Las tendencias de actualización del consumo de la industria son claras; el mercado de lujo crece.
En el contexto de la desaceleración general o el declive en la tasa de crecimiento de la industria automotriz, el volumen de ventas del mercado de automóviles de lujo ha crecido de manera constante, y la tasa de crecimiento se acelerará en 2023, con un crecimiento de ventas interanual del 18.9%, que es mayor que la tasa de crecimiento general de la industria automotriz;
Al mismo tiempo, después de cuatro años de desarrollo, la cuota de mercado de los automóviles de lujo también ha ido aumentando año tras año, pasando del 17.5% en 2020 al 22.4% en 2023, y la tendencia de actualización del consumo es evidente.
Las marcas de vehículos de energía nueva ganan ventas, erosionando la cuota de mercado de los fabricantes de automóviles tradicionales.
Aunque las empresas de automóviles tradicionales están en la corriente principal, su participación ha sido constantemente impactada, mientras que la participación de las nuevas fuerzas ha ido aumentando año tras año, del 6.2% en 2020 al 25.6% en 2023, un aumento del 19%, erosionando constantemente la cuota de mercado de las empresas de automóviles tradicionales.
Por otro lado, la contribución al crecimiento de las ventas en el mercado de lujo proviene principalmente de las nuevas marcas de energía. Los datos de los últimos cuatro años muestran que el volumen de ventas de las empresas de automóviles tradicionales se ha estancado, mientras que el volumen de ventas de las nuevas fuerzas ha experimentado un crecimiento explosivo, con un aumento interanual del 53.7% en 2023.
La estrategia de "precios" de los fabricantes de automóviles tradicionales para retener a los clientes de alta gama muestra poco éxito.
Ante el dilema de la continua disminución de la cuota de mercado, las empresas de automóviles tradicionales esperan mantener el mercado de alta gama a través de una "estrategia de precios", pero el efecto es mínimo. En los últimos tres años, las empresas de automóviles tradicionales han aumentado continuamente sus esfuerzos de descuento y han reducido los precios terminales. La tasa de descuento promedio ha aumentado del 11.5% en 2021 al 17.2% en 2023; al mismo tiempo, las nuevas fuerzas también se han unido a la "tendencia de reducción de precios" al bajar el precio de venta para reducir la brecha de precios terminales con las empresas de automóviles tradicionales.
Con la disminución del precio de los materiales crudos de las baterías de energía y la reducción de los costos de fabricación de vehículos, el espacio de reducción de precios para los vehículos de energía nueva se ampliará aún más. Para captar el mercado, se espera que los precios de las nuevas marcas de energía continúen cayendo, y las empresas de automóviles tradicionales están obligadas a seguir de cerca, y el volumen interno de la industria se volverá más serio.
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Los descuentos aumentados de BBA no logran frenar la disminución de su cuota de mercado.
Para consolidar su cuota de mercado de alta gama, BBA, Lexus y Cadillac han aumentado sus descuentos para reducir los precios terminales y estimular el consumo. Por ejemplo, las tasas de descuento de BMW Brilliance y Lexus han aumentado aproximadamente un 6% interanual, y las tasas de descuento de Audi y Cadillac han superado el 20%, pero el efecto es mínimo, la tasa de crecimiento de las ventas interanual sigue disminuyendo, y la cuota de mercado también ha sufrido diferentes grados de disminución.
Las nuevas marcas de energía también se han unido a esta "guerra de precios", y 3 empresas automotrices han ingresado a los 10 primeros lugares. Entre ellas, Ideal ha brillado en el campo de la autonomía extendida, con un aumento de ventas del 178.2% interanual y un aumento de la cuota de mercado del 4.5% interanual, impulsando el aumento de la cuota de mercado de las nuevas marcas de energía.
Los nuevos jugadores dominan el mercado de 300,000-500,000; los antiguos guardias dominan por encima de 500,000.
La estructura del segmento de precios del mercado de lujo es relativamente estable, con el segmento de precios de 300,000-500,000 en la posición principal, representando más del 80%; las empresas automotrices tradicionales continúan perdiendo participación en este segmento de precios, pasando del 92.9% en 2020 al 70.4% en 2023, mientras que las nuevas fuerzas se han vuelto más competitivas, con su participación aumentando año tras año, y se espera que compitan con las empresas automotrices tradicionales.
En el segmento de mercado de 500,000-1 millón, las empresas de automóviles tradicionales aún muestran fuertes ventajas competitivas y mantienen una posición de monopolio, ocupando actualmente más del 90% del mercado, pero a medida que las nuevas fuerzas aceleran la disposición y el lanzamiento de productos, y los consumidores cambian su conciencia de marca, se espera que las marcas de nuevas fuerzas vuelvan a romper en este campo.
Las guerras de precios pueden extenderse por encima de los 500,000, desafiando aún más a los fabricantes de automóviles tradicionales.
El mercado principal (300,000-500,000 yuanes) es el campo de batalla principal de esta ronda de guerra de precios. La competencia actual ya está en una etapa "blanco caliente". Las compañías automotrices siguen el ritmo de sus competidores y ajustan constantemente sus estrategias de precios para tomar las alturas del mando.
Las compañías automotrices tradicionales continúan aumentando los esfuerzos preferenciales (un aumento interanual del 5.1% en 2023), y los precios han cedido repetidamente para hacer frente al impacto de las nuevas fuerzas. Las nuevas fuerzas también siguieron el ejemplo y bajaron los precios para captar el mercado.
A medida que la competencia en el mercado principal se vuelve más intensa, las compañías automotrices están obligadas a expandirse al mercado por encima de los 500,000 yuanes, y la guerra de precios se intensificará. Actualmente hay signos de llegar al segmento de mercado de 500,000-650,000 yuanes (el gradiente de precios ha bajado de alrededor de 450,000-500,000 yuanes a menos de 450,000 yuanes). Se espera que las nuevas fuerzas puedan traer una nueva ronda de impacto a las compañías automotrices tradicionales.
La estrategia de "alta especificación, mismo precio" de Ideal L9/L8 perturba el mercado automotriz tradicional.
La competencia en el mercado de 300,000-500,000 es particularmente feroz, y los precios de las series de autos más vendidas han caído en general. Por ejemplo, el precio promedio de transacción del Modelo Y ha bajado alrededor de 50,000 yuanes, y la brecha de precio con Mercedes-Benz Clase C, BMW Serie 3 y Audi A4L se ha estrechado nuevamente, forzando a las ventas de los tres autos a ser aplastadas por ellos incluso cuando los precios se han reducido.
En el mismo rango de precios, las tres series de autos de Ideal son superiores a los competidores en cuanto a espacio y configuración, lo que sin duda formó un ataque de reducción dimensional a las compañías automotrices tradicionales. Entre ellas, las ventas de Ideal L9/L8 aumentaron un 183.2% y un 629.2% interanual, superando constantemente a Mercedes-Benz Clase E y Audi Q5L.
NIO ES8 y Zeekr 009 impactan el mercado a pesar de no tener una clara ventaja de precio.
Las marcas de energía nueva han lanzado menos productos en el segmento de 500,000-650,000. Entre los modelos más vendidos, solo NIO ES8 y Zeekr 009 están en la lista, y el precio de transacción se concentra alrededor de 550,000. Sin embargo, en comparación con los vehículos de combustible tradicionales, la ventaja de precio no es obvia. Por lo tanto, el volumen de ventas no se ha convertido en un producto exitoso en este campo como Ideal, pero aún tiene un cierto impacto en los competidores (las ventas de BMW Serie 6 GT y Mercedes-Benz V-Class mostraron un crecimiento negativo interanual), forzándolos a aumentar los esfuerzos de promoción y explorar precios.
La estrategia de precios de Lexus RX HEV y Audi A7L parece haber logrado ciertos resultados. En 2023, las ventas de los dos lograrán un crecimiento significativo interanual.
La intensa competencia en el mercado de vehículos a gasolina de gama media-alta.
En el segmento de mercado de 650,000-1 millón, las series de autos más vendidas siguen siendo dominadas por vehículos de combustible tradicionales, y la competencia entre los vehículos a gasolina también es particularmente feroz. Han aumentado los descuentos y han bajado los precios terminales para captar cuota de mercado. Por ejemplo, el precio de transacción de Audi Q7 ha bajado 50,000 yuanes interanual;
Actualmente, hay una falta de nuevos modelos de energía caliente en este campo (solo hay un producto, HiPhi X, pero las ventas en el mercado no son buenas), y el potencial del mercado necesita ser explorado aún más. Las compañías automotrices pueden encontrar nuevas oportunidades de desarrollo a partir de esto, acelerar
la planificación y disposición del producto, y luego aprovechar la oportunidad del mercado.
