全体的な市場の発展トレンド
1. 市場需要が高く、2023年の新エネルギー車両の販売は730.4万台に達し、販売は新たな水準に達します
「補助金、ナンバープレート制限、交通制限」などの国家政策の指導のもと、中国の新エネルギー車両販売は10年以上にわたって地殻変動を経験し、市場浸透率は着実に0％から33.8％に増加しています。
新エネルギー車両の品質向上とコスト削減、さらに多様な製品の豊富さにより、消費者の選択肢は新エネルギーにさらに傾斜しています。2023年には新エネルギー車両の販売台数が730.4万台に達し、販売台数は過去最高に達し、前年比39.2％増加しました。
2. 後半年には新エネルギー車両の販売が新たな高みを続け、月間で48.7％増加
2023年の新エネルギー車両の販売は変動していますが、全体的に上昇傾向にあり、特に後半年には販売が新たな高みを続け、前半年には月間で48.7％増加しました。具体的なパフォーマンス：3月の価格競争の影響を受け、新エネルギー車両は一時的な成長ピークを迎えました。年末には自動車会社が販売を急増させ、4か月連続で70万台を超える販売を記録しました。
3. 新エネルギー車両市場シェアは年々増加し、最終的に従来の燃料車を置き換えることが期待されています。
非運営車両の割合は着実に増加し、2023年には市場シェアが89.9％に増加しました。Cエンドの消費が新エネルギー市場の主力となっています。
複数の要因によって推進されている「産業政策と運営コスト」など、運営市場における新エネルギーの割合も年々増加し、2023年には市場の85％以上を占め、従来の燃料車との差がさらに広がっています。後の段階で燃料車を徐々に置き換えることが期待されています。
4. 運営市場のヘッド効果が顕著で、アイオンとBYDが業界の半分を占めている
TOP3ブランドのシェアが2年連続で減少した後、過去2年間でシェアが徐々に増加し、特に2023年にはシェアが60％以上に急増し、業界のヘッド効果が顕著です。
アイオンとBYDは運営市場の半分を占め、そのシェアは依然として急速に増加しています。第二のエシュロンの安定した競争パターンはまだ形成されておらず、運営市場のパターンはさらに再構築される見込みです。
燃料タイプの発展トレンド
燃料タイプ
REEVの販売が著しく増加し、前年比4.2％増加
BEVは支配的な地位を維持していますが、2年連続でシェアが減少しています。PHEVとREEVは着実に成長しており、REEVの成長は著しいです。2023年には、販売台数が前年比172.9％増加し、シェアも前年比4.2％増加しましたが、Idealを除くと、前年比での増加はわずか1.6％でした。
REEV製品の数は比較的少なく、導入速度が遅いです。2023年には23モデルが販売中（BEVの1/15）、昨年より11モデル増加（BEVは32モデル増加）、単一車両の販売台数は27,300台となり、BEVやPHEVよりも大幅に高いですが、Idealを除くと、単一車両の販売台数はわずか13,000台です。
新規参入者の参入により、BYDとIdealのそれぞれの分野でのシェアが侵食されました
PHEVとREEVに比べて、BEVの市場集中度は比較的低く、TOP3メーカーが47.3％を占めており、競争の障壁は比較的低いです。自動車会社にとって、市場の機会は比較的大きいです。
PHEVとREEVのヘッド効果はより顕著です。主要企業のBYDとIdealはそれぞれの分野で市場の60％以上を占めています。しかし、吉利ギャラクシーとハバルがPHEV市場で力を発揮し始め、Deep Blue、AITO、LeapmotorなどのプレーヤーがREEV市場に参入したことで、BYDとIdealの市場シェアが分かれました。
BEV、PHEV、REEVモデルの構造的分布は明らかに異なります
BEV市場：マイクロ/コンパクト/中型車の競争パターンが初期段階で形成されています。過去2年間、マイクロ小型車のシェアが縮小し、コンパクトカーのシェアが比較的強く、中型車のシェアが着実に増加しています。
PHEV市場：コンパクトカーが市場を支配し、50％以上のシェアを占めています。2年間の減少の後、2023年には中型車以上のシェアが上昇し始めましたが、ピークには戻っていません。
REEV市場：中型車以上が主流を占め、70％以上のシェアを占めていますが、近年、中型車が台頭し、市場構造の再構築が期待されています。
市場セグメントの発展トレンド
市場セグメント
セダンとSUVが「世界を分ける」、MPVが力を発揮し始め、浸透率が大幅に増加
過去3年間、セダンのシェアは継続的に減少し、2020年の72.7％から2023年の50.4％にまで減少しています。SUVのシェアは着実に増加しており、現在、セダンとSUVの競争的な景観「世界を分ける」が初期段階で形成されています。
セダンとSUVに比べて、MPVの新エネルギーの進展は比較的遅く、浸透率は2つに比べて著しく低いです。しかし、2023年にはMPVが力を発揮し始め、新エネルギーの浸透率が大幅に増加し、前年比12％増加しました。
モデルの集中的な発売がSUVの持続的な成長に活力を注入しています
2年連続でSUV製品の発売数がセダンを上回っていますが、単一車シリーズの販売台数はまだセダンよりも低いです。モデルの集中的な発売は、持続的な成長に活力を注入しています。
主要メーカーは引き続き製品構造を最適化し、単一モデルへの依存を減らし、運営リスクを効果的に軽減しています。アイオン、吉利、グレートウォール、蔚来、小鵬などの自動車会社は製品マトリックスを充実させ続け、問題の「製品構造の不均衡」はある程度改善されています。
MPV市场明显高端，35-50万价格段占比超过60%
轿车的价格段分布呈现“2:4:2”特征。5万以下市场逐渐萎缩，新能源渗透率达100%，基本实现电动化；10-20万市场份额稳步增长，但新能源渗透率为26.7%，低于行业平均水平（33.8%）。作为家用市场的重要细分领域，市场潜力有待进一步挖掘。
SUV市场中，10-20万和20-35万占比超过80%，但新能源渗透率差距明显，10-20万仅为29.8%，而20-35万达到40.3%。
MPV市场明显高端，35-50万价格段占比超过65%，主要是由于Denza D9 DM-i、Dreamer PHEV、Trumpchi E9等销量激增。
消费升级趋势明显，中大型及以上市场份额稳步增长
尽管紧凑车在新能源市场占据主流地位，但渗透率明显偏低。10-15万是紧凑车的主要售价段。在这一领域，新能源车产品不足（燃油车在售170+，新能源车45+）。目前，只有秦、宋、AION S等热门车型能与燃油车竞争。
随着市场接近饱和，过去两年小型市场一直在萎缩，显示出疲态，无法满足市场多样化需求；同时，中大型及以上市场份额不断攀升，消费升级趋势明显。在后期，随着华为、小米等优质玩家的进入，该市场有望加速扩张。
微型车基本实现纯电动渗透，而紧凑车和SUV低于行业平均水平
微型车基本实现纯电动渗透，但随着市场饱和，销量急剧下降；在热门车型的带动下，小型车销量显著增加，渗透率仅次于微型车；
自2019年达到顶峰以来，紧凑车的份额逐年下降，销量再次被紧凑型SUV超越，但渗透率低于行业平均水平；
中大型SUV和中大型MPV的新能源渗透率显著增加，其中大型SUV的渗透率已达70%。目前，许多汽车公司将新能源作为品牌向上突破的突破口，加速推出中大型及以上产品市场。
中大型及以上市场以PHEV和REEV为主导，缺乏爆发性的纯电动车
微小型市场的头部效应显著，TOP10系列的份额超过80%。红旗MINI EV的销量被Dolphin超越，同比下降42.3%；
比亚迪仍占据紧凑车市场的一半份额，AION S和AION Y表现出色，同比份额分别增长3.5%和3.0%；
中大型及以上市场的集中度相对较低。目前的主要参与者是比亚迪和新势力品牌（豪华品牌已经退出榜单），主要是增程式和插电式混动，缺乏爆发性的纯电动。理想凭借3款车型占据市场20%以上，比亚迪汉的份额同比下降9.2%。
メーカーブランドの発展トレンド
自主制造商拥有绝对优势，合资制造商的份额“停滞不前”
在“电动化和智能化”两大核心轨道的助力下，自主品牌在市场竞争中实现了逆袭，目前拥有绝对优势。过去两年，份额稳定在80%左右，合资制造商停滞不前。
另一方面，自主制造商和合资制造商之间的新能源渗透率存在显著差距。2023年，自主制造商的新能源渗透率将接近60%，远高于行业平均水平，而合资制造商在新能源转型道路上艰难前行，渗透率仅为6.2%。
合资品牌在中国的产品布局滞后，其产品竞争力不及自主品牌
与自主品牌相比，合资品牌在中国的产品布局滞后（推出的产品数量相对较少，速度较慢），阻碍了它们在新轨道上继续保持传统市场的主导地位。
经过多年艰难转型，自主品牌产品竞争力显著提升。从“单车销量”分析，两者之间的差距逐渐拉大，自主制造商的销量增至1.8万辆，是合资制造商的三倍。
行业头部效应显著，市场竞争格局“一超多强”初步形成
新能源汽车市场的头部效应显著。比亚迪、特斯拉和五菱这三家汽车公司占据了近5%的市场份额，市场竞争格局“一超多强”初步形成。
吉利和长城开始在新能源领域发力，其渗透率同比显著增加；理想率先突围新势力品牌之间，其份额同比增加2.6%。
缺乏热门车型支撑导致五菱在微小型市场失利，同比销量增长仅为1%，为TOP10制造商中最低，同比份额下降2.3%。
区域市场发展趋势
参照传统燃油车市场，4-5线城市的比例相对较低，市场潜力有待挖掘
新能源汽车市场逐渐从一二线城市向三五线城市下沉。2023年，其份额增至44.5%，但参照传统燃油车市场（52.3%），这一比例相对较低，尤其是在四五线城市。可见低线城市仍有较大的发展空间。
「全国の新エネルギー普及率の傾向」を基準にして、すべてのレベルの都市の傾向は全国市場に従いますが、新エネルギー普及率には差異があります。1-2ティア都市の新エネルギー普及率は国内トップであり、3-5ティア都市
特に4-5ティアの新エネルギー都市の普及率は30％未満です。
都市の集中度は低下し続け、新エネルギー車は全国的にますます人気が高まっています
1-2ティア都市と比較して、3-5ティア都市の新エネルギー車市場は「低集中度、多数の都市、単一都市の低販売」という特徴を示しています。単一のブランド4S店が利益を上げ、独立して生き残るのは難しく、ネットワークチャネルを沈めるのは難しい。2023年、1-2ティア都市の販売台数は11万5,000台であり、3-5ティア都市の販売台数は約1万台です。業界チャネルの下位のジレンマが緩和されていないことがわかります。
一方、すべてのレベルのTOP10都市の販売シェアは下降傾向にあり、都市の集中度は常に低下し、新エネルギー車は全国的に普及し始めています。
1-2ティア都市の中型車以上のシェアは50％を超え、3-5ティア都市よりもはるかに高いです
都市の経済発展などの要因に影響を受け、すべてのレベルの都市の消費者は車両モデルに対する好みに明らかな違いがあり、都市の需要嗜好は経済発展と一定の正の相関関係を示しています。1-2ティア都市の通勤距離は比較的長く、「中流階級」の消費者が多いです。中型車以上の「ファッショナブルで快適でスマート」のシェアは50％を超え、3-5ティア都市よりも高いです。
近年、消費のアップグレードに伴い、マイクロサイズの車は市場の多様なニーズを満たすことができなくなっています。3-5ティア都市でのシェアは減少し続け、市場需要はコンパクトモデル以上に浸透し続けています。
新興ブランドは1-2ティア都市でより人気があり、低ティア都市では伝統的なブランドがより有利です
BYDは「製品レイアウトとチャネルカバレッジ」などの利点を持ち、2023年にはすべてのレベルの市場で輝くでしょう、特に4-5ティア都市ではシェアが40％を超えています。Wulingは3-5ティア都市で明らかな市場優位を持っていますが、マイクロサイズ市場の縮小とこの市場に競合製品の投入により、市場ポジションは常に挑戦を受けています。
Teslaや新興自動車メーカー（第一陣）の販売チャネルは主に1-2ティア都市に分布しています。彼らのブランドトーンは「快適、知的、ファッション」であり、これらのブランドは1-2ティア都市でより人気があります。
地域
数年の減少の後、2023年には北中国のシェアが回復し始め、中部中国とあまり変わりません
東部中国は新エネルギー車の主要販売地域であり、約40％を占めており、南部中国のシェアは2019年の25.7％から2023年の16.7％に減少し、4年連続で減少しています。数年の減少の後、北中国のシェアは2023年に12.2％に回復し、中部中国とあまり変わりません。
新エネルギーの普及に関して、経済、地理、気候などの複数の要因に影響を受け、全国の地域間に明らかな違いがあります：東部中国と南部中国の新エネルギーの浸透率は他の地域よりもはるかに高く、一方、西部地域と東北中国の新エネルギーの浸透率は高くありません。全国平均を下回る24.3％です。
中部中国ではマイクロサイズの車がより人気があり、一方、東北中国と西北中国では中型車以上の車が好まれます
地域の車両モデル構造は異なる特徴を示していますが、変化の傾向は業界市場に従い、マイクロサイズとコンパクトの市場シェアが減少し、中型車以上が急激に増加しています。
東部中国：車両モデル構造は比較的均等に分布しており、中型、中大型以上のシェアとマイクロ、小型のシェアの差が縮まっています。南部中国：コンパクトのシェアは減少しましたが、依然として市場の40％以上を占めています。中部中国：マイクロ、小型のシェアは引き続き減少していますが、他の地域よりも30％以上であり、中型以上のシェアは大幅に増加しています。他の地域と比較して、中型以上の車は東北地方と西北地方でより人気があり、2023年には市場シェアが50％を超えています。：アイデアが輝き、各地域のシェアが増加しました。BYD、Wuling、Tesla、Idealは各地域でトップ5の販売を獲得しています。BYDは地域別販売でトップを獲得し、各地域で30％以上のシェアを占めており、そのうち東部中国と中部中国のシェアは引き続き上昇していますが、北東部と北西部のシェアは3.5％減少しています。アイデアが輝き、各地域のシェアが増加しました。Wulingはすべての地に落ちました、中部中国と北東・北西のWulingのシェアは3.7％減少し、他の地域よりも高いです。ChanganとHongqiは中部中国、東北中国、北西中国でトップ5にランクインしています。そのうち、Hongqiの販売はBYDに次いで東北中国と北西中国で2番目に多く、シェアは8.1％です。
