1. 新車販売が中古車市場を牽引；2023年には49.2%の成長が見込まれる。
新車販売の急増により、中古車販売も着実に成長し、2023年には前年比49.2%増加する見込みです。
新車販売の急増と業界規模の拡大により、新エネルギー中古車の販売も着実に成長しており、特に年後半には月次販売が新たな記録を樹立し続けています。2023年、新エネルギー中古車の販売台数は53.1万台に達し、前年比49.2%増加しました。
新車市場と比較して、中古車市場における新エネルギーの浸透率は著しく低く、2023年にはわずか3.18%で、前年比で1%未満の増加となり、新車比率は8%未満です。新エネルギー車両の潜在能力はさらに探求される必要があります。
2. BEVが中古車市場をリードし、集中度は比較的低いです。
BEVが中古車市場の主流を占めていますが、市場集中度は比較的低いです。
燃料の分布を見ると、BEVが中古車市場の主流を占め、市場シェアは80%以上ですが、市場集中度は比較的低いです。TOP10ブランドのシェアは6%未満で、そのうちチャンピオンのBAIC New Energyが12.6%を占め、5.7%減少しましたが、BYD、Tesla、Wulingのシェアはすべて増加しています。
ただし、PHEVのシェアは20%未満であり、業界のヘッド効果が顕著です。TOP10ブランドのシェアは88%に達し、そのうちBYDが市場の約40%を占め、2.3%減少しましたが、トヨタのシェアは前年比3.4%増加しました。
3. BEVの価格は業界と一致し、主に150-200Kです。
BEVの価格分布は業界と同様で、主に150,000-200,000元に集中しています。一方、PHEVは200,000-250,000元に分布しています。
中古車の価格帯は主に100,000-250,000元に分布しており、70%以上を占めていますが、自宅市場が主ですが、シェアは10%減少しました。一方、100,000元未満と250,000元以上のシェアはそれぞれ7.2%と4.5%増加しました。
BEVの価格構造は業界と類似しており、価格帯は主に150,000-200,000元に集中しています。一方、PHEVは200,000-250,000元に分布しています。ただし、両者の主要な販売価格帯は低下していますが、BEVの高価格帯（250,000-350,000元）のシェアは増加し、一方、PHEVの低価格帯（100,000-150,000元）のシェアは増加しています。
4. セダンが70%以上の市場シェアを占めています。
セダンは主流のポジションを占め、市場シェアは70%以上です。
新車市場での「セダンとSUVが二分される競争パターン」とは異なり、中古車市場ではセダンが主流のポジションを占め、市場シェアは70%以上ですが、シェアは減少し、SUVのシェアは前年比6.2%増加しました。
新車市場でのミニ・小型車のシェアが縮小した影響を受けて、中古車市場でのミニ・小型車のシェアは前年比9.4%減少し、コンパクト車と中型車の市場シェアはそれぞれ3.8%と3.6%増加しました。
5. 新エネルギー車両のほとんどが6年未満です。
新エネルギー車両の年齢は比較的低く、6年以内の車両の割合がほぼ90%です。
新エネルギー車両の年齢は比較的低く、主に6年以内に集中しており、市場シェアはほぼ90%です。その中で、2年前の車両の販売は前年比152.8%増加し、シェアも前年比10%増加し、最も大きく増加しました。業界全体の販売が上昇する状況下で、3〜4年前の車両の販売は前年比でさまざまな程度の減少を経験し、シェアは前年比8.0%と11.4%減少しました。
異なる年齢の新エネルギー車両の浸透率を比較すると、その浸透率は車両の年齢と負の相関関係にあります。その中で、1年の年齢の新エネルギー車両の浸透率は33.3%であり、他の年齢よりも高いです。
6. 大型車は3年以内に年齢が集中していますが、小型車は異なります。
中型車以上の車両の年齢は引き続き3年以内に集中しており、2023年には約70%を占め、この割合は依然として上昇しています。
2022年の車両の年齢構造分布を比較すると、ミニカーとコンパクトカーの年齢分布は比較的大きく変化しています。2022年、これらの車両の年齢は主に3〜5年に集中しており、2023年の構造分布はより緩やかです。ミニカーの年齢範囲は2〜6年に広がり、コンパクトカーの年齢範囲は2〜5年で、各年齢の割合が比較的バランスが取れています。
中型車以上の車両の年齢分布は引き続き3年以内に集中しており、2023年にはほぼ70%を占め、この割合は依然として上昇しています。
7. ミニカーの販売はトップですが、前年比7%減少しました。
ミニカーの販売は依然として業界トップですが、シェアは前年比7.0%減少し、最も大きな減少となりました。
2023年、ミニカーの販売は引き続きトップであり、市場シェアは30%以上ですが、前年比7.0%減少し、最も大きな減少となりました。新エネルギー車両の浸透率は前年比7.7%増の35.6%に上昇し、他の市場セグメントよりも高くなっています。
コンパクトSUV、中型車、中型SUVは好調で、シェアはそれぞれ前年比で3.5％、1.6％、2.0％上昇し、他の市場セグメントよりも高い成長率となっています。
8. ホングアンミニEVの販売が急増し、BAIC ECを抜いています。
ホングアンミニEVの販売台数が大幅に増加し、BAIC New Energy ECを上回っています
マイクロ・スモール市場：新車市場の成長とともに、ホングアンミニEVの中古車市場での販売台数も大幅に増加し、2023年の販売台数はBAIC New Energy ECを上回る見込みです。
コンパクト市場：Qinは1位を維持していますが、シェアは急激に低下しており、ID4.CROZZの販売台数は大幅に増加し、シェアは0.2％から3.4％に上昇しています。
中型市場：新車市場と同様に、テスラは中古車市場でも強力なパフォーマンスを発揮し、国内生産車2台が35％以上を占めています
中大型以上：Ideal ONEの販売は停止していますが、販売台数はBMW 5シリーズを上回り、首位に立っています。
9. 国内ブランドが業界の主流を占め、市場シェアは75％です
中古車市場では、国内ブランドが業界の主流を占め、市場シェアは75％で、合弁ブランドのシェアは20％未満ですが、2023年には前年比6.3％増加する見込みです
業界のヘッド効果は顕著で、TOP10ブランドが業界市場の60％以上を占めていますが、ランキングの変動が大きく、市場競争のパターンはまだ形成されていません。
マイクロ・スモール市場の縮小の影響を受け、BAIC New Energy、Chery New Energy、JAC Motorsのシェアは前年比でそれぞれ4.5％、1.7％、2.4％減少し、他の主要メーカーよりも高い減少率となっています。
10. 1-3級都市から4-5級都市への中古車の流れが地元車の流れを上回っています
新エネルギー中古車の販売は主に1-2級都市に集中しており、63.9％を占めています。4-5級都市ではわずかに2％増加しています。流出：中古車は主に同レベルの都市で循環しており、他の場所への流出割合は約30％で、そのうち1-2級都市から3級都市への流出割合は16.3％、3級都市から1-2級都市への流出割合は16.3％、4-5級都市から1-2級都市への流出割合は16.1％です。
流入：1-2級都市の車の出所は主に内部からで、88.8％を占めています。3級都市では、約40％が1-2級都市から流入しています。4-5級都市では、1-3級都市からの車の流入が地元の出所を上回っています。
11. 東部中国は中古車の主要販売地域であり、40％以上を占めており、流出率は比較的低いです
新エネルギー中古車の販売は主に東部中国に集中しており、40％以上を占めていますが、シェアは前年比1.0％減少し、中古車の流出率は最も低いです。
南部中国の販売は前年比70.4％増加し、シェアは前年比2.5％増加し、最も高い増加率となっています。北部中国の販売成長率は全国平均を下回り、シェアは前年比2.3％減少し、最も大きく減少しています
他の地域と比較して、西部地域の流出比率は比較的高く、その中でも北西部の流出比率は30％に達しています。
12. 広東省が首位で、前年比73.3％増加し、中古車の流出比率は30％です
2023年、広東の新エネルギー中古車の販売台数は75,000台で首位となり、前年比73.3％増加し、中古車の流出比率は20％未満です。浙江と山東が続きますが、前年比の販売増加率は広東よりも低く、中古車の流出比率は20％未満です。
全国の中古新エネルギー車の販売台数が増加している中、江西省の販売は前年比7.3％減少し、唯一のマイナス成長となっています。
13. 北京の中古車の流出率は70％近くで、他の都市よりも高いです
2023年、上海の中古新エネルギー車の販売台数は約40,000台で首位となり、前年比65.6％の販売増加率となっています。中古車の流出率は40％を超え、上位3つの都市は蘇州、枣庄、杭州です。
北京、杭州、広州、深セン、青島などへの中古新エネルギー車の流出が地元の都市を上回っており、その中で北京の流出率は70％近くに達し、上位3つの都市は唐山、廊坊、天津です。
柳州はTOP10リストで唯一の3級都市で、新エネルギー浸透率は19.5％、新車比率は29.8％で、他の都市よりもかなり高いです。
