1. नए ऊर्जा वाहन की बिक्री से पावर बैटरी क्षमता का अनुमान लगाना।
नए >्जा यात्री वाहनों की बिक्री में तेजी से वृद्धि से लाभान्वित होकर विद्युत बैटरियों की संस्थापित क्षमता 2019 में 2023 में 9 ग्घ तक आसमान छू रही है जिससे लगभग गुणा की वृद्धि हुई है।
दूसरी ओर, 2023 में केवल एक ही वाहन की स्थापित क्षमता में भी वृद्धि हुई है जो बढ़कर 44.5kwh हो गई है। इनमें, BEV एकल वाहनों की स्थापित क्षमता 2020 में एक संक्षिप्त गिरावट के बाद पिछले तीन वर्षों में लगातार बढ़ती रही है, जो 2023 में 53.5kwh तक पहुंच गई है;
पी.एच.ई.वी.एकल वाहनों की संस्थापित ख्रमता में वृद्धि होती रही है,जो 2023 में 17.3 करोड तक पहुंच गई है; विस्तारित रेंज वाले एकल वाहनों कीसंस्थापित ख्रमता की वृद्धि दर धीमी हो गई है और यह पिछलेचार वषोश में लगभग 38क्वैह पर बनी हुई है।
2. नए ऊर्जा वाहन बाजार की वृद्धि के रूप में एच 2 में क्षमता में फिर से वृद्धि।
पावर बैटरी की स्थापित क्षमता का मासिक रुझान डाउनस्ट्रीम नए ऊर्जा वाहन बाजार में आए परिवर्तनों का बारीकी से अनुसरण करता है। हालांकि उतार-चढ़ाव होते हैं, यह आम तौर पर उदय पर होता है। विशिष्ट विश्लेषण: स्प्रिंग फेस्टिवल जैसे कारकों से प्रभावित होकर, स्थापित क्षमता ने पहली तिमाही में खराब प्रदर्शन किया, दूसरी तिमाही में धीरे-धीरे पुनः प्राप्त किया और जैसे-जैसे बाजार की स्थिति वर्ष के दूसरे आधे भाग में गर्म होती गई, स्थापित क्षमता में लगातार वृद्धि होती गई, जिसमें महीने पर 47.5% की वृद्धि होती गई।
3. बैटरी प्रकार
लिथियम आयरन फास्फेट बैटरियों का हिस्सा लगातार दो वर्षों तक सरसरी लिथियम बैटरियां पैदा होती रहती हैं
हाल के वर्षों में उद्योग में प्रमुख स्थान पर लगी हुई टरनरी लिथियम बैटरी बाजार धीरे धीरे सिकुड़ गई है और लगातार दो वर्षों तक लिथियम आयरन फास्फेट बैटरियों से पीछे हो गया है। लिथियम आयरन फास्फेट बैटरियों का हिस्सा 2019 में 5.9% से बढ़कर 2023 में इसकी लागत और सुरक्षा लाभ के कारण 61.8% हो गया है।
ईंधन प्रकार वितरण के परिप्रेक्ष्य से, BEV बाजार में, लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी और टरनरी लिथियम बैटरियों के बीच अंतराल धीरे-धीरे चौड़ा हो गया है और 60 में लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी 2023% से अधिक हो गई है; पीएचईवी बाजार में लिथियम आयरन फास्फेट बैटरियों का स्पष्ट लाभ है और 2023 में बाजार की हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत होगी; विस्तारित-रेंज बाजार में, टरनरी लिथियम बैटरियां मुख्य धारा में हैं, जिसका बाजार हिस्सा 80% से अधिक है, लेकिन पिछले दो वर्षों में इस शेयर में गिरावट आ रही है।
बाजार खंडों में लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी चमक जाती है, लेकिन उच्च सिरे वाली कारों में अभी भी टरनरी लिथियम बैटरियों का प्रभुत्व है
केटरनरी लिथियम बैटरियों की तुलना में, लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी स्थिरता, सुरक्षा, लागत आदि के मामले में बेहतर हैं, हाल के वर्षों में लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ऊर्जा घनत्व में भी लगातार सुधार किया गया है। OEMs ने लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी लगाना शुरू कर दिया है। सूक्ष्म, सुसंबद्ध और मध्यम आकार के बाजारों में वर्ष 2023 में लिथियम आयरन फास्फेट बैटरियों का अनुपात बढ़ेगा, जिनमें से सूक्ष्म आकार के बाजार में 90% से अधिक का हिसाब है।
दूसरी ओर, मध्यम आकार और इससे अधिक बाज़ार खंडों में, "उच्च-प्रदर्शन, उच्च-श्रेणी माइलेज" उत्पाद बाज़ार मांग स्थिति निर्धारण के अनुरूप अधिक हैं। इसलिए, वर्तमान उच्च-अंत कार बैटरी अभी भी मुख्य रूप से टेनरियों लिथियम बैटरियों से सुसज्जित है और यह अनुपात बढ़ता रहता है, 2023 में 74.1% के बाजार शेयर के साथ।
4. बैटरी ऊर्जा घनत्व
आदर्श बिक्री की वृद्धि की बदौलत बैटरियों ≥160Wh/kg में काफी वृद्धि हुई है
2019 से 2023 तक के आंकड़ों की तुलना में बैटरी ऊर्जा घनत्व संरचना का वितरण "दो-अंत वृद्धि" का रुझान दर्शाता है: 125Wh/kg और 160Wh/kg से नीचे की बैटरियों का हिस्सा लगातार बढ़ गया है, जबकि 140-160Wh/kg में गिरावट जारी है।
बीईवी बाजार 125-160डब्ल्यूएच/किग्रा मुख्यधारा की स्थिति में है। 2021 में शेयर में संक्षिप्त गिरावट के बाद, यह लगातार दो वर्षों तक लगभग 70% पर बना रहा है; पीएचईवी बाजार में 125Wh/kg के भीतर कम घनत्व वाली बैटरियों को पूर्ण लाभ है, जिसका बाजार में 80% से अधिक का हिस्सा है; डाउनस्ट्रीम बाजार में आदर्श L7/8/9 की बिक्री में पर्याप्त वृद्धि की बदौलत आरईवी बाजार में 160डब्ल्यूएच/किग्रा और उससे ऊपर की हिस्सेदारी काफी बढ़कर 63.8% हो गई है।
टर्नरी लिथियम मुख्य रूप से उच्च ऊर्जा घनत्व में केंद्रित है, जिसमें 160Wh/kg से अधिक के हिसाब से 50% से अधिक है
लिथियम आयरन फास्फेट बैटरियां मुख्य रूप से कम ऊर्जा घनत्व सीमा में केन्द्रित हैं, जिसका बाजार हिस्सा 80 के लगभग 140% नीचे 140Wh/kg है, लेकिन-160Wh/kg के शेयर हाल के वर्षों में लगातार बढ़ते रहे हैं।
टेनरियों लिथियम बैटरियां मुख्य रूप से उच्च ऊर्जा घनत्व सीमा में केंद्रित हैं, 160Wh/kg से ऊपर के हिस्से में स्थिर वृद्धि के साथ, 2019 में 6.4% से 2023 में 53.2% तक और कम ऊर्जा घनत्व बैटरी धीरे-धीरे कम हो रही है, 140Wh/kg से नीचे का हिस्सा 2019 में 49.9% से गिरकर 2023 में 18.9% तक आ गई।
सूक्ष्म आकार का बाजार कम ऊर्जा की ओर रुख कर रहा है, जबकि मध्यम और बड़ा और ऊपर उच्च ऊर्जा घनत्व की ओर पक्षपातपूर्ण है
शॉर्ट क्रूज़िंग रेंज के साथ कम ऊर्जा घनत्व वाली बैटरियां मूल रूप से माइक्रो आकार की कारों की जरूरतों को पूरा कर चुकी हैं। वर्तमान ऊर्जा घनत्व मुख्यतः 125Wh/kg के भीतर केंद्रित है, जो 45% के लिए लेखा है, और हिस्सा लगातार बढ़ता रहता है।
कॉम्पैक्ट बाजार खण्ड: >्जा घनत्व वितरण अपेक्षाकृत समान है, जिसमें 125-140Wh/kg के हिस्से में 5.7% की वृद्धि और 140Wh/kg और इससे अधिक के हिस्से में कमी आई है।
मध्यम आकार का बाजार: टैंग डीएम-I, डीप ब्लू एसएल03 ईआरवी, और डीप ब्लू एस7 ईआरवी जैसे डाउनस्ट्रीम गर्म मॉडलों की बिक्री में आए उछाल के कारण 125डब्ल्यूएच/किलो से कम के शेयर में 9.9% की खासी वृद्धि हुई।
मध्यम और बड़ा तथा अधिक: डाउनस्ट्रीम गर्म-बिकने वाले आदर्श एल 7/एल 8/एल 9 की बिक्री वृद्धि से 160डब्ल्यू/कि. ग्रा. से अधिक के शेयर में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
5. बैटरी निर्माता
उद्योग का मुख्य प्रभाव महत्वपूर्ण है और टी. ओ. पी. 3 निर्माता ओं का बाजार हिस्सा 70 प्रतिशत से अधिक है।
बैटरी उद्योग का प्रमुख प्रभाव महत्वपूर्ण है और टी. ओ. पी. 3 निर्माता ओं का बाजार हिस्सा 70 प्रतिशत से अधिक है। वाहन बाजार में बीवाइडी की बिक्री में वृद्धि के साथ ही धीरे-धीरे सी एटीएल का शेयर कम हो गया है और 2023 में इसके बाजार में हिस्सेदारी में 1.4% वर्ष-दर-वर्ष गिरावट आएगी, जबकि बीवाईडी का शेयर 2.6% बढ़ जाएगा.
डाउनस्ट्रीम ग्राहकों जैसे वुलिंग, चेरी, जेएसी वोक्सवैगन और चांगआन से की गई खरीदारी में कमी के कारण, गुओशुआन उच्च तकनीक की स्थापित क्षमता एक समग्र उर्ध्व बाजार परिवेश में 4.8% वर्ष-दर-वर्ष गिर गई।
लिथियम लौह फास्फेट आपूर्ति का अनुपात आम तौर पर बढ़ गया है और झोंगझिनटाङ की लिथियम लौह फास्फेट संस्थापित क्षमता ने टरनरी लिथियम से अधिक निकल गया है
उत्पाद संरचना वितरण में बदलाव की तुलना में, मुख्य धारा के बैटरी निर्माताओं से लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी आपूर्ति का अनुपात आम तौर पर बढ़ गया है और झोंगक्सझिङ, यिवेई लिथियम ऊर्जा और शिनवाडा के संरचनात्मक वितरण ने पलट दिया है। 2023 में, लिथियम आयरन फास्फेट बैटरियों का अनुपात काफी बढ़ गया है, जिनमें झोंग्क्सहैंंग की लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी की संस्थापित क्षमता ने पहली बार के लिए टरनरी लिथियम से अधिक निकल गयी है;
बीवाईडी, गुओक्शुआन उच्च-तकनीक, टाइम्स जीएसी और अन्य लोगों ने लिथियम लौह फास्फेट प्रौद्योगिकी मार्ग की गहराई से खेती की है, जिसमें बीवाईडी और टाइम्स जीएसी लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी लगभग 100% है; इसके विपरीत, टाइम्स एसआइसी और एलआईजी चेम से टरनरी लिथियम बैटरियों की आपूर्ति अभी भी मुख्यधारा में है।
हालांकि बीवाईडी ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, फिर भी यह अभी भी मुख्य रूप से घरेलू बिक्री है और निर्यात का अनुपात 5% से कम है। उद्योग के नेता के रूप में, CATL के कई ग्राहक हैं और ग्राहक संरचना का अनुपात छितरी हुई है। 2023 में, ग्राहकों की संख्या बढ़कर 61 हो जाएगी और शीर्ष तीन ग्राहकों टेस्ला चीन, आदर्श ऑटो, और गेली ऑटो में क्रमशः 25.3%, 11.3% और 10.9% की हिस्सेदारी होगी, जिसमें से आदर्श की हिस्सेदारी 5.1% तक बढ़ जाएगी; हालांकि BYD ग्राहकों की संख्या निरंतर बढ़ती रही, 2023 में 17 तक पहुंचते-पहुंचते यह अभी भी मुख्य रूप से आंतरिक आपूर्ति है और निर्यात का अनुपात 5% से कम है; प्रतियोगियों की तुलना में, झोंगझिनहांग का एकल ग्राहक अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है और शीर्ष तीन ग्राहक स्थापित क्षमता के 80% के लिए खाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा ग्राहक GAC आयन अपनी स्थापित क्षमता का 48% योगदान करता है और जियाओपेंग मोटर्स का हिस्सा लगातार बढ़ता रहता है। :सिकुड़ते सूक्ष्म-छोटे बाजार से प्रभावित होकर गुओचुआन हाई-टेक में वुलिंग व चेरी न्यू एनर्जी के अनुपात में गिरावट आई है। हंगगुआंग मिनी ईवी और लिटिल एर्ट की बिक्री में गिरावट से प्रभावित होकर गुओक्सचुआन हाई-टेक में एसआइसी-जीएम-वुलिंग और चेरी नई ऊर्जा के अनुपात में क्रमश: 3.7 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। साथ ही, जिली ऑटोमोबाइल और ग्रेट वॉल मोटर का अनुपात काफी बढ़ गया है; टाइम्स एसआइसी के ग्राहक मुख्यतः एसआइसी समूह की सहायक कंपनियां हैं, और संख्या अपेक्षाकृत स्थिर है। इनमें एसआइसी-जीएम और झीजी की क्रमश: 12.5 प्रतिशत और 17.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
6. OEMs
भारत यंत्र निगम का स्थान प्रथम है जिसकी संस्थापित क्षमता टेस्ला चीन, आइओन और जिली की कुल क्षमता से अधिक है। भारत यंत्र निगम का स्थान प्रथम है जिसकी क्षमता 2023 में 87.4ग्घ है और यह टेस्ला चीन, जी.ए.सी. आयन और जिली की कुल क्षमता से भी अधिक है। इसका शेयर 1.2% प्रतिवर्ष बढ़ गया, लेकिन प्रति वाहन स्थापित क्षमता अपेक्षाकृत कम है;
आदर्श ऑटो और बीएमडब्ल्यू ब्रेकिलेसनेसकी संस्थापित क्षमता में 100% से अधिक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई, जिसमें बीएमडब्ल्यू ब्रेनजाइनम प्रति वाहन की संस्थापित क्षमता में 20.3% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि करके 71.5KWh; टेस्ला चाइना, NIO, और Xpeng मोटर्स ने आधार को अंडरपरफॉर्म किया और उनके शेयरों ने साल-दर-साल गिरावट की अलग-अलग डिग्री दिखाई, लेकिन प्रति वाहन स्थापित क्षमता अन्य ब्रांडों की तुलना में अधिक थी।
OEMs ने आम तौर पर लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी के अनुपात में वृद्धि की और AIon में 23.1% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई.
OEMs के बैटरी प्रकारों के वितरण की तुलना में, मुख्यधारा के निर्माताओं ने आम तौर पर लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी के अनुपात में वृद्धि की. बीवाईडी ने मूलतः लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी सुसज्जित की है और जीएसी आयन, ज्यली ऑटोमोबाइल और अन्य लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी में 20% की वृद्धि हुई है।
NIO, Xpeng मोटर्स, और brilक्रमशः अभी भी मुख्यतः टेनरियों लिथियम बैटरियों का उपयोग करते हैं, जिनमें NIO और ब्रेनट्रेसी BMW टरनरी लिथियम बैटरियों का 100% तक खाता है, लेकिन हाल के वर्षों में Xpeng धीरे-धीरे लिथियम लौह फॉस्फेट बैटरियों का अनुपात बढ़ा है, जो 2021 में 16 से बढ़ गया है। 3 में .38.2% से 2023% तक
आदर्श ऑटो ने दो नए सप्लायर, हनीकोम्ब एनर्जी और शिनजियांग को जोड़ा है, लेकिन खरीद अनुपात 20% से कम है
अन्य OEMs की तुलना में चीन में टेस्ला के आपूर्ति चैनल अपेक्षाकृत एकल हैं। वर्तमान में यह केवल CATL और LG Chem से खरीदारी करता है। CATL के शेयर में 2023 में थोड़ी गिरावट आएगी;
GAC आयन की आपूर्तिकर्ता संरचना को फिर से समायोजित किया गया है, जो अपने संयुक्त उद्यम सहायक, टाइम्स GAC से अपने खरीद शेयर को कम कर रहा है। 2023 में, टाइम्स GAC के शेयर में 15.2% वर्ष-दर-वर्ष गिरावट आएगी, जबकि Yiवेई लिथियम ऊर्जा में 12.8% की वृद्धि होगी;
