Tendencia general de desarrollo del mercado
1. La demanda del mercado es alta, y las ventas de vehículos de energía nueva en 2023 alcanzarán las 7.304 millones de unidades, y las ventas alcanzarán un nuevo nivel
Bajo la guía de políticas nacionales como "subsidios, restricciones de matrícula y restricciones de tráfico", las ventas de vehículos de energía nueva en China han experimentado cambios trascendentales en más de diez años, y la tasa de penetración en el mercado ha aumentado constantemente del 0 al 33.8%.
Ante el telón de fondo de la mejora de la calidad y la reducción de costos de los vehículos de energía nueva, así como la amplia variedad de productos, las elecciones de los consumidores se inclinan aún más hacia la energía nueva. En 2023, las ventas de vehículos de energía nueva alcanzarán las 7.304 millones de unidades, y las ventas alcanzarán un nuevo máximo, con un aumento interanual del 39.2%.
2. En la segunda mitad del año, las ventas de vehículos de energía nueva han seguido alcanzando nuevos máximos, con un aumento mes a mes del 48.7%
Aunque las ventas de vehículos de energía nueva en 2023 han fluctuado, en general están en aumento, especialmente en la segunda mitad del año, con ventas que continúan alcanzando nuevos máximos, y las ventas aumentaron un 48.7% mes a mes en la primera mitad del año. Rendimiento específico: Afectados por la guerra de precios en marzo, los vehículos de energía nueva tuvieron un pico de crecimiento a corto plazo. A finales de año, las empresas automotrices se apresuraron a aumentar las ventas, y las ventas superaron las 700,000 unidades durante cuatro meses consecutivos.
El mercado de vehículos de energía nueva crece anualmente. Se espera que eventualmente suplante a los vehículos tradicionales de combustible.
La proporción de vehículos no operativos ha aumentado constantemente, y la cuota de mercado ha aumentado al 89.9% en 2023. El consumo de extremo C se ha convertido en la fuerza principal en el mercado de energía nueva;
Impulsado por múltiples factores como "políticas industriales y costos operativos", la proporción de energía nueva en el mercado operativo también ha aumentado año tras año, representando más del 85% del mercado en 2023, y la brecha con los vehículos de combustible tradicionales se ha ampliado aún más. Se espera que gradualmente reemplace a los vehículos de combustible en el período posterior.
4. El efecto de cabeza del mercado operativo es significativo, y Aion y BYD ocupan la mitad de la industria
Después de experimentar dos años consecutivos de declive en la cuota de mercado de las 3 principales marcas, la cuota ha aumentado gradualmente en los últimos dos años, especialmente en 2023, la cuota ha aumentado significativamente a más del 60%, y el efecto de cabeza de la industria es significativo;
Aion y BYD ocupan la mitad del mercado operativo, y su participación sigue aumentando rápidamente. El patrón de competencia estable del segundo escalón aún no se ha formado, y se espera que el patrón del mercado operativo se reconfigure aún más.
Tendencia de Desarrollo de Tipos de Combustible
Tipo de Combustible
Las ventas de extensión de rango aumentaron significativamente, con un aumento interanual del 4.2%
Aunque BEV ha mantenido su posición dominante, su cuota ha disminuido durante dos años consecutivos. PHEV y extensión de rango han crecido de manera constante, siendo significativo el crecimiento de la extensión de rango. En 2023, las ventas aumentaron un 172.9% interanual, y su cuota aumentó un 4.2% interanual, pero excluyendo a Ideal, el aumento interanual fue solo del 1.6%.
El número de productos de extensión de rango es relativamente bajo, y la velocidad de lanzamiento es lenta. En 2023, hay 23 modelos en venta (solo 1/15 de BEV), solo 11 más que el año pasado (BEV aumentó en 32 modelos), y el volumen de ventas de un solo vehículo alcanzó las 27,300 unidades, que es significativamente mayor que BEV y PHEV, pero excluyendo a la empresa automotriz líder Ideal, el volumen de ventas de un solo vehículo es solo de 13,000 unidades.
Con la entrada de nuevos jugadores, la cuota de mercado de BYD e Ideal en sus respectivos campos ha sido erosionada
Comparado con PHEV y REEV, la concentración de mercado de BEV es relativamente baja, con los 3 principales fabricantes representando el 47.3%, y las barreras competitivas son relativamente bajas. Para las empresas automotrices, las oportunidades de mercado son relativamente mayores.
El efecto de cabeza de PHEV y REEV es más significativo. Las empresas líderes BYD e Ideal ocupan más del 60% del mercado en sus respectivos campos. Sin embargo, a medida que Geely Galaxy y Haval comenzaron a ejercer su fuerza en el mercado de PHEV, jugadores como Deep Blue, AITO y Leapmotor ingresaron al mercado de REEV, lo que resultó en la división de la cuota de mercado de BYD e Ideal.
La distribución estructural de los modelos BEV, PHEV y REEV es claramente diferente
Mercado de BEV: El patrón de competencia de coches micro/compactos/medianos ha comenzado a tomar forma. La cuota de mercado de coches micro-pequeños ha ido disminuyendo en los últimos dos años, la cuota de mercado de coches compactos es relativamente fuerte, y la cuota de mercado de coches de tamaño mediano ha crecido de manera constante.
El mercado de PHEV: Los coches compactos dominan el mercado, con una participación de más del 50%. Después de dos años de declive, la participación de coches de tamaño mediano y superior comenzó a aumentar en 2023, pero no ha vuelto a su punto máximo.
Mercado de REEV: Los coches medianos y grandes y superiores ocupan la posición dominante, con una participación de más del 70%, pero en los últimos años, los coches de tamaño mediano han comenzado a surgir y se espera que reconfiguren la distribución de la estructura del mercado.
Tendencias de Desarrollo de Segmentos de Mercado
Segmentos de mercado
Los sedanes y SUV "dividen el mundo", las MPV comienzan a ejercer su fuerza, y la tasa de penetración aumenta significativamente
En los últimos tres años, la cuota de mercado de los sedanes ha seguido disminuyendo, pasando del 72.7% en 2020 al 50.4% en 2023. Después de años de desarrollo, la cuota de mercado de los SUV ha aumentado constantemente. El actual panorama competitivo de los sedanes y SUV "divide el mundo" se ha formado inicialmente.
Comparado con los sedanes y SUV, el progreso de las MPV de energía nueva es relativamente lento, y la tasa de penetración es significativamente menor que la de los dos. Sin embargo, en 2023, las MPV comenzaron a ejercer su fuerza, y la tasa de penetración de energía nueva aumentó significativamente al 23.4%, un aumento interanual del 12%.
El lanzamiento intensivo de modelos inyecta vitalidad en el crecimiento continuo de los SUV
El número de productos SUV lanzados ha superado el de sedanes durante dos años consecutivos, pero el volumen de ventas de una sola serie de coches sigue siendo inferior al de los sedanes. Se puede ver que el lanzamiento de modelos intensivos ha inyectado vitalidad en el crecimiento sostenido de sus ventas;
Los fabricantes principales continúan optimizando su estructura de productos, reduciendo su dependencia de un solo modelo y reduciendo efectivamente los riesgos operativos. Empresas automotrices como Aion, Geely, Great Wall, Weilai y Xiaopeng continúan enriqueciendo su matriz de productos, y el problema de "estructura de productos desequilibrada" se ha mejorado hasta cierto punto.
El mercado de MPV es claramente de alta gama, con el segmento de precios de 350,000-500,000 representando más del 60%
La distribución del segmento de precios de los sedanes muestra una característica "2:4:2". El mercado por debajo de 50,000 está disminuyendo gradualmente, con una tasa de penetración de nuevas energías del 100%, y básicamente logrando la electrificación; la participación de 100,000-200,000 está aumentando constantemente, pero la tasa de penetración de nuevas energías es del 26.7%, que es más baja que el promedio de la industria (33.8%). Como un segmento importante del mercado doméstico, el potencial del mercado necesita ser explorado aún más.
En el mercado de SUV, 100,000-200,000 y 200,000-350,000 representan más del 80%, pero la brecha en la tasa de penetración de nuevas energías es evidente, con 100,000-200,000 solo 29.8%, mientras que 200,000-350,000 alcanza el 40.3%.
El mercado de MPV es claramente de alta gama, con el segmento de precios de 350,000-500,000 representando más del 65%, principalmente debido al aumento en las ventas de Denza D9 DM-i, Dreamer PHEV, Trumpchi E9, etc.
La tendencia de actualización del consumo es evidente, y la participación de los automóviles medianos y superiores está creciendo constantemente
Aunque los automóviles compactos ocupan una posición predominante en el mercado de nuevas energías, la tasa de penetración es notablemente baja. 100,000-150,000 es el segmento de precio de venta principal de los automóviles compactos. En este campo, los productos de vehículos de nueva energía son insuficientes (los vehículos de combustible están a la venta 170+, vehículos de nueva energía 45+). Actualmente, solo modelos populares como Qin, Song y AION S pueden competir con los vehículos de combustible.
A medida que el mercado se acerca a la saturación, el mercado pequeño ha estado disminuyendo en los últimos dos años, mostrando signos de fatiga y sin poder satisfacer las necesidades diversificadas del mercado; al mismo tiempo, la participación de los medianos y superiores está en aumento, y la tendencia de actualización del consumo es evidente. En el período posterior, con la entrada de jugadores de alta calidad como Huawei y Xiaomi, se espera que este mercado acelere su expansión.
Los automóviles mini han completado básicamente la penetración puramente eléctrica, mientras que los automóviles compactos y SUV están por debajo del promedio de la industria
Los automóviles mini han completado básicamente la penetración puramente eléctrica, pero a medida que el mercado está saturado, las ventas han caído bruscamente; con la ayuda de modelos populares, las ventas de automóviles pequeños han aumentado significativamente, y la tasa de penetración es la segunda solo después de los automóviles mini;
Desde alcanzar su pico en 2019, la participación de los automóviles compactos ha disminuido año tras año, y las ventas han sido superadas nuevamente por los SUV compactos, pero la tasa de penetración es menor que el promedio de la industria;
La tasa de penetración de nuevas energías en SUV medianos y grandes y MPV medianos y grandes ha aumentado significativamente, entre los cuales la tasa de penetración de SUV grandes ha alcanzado el 70%. En la actualidad, muchas compañías automotrices utilizan nuevas energías como un punto de partida para la mejora de la marca y aceleran el lanzamiento de mercados de productos medianos y grandes y superiores.
Los mercados de medianos y grandes y superiores están dominados por PHEV y REEV, y carecen de vehículos eléctricos puros explosivos
El efecto principal del mercado micro-pequeño es significativo, con la participación de la serie TOP10 superando el 80%. Las ventas de Hongguang MINI EV fueron superadas por Dolphin, con una caída del 42.3% interanual;
BYD sigue ocupando la mitad del mercado compacto, y AION S y AION Y tuvieron un buen desempeño, con un aumento interanual del 3.5% y 3.0% en la participación;
La concentración de medianos y grandes y superiores es relativamente dispersa. Los principales actores actuales son BYD y las marcas de energía nueva (las marcas de lujo han salido de la lista), y son principalmente de rango extendido y híbridos enchufables, careciendo de vehículos eléctricos puros explosivos. Ideal ocupa más del 20% del mercado con 3 modelos, y la participación de BYD Han cayó un 9.2% interanual.
Tendencias de desarrollo de la marca del fabricante
Los fabricantes independientes tienen una ventaja absoluta, y la participación de los fabricantes de empresas conjuntas "se estanca"
Con la ayuda de las dos pistas principales de "electrificación e inteligencia", las marcas independientes han logrado una reversión en la competencia de mercado y actualmente tienen una ventaja absoluta. En los últimos dos años, la participación se ha mantenido estable en alrededor del 80%, y los fabricantes de empresas conjuntas se han estancado.
Por otro lado, hay una brecha significativa en la tasa de penetración de nuevas energías entre fabricantes independientes y de empresas conjuntas. En 2023, la tasa de penetración de nuevas energías de los fabricantes independientes alcanzará casi el 60%, lo que es mucho más alto que el promedio de la industria, mientras que los fabricantes de empresas conjuntas están luchando en el camino de la transformación de nuevas energías, con una tasa de penetración de solo el 6.2%.
El diseño de productos de las marcas de empresas conjuntas en China se retrasa, y la competitividad de sus productos no es tan buena como la de las marcas independientes
En comparación con las marcas independientes, la falta de un diseño de productos rezagado de las marcas de empresas conjuntas en China (el número de productos lanzados es relativamente pequeño y la velocidad es lenta) les ha impedido mantener su posición dominante en el mercado tradicional en la nueva pista.
Después de años de difícil transformación, la competitividad de los productos de marcas independientes ha mejorado significativamente. A partir del análisis de "ventas de vehículos individuales", la brecha entre los dos se ha ampliado gradualmente, y las ventas de los fabricantes independientes han aumentado a 18,000 unidades, que es tres veces la de las empresas conjuntas.
El efecto principal de la industria es significativo, y se ha formado inicialmente el patrón de competencia de mercado de "uno super y muchos fuertes"
El efecto principal del mercado de vehículos de nueva energía es significativo. Las tres principales compañías automotrices BYD, Tesla y Wuling representan casi el 5% del mercado, y se ha formado inicialmente el patrón de competencia de mercado de "uno super y muchos fuertes".
Geely y Great Wall comenzaron a ejercer su fuerza en la nueva pista de energía, y su tasa de penetración aumentó significativamente interanualmente; Ideal fue el primero en romper el cerco entre las marcas de energía nueva, y su participación aumentó un 2.6% interanual.
La falta de apoyo de modelos populares llevó al fracaso de Wuling en el mercado micro-pequeño, con un crecimiento de las ventas interanual de solo el 1%, el más bajo entre los 10 principales fabricantes, y una disminución interanual en la participación del 2.3%.
Tendencias de desarrollo del mercado regional
Refiriéndose al mercado tradicional de vehículos de combustible, la proporción de las ciudades de nivel 4-5 es relativamente baja, y el potencial del mercado necesita ser explotado
El mercado de vehículos de nueva energía ha comenzado a hundirse de las ciudades de nivel 1-2 a las ciudades de nivel 3-5. En 2023, su participación ha aumentado al 44.5%, pero en comparación con el mercado tradicional de vehículos de combustible (52.3%), esta proporción es relativamente baja, especialmente en las ciudades de nivel 4-5. Se puede ver que las ciudades de bajo nivel aún tienen un gran margen de desarrollo.
Tomando la "tendencia de la tasa de penetración nacional de nuevas energías" como línea de referencia, la tendencia de las ciudades de todos los niveles sigue el mercado nacional, pero la tasa de penetración de nuevas energías está diferenciada. La tasa de penetración de nuevas energías en las ciudades de 1-2 niveles lidera el país, y las ciudades de 3-5 niveles
se quedan atrás, especialmente la tasa de penetración de nuevas energías en las ciudades de 4-5 niveles es inferior al 30%.
La concentración urbana continúa disminuyendo, y los vehículos de nueva energía se están volviendo cada vez más populares en todo el país
En comparación con las ciudades de 1-2 niveles, el mercado de vehículos de nueva energía en las ciudades de 3-5 niveles presenta las características de "baja concentración, gran cantidad de ciudades y bajas ventas en una sola ciudad". Es difícil que una sola tienda de marca 4S obtenga beneficios y sobreviva de forma independiente, y es difícil hundir el canal de red. En 2023, el volumen de ventas de las ciudades de 1-2 niveles será de 115,000 unidades, mientras que el de las ciudades de 3-5 niveles será de aproximadamente 10,000 unidades. Se puede ver que el dilema del nivel inferior del canal de la industria no se ha aliviado.
Por otro lado, la participación de ventas de las 10 ciudades principales de todos los niveles muestra una tendencia a la baja, la concentración urbana está constantemente disminuyendo, y los vehículos de nueva energía comienzan a ser promovidos y popularizados en todo el país.
La participación de modelos de tamaño mediano y superior en las ciudades de 1-2 niveles supera el 50%, lo que es mucho más alto que en las ciudades de 3-5 niveles
Afectados por factores como el desarrollo económico urbano, los consumidores en ciudades de todos los niveles tienen diferencias obvias en sus preferencias por los modelos de vehículos, y las preferencias de demanda urbana muestran una cierta correlación positiva con el desarrollo económico. La distancia de desplazamiento en las ciudades de 1-2 niveles es relativamente larga, y hay muchos consumidores "clase media". La participación de modelos de tamaño mediano y superior "de moda, cómodos e inteligentes" supera el 50%, lo que es mayor que en las ciudades de 3-5 niveles.
En los últimos años, con la mejora del consumo, los coches de tamaño micro ya no pueden satisfacer las necesidades diversificadas del mercado. Su participación en las ciudades de 3-5 niveles ha seguido disminuyendo, y la demanda del mercado ha seguido penetrando en modelos compactos y superiores.
Las marcas de nueva generación son más populares en las ciudades de 1-2 niveles, y las marcas tradicionales en ciudades de bajo nivel tienen más ventajas
BYD, con sus ventajas como "diseño de productos y cobertura de canales", brillará en los mercados de todos los niveles en 2023, especialmente en las ciudades de 4-5 niveles, donde su participación supera el 40%. Wuling tiene ventajas de mercado evidentes en las ciudades de 3-5 niveles, pero con la contracción del mercado de micro y el lanzamiento de productos competidores en este mercado, su posición en el mercado ha sido constantemente desafiada.
Los canales de venta de Tesla y las nuevas fuerzas automotrices (el primer escalón) están principalmente distribuidos en las ciudades de 1-2 niveles. Su tono de marca de "comodidad, inteligencia y moda" se ajusta más a las necesidades de los usuarios de clase media en las ciudades de 1-2 niveles, por lo que estas marcas son más populares en las ciudades de 1-2 niveles.
Regiones
Después de años de declive, la participación de China del Norte comenzó a repuntar en 2023, no muy diferente de China Central
El Este de China es el principal área de ventas de vehículos de nueva energía, representando aproximadamente el 40%, y la participación del Sur de China ha caído del 25.7% en 2019 al 16.7% en 2023, lo que ha disminuido durante cuatro años consecutivos; después de años de declive, la participación de China del Norte comenzó a repuntar al 12.2% en 2023, no muy diferente de China Central.
En cuanto a la popularización de las nuevas energías, afectadas por múltiples factores como la economía, la geografía y la temperatura, existen diferencias obvias entre las regiones de todo el país: la tasa de penetración de nuevas energías en el Este de China y el Sur de China es significativamente más alta que en otras regiones, mientras que la tasa de penetración de nuevas energías en la región occidental y el Noreste de China no es alta, con una tasa de penetración de solo el 24.3%, que es inferior al promedio nacional.
Los coches de tamaño micro son más populares en China Central, mientras que el Noreste de China y el Noroeste de China prefieren coches de tamaño mediano y superior
La estructura del modelo de vehículo regional muestra diferentes características, pero la tendencia de cambio sigue el mercado de la industria, con la participación de mercado de micro y compactos disminuyendo, y la de tamaño mediano y superior aumentando bruscamente.
Este de China: La estructura del modelo de vehículo está relativamente distribuida de manera uniforme, y la brecha entre la participación de modelos de tamaño mediano, mediano-grande y superior y la participación de micro-pequeños y compactos se está reduciendo. Sur de China: Aunque la participación de compactos ha disminuido, todavía ocupa más del 40% del mercado. China Central: La participación de micro-pequeños continúa disminuyendo, pero aún representa más del 30%, lo que es significativamente más alto que en otras regiones. Al mismo tiempo, la participación de modelos de tamaño mediano y superior ha aumentado significativamente; en comparación con otras regiones, los coches de tamaño mediano y superior son más populares en el Noreste y Noroeste, con una participación de mercado de más del 50% en 2023. : Ideal brilla, y la participación de cada región ha aumentado BYD, Wuling, Tesla e Ideal se encuentran firmemente en las 5 principales ventas en cada región. BYD ocupa el primer lugar en ventas regionales, con una participación de más del 30% en cada región, entre las cuales la participación de China del Este y China Central continúa aumentando, mientras que la participación del Noreste y Noroeste ha disminuido en un 3.5%. Ideal brilla, y la participación de cada región ha aumentado. Wuling ha perdido todo su terreno, entre los cuales la participación de Wuling en China Central y el Noreste y Noroeste ha disminuido en un 3.7%, que es mayor que en otras regiones. Changan y Hongqi se clasificaron entre los 5 principales en China Central, el Noreste de China y el Noroeste de China respectivamente. Entre ellos, las ventas de Hongqi en el Noreste de China y el Noroeste de China solo fueron superadas por BYD, con una participación del 8.1%.
