1. De capaciteit van de accu's wordt met de verkoop van nieuwe energievoertuigen overstroomd.
De capaciteit van de accu's is in 2019 gestegen van 34,1 tot 32,9 Gwh in 2023, een stijging van bijna 9 maal; dit is te profiteren van de snelle groei van de verkoop van nieuwe personenauto's met energie;
Aan de andere kant is de geïnstalleerde capaciteit van afzonderlijke voertuigen ook gestaag gegroeid, wat in 2023 is gestegen tot 44,5 kWh. Onder hen is de geïnstalleerde capaciteit van enkele BEV-voertuigen de afgelopen drie jaar na een korte daling in 2020 blijven stijgen, tot 53,5 kWh in 2023;
De geïnstalleerde capaciteit van enkele PHEV-voertuigen is blijven stijgen, tot 17,3 kWh in 2023; de groei van de geïnstalleerde capaciteit van enkele voertuigen met een uitgebreide reeks is vertraagd en is de afgelopen vier jaar op ongeveer 38 kWh gebleven.
2. De capaciteit in H2 wordt hersteld als de markt voor nieuwe energievoertuigen stijgt.
De maandelijkse trend van de geïnstalleerde capaciteit van de accu volgt de veranderingen in de downstream markt voor nieuwe energievoertuigen op de voet. Hoewel er schommelingen zijn, is het over het algemeen in de stijging. Specifieke analyse: Beïnvloed door factoren als het Spring Festival presteerde de geïnstalleerde capaciteit in het eerste kwartaal slecht, herstelde zich langzaam in het tweede kwartaal, en naarmate de marktomstandigheden in de tweede helft van het jaar opwarmden, groeide de geïnstalleerde capaciteit gestaag, met een maandelijkse stijging van 47.5%.
3. Batterijtype
Het aandeel van lithium-ijzerfosfaatbatterijen blijft stijgen, waardoor ternaire lithiumbatterijen twee jaar achtereen worden overtroffen
De afgelopen jaren is de ternaire lithiumbatterijmarkt, die een dominante positie inneemt in de industrie, geleidelijk aan gekrompen en twee jaar achtereen overtroffen door lithium-ijzerfosfaatbatterijen. Het aandeel van lithium-ijzerfosfaatbatterijen is gestegen van 5.9% in 2019 naar 61.8% in 2023 vanwege de kosten- en veiligheidsvoordelen.
Vanuit het perspectief van de distributie van het brandstoftype is de kloof tussen lithium-ijzerfosfaatbatterijen en ternaire lithiumbatterijen in de BEV-markt geleidelijk groter geworden, en hebben lithium-ijzerfosfaatbatterijen in 2023 meer dan 60% bereikt; Op de PHEV-markt hebben lithiumijzerfosfaatbatterijen een duidelijk voordeel en zal het marktaandeel in 2023 bijna 80% bedragen; in de markt voor de uitgebreide reeks nemen ternaire lithiumbatterijen een mainstream positie in, met een marktaandeel van meer dan 80%, maar het aandeel is de afgelopen twee jaar gedaald.
Lithiumijzerfosfaatbatterijen schitteren in de marktsegmenten, maar hoogwaardige auto's worden nog steeds gedomineerd door ternaire lithiumbatterijen
Vergeleken met ternaire lithiumbatterijen zijn lithium-ijzerfosfaatbatterijen superieur in termen van stabiliteit, veiligheid, kosten, etc. de afgelopen jaren is de energiedichtheid ook voortdurend verbeterd door de ontwikkeling van lithium-ijzerfosfaatbatterijtechnologie. OEM's zijn begonnen met het installeren van lithium-ijzerfosfaatbatterijen. In de micro-, compacte en middelgrote markten zal het aandeel van lithium-ijzerfosfaatbatterijen in 2023 toenemen, waarvan de micro-markt ruim 90% voor zijn rekening neemt.
Aan de andere kant passen de producten van de middelgrote en de hogere marktsegmenten beter bij de positionering van de vraag op de markt. Daarom is de huidige hoogwaardige autoaccu nog steeds voornamelijk uitgerust met ternaire lithiumbatterijen, en dit aandeel blijft groeien, met een marktaandeel van 74.1% in 2023.
4. Energiedichtheid van de batterij
Dankzij de groei van de ideale omzet is het aandeel batterijen ≥160Wh/kg aanzienlijk gestegen
Vergeleken met de gegevens van 2019 tot 2023 vertoont de verdeling van de energiedichtheidsstructuur van de batterij een trend van "tweederengroei": Het aandeel batterijen onder 125 Wh/kg en 160 Wh/kg en hoger is gestaag toegenomen, terwijl het aandeel van 140-160Wh/kg is blijven dalen.
De BEV-markt 125-160Wh/kg bevindt zich in de mainstream positie. Na een korte daling van het aandeel in 2021 is het gedurende twee opeenvolgende jaren op ongeveer 70% gebleven; batterijen met een lage dichtheid van minder dan 125 Wh/kg op de PHEV-markt hebben een absoluut voordeel, met een marktaandeel van meer dan 80%; Dankzij de aanzienlijke omzetgroei van IDEAL L7/8/9 in de downstream-markt is het aandeel van 160Wh/kg en hoger in de REEV-markt aanzienlijk gestegen tot 63.8%.
Ternaire lithium is voornamelijk geconcentreerd in een hoge energiedichtheid, met meer dan 160 Wh/kg voor meer dan 50%
Lithiumijzerfosfaatbatterijen zijn voornamelijk geconcentreerd in het lage energiedichtheidsbereik, met een marktaandeel van bijna 80% onder 140 Wh/kg, maar het aandeel van 140-160Wh/kg is de afgelopen jaren blijven groeien.
Ternaire lithiumbatterijen zijn voornamelijk geconcentreerd in het bereik van de hoge energiedichtheid, met een gestage toename van het aandeel boven 160Wh/kg, van 6.4% in 2019 tot 53.2% in 2023, en batterijen met een lage energiedichtheid krimpen geleidelijk, het aandeel onder 140Wh/kg daalde van 49.9% in 2019 tot 18.9% in 2023.
De micro-markt keert terug naar een laag energieverbruik, terwijl het midden- en grootschalengebied en hoger in de richting van een hoge energiedichtheid worden geleid
Met een kort cruisebereik hebben batterijen met een lage energiedichtheid in feite aan de behoeften van micro-auto's voldaan. De huidige energiedichtheid is voornamelijk geconcentreerd binnen 125 Wh/kg, wat goed is voor 45%, en het aandeel blijft stijgen.
Compact marktsegment: De energiedichtheid is relatief uniform, met een toename van 5.7% in het aandeel van 125-140Wh/kg en een afname van het aandeel van 140Wh/kg en hoger.
Middelgrote markt: Door de stijging van de verkoop van downstream hot-modellen zoals Tang DM-i, Deep Blue SL03 EREV en Deep Blue S7 EREV is het aandeel van minder dan 125 Wh/kg aanzienlijk gestegen met 9.9%.
Gemiddeld en groot en hoger: De omzetgroei van de downstream hot-selling IDEAL L7/L8/L9 heeft geleid tot een toename van 22% van het aandeel van meer dan 160 Wh/kg.
5. Fabrikanten van batterijen
Het hoofdeffect van de industrie is aanzienlijk, en het marktaandeel van de TOP3-fabrikanten is meer dan 70%.
Het hoofdeffect van de accuindustrie is aanzienlijk, en het marktaandeel van de TOP3-fabrikanten is meer dan 70%. Met de stijging van de verkoop van BYD in de automarkt is het marktaandeel van CATL geleidelijk uitgehold en zal het marktaandeel in 2023 jaar op jaar met 1.4% dalen, terwijl het aandeel van BYD met 2.6% zal toenemen.
Door de afname van de aankopen bij downstream-klanten als Wuling, Chery, JAC Volkswagen en Changan daalde de geïnstalleerde capaciteit van Guoxuan High-tech jaar op jaar met 4.8% in een algemene opwaartse marktomgeving.
Het aandeel van de toevoer van lithiumijzerfosfaat is over het algemeen toegenomen, en de geïnstalleerde capaciteit van Zhongxinhang op het niveau van lithium-ijzerfosfaat is groter dan die van ternaire lithium
Vergeleken met de veranderingen in de distributie van de productstructuur is het aandeel van de levering van lithiumijzerfosfaatbatterijen van de fabrikanten van gangbare batterijen over het algemeen toegenomen, en is de structurele verdeling van Zhongxinhang, Yiwei Lithium Energy en Xinwanda omgekeerd. In 2023 is het aandeel lithiumijzerfosfaatbatterijen aanzienlijk toegenomen, waaronder de geïnstalleerde capaciteit van de lithium-ijzerfosfaatbatterij van Zhongxinhang voor het eerst de ternaire lithium heeft overtroffen;
BYD, Guoxuan High-tech, Times GAC en anderen hebben de technologische route van lithium-ijzerfosfaat diep gecultiveerd, waaronder BYD en Times GAC lithium-ijzerfosfaatbatterijen bijna 100% uitmaken; integendeel, het aanbod van ternaire lithiumbatterijen van Times SAIC en LG Chem neemt nog steeds de mainstream in beslag.
Hoewel het aantal BYD-klanten blijft groeien, is het nog steeds voornamelijk de binnenlandse verkoop en is het aandeel van de export minder dan 5%. Als marktleider heeft CATL veel klanten en is het aandeel van de klantenstructuur vaak verspreid. In 2023 zal het aantal klanten toenemen tot 61, en de drie belangrijkste klanten Tesla China, Ideal Auto en Geely Auto zullen een aandeel hebben van respectievelijk 25.3%, 11.3% en 10.9%, waarvan het aandeel van Ideal met 5.1% zal toenemen; Hoewel het aantal BYD-klanten blijft groeien tot 17 in 2023, is het nog steeds voornamelijk een intern aanbod en is het aandeel van de export minder dan 5%; Vergeleken met de concurrentie is de verhouding van de enige klant van Zhongxinhang relatief hoog, en de drie grootste klanten nemen 80% van de geïnstalleerde capaciteit voor hun rekening, waarvan de grootste klant GAC Aion 48% van zijn geïnstalleerde capaciteit bijdraagt, en het aandeel van Xiaopeng Motors blijft stijgen. : beïnvloed door de krimpende micro-kleine markt is het aandeel van Wuling and Chery New Energy in Guoxuan High-tech gedaald. Getroffen door de daling van de omzet van Hongguang MINI EV en Little Ant is het aandeel van SAIC-GM-Wuling en Chery New Energy in Guoxuan High-tech met respectievelijk 3.7% en 4.3% gedaald. Tegelijkertijd is het aandeel van Geely Automobiel en Great Wall Motor aanzienlijk toegenomen; de klanten van Times SAIC zijn voornamelijk dochterondernemingen van de SAIC Group, en het aantal is relatief stabiel. Onder hen zijn SAIC-GM en Zhiji respectievelijk met 12.5% en 17.7% gestegen.
6. OEM's
BYD staat op de eerste plaats, met geïnstalleerde capaciteit die het totaal van Tesla China, Aion en Geely overschrijdt. BYD staat op de eerste plaats, met een geïnstalleerde capaciteit van 87.4Gwh in 2023, die het totaal van Tesla China, GAC Aion en Geely overtreft. Het aandeel steeg jaar op jaar met 1.2%, maar de geïnstalleerde capaciteit per voertuig is relatief laag;
De geïnstalleerde capaciteit van Ideal Auto en BMW Brilliance steeg jaar op jaar met meer dan 100%, waaronder de geïnstalleerde capaciteit van BMW Brilliance per voertuig steeg met 20.3% jaar op jaar tot 71,5 KWh; Tesla China, NIO en Xpeng Motors onderdeden de basis, en hun aandelen lieten elk jaar een verschillende mate van daling zien, maar de geïnstalleerde capaciteit per voertuig was hoger dan andere merken.
OEM's hebben het aandeel lithiumijzerfosfaatbatterijen over het algemeen verhoogd, en Aion steeg jaar op jaar met 23.1%.
Door de distributie van batterijtypen OEM's te vergelijken, hebben de fabrikanten van normale producten het aandeel van lithium-ijzerfosfaatbatterijen over het algemeen verhoogd. BYD heeft in principe lithium-ijzerfosfaatbatterijen uitgerust, en GAC Aion, Geely Automobiel en andere lithium-ijzerfosfaatbatterijen zijn met 20% gestegen.
NIO, Xpeng Motors en Brilliance BMW gebruiken nog steeds voornamelijk ternaire lithiumbatterijen, waaronder NIO en Brilliance BMW ternaire lithiumbatterijen 100%, maar de afgelopen jaren heeft Xpeng het aandeel van lithium-ijzerfosfaatbatterijen geleidelijk verhoogd, dat is gestegen ten opzichte van 16 in 2021. .3% tot 38.2% in 2023
IDeal Auto heeft twee nieuwe leveranciers toegevoegd, Honeycomb Energy en Xinwanda, maar de aankoopratio is minder dan 20%
Vergeleken met andere OEM's zijn de leveringskanalen van Tesla in China relatief enkelvoudig. Momenteel koopt het alleen bij CATL en LG Chem. Het aandeel van CATL zal in 2023 licht dalen;
De leveranciersstructuur van GAC Aion is opnieuw aangepast, waardoor het inkoopaandeel van de dochteronderneming van de joint venture, Times GAC, is verminderd. In 2023 zal het aandeel van Times GAC elk jaar met 15.2% dalen, terwijl Yiwei Lithium Energy met 12.8% zal stijgen;
