Analyse des chinesischen Marktes für neue Energie-Personenwagen im Jahr 2023: Rekordverkäufe und Branchenveränderungen

1. Neuwagenverkäufe: Der Verkauf von Neufahrzeugen erreichte 2023 einen neuen Höchststand, und die Durchdringungsrate stieg auf 33,8%

• Der Verkauf von Neufahrzeugen mit alternativen Antrieben erreichte einen neuen Höchststand, und die Marktdurchdringungsrate stieg kontinuierlich auf 33,8% im Jahr 2023, was weit über dem Ziel von 20% der Neufahrzeugverkäufe im Jahr 2025 liegt, wie es im "Entwicklungsplan für die Industrie der Neufahrzeuge mit alternativen Antrieben (2021-2035)" des Staatsrates festgelegt wurde.
• Der Betriebsmarkt hat im Wesentlichen die Elektrifizierung erreicht, wobei Neufahrzeuge mit alternativen Antrieben fast 90% ausmachen, und der Kopfeffekt ist signifikant. Aion und BYD machen die Hälfte der Branche aus.
• BEV dominiert immer noch den Markt für Neufahrzeuge mit alternativen Antrieben, aber die Marktkonzentration ist relativ gering, wobei die TOP3-Automobilunternehmen 47,3% ausmachen; die Anteile von PHEV und REEV sind von 22,1% im Jahr 2019 auf 32,4% im Jahr 2023 stetig gestiegen, und der Kopfeffekt ist signifikanter. BYD und Ideal machen jeweils mehr als 60% des Marktes in ihren jeweiligen Bereichen aus.
• Nach Jahren der Entwicklung hat sich die Wettbewerbslandschaft von Limousinen und SUVs, die die Welt aufteilen, im Wesentlichen herausgebildet. Gleichzeitig haben auch MPVs begonnen, ihre Stärke zu zeigen. Im Jahr 2023 ist die Durchdringungsrate von Neufahrzeugen mit alternativen Antrieben signifikant auf 23,4% gestiegen, was einem Anstieg von 12% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
• Inländische Marken bewegen sich gemeinsam nach oben. BYD, GAC Aion und Geely haben alle ein positives Wachstum beim Marktanteil erzielt. Ideal hat die Führung bei aufstrebenden Marken übernommen, und eine Wettbewerbslandschaft von "einem Super und vielen Starken", angeführt von BYD, hat sich im Wesentlichen herausgebildet.
• Die Geschwindigkeit, mit der Neufahrzeuge mit alternativen Antrieben in Städte der unteren Kategorien vordringen, hat sich beschleunigt. Im Jahr 2023 ist der Anteil der Städte der 3. bis 5. Kategorie auf 44,5% gestiegen. Wenn man jedoch den Anteil der Städte der 3. bis 5. Kategorie am traditionellen Kraftfahrzeugmarkt betrachtet (52,3%), ist dieser Anteil relativ niedrig, insbesondere in Städten der 4. und 5. Kategorie. Es ist zu erkennen, dass Städte der unteren Kategorien noch viel Entwicklungspotenzial haben.
• Von wirtschaftlichen, klimatischen und geografischen Faktoren beeinflusst, zeigt die Durchdringungsrate von Neufahrzeugen mit alternativen Antrieben eine Abnahme von Süden nach Norden. Die Durchdringungsrate von Neufahrzeugen mit alternativen Antrieben in Zhejiang, Shanghai, Guangxi und Hainan liegt über 40%, während sie in den nordwestlichen und nordöstlichen Provinzen weniger als 25% beträgt.

2. Neue Marken für alternative Antriebe erobern zunehmend Marktanteile von traditionellen Luxusautoherstellern.

• Neue Marken für alternative Antriebe setzen den Marktanteil traditioneller Automobilunternehmen weiter unter Druck. Im Mainstream-Preissegment (300.000-500.000 Yuan) ist der Anteil traditioneller Automobilunternehmen von 92,9% im Jahr 2020 auf 70,4% im Jahr 2023 gesunken. Der Markt hat an Boden verloren, während der Anteil neuer Marken für alternative Antriebe von Jahr zu Jahr gestiegen ist; aber im Marktsegment von 500.000 bis 1 Million halten traditionelle Automobilunternehmen immer noch eine Monopolstellung und machen mehr als 90% des Marktes aus.
• Da der Wettbewerb im Mainstream-Markt immer intensiver wird, werden neue Kräfte zwangsläufig das Produktlayout und den Start beschleunigen, sich auf den Markt über 500.000 ausweiten, und der Preiskampf wird sich verschärfen. Es wird erwartet, dass neue Kräfte einen neuen Schub für traditionelle Automobilunternehmen bringen könnten.
• Angesichts des Dilemmas des kontinuierlichen Rückgangs des Marktanteils hoffen traditionelle Automobilunternehmen, den Hochpreismarkt durch "Preisstrategie" zu halten, aber der Effekt ist minimal. Zum Beispiel ist der Rabattsatz von BMW Brilliance und Lexus im Jahresvergleich um etwa 6% gestiegen. Gleichzeitig setzen neue Marken für alternative Antriebe die Verschiebungswettbewerbsstrategie von "hoher Konfiguration zum gleichen Preis" um, was zu einer dimensionsreduzierenden Attacke auf traditionelle Automobilunternehmen geführt hat.

3. Anstieg der Neuwagenverkäufe fördert das Wachstum des Marktes für gebrauchte Neufahrzeuge mit alternativen Antrieben.

• Mit dem Anstieg der Neuwagenverkäufe und der Zunahme der Größe der Branche sind auch die Verkäufe von gebrauchten Neufahrzeugen mit alternativen Antrieben stetig gewachsen. Im Jahr 2023 werden die Verkäufe von gebrauchten Neufahrzeugen mit alternativen Antrieben 531.000 Einheiten erreichen, was einem Anstieg von 49,2% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, aber die Durchdringungsrate von Neufahrzeugen beträgt nur 3,18%.
• BEV dominiert den Gebrauchtwagenmarkt, mit einem Marktanteil von mehr als 80%, aber die Marktkonzentration ist gering, und der Anteil der TOP10-Marken liegt unter 60%; der Marktanteil von PHEV liegt unter 20%, aber der Kopfeffekt ist signifikant, und der Anteil der TOP10-Marken beträgt 88%, wobei BYD fast 40% des Marktes ausmacht.
• Gebrauchtwagen sind hauptsächlich für den Privathaushaltsmarkt bestimmt, und die Preisspanne verteilt sich hauptsächlich auf 100.000-250.000, was mehr als 70% ausmacht, und weniger als 100.000 und mehr als 250.000 weniger als 30%; das Alter des Autos ist relativ niedrig, und das Alter des Autos innerhalb von 6 Jahren macht fast 90% aus.
• Der Ursprung der Autos in Städten der 1. und 2. Kategorie stammt hauptsächlich aus internen Quellen und macht 88,8% aus; in Städten der 3. Kategorie fließen fast 40% der Quellen aus den Städten der 1. und 2. Kategorie zu; in Städten der 4. und 5. Kategorie hat der Zustrom von Autos aus den Städten der 1. bis 3. Kategorie die lokalen Quellen übertroffen.

4. Rabatte für Neufahrzeuge mit alternativen Antrieben steigen im Jahr 2023, was zu Preissenkungen führt.

• Bei dem Rückgang des Preises für Rohstoffe von Batterien, der Reduzierung der Herstellungskosten von Fahrzeugen und dem langsameren Wachstum neuer Energiefahrzeuge zeigte der Rabattsatz für neue Energiefahrzeuge im Jahr 2023 einen kontinuierlichen Aufwärtstrend, und der Preis fiel entsprechend.
• Um den Markt zu erobern, tobt der Preiskampf zwischen Automobilunternehmen in vollem Gange, und die Branche ist ernsthaft involviert. Zum Beispiel stieg der Rabattsatz von Dongfeng Nissan, FAW-Volkswagen und SAIC Volkswagen im Jahresvergleich um mehr als 10%, und der Rabattsatz von Brilliance BMW stieg um 11,6% auf 23,9%, aber der Effekt war minimal, und der Marktabsatzvolumen war immer noch unterlegen gegenüber unabhängigen Marken. Es ist zu erkennen, dass die Produktwettbewerbsfähigkeit von Joint-Venture-Marken immer noch unzureichend ist.

5. Der Wert von gebrauchten neuen Energieautos entspricht den Preisen neuer Autos und wird voraussichtlich sinken.

• Gebrauchtwagen folgen eng dem Marktpreis neuer Autos, und die Wertbeständigkeit von neuen Energiefahrzeugen wird auch 2023 weiter sinken und niedriger sein als im gleichen Zeitraum 2022.
• Gemeinschaftsmarken konnten ihre Vorteile im traditionellen Energiebereich nicht fortsetzen. Die Wertbeständigkeit von neuen Energiefahrzeugen ist niedriger als die von unabhängigen Marken. Im Jahr 2023 liegt die Wertbeständigkeitsrate der Hauptmarkenhersteller innerhalb von 3 Jahren unter 70%. Zum Beispiel liegt die Gesamtwertbeständigkeitsrate von Dongfeng Nissan und SAIC General Buick unter 50%.

6. Der Verkauf von neuen Energieautos kehrt zur traditionellen 4S-Modellfunktion zurück.

• Mit dem explosionsartigen Wachstum der Verkäufe auf dem neuen Energiemarkt erweitern Automobilunternehmen aktiv ihre Netzwerkkanäle, um den Anforderungen der Marktentwicklung gerecht zu werden. In der Anfangsphase der Entwicklung neuer Energien sind große Einkaufszentren mit starkem Verkehrsaufkommen förderlicher für die Verbesserung der Markenexposition und -wirkung und die Anziehung potenzieller Kunden. Allerdings treten mit zunehmendem Volumen von neuen Energiefahrzeugen und der Formierung der Branche die funktionalen Mängel von Supermärkten zutage, wie die Unfähigkeit, umfassende Dienstleistungen wie Reparaturen, Wartung, Batteriewechsel und Ladung anzubieten, um den vielfältigen Marktanforderungen gerecht zu werden. Das neue Energiekanalmodell kehrt zum 4S-Modell zurück.
• Das 4S-Modell nimmt nach wie vor eine dominierende Position unter traditionellen Marken ein. Nach einem kontinuierlichen Rückgang des Anteils im Jahr 2022 begann dieser Anteil im Jahr 2023 wieder zu steigen.
• Nach dem dritten Quartal überstieg die Anzahl erneut die Gesamtmenge von 2S und Supermärkten; neue Energiemarken sind hauptsächlich Supermarktmodelle und machen fast 60% aus, aber der Anteil von 4S wächst ebenfalls stetig.

7. Lithiumeisenphosphat-Batterien überholen Ternärlithium in der installierten Kapazität.

• Aufgrund des rapiden Wachstums der Verkäufe von neuen Energie-Pkw ist die installierte Kapazität von Batterien von 34,1GWh im Jahr 2019 auf 322,9GWh im Jahr 2023 gestiegen, fast neunmal so viel.
• Mit Vorteilen wie Kosten und Sicherheit hat die installierte Kapazität von Lithiumeisenphosphat-Batterien in den letzten beiden Jahren die von Ternärlithium übertroffen, mit einem Marktanteil von 61,8% im Jahr 2023, und sie hat in den Mikro-, Kompakt- und Mittelklasse-Märkten geblüht, mit einem jährlichen Anstieg von 20,9%, 18,5% und 1,6%, während in den Mittel- und Großmärkten und darüber hinaus Ternärlithium immer noch vorherrscht, mit einem Marktanteil von 74,1%.
• Der Kopfeffekt der Batterieindustrie ist signifikant, mit einem Marktanteil der TOP3-Hersteller von über 70%. Mit dem Wachstum der Fahrzeugverkäufe von BYD steigt sein Anteil weiter, mit einem jährlichen Anstieg von 2,6% im Jahr 2023. Der Marktanteil von CATL sinkt weiter, mit einem jährlichen Rückgang von 1,4% im Jahr 2023.

8. Motorinstallationsvolumen

• Das Motorinstallationsvolumen ist ebenfalls von 921.000 Einheiten im Jahr 2019 auf 8,322 Millionen Einheiten im Jahr 2023 gestiegen, fast achtmal so viel; das einzelne Fahrzeuginstallationsvolumen ist ebenfalls stetig gestiegen, aber die Reichweite hat von Jahr zu Jahr abgenommen, hauptsächlich weil die neuen Modelle von Spätstartern wie Wenjie, Leapmotor und Nezha hauptsächlich Einzelmotoren sind.
• Aufgrund des explosionsartigen Wachstums der Verkäufe von Ideal L7/8/9, MODEL Y und Denza D9 DM-i ist der Anteil der Front- + Heckinstallation stetig gestiegen und hat 2023 erstmals die Heckinstallation übertroffen.
• Aufgrund der Vorteile bei Fahrzeugverkäufen besetzen selbst entwickelte Unternehmen wie OEMs oder zugehörige Zulieferer den Großteil des Marktes. Unter den TOP10-Motorherstellern im Jahr 2023 besetzen selbst entwickelte Unternehmen 5 Plätze, und ihre installierte Kapazität beträgt fast 50%, während Drittanbieter relativ verstreut sind, die Branchenkonzentration ist nicht hoch, und es gibt noch keine führenden Unternehmen.