Gesamte Marktentwicklungstrend
1. Die Marktnachfrage ist hoch, und der Absatz von neuen Energiefahrzeugen wird 2023 7,304 Millionen Einheiten erreichen, und der Absatz wird ein neues Niveau erreichen
Unter der Anleitung nationaler Politiken wie "Subventionen, Kennzeichenbeschränkungen und Verkehrsbeschränkungen" haben Chinas Verkäufe von neuen Energiefahrzeugen in mehr als zehn Jahren erhebliche Veränderungen durchgemacht, und die Marktdurchdringungsrate hat sich stetig von 0 auf 33,8% erhöht.
Vor dem Hintergrund der verbesserten Qualität und der gesunkenen Kosten von neuen Energiefahrzeugen sowie der Vielfalt der Produkte neigen die Verbraucher ihre Wahl weiterhin zu neuen Energien. Im Jahr 2023 werden die Verkäufe von neuen Energiefahrzeugen 7,304 Millionen Einheiten erreichen, und der Absatz wird ein neues Hoch erreichen, mit einem jährlichen Anstieg von 39,2%.
2. In der zweiten Jahreshälfte haben die Verkäufe von neuen Energiefahrzeugen weiterhin neue Höchststände erreicht, mit einem monatlichen Anstieg von 48,7%
Obwohl der Absatz von neuen Energiefahrzeugen im Jahr 2023 geschwankt hat, ist er im Allgemeinen im Aufwärtstrend, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, mit einem kontinuierlichen Anstieg der Verkäufe auf neue Höchststände, und einem Anstieg der Verkäufe um 48,7% gegenüber dem Vormonat in der ersten Jahreshälfte. Konkret: Beeinflusst vom Preiskampf im März erlebten neue Energiefahrzeuge einen kurzfristigen Wachstumshöhepunkt. Am Ende des Jahres drängten Automobilunternehmen darauf, die Verkäufe zu steigern, und die Verkäufe überstiegen vier aufeinanderfolgende Monate lang 700.000 Einheiten.
3. Der Marktanteil von neuen Energiefahrzeugen wächst jährlich. Es wird erwartet, dass sie letztendlich herkömmliche Kraftfahrzeuge ersetzen.
Der Anteil von nicht betriebsbereiten Fahrzeugen hat stetig zugenommen, und der Marktanteil stieg 2023 auf 89,9%. Die C-End-Verbraucher sind zur Hauptkraft auf dem Markt für neue Energien geworden;
Angetrieben von mehreren Faktoren wie "Branchenpolitik und Betriebskosten" hat der Anteil neuer Energien am Betriebsmarkt ebenfalls von Jahr zu Jahr zugenommen und betrug 2023 mehr als 85% des Marktes, wodurch der Abstand zu traditionellen Kraftfahrzeugen weiter vergrößert wurde. Es wird erwartet, dass sie in späteren Perioden allmählich herkömmliche Kraftfahrzeuge ersetzen werden.
4. Der Kopfeffekt des Betriebsmarktes ist signifikant, und Aion und BYD nehmen die Hälfte der Branche ein
Nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren des Rückgangs des Anteils der TOP3-Marken hat der Anteil in den letzten beiden Jahren allmählich zugenommen, insbesondere im Jahr 2023, wo der Anteil signifikant auf über 60% gestiegen ist, und der Branchenkopfeffekt ist signifikant;
Aion und BYD nehmen die Hälfte des Betriebsmarktes ein, und ihr Anteil steigt weiter stark an. Das stabile Wettbewerbsmuster der zweiten Ebene hat sich noch nicht gebildet, und das Betriebsmarkt-Muster wird voraussichtlich weiter umgestaltet.
Entwicklungstrend der Kraftstoffarten
Kraftstoffart
Der Verkauf von Range-Extended-Fahrzeugen ist signifikant gestiegen, mit einem jährlichen Anstieg von 4,2%
Obwohl BEV seine dominante Position beibehalten hat, ist sein Anteil in den letzten beiden Jahren gesunken. PHEV und Range-Extended haben stetig zugenommen, wobei das Wachstum von Range-Extended signifikant ist. Im Jahr 2023 stiegen die Verkäufe gegenüber dem Vorjahr um 172,9%, und ihr Anteil stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,2%, aber abzüglich Ideal betrug der jährliche Anstieg nur 1,6%.
Die Anzahl der Range-Extended-Produkte ist relativ gering, und die Markteinführung ist langsam. Im Jahr 2023 sind 23 Modelle im Verkauf (nur 1/15 von BEV), nur 11 mehr als im letzten Jahr (BEV stieg um 32 Modelle), und der Absatz eines einzelnen Fahrzeugs erreichte 27.300 Einheiten, was deutlich höher ist als bei BEV und PHEV, aber abzüglich des führenden Automobilunternehmens Ideal betrug der Absatz eines einzelnen Fahrzeugs nur 13.000 Einheiten.
Mit dem Eintritt neuer Akteure wurde der Marktanteil von BYD und Ideal in ihren jeweiligen Bereichen erodiert
Verglichen mit PHEV und REEV ist die Marktkonzentration von BEV relativ niedrig, wobei die TOP3-Hersteller 47,3% ausmachen, und die Wettbewerbsbarrieren relativ niedrig sind. Für Automobilunternehmen sind die Marktchancen relativ größer.
Die Kopfeffekte von PHEV und REEV sind signifikanter. Führende Unternehmen wie BYD und Ideal haben jeweils mehr als 60% des Marktes eingenommen. Allerdings begannen Geely Galaxy und Haval, ihre Stärke im PHEV-Markt zu zeigen, während Unternehmen wie Deep Blue, AITO und Leapmotor in den REEV-Markt eintraten, was dazu führte, dass sich der Marktanteil von BYD und Ideal aufteilte.
Die strukturelle Verteilung von BEV, PHEV und REEV-Modellen ist offensichtlich unterschiedlich
BEV-Markt: Das Wettbewerbsmuster von Mikro-/Kompakt-/Mittelklassewagen hat sich im Wesentlichen herausgebildet. Der Anteil von Mikro-Kleinwagen ist in den letzten beiden Jahren geschrumpft, der Anteil von Kompaktwagen ist relativ stark, und der Anteil von Mittelklassewagen ist stetig gewachsen.
PHEV-Markt: Kompaktwagen dominieren den Markt, mit einem Anteil von mehr als 50%. Nach zwei Jahren des Rückgangs begann der Anteil von Mittelklassewagen und darüber in 2023 wieder zu steigen, hat aber noch nicht seinen Höhepunkt erreicht.
REEV-Markt: Mittel- und Großwagen und darüber hinaus nehmen die Hauptposition ein, mit einem Anteil von mehr als 70%, aber in den letzten Jahren haben mittelgroße Autos begonnen aufzutauchen und werden voraussichtlich die Marktstruktur neu gestalten.
Entwicklungstrends der Marktsegmente
Marktsegmente
Limousine und SUV "teilen die Welt", MPV beginnt seine Stärke zu zeigen, und die Durchdringungsrate steigt signifikant
In den letzten drei Jahren ist der Anteil von Limousinen kontinuierlich gesunken, von 72,7% im Jahr 2020 auf 50,4% im Jahr 2023. Nach Jahren der Entwicklung hat der Anteil von SUVs stetig zugenommen. Das aktuelle Wettbewerbsbild von Limousinen und SUVs "teilt die Welt" hat sich im Wesentlichen gebildet.
Verglichen mit Limousinen und SUVs ist der Fortschritt von MPV im Bereich neuer Energien relativ langsam, und die Durchdringungsrate ist deutlich niedriger als bei den beiden. Allerdings begann MPV im Jahr 2023 seine Stärke zu zeigen, und die Durchdringungsrate von neuen Energien stieg signifikant auf 23,4%, ein jährlicher Anstieg von 12%.
Die intensive Markteinführung hat Vitalität in das anhaltende Wachstum von SUVs injiziert
Die Anzahl der eingeführten SUV-Produkte hat in den letzten zwei Jahren die von Limousinen übertroffen, aber der Absatz eines einzelnen Fahrzeugmodells ist immer noch niedriger als bei Limousinen. Es ist zu erkennen, dass die intensive Markteinführung Vitalität in das anhaltende Wachstum der Verkäufe injiziert hat;
Die Mainstream-Hersteller optimieren weiterhin ihre Produktstruktur, reduzieren ihre Abhängigkeit von einem einzelnen Modell und reduzieren effektiv ihre Betriebsrisiken. Automobilunternehmen wie Aion, Geely, Great Wall, Weilai und Xiaopeng bereichern weiterhin ihre Produktmatrix, und das Problem der "unausgewogenen Produktstruktur" wurde in gewissem Maße verbessert.
Der MPV-Markt ist offensichtlich hochwertig, wobei das Preissegment von 350.000-500.000 mehr als 60% ausmacht
Die Preissegmentverteilung von Limousinen zeigt ein "2:4:2"-Merkmale. Der Markt unter 50.000 schrumpft allmählich, mit einer neuen Energiedurchdringungsrate von 100% und erreicht im Wesentlichen die Elektrifizierung; der Anteil von 100.000-200.000 steigt stetig, aber die neue Energiedurchdringungsrate beträgt 26,7%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (33,8%). Als wichtiger Segment des Haushaltsmarktes muss das Marktpotenzial weiter erkundet werden.
Im SUV-Markt machen 100.000-200.000 und 200.000-350.000 mehr als 80% aus, aber die Lücke in der neuen Energiedurchdringungsrate ist offensichtlich, wobei 100.000-200.000 nur 29,8% beträgt, während 200.000-350.000 40,3% erreicht.
Der MPV-Markt ist offensichtlich hochwertig, wobei das Preissegment von 350.000-500.000 mehr als 65% ausmacht, hauptsächlich aufgrund des Anstiegs der Verkäufe von Denza D9 DM-i, Dreamer PHEV, Trumpchi E9 usw.
Der Trend zur Konsumaufwertung ist offensichtlich, und der Anteil von Mittelklassewagen und höheren Klassen wächst stetig.
Obwohl Kompaktwagen die Hauptposition auf dem Markt für neue Energien einnehmen, ist die Durchdringungsrate offensichtlich niedrig. 100.000-150.000 ist das Hauptverkaufspreissegment von Kompaktwagen. In diesem Bereich gibt es zu wenige neue Energie-Fahrzeugprodukte (Kraftfahrzeuge sind 170+, neue Energie-Fahrzeuge 45+). Derzeit können nur beliebte Modelle wie Qin, Song und AION S mit Kraftfahrzeugen konkurrieren.
Da der Markt die Sättigung erreicht, ist der kleine Markt in den letzten beiden Jahren geschrumpft, zeigt Anzeichen von Ermüdung und kann den vielfältigen Bedürfnissen des Marktes nicht gerecht werden; gleichzeitig steigt der Anteil von mittelgroßen und höheren Klassen und der Trend zur Konsumaufwertung ist offensichtlich. In der späteren Phase, mit dem Eintritt hochwertiger Akteure wie Huawei und Xiaomi, wird erwartet, dass dieser Markt seine Expansion beschleunigt.
Miniautos haben im Wesentlichen die reine Elektrodurchdringung abgeschlossen, während Kompaktwagen und SUVs unter dem Branchendurchschnitt liegen
Miniautos haben im Wesentlichen die reine Elektrodurchdringung abgeschlossen, aber da der Markt gesättigt ist, sind die Verkäufe stark gesunken; mit Hilfe beliebter Modelle haben sich die Verkäufe von Kleinwagen deutlich erhöht, und die Durchdringungsrate liegt nur hinter Miniautos;
Seit dem Höhepunkt im Jahr 2019 ist der Anteil der Kompaktwagen von Jahr zu Jahr gesunken, und die Verkäufe wurden erneut von kompakten SUVs übertroffen, aber die Durchdringungsrate liegt unter dem Branchendurchschnitt;
Die Durchdringungsrate von neuen Energien in mittleren und großen SUVs sowie mittleren und großen MPVs hat signifikant zugenommen, wobei die Durchdringungsrate von großen SUVs 70% erreicht hat. Derzeit nutzen viele Automobilunternehmen neue Energien als Durchbruch für den Markenaufstieg und beschleunigen die Einführung von mittleren und großen und darüber liegenden Produktmärkten.
Der Markt für mittlere und große Fahrzeuge und darüber hinaus wird von PHEV und REEV dominiert und es fehlen explosive reine Elektrofahrzeuge
Der Kopfeffekt des Mikro-Kleinwagenmarktes ist signifikant, wobei der Anteil der TOP10-Serie über 80% liegt. Die Verkäufe des Hongguang MINI EV wurden von Dolphin überholt und gingen gegenüber dem Vorjahr um 42,3% zurück;
BYD behauptet sich immer noch in der Hälfte des Kompaktmarktanteils, und AION S und AION Y haben sich gut entwickelt, mit einem jährlichen Anstieg des Marktanteils um 3,5% bzw. 3,0%;
Die Konzentration von mittleren und großen Fahrzeugen und darüber hinaus ist relativ verteilt. Die derzeitigen Hauptakteure sind BYD und neue Energie-Marken (Luxusmarken sind aus der Liste gefallen) und sie sind hauptsächlich erweiterte Reichweite und Plug-in-Hybrid, es fehlen explosive reine Elektrofahrzeuge. Ideal hat mit 3 Modellen einen Marktanteil von über 20% und der Marktanteil von BYD Han ist gegenüber dem Vorjahr um 9,2% gesunken.
Herstellermarktentwicklungstrends
Unabhängige Hersteller haben einen absoluten Vorteil, und der Marktanteil der Joint-Venture-Hersteller "stagniert"
Mit Hilfe der beiden Kernbereiche "Elektrifizierung und Intelligenz" haben unabhängige Marken eine Wende im Markt erreicht und haben derzeit einen absoluten Vorteil. In den letzten beiden Jahren lag der Marktanteil stabil bei rund 80%, während die Joint-Venture-Hersteller stagnierten.
Andererseits besteht eine signifikante Lücke in der Durchdringungsrate von neuen Energien zwischen unabhängigen und Joint-Venture-Herstellern. Im Jahr 2023 wird die Durchdringungsrate von neuen Energien unabhängiger Hersteller fast 60% erreichen, was weit über dem Branchendurchschnitt liegt, während Joint-Venture-Hersteller auf dem Weg der neuen Energieumwandlung kämpfen, mit einer Durchdringungsrate von nur 6,2%.
Die Produktstruktur der Joint-Venture-Marken in China hinkt hinterher, und die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte ist nicht so gut wie die der unabhängigen Marken
Verglichen mit unabhängigen Marken hat die verzögerte Produktstruktur der Joint-Venture-Marken in China (die Anzahl der eingeführten Produkte ist relativ gering und die Geschwindigkeit ist langsam) sie daran gehindert, ihre dominante Position auf der neuen Strecke im traditionellen Markt fortzusetzen.
Nach jahrelanger schwieriger Transformation hat sich die Wettbewerbsfähigkeit von unabhängigen Markenprodukten deutlich verbessert. Aus der Analyse der "Einzelwagenverkäufe" geht hervor, dass sich die Kluft zwischen den beiden allmählich vergrößert hat und die Verkäufe der unabhängigen Hersteller auf 18.000 Einheiten gestiegen sind, was das Dreifache der Joint Ventures ist.
Der Kopfeffekt der Branche ist signifikant, und das Wettbewerbsmuster "ein Super und viele Starke" hat sich im Wesentlichen gebildet
Der Kopfeffekt des Marktes für neue Energiefahrzeuge ist signifikant. Die TOP3-Automobilunternehmen BYD, Tesla und Wuling machen fast 5% des Marktes aus, und das Wettbewerbsmuster "ein Super und viele Starke" hat sich im Wesentlichen gebildet.
Geely und Great Wall begannen, ihre Stärke auf der neuen Energie-Strecke zu entfalten, und ihre Durchdringungsrate stieg gegenüber dem Vorjahr signifikant an; Ideal gelang es, sich unter den neuen Energiemarken als Erster aus der Belagerung zu befreien, und sein Marktanteil stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,6%.
Der Mangel an Unterstützung durch beliebte Modelle führte dazu, dass Wuling im Mikro-Kleinwagenmarkt scheiterte, mit einem jährlichen Absatzwachstum von nur 1%, dem niedrigsten unter den TOP10-Herstellern, und einem jährlichen Rückgang des Marktanteils um 2,3%.
Regionale Marktentwicklungstrends
Im Vergleich zum traditionellen Kraftfahrzeugmarkt ist der Anteil von 4-5-Tier-Städten relativ niedrig, und das Marktpotenzial muss erschlossen werden
Der Markt für neue Energiefahrzeuge ist allmählich von 1-2-Tier-Städten auf 3-5-Tier-Städte gesunken. Im Jahr 2023 stieg sein Anteil auf 44,5%, aber im Vergleich zum traditionellen Kraftfahrzeugmarkt (52,3%) ist dieser Anteil relativ niedrig, insbesondere in 4-5-Tier-Städten. Es ist zu erkennen, dass Städte niedrigerer Ebenen noch einen großen Entwicklungsspielraum haben.
Unter Verwendung der "Trend der nationalen neuen Energie-Durchdringungsrate" als Referenzlinie folgt der Trend der Städte aller Ebenen dem nationalen Markt, aber die Durchdringungsrate von neuer Energie ist differenziert. Die Durchdringungsrate von neuer Energie in Städten der Stufen 1-2 führt das Land an, und Städte der Stufen 3-5
hinken hinterher, insbesondere die Durchdringungsrate von neuen Energie-Städten der Stufen 4-5 liegt unter 30%.
Die städtische Konzentration nimmt weiter ab, und neue Energiefahrzeuge werden im ganzen Land immer beliebter
Im Vergleich zu Städten der Stufen 1-2 weist der Markt für neue Energiefahrzeuge in Städten der Stufen 3-5 die Merkmale "niedrige Konzentration, große Anzahl von Städten und geringe Verkäufe in einer einzelnen Stadt" auf. Es ist schwierig für ein einzelnes Marken-4S-Geschäft, Gewinne zu erzielen und unabhängig zu überleben, und es ist schwierig, das Netzwerk zu vertiefen. Im Jahr 2023 wird der Absatz in Städten der Stufen 1-2 bei 115.000 Einheiten liegen, während er in Städten der Stufen 3-5 etwa 10.000 Einheiten betragen wird. Es ist zu erkennen, dass das Dilemma des unteren Niveaus des Branchenkanals nicht gelindert wurde.
Andererseits zeigt der Verkaufsanteil der TOP10-Städte aller Ebenen einen abnehmenden Trend, die städtische Konzentration nimmt ständig ab, und neue Energiefahrzeuge beginnen, landesweit beworben und verbreitet zu werden.
Der Anteil von mittelgroßen und größeren Autos in Städten der Stufen 1-2 übersteigt 50%, was deutlich höher ist als in Städten der Stufen 3-5
Aufgrund von Faktoren wie der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt haben Verbraucher in Städten aller Ebenen offensichtliche Unterschiede in ihren Vorlieben für Fahrzeugmodelle, und die städtischen Nachfragepräferenzen zeigen eine gewisse positive Korrelation mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Pendeldistanz in Städten der Stufen 1-2 ist relativ lang, und es gibt viele "Mittelklasse"-Verbraucher. Der Anteil von mittelgroßen und größeren "modischen, komfortablen und intelligenten" übersteigt 50%, was höher ist als in Städten der Stufen 3-5.
In den letzten Jahren können Mikroautos aufgrund der Verbraucheranforderungen an Vielfalt nicht mehr gerecht werden. Ihr Anteil in Städten der Stufen 3-5 ist weiterhin rückläufig, und die Marktnachfrage dringt weiter in Kompakt- und größere Modelle ein.
Neue Marken für Elektrofahrzeuge sind in Städten der Stufen 1-2 beliebter, während traditionelle Marken in Städten niedrigerer Stufen mehr Vorteile haben
BYD wird mit seinen Vorteilen wie "Produktaufstellung und Vertriebsabdeckung" im Jahr 2023 auf allen Ebenen der Märkte glänzen, insbesondere in Städten der Stufen 4-5, wo sein Anteil über 40% liegt. Wuling hat offensichtliche Marktvorteile in Städten der Stufen 3-5, aber mit dem Schrumpfen des Mikro-Marktes und der Einführung konkurrierender Produkte in diesem Markt wird seine Marktposition ständig herausgefordert.
Die Vertriebskanäle von Tesla und neuen Automobilherstellern (der ersten Reihe) sind hauptsächlich in Städten der Stufen 1-2 verteilt. Ihr Markenton von "Komfort, Intelligenz und Mode" entspricht mehr den Bedürfnissen der Mittelschicht in Städten der Stufen 1-2, weshalb diese Marken in Städten der Stufen 1-2 beliebter sind.
Regionen
Nach Jahren des Rückgangs begann der Anteil Nordchinas im Jahr 2023 wieder anzusteigen und unterscheidet sich nicht wesentlich von Zentralchina
Ostchina ist das Hauptabsatzgebiet für neue Energiefahrzeuge und macht etwa 40% aus, während der Anteil Südchinas von 25,7% im Jahr 2019 auf 16,7% im Jahr 2023 gefallen ist und damit vier Jahre in Folge gesunken ist; Nach Jahren des Rückgangs begann der Anteil Nordchinas im Jahr 2023 wieder anzusteigen und liegt mit 12,2% nicht viel anders als Zentralchina.
In Bezug auf die Verbreitung von neuer Energie gibt es aufgrund mehrerer Faktoren wie Wirtschaft, Geografie und Temperatur offensichtliche Unterschiede zwischen den Regionen im ganzen Land: Die Durchdringungsrate von neuer Energie in Ost- und Südchina ist deutlich höher als in anderen Regionen, während die Durchdringungsrate von neuer Energie in der westlichen Region und Nordostchina nicht hoch ist, mit einer Durchdringungsrate von nur 24,3%, was unter dem nationalen Durchschnitt liegt.
Mikroautos sind in Zentralchina beliebter, während Nordostchina und Nordwestchina mittelgroße und größere Autos bevorzugen
Die regionale Fahrzeugmodellstruktur zeigt unterschiedliche Merkmale, aber der Trend der Veränderung folgt dem Branchenmarkt, wobei der Anteil von Mikroklein- und Kompaktfahrzeugen abnimmt und der von mittelgroßen und größeren stark steigt.
Ostchina: Die Fahrzeugmodellstruktur ist relativ gleichmäßig verteilt, und die Lücke zwischen dem Anteil von mittelgroßen, mittelgroßen und größeren Autos und dem Anteil von Mikroklein- und Kompaktfahrzeugen verringert sich. Südchina: Obwohl der Anteil von Kompaktfahrzeugen gesunken ist, macht er immer noch mehr als 40% des Marktes aus. Zentralchina: Der Anteil von Mikrokleinwagen nimmt weiter ab, macht aber immer noch mehr als 30% aus, was deutlich höher ist als in anderen Regionen. Gleichzeitig hat der Anteil von mittelgroßen und größeren Autos deutlich zugenommen; Im Vergleich zu anderen Regionen sind mittelgroße und größere Autos im Nordosten und Nordwesten beliebter, mit einem Marktanteil von mehr als 50% im Jahr 2023. : Ideal strahlt, und der Anteil jeder Region hat zugenommen BYD, Wuling, Tesla und Ideal sind fest in den Top 5 Verkäufen in jeder Region. BYD belegt den ersten Platz bei den regionalen Verkäufen, mit einem Anteil von mehr als 30% in jeder Region, wobei der Anteil von Ostchina und Zentralchina weiter steigt, während der Anteil von Nordost und Nordwest um 3,5% gesunken ist. Ideal strahlt, und der Anteil jeder Region hat zugenommen. Wuling hat alles verloren, wobei Wulings Anteil in Zentralchina und Nordost- & Nordwesten um 3,7% gesunken ist, was höher ist als in anderen Regionen. Changan und Hongqi belegten in Zentralchina, Nordostchina und Nordwestchina jeweils einen Platz unter den Top 5. Dabei waren Hongqis Verkäufe in Nordostchina und Nordwestchina nach BYD nur die zweithöchsten, mit einem Anteil von 8,1%.
