1. El aumento en las ventas de autos nuevos impulsa el mercado de usados; 2023 ve un crecimiento del 49.2%.
El aumento en las ventas de autos nuevos ha impulsado el crecimiento constante de las ventas de autos usados, que aumentarán un 49.2% interanual en 2023.
Con el aumento en las ventas de autos nuevos y el crecimiento en el tamaño de la industria, las ventas de autos usados de energía nueva también han crecido de manera constante, especialmente en la segunda mitad del año, con ventas mensuales que continúan alcanzando nuevos máximos. En 2023, las ventas de autos usados de energía nueva alcanzaron las 531,000 unidades, un aumento interanual del 49.2%.
Comparado con el mercado de autos nuevos, la tasa de penetración de energía nueva en el mercado de autos usados es significativamente más baja, solo el 3.18% en 2023, un aumento interanual de menos del 1%, y la proporción de autos nuevos es inferior al 8%. El potencial de los vehículos de energía nueva necesita ser explorado más a fondo.
2. Los vehículos eléctricos de batería lideran el mercado de autos usados con baja concentración.
Los vehículos eléctricos de batería ocupan la corriente principal del mercado de autos usados, pero la concentración del mercado es relativamente baja.
Desde la perspectiva de la distribución de combustible, los vehículos eléctricos de batería ocupan la corriente principal del mercado de autos usados, con una participación de mercado de más del 80%, pero la concentración del mercado es relativamente baja. La participación de las 10 principales marcas es inferior al 6%, de las cuales el campeón BAIC New Energy representa el 12.6%, una disminución del 5.7%, mientras que las participaciones de BYD, Tesla y Wuling aumentan;
Sin embargo, los vehículos híbridos enchufables representan menos del 20%, y el efecto de cabeza de la industria es significativo. La participación de las 10 principales marcas alcanza el 88%, de las cuales BYD ocupa casi el 40% del mercado, una disminución del 2.3%, mientras que la participación de Toyota aumentó un 3.4% interanual.
3. Los precios de los vehículos eléctricos de batería se alinean con la industria, principalmente en 150-200K.
La distribución de precios de los vehículos eléctricos de batería es similar a la de la misma industria, concentrada en 150,000-200,000, mientras que los vehículos híbridos enchufables se distribuyen en 200,000-250,000.
La distribución de precios de los autos usados se concentra principalmente en 100,000-250,000, representando más del 70%, principalmente en el mercado interno, pero la participación ha disminuido en un 10%, mientras que la participación de menos de 100,000 y más de 250,000 ha aumentado en un 7.2% y 4.5% respectivamente.
La estructura de precios de los vehículos eléctricos de batería es similar a la de la industria, con el rango de precios concentrado en 150,000-200,000 yuanes, y los vehículos híbridos enchufables en 200,000-250,000 yuanes. Sin embargo, el rango de precios de venta principal de ambos ha disminuido, pero la participación de los vehículos eléctricos de batería en el rango de precios alto (250,000-350,000 yuanes) ha aumentado, mientras que la participación de los vehículos híbridos enchufables en el rango de precios bajo (100,000-150,000 yuanes) ha aumentado.
4. Los sedanes dominan con más del 70% de participación en el mercado.
Los sedanes ocupan la posición dominante, con una participación de mercado de más del 70%.
Diferente del patrón de competencia de "sedanes y SUVs divididos en dos partes" en el mercado de autos nuevos, los sedanes ocupan la posición dominante en el mercado de autos usados, con una participación de mercado de más del 70%, pero la participación ha disminuido, mientras que la participación de los SUVs ha aumentado en un 6.2% interanual.
Afectado por la disminución de la participación de los autos micro y pequeños en el mercado de autos nuevos, la participación de los autos micro y pequeños en el mercado de autos usados ha disminuido en un 9.4% interanual, mientras que la participación de mercado de los autos compactos y de tamaño mediano ha aumentado en un 3.8% y 3.6% respectivamente.
5. La mayoría de los vehículos de energía nueva tienen menos de 6 años.
La edad de los vehículos de energía nueva es relativamente baja, y la edad de los vehículos dentro de los 6 años representa casi el 90%.
La edad de los vehículos de energía nueva es relativamente baja, principalmente concentrada dentro de los 6 años, con una participación de mercado de casi el 90%. Entre ellos, las ventas de vehículos de 2 años de edad aumentaron un 152.8% interanual, y la participación aumentó un 10% interanual, con el mayor aumento; bajo la condición de ventas al alza en la industria, las ventas de vehículos de 3-4 años de edad sufrieron diferentes grados de disminución interanual, y la participación cayó un 8.0% y un 11.4% interanual.
Comparando la tasa de penetración de vehículos de energía nueva de diferentes edades, su tasa de penetración está correlacionada negativamente con la edad del vehículo, entre los cuales la tasa de penetración de vehículos de energía nueva con un año de edad es del 33.3%, que es más alta que otras edades.
6. Los vehículos más grandes tienen una edad de hasta 3 años; los más pequeños varían.
La edad de los vehículos de tamaño mediano y superior se concentra dentro de los 3 años, mientras que la distribución de estructura de los vehículos micro y compactos es relativamente más suelta.
Comparando la distribución de estructura de edad de los vehículos en 2022, la edad de los vehículos micro y compactos ha cambiado relativamente mucho. En 2022, la edad de los dos vehículos se concentraba principalmente en 3-5 años, y la distribución de estructura en 2023 es más suelta, entre los cuales el rango de edad de los vehículos micro abarca 2-6 años, y el rango de edad de los vehículos compactos es de 2-5 años, y la proporción de cada edad es relativamente equilibrada.
La distribución de edad de los vehículos de tamaño mediano y superior sigue estando dentro de los 3 años, representando casi el 70% en 2023, y esta proporción sigue aumentando.
7. Las ventas de autos mini se mantienen en la cima pero caen un 7% interanual.
Aunque las ventas de autos mini siguen en la cima de la industria, la participación ha disminuido en un 7.0% interanual, la mayor caída.
En 2023, las ventas de autos mini se mantuvieron en la cima de la lista, con una participación de mercado de más del 30%, pero la participación cayó un 7.0% interanual, la mayor caída; la tasa de penetración de vehículos de energía nueva aumentó un 7.7% interanual a 35.6%, más alta que otros segmentos de mercado.
Los SUV compactos, los autos medianos y los SUV medianos tuvieron un buen desempeño, con sus cuotas aumentando un 3.5%, 1.6% y 2.0% interanual, más altas que otros segmentos de mercado.
8. Las ventas de Hongguang MINI EV se disparan, superando a BAIC EC.
Las ventas de Hongguang MINI EV han aumentado significativamente, superando a BAIC New Energy EC
Mercado micro-pequeño: Con el crecimiento del mercado de autos nuevos, las ventas de Hongguang MINIEV en el mercado de autos usados también han aumentado significativamente, y las ventas en 2023 superarán a las de BAIC New Energy EC;
Mercado compacto: Aunque Qin ocupa el primer lugar, su participación ha disminuido considerablemente, mientras que las ventas de ID4.CROZZ han aumentado significativamente, con su participación subiendo del 0.2% al 3.4%;
Mercado mediano: Similar al mercado de autos nuevos, Tesla ha tenido un desempeño sólido en el mercado de autos usados, con dos autos producidos nacionalmente que representan más del 35%;
Mediano-grande y superior: Aunque Ideal ONE ha dejado de venderse, sus ventas han superado a las del BMW Serie 5 y encabezado la lista.
9. Las marcas nacionales ocupan la corriente principal de la industria, con una cuota de mercado del 75%
En el mercado de autos usados, las marcas nacionales ocupan la corriente principal de la industria, con una cuota de mercado del 75%, y la cuota de las marcas de empresas conjuntas es inferior al 20%, pero aumentará un 6.3% interanual en 2023;
El efecto de cabeza de la industria es significativo, y las 10 marcas principales ocupan más del 60% del mercado de la industria, pero los cambios en la clasificación son grandes, y el patrón de competencia del mercado aún no se ha formado;
Afectadas por la contracción del mercado micro-pequeño, las cuotas de BAIC New Energy, Chery New Energy y JAC Motors cayeron un 4.5%, 1.7% y 2.4% interanual, lo cual es más alto que otros fabricantes principales.
10. El flujo de autos usados de ciudades de 1-3 niveles a ciudades de 4-5 niveles ha superado al flujo de autos locales
Las ventas de autos nuevos de energía usados se concentran principalmente en ciudades de 1-2 niveles, representando el 63.9%, mientras que las ciudades de 4-5 niveles han aumentado ligeramente en un 2%. Salida: los autos usados circulan principalmente en ciudades del mismo nivel, y la proporción de salida a otros lugares es de aproximadamente el 30%, entre los cuales la proporción de salida de ciudades de 1-2 niveles a ciudades de 3 niveles es del 16.3%, la proporción de salida de ciudades de 3 niveles a ciudades de 1-2 niveles es del 16.3%, y la proporción de salida de ciudades de 4-5 niveles a ciudades de 1-2 niveles es del 16.1%.
Entrada: la fuente de autos en ciudades de 1-2 niveles principalmente proviene de fuentes internas, representando el 88.8%; en ciudades de 3 niveles, casi el 40% de las fuentes provienen de ciudades de 1-2 niveles; en ciudades de 4-5 niveles, la entrada de autos de ciudades de 1-3 niveles ha superado a las fuentes locales.
11. El este de China es el principal área de ventas de autos usados, representando más del 40%, y la proporción de salida es relativamente baja
Las ventas de autos nuevos de energía usados se concentran principalmente en el este de China, que representa más del 40%, pero la cuota ha disminuido un 1.0% interanual, y la proporción de salida de autos usados es la más baja;
Las ventas en el sur de China aumentaron un 70.4% interanual, y la cuota aumentó un 2.5% interanual, con el mayor aumento; la tasa de crecimiento de las ventas en el norte de China se rezagó detrás del nivel nacional, y la cuota cayó un 2.3% interanual, con la mayor disminución;
Comparado con otras regiones, la proporción de salida en la región occidental es relativamente alta, entre la cual la proporción de salida en el noroeste es tan alta como el 30%.
12. La provincia de Guangdong ocupa el primer lugar, con un aumento interanual del 73.3% y una proporción de salida de autos de segunda mano del 30%
En 2023, las ventas de autos nuevos de energía usados en Guangdong fueron de 75,000 unidades, ocupando el primer lugar, con un aumento interanual del 73.3% y una proporción de salida de autos de segunda mano del 30%; Zhejiang y Shandong le siguieron de cerca, pero la tasa de crecimiento interanual de las ventas fue menor que la de Guangdong, y la proporción de salida de autos de segunda mano fue inferior al 20%.
En el caso del aumento de las ventas de autos nuevos de energía usados a nivel nacional, las ventas de Jiangxi cayeron un 7.3% interanual, siendo la única provincia con crecimiento negativo.
13. La tasa de salida de autos usados en Beijing es casi del 70%, más alta que en otras ciudades
En 2023, el volumen de ventas de autos nuevos de energía usados en Shanghai será de casi 40,000 unidades, ocupando el primer lugar, con un crecimiento interanual de las ventas del 65.6%. La tasa de salida de autos usados superará el 40%, y las tres ciudades principales son Suzhou, Zaozhuang y Hangzhou.
El flujo de salida de autos nuevos de energía usados hacia otras ciudades en Beijing, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen y Qingdao ha superado al de las ciudades locales, entre las cuales la tasa de salida en Beijing es casi del 70%, y las tres ciudades principales son Tangshan, Langfang y Tianjin.
Liuzhou es la única ciudad de tercer nivel en la lista TOP10, con una tasa de penetración de energía nueva del 19.5% y una proporción de autos nuevos del 29.8%, lo cual es significativamente más alto que en otras ciudades.
