1. 新エネルギー車の販売に伴い、電動車用バッテリーの容量が急増
新エネルギー乗用車の販売急増により、電動車用バッテリーの設置容量は2019年の34.1Gwhから2023年の322.9Gwhに急増し、約9倍に増加しました。
一方、単一車両の設置容量も着実に増加し、2023年には44.5kwhに達しました。そのうち、BEV単一車両の設置容量は2020年の一時的な低下後、過去3年間で着実に上昇し、2023年には53.5kwhに達しました。
PHEV単一車両の設置容量は着実に増加し、2023年には17.3kwhに達しました。拡張範囲単一車両の設置容量の成長率は鈍化し、過去4年間で約38kwhのままです。
2. 新エネルギー車市場の上昇に伴い、H2における容量の回復
電動車用バッテリーの設置容量の月次トレンドは、下流の新エネルギー車市場の変化に密接に追従しています。変動はありますが、一般的に上昇傾向にあります。具体的な分析：春節などの要因により、第1四半期の設置容量は低調でしたが、第2四半期に回復し、年後半に市況が暖かくなるにつれて、設置容量は着実に成長し、月間で47.5%増加しました。
3. バッテリータイプ
リン酸鉄リチウムバッテリーのシェアは引き続き増加し、2年連続で三元リチウムバッテリーを上回っています
近年、業界で主導的な地位を占める三元リチウムバッテリー市場は徐々に縮小し、リン酸鉄リチウムバッテリーに2年連続で追い越されています。リン酸鉄リチウムバッテリーのシェアは、コストと安全性の利点から、2019年の5.9%から2023年の61.8%に増加しました。
燃料タイプの分布から見ると、BEV市場ではリン酸鉄リチウムバッテリーと三元リチウムバッテリーの差が徐々に広がり、2023年にはリン酸鉄リチウムバッテリーが60%を超えました。PHEV市場では、リン酸鉄リチウムバッテリーが明らかな優位性を持ち、2023年の市場シェアはほぼ80%になります。拡張範囲市場では、三元リチウムバッテリーが主流を占め、市場シェアは80%以上ですが、過去2年間でシェアは減少しています。
リン酸鉄リチウムバッテリーは市場セグメントで輝いていますが、高級車は引き続き三元リチウムバッテリーが主導しています
三元リチウムバッテリーと比較して、リン酸鉄リチウムバッテリーは安定性、安全性、コストなどの面で優れています。近年、リン酸鉄リチウムバッテリー技術の発展に伴い、エネルギー密度も継続的に向上しています。OEMはリン酸鉄リチウムバッテリーを搭載し始めており、2023年にはマイクロ、コンパクト、中型市場でリン酸鉄リチウムバッテリーの割合が増加し、そのうちマイクロ市場は90%以上を占めています。
一方、中型以上の市場セグメントでは、「高性能、高走行距離」製品が市場需要により適しています。したがって、現在の高級車用バッテリーは主に三元リチウムバッテリーが搭載されており、この割合は引き続き増加し、2023年には市場シェアが74.1%になります。
4. バッテリーエネルギー密度
理想の販売増加により、160Wh/kg以上のバッテリーのシェアが大幅に増加しました
2019年から2023年までのデータと比較すると、バッテリーエネルギー密度構造の分布は「両端成長」の傾向を示しており、125Wh/kg未満と160Wh/kg以上のバッテリーのシェアが着実に増加していますが、140-160Wh/kgのシェアは引き続き減少しています。
BEV市場では125-160Wh/kgが主流です。2021年に一時的なシェアの減少がありましたが、2年連続で約70%に維持されています。PHEV市場では125Wh/kg未満の低密度バッテリーが圧倒的な優位性を持ち、市場シェアは80%以上です。下流市場でのIdeal L7/8/9の販売急増により、REEV市場の160Wh/kg以上のシェアが大幅に増加し、63.8%になりました。
三元リチウムは主に高エネルギー密度に集中し、160Wh/kg以上が50%以上を占めています
リン酸鉄リチウムバッテリーは主に低エネルギー密度範囲に集中し、140Wh/kg以下の市場シェアがほぼ80%ですが、140-160Wh/kgのシェアは近年増加しています。
三元リチウムバッテリーは主に高エネルギー密度範囲に集中し、160Wh/kg以上のシェアが着実に増加し、2019年の6.4%から2023年の53.2%になり、低エネルギー密度のバッテリーは徐々に縮小しています。2019年の49.9%から2023年の18.9%に下がりました。
マイクロサイズ市場は低エネルギーに転換しており、中型以上は高エネルギー密度に偏っています
短い航続距離で、低エネルギー密度のバッテリーは基本的にマイクロサイズの車のニーズを満たしています。現在のエネルギー密度は主に125Wh/kg以内に集中しており、45%を占め、そのシェアは引き続き増加しています。
コンパクト市場セグメント：エネルギー密度分布は比較的均一で、125-140Wh/kgのシェアが5.7%増加し、140Wh/kg以上のシェアが減少しています。
中型市場：唐DM-i、ディープブルーSL03 EREV、ディープブルーS7 EREVなどの下流の人気モデルの販売急増により、125Wh/kg未満のシェアが9.9%大幅に増加しました。
中型および大型以上：下流の人気モデルIdeal L7/L8/L9の販売増加により、160Wh/kg以上のシェアが22％増加しました。
5. バッテリーメーカー
業界のヘッド効果は大きく、TOP3メーカーの市場シェアは70％を超えています。
バッテリー業界のヘッド効果は大きく、TOP3メーカーの市場シェアは70％を超えています。車両市場でのBYDの販売増加に伴い、CATLのシェアは徐々に侵食され、2023年の市場シェアは前年比1.4％減少し、一方、BYDのシェアは2.6％増加します。
ウーリン、チェリー、JACフォルクスワーゲン、チャンガンなどの下流顧客からの購入が減少したため、国軒高科の設置容量は全体的な上昇市場環境の中で前年比4.8％減少しました。
リチウム鉄リン酸供給の割合が一般的に増加し、中信航のリチウム鉄リン酸設置容量が三元リチウムを上回りました
製品構造分布の変化を比較すると、主要バッテリーメーカーからのリチウム鉄リン酸バッテリー供給の割合が一般的に増加しており、中信航、イーウェイリチウムエナジー、および新万大の構造分布が逆転しています。2023年には、リチウム鉄リン酸バッテリーの割合が大幅に増加しており、その中で中信航のリチウム鉄リン酸バッテリー設置容量が初めて三元リチウムを上回りました;
BYD、国軒高科、時代GACなどはリチウム鉄リン酸技術路線を深く研究しており、そのうちBYDと時代GACのリチウム鉄リン酸バッテリーはほぼ100％を占めています。一方、時代SAICとLG Chemからの三元リチウムバッテリーの供給は依然として主流です。
BYDの顧客数は引き続き増加していますが、主に国内販売であり、輸出の割合は5％未満です。業界リーダーであるCATLは多くの顧客を持ち、顧客構造の割合は分散傾向にあります。2023年には顧客数が61人に増加し、上位3つの顧客であるテスラ中国、アイディールオート、および吉利オートのシェアはそれぞれ25.3％、11.3％、10.9％で、アイディールのシェアは5.1％増加します。BYDの顧客数は引き続き増加しており、2023年には17人に達しますが、主に内部供給であり、輸出の割合は5％未満です。競合他社と比較して、中信航の単一顧客比率は比較的高く、上位3つの顧客が設置容量の80％を占めており、最大の顧客であるGAC Aionが設置容量の48％を占めており、小鵬モーターズのシェアは引き続き上昇しています。: マイクロ・スモール市場の縮小の影響を受けて、国軒高科のウーリンとチェリー新エネルギーの割合が減少しました。ホンガンMINI EVとリトルアントの販売減少の影響を受けて、国軒高科のSAIC-GM-ウーリンとチェリー新エネルギーの割合がそれぞれ3.7％、4.3％減少しました。同時に、吉利汽車と長城汽車の割合が大幅に増加しました。時代SAICの顧客は主に上海汽車集団の子会社であり、数は比較的安定しています。その中で、SAIC-GMと志迪はそれぞれ12.5％、17.7％増加しています。
6. OEM
BYDはトップであり、2023年の設置容量はテスラ中国、Aion、および吉利の合計を超えています。2023年のBYDの設置容量は87.4Gwhで、前年比1.2％増加していますが、車両当たりの設置容量は比較的低いです。
Ideal AutoとBMW Brillianceの設置容量は前年比100％以上増加し、そのうちBMW Brillianceの車両当たりの設置容量は前年比20.3％増加して71.5KWhになりました。テスラ中国、NIO、およびXpeng Motorsはベースを下回り、シェアはすべて前年比で異なる程度の減少を示していますが、車両当たりの設置容量は他のブランドよりも高いです。
OEMは一般的にリチウム鉄リン酸バッテリーの割合を増やし、Aionは前年比23.1％増加しました。
OEMのバッテリータイプの分布を比較すると、主要メーカーは一般的にリチウム鉄リン酸バッテリーの割合を増やしています。BYDは基本的にリチウム鉄リン酸バッテリーを装備しており、GAC Aion、吉利汽車などのリチウム鉄リン酸バッテリーは20％増加しています。
NIO、Xpeng Motors、およびBMW Brillianceは引き続き主に三元リチウムバッテリーを使用しており、そのうちNIOとBMW Brillianceは100％が三元リチウムバッテリーを占めていますが、近年、Xpengは徐々にリチウム鉄リン酸バッテリーの割合を増やし、2021年の16.3％から2023年の38.2％に増加しました
アイディールオートは新たにHoneycomb EnergyとXinwandaの2つの新しいサプライヤーを追加しましたが、購入比率は20％未満です
他のOEMと比較して、テスラの中国での供給チャネルは比較的単一です。現在、CATLとLG Chemからのみ購入しています。CATLのシェアは2023年に若干減少します;
GAC Aionのサプライヤー構造が再調整され、合弁子会社である時代GACからの購入シェアが減少しています。2023年には、時代GACのシェアが前年比15.2％減少し、一方、イーウェイリチウムエナジーは12.8％増加します;
