การวิเคราะห์ลึกลงของตลาดรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่ในประเทศจีนในปี 2023: ยอดขายที่สูงสุดและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

1. ยอดขายรถใหม่: ยอดขายรถยนต์ใหม่ของพลังงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2023 และอัตราการเข้าถึงเพิ่มขึ้นเป็น 33.8%

• ยอดขายรถยนต์ใหม่ของพลังงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และอัตราการเข้าถึงเพิ่มขึ้นเป็น 33.8% ในปี 2023 ซึ่งเกินเป้าหมายของการขายรถยนต์ใหม่ที่มีพลังงานใหม่ในปี 2025 ตาม "แผนพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ (2021-2035)" ที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี
• ตลาดการดำเนินงานเกือบทั้งหมดได้รับการไฟฟ้าซึ่งรถยนต์ใหม่มีส่วนแบ่งเกือบ 90% และมีผลกระทบที่สำคัญ Aion และ BYD ครอบครองครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรม
• BEV ยังครอบครองตลาดหลักของตลาดพลังงานใหม่ แต่ความ-concentration ของตลาดนั้นสูงไม่มาก โดยบริษัทรถยนต์ TOP3 มีส่วนแบ่ง 47.3%; ส่วนแบ่งของ PHEV และ REEV ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จาก 22.1% ในปี 2019 ไปยัง 32.4% ในปี 2023 และมีผลกระทบที่สำคัญมากขึ้น BYD และ Ideal ครอบครองมากกว่า 60% ของตลาดในแต่ละสาขา
• หลังจากปีที่ผ่านมาของการพัฒนา ภูมิทัศน์การแข่งขันของรถเซแดนและ SUV ที่ "แบ่งโลก" ได้เริ่มเป็นที่รู้จัก ในเวลาเดียวกัน MPVs ได้เริ่มแสดงพลังของตนเอง ในปี 2023 อัตราการเข้าถึงของรถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 23.4% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 12%
• ยี่ห้อในประเทศกำลังเคลื่อนขึ้นรวมกัน BYD, GAC Aion, และ Geely ได้ทำให้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นบวก Ideal ได้เป็นผู้นำในยี่ห้อใหม่ และภูมิทัศน์การแข่งขันในตลาด "หนึ่งเยาะและหลายแข็ง" ที่มี BYD เป็นหัวเริ่มได้เริ่มเป็นที่รู้จัก
• ความเร็วของรถยนต์พลังงานใหม่ที่พังลงในเมืองระดับต่ำมีการเร่งขึ้น ในปี 2023 สัดส่วนของเมืองระดับ 3-5 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 44.5% อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับสัดส่วนของเมืองระดับ 3-5 ในตลาดรถยนต์เชื้อเพลิงเดิม (52.3%) สัดส่วนนี้ยังคงต่ำ โดยเฉพาะในเมืองระดับ 4-5 จึงเห็นได้ว่าเมืองระดับต่ำยังมีพื้นที่ให้พัฒนาอย่างมาก
• ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจ, สภาพอากาศ และภูมิภาค อัตราการเข้าถึงของรถยนต์พลังงานใหม่แสดงลักษณะการลดลงจากใต้ไปหลัง อัตราการเข้าถึงของรถยนต์พลังงานใหม่ในจังหวัดเจียง, ฉางไฮ, กวางซี และไฮนานได้เกิน 40%, ในขณะที่จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้อยกว่า 25%

2. ยี่ห้อพลังงานใหม่กำลังเอาส่วนแบ่งตลาดจากผู้ผลิตรถยนต์หรูเดิมอย่างมากขึ้น

• ยี่ห้อพลังงานใหม่ยังคงลดส่วนแบ่งตลาดของบริษัทรถยนต์เดิม ในช่วงราคาหลัก (300,000-500,000 บาท) ส่วนแบ่งของบริษัทรถยนต์เดิมลดลงจาก 92.9% ในปี 2020 ไปยัง 70.4% ในปี 2023 ตลาดกำลังสูญเสียพื้นที่ ในขณะที่ส่วนแบ่งของยี่ห้อพลังงานใหม่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในช่วงราคา 500,000-1 ล้านบาท บริษัทรถยนต์เดิมยังคงรักษาตำแหน่งความมีอำนาจ ครอบครองมากกว่า 90% ของตลาด
• เมื่อการแข่งขันในตลาดหลักกลายเป็นรุนแรงมากขึ้น กำลังใหม่จะต้องเร่งการวางผลิตภัณฑ์และเปิดตัว เพิ่มขึ้นไปยังตลาดที่มีราคาเกิน 500,000 และสงครามราคาจะเพิ่มขึ้น คาดว่ากำลังใหม่อาจนำมาสู่ผลกระทบรุนแรงใหม่สำหรับบริษัทรถยนต์เดิม
• เผชิญกับความลำบากของการลดส่วนแบ่งตลาดต่อไป บริษัทรถยนต์เดิมหวังที่จะรักษาตลาดระดับสูงผ่าน "กลยุทธ์ราคา" แต่ผลกระทบเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนส่วนลดของ BMW Brilliance และ Lexus ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 6% ต่อปี ในเวลาเดียวกัน ยี่ห้อพลังงานใหม่นำกลยุทธ์การแข่งขันที่ไม่ตรงกันของ "การกำหนดค่าสูงในราคาเดียวกัน" ซึ่งได้รูปเป็นการโจมตีทางมิติต่อบริษัทรถยนต์เดิม

3. การเพิ่มขึ้นของยอดขายรถใหม่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์มือสองที่ใช้พลังงานใหม่

• กับการเพิ่มขึ้นของยอดขายรถยนต์ใหม่และการเพิ่มขนาดของอุตสาหกรรม ยอดขายรถยนต์มือสองที่ใช้พลังงานใหม่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2023 ยอดขายรถยนต์มือสองที่ใช้พลังงานใหม่จะถึง 531,000 หน่วย เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ต่อปี 49.2%, แต่อัตราการเข้าถึงของพลังงานใหม่เพียง 3.18%
• BEV ครอบครองตลาดหลักของตลาดรถยนต์มือสอง, มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 80%, แต่ความ-concentration ของตลาดน้อย, และส่วนแบ่งของยี่ห้อ TOP10 น้อยกว่า 60%; ส่วนแบ่งของ PHEV น้อยกว่า 20%, แต่มีผลกระทบที่สำคัญ, และส่วนแบ่งของยี่ห้อ TOP10 คือ 88%, โดย BYD ครอบครองเกือบ 40% ของตลาด
• รถยนต์มือสองเป็นหลักสำหรับตลาดบ้าน และช่วงราคามีการกระจายอยู่ใน 100,000-250,000, ครอบครองมากกว่า 70%, น้อยกว่า 100,000 และมากกว่า 250,000 น้อยกว่า 30%; อายุของรถยนต์เป็นอย่างสูง, และอายุของรถยนต์ภายใน 6 ปี ครอบครองเกือบ 90%
• แหล่งที่มาของรถยนต์ในเมืองระดับ 1-2 มาจากแหล่งในประเทศ, ครอบครอง 88.8%; ในเมืองระดับ 3 มีเมืองเกือบ 40% มาจากเมืองระดับ 1-2; ในเมืองระดับ 4-5, การไหลเข้าของรถยนต์จากเมืองระดับ 1-3 ได้เกินแหล่งที่มาในพื้นท้องถิ่น

4. ส่วนลดรถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้นในปี 2023 ทำให้ราคาลดลง

• ด้วยการลดลงของราคาวัสดุเริ่มต้นของแบตเตอรี่พลังงาน การลดต้นทุนการผลิตรถยนต์ และการชะลอในอัตราการเติบโตของรถยนต์ยนต์ใหม่ อัตราส่วนส่วนลดของรถยนต์ยนต์ใหม่ในปี 2023 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และราคาลดลงตามนั้น
• เพื่อชิงตลาด สงครามราคาระหว่างบริษัทรถยนต์กำลังเต็มที่ และอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่สภาวะที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนส่วนลดของ Dongfeng Nissan, FAW-Volkswagen, และ SAIC Volkswagen เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ต่อปี และอัตราส่วนส่วนลดของ Brilliance BMW เพิ่มขึ้น 11.6% ถึง 23.9% แต่ผลกระทบเล็กน้อย และยอดขายในตลาดยังไม่ดีเท่ากับยี่ห้ออิสระ จึงเห็นได้ว่าความแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อร่วมทุนยังไม่เพียงพอ

5. มูลค่ารถยนต์ยนต์ใหม่ใช้งานลดลงตามราคารถยนต์ใหม่ จะลดลง

• รถยนต์มือสองติดตามราคาตลาดของรถยนต์ใหม่ และอัตราการรักษามูลค่าของรถยนต์ยนต์ใหม่จะยังคงลดลงในปี 2023 และจะต่ำกว่าในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022
• ยี่ห้อร่วมทุนไม่สามารถรักษาความได้เปรียบในเส้นทางพลังงาน传统 อัตราการรักษามูลค่าของรถยนต์ยนต์ใหม่ต่ำกว่ายี่ห้ออิสระ ในปี 2023 อัตราการรักษามูลค่ารถยนต์ยนต์ใหม่ของยี่ห้อผู้ผลิตหลักภายใน 3 ปีน้อยกว่า 70% ตัวอย่างเช่น อัตราการรักษามูลค่ารวมของ Dongfeng Nissan และ SAIC General Buick น้อยกว่า 50%

6. ยอดขายรถยนต์ยนต์ใหม่เปลี่ยนกลับไปสู่รูปแบบ 4S สำหรับฟังก์ชัน

• ด้วยการเติบโตอย่างระเบิดของยอดขายในตลาดรถยนต์ยนต์ใหม่ บริษัทรถยนต์กำลังขยายช่องทางเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาตลาด ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาพลังงานใหม่ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการจราจรหนาจะช่วยให้การเปิดเผยและมีอิทธิพลของแบรนด์มากขึ้น และดึงดูดลูกค้าที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณรถยนต์ยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นและอุตสาหกรรมเริ่มเริ่มเป็นรูปร่าง ข้อบกพร่องของซุปเปอร์มาร์เก็ตเริ่มเห็นแสดงออกมา เช่น ไม่สามารถให้บริการอย่างครบครัน เช่น ซ่อม บำรุงรักษา การเปลี่ยนแบตเตอรี่ และการชาร์จเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดที่หลากหลาย รูปแบบช่องทางพลังงานใหม่กำลังกลับสู่ 4S
• รูปแบบ 4S ยังคงครองตำแหน่งหลักในยี่ห้อ传统 หลังจากประสบการณ์การลดลงต่อเนื่องในส่วนแบ่งในปี 2022 ส่วนแบ่งนี้เริ่มเพิ่มขึ้นในปี 2023
• หลังจากได้ผ่านไปไตรมาสที่สาม จำนวนรถยนต์ยนต์ใหม่เกินจำนวนรวมของ 2S และซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกครั้ง ยี่ห้อพลังงานใหม่เป็นรุ่นซุปเปอร์มาร์เก็ตหลัก คิดเป็นเกือบ 60% แต่ส่วนแบ่งของ 4S ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7. แบตเตอรี่ลิเทียมเหล็กฟอสเฟตเรียนเทียนเกินเหนือลิเทียมเทอร์เนอรี่ในปริมาณการติดตั้ง

• ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของยอดขายรถยนต์ยนต์ใหม่ ปริมาณการติดตั้งของแบตเตอรี่พลังงานได้เพิ่มขึ้นจาก 34.1Gwh เมื่อปี 2019 ไปสู่ 322.9Gwh เมื่อปี 2023 โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 9 เท่า
• ด้วยความได้เปรียบเช่นต้นทุนและความปลอดภัย ปริมาณการติดตั้งของแบตเตอรี่ลิเทียมเหล็กฟอสเฟตเรียนเทียนเกินเหนือลิเทียมเทอร์เนอรี่เป็นติดต่อกัน 2 ปี ด้วยส่วนแบ่งตลาด 61.8% เมื่อปี 2023 และมันเจริญในตลาดขนาดเล็ก กะทัดรัด และขนาดกลาง โดยมีการเพิ่มขึ้นต่อปี 20.9% 18.5% และ 1.6% ในขณะที่ในตลาดขนาดกลางและใหญ่ และเหนือ ลิเทียมเทอร์เนอรี่ยังครอบครองตลาดหลัก ด้วยส่วนแบ่งตลาด 74.1%
• ผลกระทบจากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มีความสำคัญ กับส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิต 3 อันดับแรกเกิน 70% ด้วยการเติบโตของยอดขายรถยนต์ของ BYD ส่วนแบ่งของบริษัทนี้ยังคงเพิ่มขึ้นต่อปี 2.6% เมื่อปี 2023 ส่วนแบ่งตลาดของ CATL ยังคงลดลงต่อปี 1.4% เมื่อปี 2023

ปริมาณการติดตั้งมอเตอร์

• ปริมาณการติดตั้งมอเตอร์ยังเพิ่มขึ้นจาก 921,000 หน่วยในปี 2019 ไปสู่ 8.322 ล้านหน่วยในปี 2023 เพิ่มขึ้นเกือบ 8 เท่า ปริมาณการติดตั้งในรถยนต์แต่ละคันยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ระยะทางที่ขยายออกไปลดลงตามปีละปี โดยส่วนใหญ่เนื่องจากรุ่นใหม่ที่เปิดตัวโดยผู้เข้าร่วมในช่วงสุดท้าย เช่น Wenjie, Leapmotor, และ Nezha มีเป็นหลักเป็นมอเตอร์เดียว
• เนื่องจากยอดขายรถยนต์ Ideal L7/8/9, MODEL Y, และ Denza D9 DM-i เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สัดส่วนการติดตั้งด้านหน้า + ด้านหลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกินการติดตั้งด้านหลังเป็นครั้งแรกในปี 2023
• ขึ้นอยู่กับความได้เปรียบของยอดขาย บริษัทที่พัฒนาเอง เช่น OEMs หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง ครอบครองส่วนใหญ่ของตลาด ในระหว่าง 10 อันดับผู้ผลิตมอเตอร์ในปี 2023 บริษัทที่พัฒนาเองครอบครองที่นั่ง 5 ที่ และปริมาณการติดตั้งของพวกเขาคิดเกือบ 50% ในขณะที่ซัพพลายเออร์ฝ่ายที่สามเป็นแบ่งแยกอย่างสัมพันธ์ ความ-concentration ของอุตสาหกรรมไม่สูง และยังไม่มีบริษัทชั้นนำ