafhankelijke fabrikanten bijna 60% bedragen, wat veel hoger is dan het branchegemiddelde, terwijl joint venture fabrikanten worstelen op de weg van de nieuwe energietransformatie, met een penetratiegraad van slechts 6,2%.
De productlay-out van joint venture-merken in China loopt achter, en de concurrentiekracht van hun producten is niet zo goed als die van onafhankelijke merken
Vergeleken met onafhankelijke merken heeft het achterblijvende productaanbod van joint venture-merken in China (het aantal gelanceerde producten is relatief klein en de snelheid is traag) hen ervan weerhouden hun dominante positie op het nieuwe spoor voort te zetten in de traditionele markt.
Na jaren van moeilijke transformatie is de concurrentiekracht van producten van onafhankelijke merken aanzienlijk verbeterd. Uit de analyse van "enkelvoudige voertuigverkoop" blijkt dat het verschil tussen de twee geleidelijk is vergroot, en de verkoop van onafhankelijke fabrikanten is gestegen tot 18.000 eenheden, wat drie keer zo hoog is als die van joint ventures.
De koppeleffect van de industrie is significant, en het marktconcurrentiepatroon van "één super en vele sterken" is in eerste instantie gevormd
Het koppeleffect van de nieuwe energievoertuigenmarkt is significant. De TOP3 autofabrikanten BYD, Tesla en Wuling nemen bijna 5% van de markt in beslag, en het marktconcurrentiepatroon van "één super en vele sterken" is in eerste instantie gevormd.
Geely en Great Wall begonnen hun kracht te tonen op het nieuwe energietraject, en hun penetratiegraad nam aanzienlijk toe op jaarbasis; Ideal slaagde erin om als eerste door de belegering van nieuwe krachtmerken te breken, en zijn aandeel steeg met 2,6% op jaarbasis.
Het gebrek aan ondersteuning van populaire modellen leidde tot het falen van Wuling op de micro-kleine markt, met een jaar-op-jaar verkoopgroei van slechts 1%, het laagste onder de TOP10 fabrikanten, en een jaar-op-jaar daling in marktaandeel van 2,3%.
Regionale marktontwikkelingstrends
Met verwijzing naar de traditionele brandstofvoertuigenmarkt is het aandeel van 4-5 steden relatief laag, en het marktpotentieel moet worden aangeboord
De markt voor nieuwe energievoertuigen is geleidelijk gezakt van 1-2 steden naar 3-5 steden. In 2023 is het aandeel gestegen tot 44,5%, maar in vergelijking met de traditionele brandstofvoertuigenmarkt (52,3%) is dit percentage relatief laag, vooral in 4-5 steden. Het is duidelijk dat steden met een lage rang nog steeds een groot ontwikkelingspotentieel hebben.
Met de "trend van het nationale penetratiepercentage van nieuwe energie" als referentielijn, volgt de trend van steden op alle niveaus de nationale markt, maar het penetratiepercentage van nieuwe energie is gedifferentieerd. Het penetratiepercentage van nieuwe energie van steden van niveau 1-2 leidt het land, en steden van niveau 3-5
achterblijven, vooral het penetratiepercentage van nieuwe energiesteden van niveau 4-5 is minder dan 30%.
De stedelijke concentratie blijft dalen, en nieuwe energievoertuigen worden steeds populairder in het hele land
Vergeleken met steden van niveau 1-2, vertoont de markt voor nieuwe energievoertuigen in steden van niveau 3-5 de kenmerken van "lage concentratie, groot aantal steden en lage verkoop in een enkele stad". Het is moeilijk voor een enkele merk 4S-winkel om winst te maken en zelfstandig te overleven, en het is moeilijk om het netwerkkanaal te laten zinken. In 2023 zal de verkoop van steden van niveau 1-2 115.000 eenheden bedragen, terwijl die van steden van niveau 3-5 ongeveer 10.000 eenheden zal bedragen. Het is duidelijk dat het dilemma van het lagere niveau van het branchekanaal niet is verlicht.
Aan de andere kant vertoont het verkoopaandeel van de TOP10-steden van alle niveaus een neerwaartse trend, de stedelijke concentratie neemt voortdurend af, en nieuwe energievoertuigen beginnen over het hele land te worden gepromoot en gepopulariseerd.
Het aandeel van middelgrote en grotere modellen in steden van niveau 1-2 overschrijdt 50%, wat veel hoger is dan in steden van niveau 3-5
Beïnvloed door factoren zoals stedelijke economische ontwikkeling, hebben consumenten in steden van alle niveaus duidelijke verschillen in hun voorkeuren voor voertuigmodellen, en de voorkeuren van stedelijke vraag vertonen een zekere positieve correlatie met economische ontwikkeling. De woon-werkafstand in steden van niveau 1-2 is relatief lang, en er zijn veel "middenklasse" consumenten. Het aandeel van middelgrote en grotere modellen "modieus, comfortabel en slim" overschrijdt 50%, wat hoger is dan in steden van niveau 3-5.
In de afgelopen jaren, met de opwaardering van consumptie, kunnen micro-sized auto's niet langer voldoen aan de gediversifieerde behoeften van de markt. Hun aandeel in steden van niveau 3-5 blijft dalen, en de marktvraag blijft doordringen in compacte en grotere modellen.
Nieuwe krachtmerken zijn populairder in steden van niveau 1-2, en traditionele merken in lagere steden hebben meer voordelen
BYD, met zijn voordelen zoals "productlay-out en kanaaldekking", zal schitteren op markten van alle niveaus in 2023, vooral in steden van niveau 4-5, waar het marktaandeel meer dan 40% bedraagt. Wuling heeft duidelijke marktvoordelen in steden van niveau 3-5, maar met het krimpen van de micro-sized markt en de lancering van concurrerende producten op deze markt, wordt zijn marktpositie voortdurend uitgedaagd.
De verkoopkanalen van Tesla en nieuwe autofabrikanten (de eerste echelon) zijn voornamelijk gevestigd in steden van niveau 1-2. Hun merktoon van "comfort, intelligentie en mode" sluit beter aan bij de behoeften van middenklasse gebruikers in steden van niveau 1-2, dus deze merken zijn populairder in steden van niveau 1-2.
Regio's
Na jaren van daling begon het aandeel van Noord-China in 2023 te stijgen, niet veel verschillend van Centraal-China
Oost-China is het belangrijkste verkoopgebied voor nieuwe energievoertuigen, goed voor ongeveer 40%, en het aandeel van Zuid-China is gedaald van 25,7% in 2019 tot 16,7% in 2023, wat vier opeenvolgende jaren is gedaald; na jaren van daling begon het aandeel van Noord-China te stijgen tot 12,2% in 2023, niet veel verschillend van Centraal-China.
Wat betreft de popularisering van nieuwe energie, zijn er duidelijke verschillen tussen regio's in het hele land als gevolg van meerdere factoren zoals economie, geografie en temperatuur: het penetratiepercentage van nieuwe energie in Oost-China en Zuid-China is aanzienlijk hoger dan in andere regio's, terwijl het penetratiepercentage van nieuwe energie in het westen en Noordoost-China niet hoog is, met een penetratiepercentage van slechts 24,3%, wat lager is dan het landelijk gemiddelde.
Micro-sized auto's zijn populairder in Centraal-China, terwijl Noordoost-China en Noordwest-China de voorkeur geven aan middelgrote en grotere auto's
De regionale voertuigmodelstructuur vertoont verschillende kenmerken, maar de trend van verandering volgt de markt van de industrie, waarbij het marktaandeel van micro-sized en compacte modellen daalt en dat van middelgrote en grotere modellen sterk stijgt.
Oost-China: De voertuigmodelstructuur is relatief gelijkmatig verdeeld, en het verschil tussen het aandeel van middelgrote, middelgrote en grotere modellen en het aandeel van micro-kleine en compacte modellen wordt kleiner. Zuid-China: Hoewel het aandeel van compacte modellen is afgenomen, bezet het nog steeds meer dan 40% van de markt. Centraal-China: Het aandeel van micro-kleine modellen blijft dalen, maar het vertegenwoordigt nog steeds meer dan 30%, wat aanzienlijk hoger is dan andere regio's. Tegelijkertijd is het aandeel van middelgrote en grotere modellen aanzienlijk gestegen; Vergeleken met andere regio's zijn middelgrote en grotere auto's populairder in het noordoosten en noordwesten, met een marktaandeel van meer dan 50% in 2023. : Ideal schittert, en het aandeel van elke regio is gestegen BYD, Wuling, Tesla en Ideal staan stevig in de top 5 van verkopen in elke regio. BYD staat op de eerste plaats in regionale verkopen, met een aandeel van meer dan 30% in elke regio, waarbij het aandeel van Oost-China en Centraal-China blijft stijgen, terwijl het aandeel van het noordoosten en noordwesten met 3,5% is gedaald. Ideal schittert, en het aandeel van elke regio is gestegen. Wuling heeft al zijn terrein verloren, waarbij het aandeel in Centraal-China en het noordoosten & noordwesten met 3,7% is gedaald, wat hoger is dan in andere regio's. Changan en Hongqi behaalden een plaats in de top 5 in Centraal-China, Noordoost-China en Noordwest-China respectievelijk. Hongqi's verkopen in Noordoost-China en Noordwest-China waren op één na alleen BYD, met een aandeel van 8,1%.
