1. Leistungsbatteriekapazität steigt mit dem Absatz von neuen Energiefahrzeugen sprunghaft an.
Dank des rapiden Wachstums der Verkäufe von neuen Energie-Pkw ist die installierte Kapazität von Antriebsbatterien von 34,1GWh im Jahr 2019 auf 322,9GWh im Jahr 2023 sprunghaft angestiegen, eine Steigerung um fast das 9-fache;
Andererseits ist auch die installierte Kapazität von Einzelwagen kontinuierlich gestiegen und erreichte 2023 44,5kWh. Davon hat die installierte Kapazität von BEV-Einzelwagen in den letzten drei Jahren nach einem kurzen Rückgang im Jahr 2020 kontinuierlich zugenommen und erreichte 2023 53,5kWh;
Die installierte Kapazität von PHEV-Einzelwagen ist weiter gestiegen und erreichte 2023 17,3kWh; das Wachstum der installierten Kapazität von erweiterten Einzelwagen hat sich verlangsamt und lag in den letzten vier Jahren bei rund 38kWh.
2. Kapazität erholt sich in H2, da der Markt für neue Energiefahrzeuge steigt.
Der monatliche Trend der installierten Kapazität von Antriebsbatterien folgt eng den Veränderungen im nachgelagerten Markt für neue Energiefahrzeuge. Obwohl es Schwankungen gibt, ist der Trend im Allgemeinen steigend. Spezifische Analyse: Beeinflusst von Faktoren wie dem Frühlingsfest schnitt die installierte Kapazität im ersten Quartal schlecht ab, erholte sich langsam im zweiten Quartal und mit der Erwärmung der Marktbedingungen in der zweiten Jahreshälfte wuchs die installierte Kapazität stetig, mit einem Monatswachstum von 47,5%.
3. Batterietyp
Der Anteil von Lithiumeisenphosphat-Batterien steigt weiter und übertrifft seit zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Ternärlithium-Batterien
In den letzten Jahren hat der Ternärlithium-Batteriemarkt, der eine dominierende Position in der Branche einnimmt, allmählich abgenommen und wurde in den letzten zwei Jahren von Lithiumeisenphosphat-Batterien übertroffen. Der Anteil von Lithiumeisenphosphat-Batterien ist aufgrund ihrer Kostenvorteile und Sicherheitsvorteile von 5,9% im Jahr 2019 auf 61,8% im Jahr 2023 gestiegen.
Vom Standpunkt der Kraftstoffverteilung aus gesehen hat sich auf dem BEV-Markt die Kluft zwischen Lithiumeisenphosphat-Batterien und Ternärlithium-Batterien allmählich vergrößert, und Lithiumeisenphosphat-Batterien haben 2023 die 60%-Marke überschritten; auf dem PHEV-Markt haben Lithiumeisenphosphat-Batterien einen deutlichen Vorteil, und der Marktanteil wird 2023 fast 80% betragen; auf dem erweiterten Marktsegment dominieren Ternärlithium-Batterien, mit einem Marktanteil von über 80%, aber der Anteil ist in den letzten beiden Jahren gesunken.
Lithiumeisenphosphat-Batterien glänzen in den Marktsegmenten, aber hochwertige Autos werden weiterhin von Ternärlithium-Batterien dominiert
Verglichen mit Ternärlithium-Batterien sind Lithiumeisenphosphat-Batterien in Bezug auf Stabilität, Sicherheit, Kosten usw. überlegen. In den letzten Jahren wurde mit der Entwicklung der Lithiumeisenphosphat-Batterietechnologie auch die Energiedichte kontinuierlich verbessert. OEMs haben begonnen, Lithiumeisenphosphat-Batterien zu installieren. In den Marktsegmenten für Mikro-, Kompakt- und Mittelklassewagen wird der Anteil von Lithiumeisenphosphat-Batterien im Jahr 2023 steigen, wobei der Mikro-Markt bereits mehr als 90% ausmacht.
Andererseits sind in den Marktsegmenten für Mittelklassewagen und darüber "hochleistungsfähige, hohe Reichweite" Produkte eher auf die Marktnachfrage ausgerichtet. Daher sind aktuell Batterien für hochwertige Autos hauptsächlich mit Ternärlithium-Batterien ausgestattet, und dieser Anteil wächst weiter, mit einem Marktanteil von 74,1% im Jahr 2023.
4. Batterieenergiedichte
Dank des Wachstums der Ideal-Verkäufe hat der Anteil von Batterien ≥160Wh/kg signifikant zugenommen
Verglichen mit den Daten von 2019 bis 2023 zeigt die Verteilung der Batterieenergiedichte eine "Zwei-Enden-Wachstums"-Tendenz: Der Anteil von Batterien unter 125Wh/kg und 160Wh/kg und darüber hat kontinuierlich zugenommen, während der Anteil von 140-160Wh/kg weiterhin abnimmt.
Der BEV-Markt 125-160Wh/kg befindet sich in einer Hauptposition. Nach einem kurzen Rückgang des Marktanteils im Jahr 2021 hat er in den letzten zwei Jahren konstant bei rund 70% gelegen; Batterien mit geringer Dichte unter 125Wh/kg haben im PHEV-Markt einen absoluten Vorteil, mit einem Marktanteil von über 80%; dank des erheblichen Wachstums der Verkäufe von Ideal L7/8/9 im nachgelagerten Markt hat der Anteil von 160Wh/kg und darüber im REEV-Markt signifikant auf 63,8% zugenommen.
Ternärlithium ist hauptsächlich in hoher Energiedichte konzentriert, wobei mehr als 160Wh/kg über 50% ausmachen
Lithiumeisenphosphat-Batterien sind hauptsächlich im Bereich niedriger Energiedichte konzentriert, mit einem Marktanteil von fast 80% unter 140Wh/kg, aber der Anteil von 140-160Wh/kg ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen.
Ternärlithium-Batterien sind hauptsächlich im Bereich hoher Energiedichte konzentriert, mit einem stetigen Anstieg des Anteils über 160Wh/kg, von 6,4% im Jahr 2019 auf 53,2% im Jahr 2023, und Batterien mit niedriger Energiedichte schrumpfen allmählich, der Anteil unter 140Wh/kg fiel von 49,9% im Jahr 2019 auf 18,9% im Jahr 2023.
Der Mikro-Markt wendet sich der niedrigen Energiedichte zu, während Mittel- und Großwagen eher auf hohe Energiedichte ausgerichtet sind
Mit kurzer Reichweite haben Batterien mit niedriger Energiedichte im Wesentlichen den Bedarf von Mikroautos gedeckt. Die aktuelle Energiedichte konzentriert sich hauptsächlich innerhalb von 125Wh/kg, was 45% ausmacht, und der Anteil steigt weiter.
Kompaktes Marktsegment: Die Energiedichteverteilung ist relativ gleichmäßig, mit einem Anstieg des Anteils von 125-140Wh/kg um 5,7% und einem Rückgang des Anteils von 140Wh/kg und darüber.
Mittelgroßes Marktsegment: Aufgrund des Anstiegs der Verkäufe von beliebten Modellen wie Tang DM-i, Deep Blue SL03 EREV und Deep Blue S7 EREV ist der Anteil von weniger als 125Wh/kg signifikant um 9,9% gestiegen.
Mittel- und Groß- sowie darüber hinaus: Der Absatzanstieg der beliebten Modelle Ideal L7/L8/L9 hat zu einem Anstieg des Anteils von mehr als 160 Wh/kg um 22% geführt.
5. Batteriehersteller
Die Kopfeffekte der Branche sind signifikant, und der Marktanteil der TOP3-Hersteller übersteigt 70%.
Der Kopfeffekt der Batteriebranche ist signifikant, und der Marktanteil der TOP3-Hersteller übersteigt 70%. Mit dem Anstieg der Verkäufe von BYD auf dem Fahrzeugmarkt wurde der Marktanteil von CATL allmählich erodiert, und sein Marktanteil wird 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1,4% sinken, während der Anteil von BYD um 2,6% steigen wird.
Aufgrund der Reduzierung der Einkäufe von nachgelagerten Kunden wie Wuling, Chery, JAC Volkswagen und Changan ist die installierte Kapazität von Guoxuan High-tech in einem insgesamt aufwärtsgerichteten Marktumfeld gegenüber dem Vorjahr um 4,8% gesunken.
Der Anteil der Lithiumeisenphosphat-Versorgung hat im Allgemeinen zugenommen, und die installierte Kapazität von Zhongxinhangs Lithiumeisenphosphat hat die der ternären Lithiumbatterien übertroffen.
Beim Vergleich der Änderungen in der Produktstrukturverteilung hat der Anteil der Lithiumeisenphosphat-Batterieversorgung von Mainstream-Batterieherstellern im Allgemeinen zugenommen, und die Strukturverteilung von Zhongxinhang, Yiwei Lithium Energy und Xinwanda hat sich umgekehrt. Im Jahr 2023 hat der Anteil von Lithiumeisenphosphat-Batterien signifikant zugenommen, wobei die installierte Kapazität von Zhongxinhangs Lithiumeisenphosphat erstmals die der ternären Lithiumbatterien übertroffen hat;
BYD, Guoxuan High-tech, Times GAC und andere haben die Technologieroute des Lithiumeisenphosphats tiefgehend erschlossen, wobei BYD und Times GAC Lithiumeisenphosphat-Batterien fast 100% ausmachen; im Gegensatz dazu dominiert die Versorgung mit ternären Lithiumbatterien von Times SAIC und LG Chem immer noch den Markt.
Obwohl die Anzahl der Kunden von BYD weiterhin wächst, erfolgt der Verkauf hauptsächlich im Inland, und der Exportanteil liegt unter 5%. Als Branchenführer hat CATL viele Kunden, und die Kundenstruktur tendiert dazu, sich zu diversifizieren. Im Jahr 2023 wird die Anzahl der Kunden auf 61 steigen, und die drei wichtigsten Kunden Tesla China, Ideal Auto und Geely Auto werden einen Anteil von 25,3%, 11,3% bzw. 10,9% haben, wobei der Anteil von Ideal um 5,1% steigen wird. Obwohl die Anzahl der Kunden von BYD weiterhin wächst und 2023 17 erreicht, erfolgt der Verkauf hauptsächlich intern, und der Exportanteil liegt unter 5%. Im Vergleich zu Mitbewerbern ist das Verhältnis von Zhongxinhang zu einzelnen Kunden relativ hoch, und die drei wichtigsten Kunden machen 80% der installierten Kapazität aus, wobei der größte Kunde GAC Aion 48% seiner installierten Kapazität ausmacht und der Anteil von Xiaopeng Motors weiter steigt. : Aufgrund des schrumpfenden Mikrokleinwagenmarktes ist der Anteil von Wuling und Chery New Energy an Guoxuan High-tech gesunken. Aufgrund des Rückgangs der Verkäufe von Hongguang MINI EV und Little Ant ist der Anteil von SAIC-GM-Wuling und Chery New Energy an Guoxuan High-tech um jeweils 3,7% bzw. 4,3% gesunken. Gleichzeitig hat der Anteil von Geely Automobile und Great Wall Motor deutlich zugenommen; Die Kunden von Times SAIC sind hauptsächlich Tochtergesellschaften der SAIC-Gruppe, und die Anzahl ist relativ stabil. Unter ihnen haben SAIC-GM und Zhiji um 12,5% bzw. 17,7% zugenommen.
6.OEMs
BYD belegt den ersten Platz mit einer installierten Kapazität, die die Summe von Tesla China, Aion und Geely übersteigt. BYD belegt den ersten Platz mit einer installierten Kapazität von 87,4 GWh im Jahr 2023, die die Summe von Tesla China, GAC Aion und Geely übersteigt. Sein Anteil stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,2%, aber die installierte Kapazität pro Fahrzeug ist relativ niedrig;
Die installierte Kapazität von Ideal Auto und BMW Brilliance ist gegenüber dem Vorjahr um mehr als 100% gestiegen, wobei die installierte Kapazität von BMW Brilliance pro Fahrzeug gegenüber dem Vorjahr um 20,3% auf 71,5 kWh gestiegen ist; Tesla China, NIO und Xpeng Motors haben die Basis unterdurchschnittlich abgeschnitten, und ihre Anteile sind alle gegenüber dem Vorjahr in unterschiedlichem Maße gesunken, aber die installierte Kapazität pro Fahrzeug war höher als bei anderen Marken.
OEMs haben im Allgemeinen den Anteil von Lithiumeisenphosphat-Batterien erhöht, und Aion hat gegenüber dem Vorjahr um 23,1% zugenommen.
Beim Vergleich der Verteilung der Batterietypen von OEMs haben Mainstream-Hersteller im Allgemeinen den Anteil von Lithiumeisenphosphat-Batterien erhöht. BYD hat im Wesentlichen Lithiumeisenphosphat-Batterien ausgestattet, und GAC Aion, Geely Automobile und andere haben den Anteil von Lithiumeisenphosphat-Batterien um 20% erhöht.
NIO, Xpeng Motors und Brilliance BMW verwenden nach wie vor hauptsächlich ternäre Lithiumbatterien, wobei NIO und Brilliance BMW zu 100% auf ternäre Lithiumbatterien setzen, aber Xpeng hat in den letzten Jahren allmählich den Anteil von Lithiumeisenphosphat-Batterien erhöht, von 16% im Jahr 2021 auf 38,2% im Jahr 2023.
Ideal Auto hat zwei neue Lieferanten, Honeycomb Energy und Xinwanda, hinzugefügt, aber der Kaufanteil liegt unter 20%
Verglichen mit anderen OEMs sind die Beschaffungskanäle von Tesla in China relativ einseitig. Derzeit kauft es nur von CATL und LG Chem. Der Anteil von CATL wird 2023 leicht sinken;
Die Lieferantenstruktur von GAC Aion wurde erneut angepasst, wobei der Einkaufsanteil von seinem Joint Venture-Unternehmen Times GAC reduziert wurde. Im Jahr 2023 wird der Anteil von Times GAC gegenüber dem Vorjahr um 15,2% sinken, während Yiwei Lithium Energy um 12,8% steigen wird;
