1. Ventas de automóviles nuevos: Las ventas de vehículos de nueva energía alcanzaron un nuevo máximo en 2023, y la tasa de penetración aumentó al 33.8%
- Las ventas de vehículos de nueva energía alcanzaron un nuevo máximo, y la tasa de penetración en el mercado aumentó de manera constante al 33.8% en 2023, superando con creces el objetivo del 20% de las ventas de vehículos de nueva energía en 2025 en el "Plan de Desarrollo de la Industria de Vehículos de Nueva Energía (2021-2035)" emitido por el Consejo de Estado.
- El mercado operativo ha logrado básicamente la electrificación, con vehículos de nueva energía representando casi el 90%, y el efecto de cabeza es significativo. Aion y BYD ocupan la mitad de la industria.
- Los BEV siguen ocupando la corriente principal del mercado de nueva energía, pero la concentración del mercado es relativamente baja, con las 3 principales compañías de automóviles representando el 47.3%; las acciones de PHEV y REEV han aumentado constantemente del 22.1% en 2019 al 32.4% en 2023, y el efecto de cabeza es más significativo. BYD e Ideal ocupan más del 60% del mercado en sus respectivos campos.
- Después de años de desarrollo, el panorama competitivo de sedanes y SUV "dividiendo el mundo" se ha formado inicialmente. Al mismo tiempo, las MPV han comenzado a ejercer su fuerza. En 2023, la tasa de penetración de vehículos de nueva energía ha aumentado significativamente al 23.4%, un aumento interanual del 12%.
- Las marcas nacionales están avanzando colectivamente. BYD, GAC Aion y Geely han logrado un crecimiento positivo en la cuota de mercado. Ideal ha tomado la delantera en las marcas emergentes, y se ha formado un paisaje de competencia de mercado de "uno super y muchos fuertes" encabezado por BYD.
- La velocidad de penetración de vehículos de nueva energía en ciudades de bajo nivel se ha acelerado. En 2023, la proporción de ciudades de nivel 3-5 ha aumentado al 44.5%. Sin embargo, al referirse a la proporción de ciudades de nivel 3-5 en el mercado de vehículos de combustible tradicional (52.3%), esta proporción es relativamente baja, especialmente en las ciudades de nivel 4-5. Se puede ver que las ciudades de bajo nivel aún tienen un gran margen de desarrollo.
- Afectada por factores económicos, climáticos y geográficos, la tasa de penetración de vehículos de nueva energía ha mostrado una característica de disminución de sur a norte. La tasa de penetración de vehículos de nueva energía en Zhejiang, Shanghai, Guangxi y Hainan ha superado el 40%, mientras que las provincias del noroeste y noreste son inferiores al 25%.
2. Nuevas marcas de poder están erosionando cada vez más la cuota de mercado de los fabricantes tradicionales de automóviles de lujo.
- Las nuevas marcas de poder continúan erosionando la cuota de mercado de las compañías de automóviles tradicionales. En el segmento de precios principal (300,000-500,000 yuanes), la participación de las compañías de automóviles tradicionales ha caído del 92.9% en 2020 al 70.4% en 2023. El mercado ha ido perdiendo terreno, mientras que la participación de las nuevas marcas de poder ha ido aumentando año tras año; pero en el segmento de mercado de 500,000-1 millón, las compañías de automóviles tradicionales aún mantienen una posición de monopolio, ocupando más del 90% del mercado.
- A medida que la competencia en el mercado principal se vuelve cada vez más feroz, las nuevas fuerzas acelerarán inevitablemente la disposición y lanzamiento de productos, se expandirán al mercado por encima de los 500,000, y la guerra de precios se intensificará. Se espera que las nuevas fuerzas puedan traer una nueva ronda de impacto a las compañías de automóviles tradicionales.
- Ante el dilema de la continua disminución de la cuota de mercado, las compañías de automóviles tradicionales esperan mantener el mercado de gama alta a través de una "estrategia de precios", pero el efecto es mínimo. Por ejemplo, la tasa de descuento de BMW Brilliance y Lexus ha aumentado aproximadamente un 6% interanual. Al mismo tiempo, las nuevas marcas de poder adoptan la estrategia de competencia por desplazamiento de "alta configuración al mismo precio", lo que ha formado un ataque de reducción de dimensionalidad sobre las compañías de automóviles tradicionales.
3. El aumento en las ventas de automóviles nuevos impulsa el crecimiento del mercado de automóviles de segunda mano de nueva energía.
- Con el aumento en las ventas de automóviles nuevos y el crecimiento en el tamaño de la industria, las ventas de automóviles de segunda mano de nueva energía también han crecido de manera constante. En 2023, las ventas de automóviles de segunda mano de nueva energía alcanzarán las 531,000 unidades, un aumento interanual del 49.2%, pero la tasa de penetración de nueva energía es solo del 3.18%.
- Los BEV ocupan la corriente principal del mercado de automóviles de segunda mano, con una cuota de mercado de más del 80%, pero la concentración del mercado es baja, y la cuota de las 10 principales marcas es inferior al 60%; la cuota de mercado de PHEV es inferior al 20%, pero el efecto de cabeza es significativo, y la cuota de las 10 principales marcas es del 88%, de las cuales BYD ocupa casi el 40% del mercado.
- Los automóviles de segunda mano son principalmente para el mercado doméstico, y el rango de precios se distribuye principalmente en 100,000-250,000, representando más del 70%, y menos de 100,000 y más de 250,000 menos del 30%; la edad del automóvil es relativamente baja, y la edad del automóvil dentro de los 6 años representa casi el 90%.
- La fuente de automóviles en las ciudades de nivel 1-2 proviene principalmente de fuentes internas, representando el 88.8%; en las ciudades de nivel 3, casi el 40% de las fuentes provienen de ciudades de nivel 1-2; en las ciudades de nivel 4-5, la entrada de automóviles de ciudades de nivel 1-3 ha superado a las fuentes locales.
4. Los descuentos de vehículos de nueva energía aumentan en 2023, lo que lleva a una disminución de precios.
- Con la disminución en el precio de los materiales crudos de las baterías de energía, la reducción en los costos de fabricación de vehículos y la desaceleración en la tasa de crecimiento de los vehículos de energía nueva, la tasa de descuento de los vehículos de energía nueva en 2023 mostró una tendencia continua al alza, y el precio también cayó en consecuencia.
- Para aprovechar el mercado, la guerra de precios entre las empresas automotrices está en pleno apogeo, y la industria está seriamente involucionada. Por ejemplo, la tasa de descuento de Dongfeng Nissan, FAW-Volkswagen y SAIC Volkswagen aumentó más del 10% interanual, y la tasa de descuento de Brilliance BMW aumentó del 11.6% al 23.9%, pero el efecto fue mínimo y el volumen de ventas del mercado aún era inferior al de las marcas independientes. Se puede ver que la competitividad del producto de las marcas de empresas conjuntas sigue siendo insuficiente.
5. Los valores de los autos usados de energía nueva se alinean con los precios de los autos nuevos, listos para disminuir.
- Los autos usados siguen de cerca el precio de mercado de los autos nuevos, y la tasa de retención de valor de los vehículos de energía nueva seguirá disminuyendo en 2023, y será inferior al mismo período en 2022.
- Las marcas de empresas conjuntas no han logrado mantener sus ventajas en la pista de energía tradicional. La tasa de retención de valor de los vehículos de energía nueva es menor que la de las marcas independientes. En 2023, la tasa de retención de valor de las marcas de fabricantes principales en 3 años es inferior al 70%. Por ejemplo, la tasa de retención de valor general de Dongfeng Nissan y SAIC General Buick es inferior al 50%.
6. Las ventas de vehículos de energía nueva vuelven al modelo 4S tradicional por función.
- Con el crecimiento explosivo de las ventas en el mercado de energía nueva, las empresas automotrices están expandiendo activamente los canales de red para satisfacer las necesidades del desarrollo del mercado. En la etapa inicial del desarrollo de la energía nueva, los grandes centros comerciales con tráfico denso son más propicios para mejorar la exposición e influencia de la marca y atraer a más clientes potenciales. Sin embargo, a medida que aumenta el volumen de vehículos de energía nueva y la industria comienza a tomar forma, comienzan a surgir las deficiencias funcionales de los supermercados, como la incapacidad de proporcionar servicios integrales como reparaciones, mantenimiento, reemplazo de baterías y carga para satisfacer las diversas necesidades del mercado. El modelo de canal de energía nueva está volviendo a 4S.
- El modelo 4S sigue ocupando una posición predominante entre las marcas tradicionales. Después de experimentar una disminución continua en la proporción en 2022, esta proporción comenzó a aumentar en 2023.
- Después del tercer trimestre, el número volvió a superar la cantidad total de 2S y supermercados; las nuevas marcas de energía son principalmente modelos de supermercado, representando casi el 60%, pero la participación de 4S también está creciendo constantemente.
7. Las baterías de fosfato de hierro y litio superan al litio ternario en capacidad instalada.
- Beneficiándose del rápido crecimiento en las ventas de vehículos de pasajeros de energía nueva, la capacidad instalada de baterías de energía ha aumentado de 34.1Gwh en 2019 a 322.9Gwh en 2023, un aumento de casi 9 veces.
- Con ventajas como costo y seguridad, la capacidad instalada de baterías de fosfato de hierro y litio ha superado a la de litio ternario durante dos años consecutivos, con una cuota de mercado del 61.8% en 2023, y ha florecido en los mercados micro, compacto y mediano, con un aumento interanual del 20.9%, 18.5% y 1.6%, mientras que en los mercados mediano y grande y superiores, el litio ternario sigue ocupando la corriente principal, con una cuota de mercado del 74.1%.
- El efecto cabeza de la industria de baterías es significativo, con la cuota de mercado de los 3 principales fabricantes superando el 70%. Con el crecimiento de las ventas de vehículos de BYD, su participación continúa aumentando, con un aumento interanual del 2.6% en 2023. La cuota de mercado de CATL continúa disminuyendo, con una disminución interanual del 1.4% en 2023.
8. Volumen de instalación de motores
- El volumen de instalación de motores también ha aumentado de 921,000 unidades en 2019 a 8.322 millones de unidades en 2023, un aumento de casi 8 veces; el volumen de instalación por vehículo también ha aumentado constantemente, pero el rango extendido ha disminuido año tras año, principalmente porque los nuevos modelos lanzados por entrantes tardíos como Wenjie, Leapmotor y Nezha son principalmente de un solo motor.
- Debido al aumento en las ventas de Ideal L7/8/9, MODEL Y y Denza D9 DM-i, la proporción de instalación delantera + trasera ha aumentado constantemente, superando la instalación trasera por primera vez en 2023.
- Apoyándose en las ventajas de las ventas de vehículos, las empresas auto-desarrolladas como OEMs o proveedores relacionados ocupan la mayoría del mercado. Entre los 10 principales fabricantes de motores en 2023, las empresas auto-desarrolladas ocupan 5 lugares, y su capacidad instalada representa casi el 50%, mientras que los proveedores de terceros están relativamente dispersos, la concentración de la industria no es alta y aún no hay empresas líderes.
