1 ความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากยอดขายยานพาหนะด้านพลังงานใหม่
เนื่องจากยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรุ่นใหม่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วดังนั้นกำลังการผลิตของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 34.GaGlaing ในปี 2019 ถึง 322.9Gt9 ในปี 2023 เพิ่มขึ้นเกือบ 9 เท่า
ในทางตรงกันข้ามความจุที่ติดตั้งของรถยนต์แต่ละคันมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เพิ่มขึ้นเป็น 44.5 ล้านคันในปี 2023 ในจำนวนนี้ความจุที่ติดตั้งไว้ของรถยนต์คันเดียว BEV ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสามปีที่ผ่านมาหลังจากที่ลดลงในปี 2020 และเพิ่มขึ้น 53.5 คันในปี 2023
ความจุที่ติดตั้งของรถยนต์เดี่ยว PHEV ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับ 17.3 กม . ในปี 2023 อัตราการขยายตัวของกำลังการผลิตของรถยนต์เดี่ยวระยะไกลที่ชะลอลงและยังอยู่ที่ระดับประมาณ 38 กม . ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา
2 กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังเมื่อตลาดรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น
แนวโน้มการใช้กำลังไฟของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่รายเดือนจะเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในปลายน้ำ แม้ว่าจะมีความผันผวนแต่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการเพิ่มขึ้น การวิเคราะห์เฉพาะด้าน : จากปัจจัยต่างๆเช่นเทศกาลตรุษจีนการติดตั้งมีผลประกอบการแย่ลงในไตรมาสแรกมีผลประกอบการที่ฟื้นตัวช้าในไตรมาสที่สองและเมื่อภาวะตลาดเริ่มอุ่นตัวในช่วงครึ่งปีหลังความสามารถในการติดตั้งเริ่มมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.5 จากเดือนก่อน
3 ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไออนซึ่งครอบครองตลาดได้หดตัวลงและสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน สัดส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.9 ในปี 2019 เป็นร้อยละ 61.8 ในปี 2023 เนื่องจากราคาและความปลอดภัยที่สูงขึ้น
จากมุมมองของการกระจายประเภทเชื้อเพลิงในตลาด BEV ช่องว่างระหว่างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เสื่อมสภาพจะค่อยๆขยายออกไปและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีขนาดใหญ่เกิน 60 % ในปี 2023 ในตลาดระดับพ HEV แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนและส่วนแบ่งตลาดในปี 2023 จะอยู่ที่เกือบร้อยละ 80 ในตลาดที่มีการขยายตัวสูงแบตเตอรี่ลิเธียมแบบอ่อนมีส่วนแบ่งตลาดในตลาดหลักโดยมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 20% แต่ส่วนแบ่งตลาดลดลงในช่วง 80 ปีที่ผ่านมา
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเป็นรายได้ในตลาดแต่รถยนต์ระดับไฮเอนด์ยังคงเป็นของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเป็นแบตเตอรี่ที่มีความเสถียรสูงกว่าปลอดภัยราคาฯลฯในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตความหนาแน่นของพลังงานจึงได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง OEM เริ่มติดตั้งแบตเตอรี่ Lithium Iron ฟอสเฟอร์ ในตลาดขนาดเล็กกะทัดรัดและขนาดกลางสัดส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตจะเพิ่มขึ้นในปี 2023 ซึ่งตลาดขนาดเล็กมีสัดส่วนมากกว่า 90 %
ในทางตรงกันข้ามในตลาดขนาดกลางและสูงกว่าผลิตภัณฑ์ " ประสิทธิภาพสูงระยะไมล์สูง " มีความเหมาะสมกับการกำหนดจุดยืนความต้องการของตลาดมากกว่า ดังนั้นแบตเตอรี่รถยนต์ระดับไฮเอนด์ในปัจจุบันยังคงใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเก่าและมีสัดส่วนการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 74.1 ในปี 2023
4.ความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่ 4
เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมสัดส่วนของแบตเตอรี่ ≥160Wh / กก . จึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตั้งแต่ 2019 ถึง 2023 โครงสร้างความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่แสดงแนวโน้มของ " การเติบโตสองระดับ ": ส่วนแบ่งของแบตเตอรี่ต่ำกว่า 125Wh / กก . และ 160Wh / กก . และสูงกว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่สัดส่วน 140 Wh / กก . ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตลาด BEV คือ 125 Wh / กก . ซึ่งอยู่ในตำแหน่งกระแสหลัก หลังจากที่ส่วนแบ่งการตลาดลดลงอย่างรวดเร็วในปี 2021 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 50% ติดต่อกันเป็นเวลา 70 ปีแบตเตอรี่ความหนาแน่นต่ำภายในวันที่ 125 Wh / กก . ในตลาด PHEV มีข้อได้เปรียบอย่างแท้จริงโดยมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 80 % เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของผลิตภัณฑ์ที่มีขนาด 8/9 นิ้วของตลาดปลายทางสัดส่วน 160Wh / กก . และสูงกว่าในตลาด REEV จึงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากถึง 63.8 %
ลิเธียม Ternary โดยมากจะเน้นความหนาแน่นของพลังงานสูงโดยมีค่าสูงกว่า 50 Wh / กก . คิดเป็นมากกว่า 50%
แบตเตอรี่ Lithium Iron ฟอสฟอราจะเน้นความเข้มของพลังงานต่ำเป็นหลักโดยมีส่วนแบ่งตลาดต่ำกว่า 80 Wh / กก . ถึงเกือบร้อยละ 140 แต่ส่วนแบ่งของเงิน Wh / กก . ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
แบตเตอรี่ลิเธียม Ternary ส่วนใหญ่จะกระจุกอยู่ในช่วงความหนาแน่นของพลังงานสูงโดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอของส่วนแบ่งสูงกว่า 6.4 Wh / กก . จาก 50% ในปี 2019 ถึง 53.2 50% ในปี 2023 และแบตเตอรี่ความหนาแน่นของพลังงานต่ำจะค่อยๆลดลงโดยสัดส่วนของแบตเตอรี่ที่ต่ำกว่า 49.9 Wh / กก . ลดลงจาก 50% ในปี 2019 ถึง 18.9 % ในปี 2023
ตลาดขนาดเล็กกำลังเปลี่ยนไปใช้พลังงานต่ำในขณะที่ขนาดกลางและใหญ่กว่ามีความลำเอียงในการใช้พลังงานที่มีความหนาแน่นสูง
ด้วยระยะขับขี่ที่สั้นแบตเตอรี่ความหนาแน่นของพลังงานต่ำจึงตอบสนองความต้องการของรถยนต์ขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี ความหนาแน่นของพลังงานปัจจุบันโดยมากจะอยู่ในระดับ 45 Wh / กก . คิดเป็นสัดส่วน 25% และสัดส่วนการใช้พลังงานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่วนตลาดขนาดกะทัดรัด : การกระจายความเข้มของพลังงานมีค่าเท่ากันโดยมีสัดส่วนการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 50% ที่ 125 Wh / กก . และลดลงที่ส่วนแบ่งใน 140Wh / กก . และสูงกว่า 5.7
ตลาดขนาดกลาง : เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้นของรูปแบบดาวน์สตรีมร้อนเช่น Tang DM-I, Deep Blue SL03 EREV และ Deep Blue S7 EREV ส่วนแบ่งของส่วนแบ่งน้อยกว่า 9.9 Wh / กก . จึงเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 25%
ขนาดกลางและขนาดใหญ่และสูงกว่า : การเติบโตของยอดขายของผลิตภัณฑ์ขายดีแบบกระแสน้ำร้อน L7/L8/L9 ส่งผลให้ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมากกว่า 22 Wh / กก .
5 ผู้ผลิตแบตเตอรี่
ผลกระทบที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างมากและส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิต TOP3 มีมูลค่าเกินกว่า 70 %
ผลกระทบหลักของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มีมากและส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิต TOP3 มีมูลค่าเกินกว่า 70 % ยอดขายของ BYD ในตลาดรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยอดขายของ CATL ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่วนแบ่งตลาดในปี 2023 จะลดลงถึงร้อยละ 1.4 ในขณะที่ส่วนแบ่งของ BYD จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6
เนื่องจากการลดการซื้อของลูกค้าในกระบวนการดาวน์สตรีมเช่นการขนวัสดุการขายของบริษัท JAC Volkswagen และ Changan ความสามารถในการติดตั้งของ Guouan High-tech ได้ลดลงถึงร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่สูงขึ้นโดยรวม
โดยทั่วไปสัดส่วนของปริมาณของ Lithium Iron ฟอสเฟอร์มีเพิ่มขึ้นและความจุของ Lithium Iron ฟอสเฟอร์ของ Zhongxinhang มีมากกว่าลิเธียมที่มีอยู่ทั่วไป
โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของการกระจายโครงสร้างผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปสัดส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ทั่วไปเพิ่มขึ้นและการกระจายโครงสร้างของแบตเตอรี่จงซานซินฮั่งฮั่งฮั่งพลังงานลิวายและชินวานดากลับกัน ในปี 2023 สัดส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเพิ่มขึ้นอย่างมากในจำนวนนี้ซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ชxinhang มีความจุเกินกว่าที่เคยเป็นครั้งแรก ;
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (Lithium High) GAC และผู้อื่นได้ทำการเพาะปลูกอย่างลึกซึ้งในหมู่ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Gก้าวหน้า Gซะ เกือบร้อยละ 100 แต่ในทางตรงกันข้ามแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนีรีออนจากช่วงเวลาที่ SAIC และ LG Chem ยังคงครองตลาดอยู่
แม้ว่าจำนวนลูกค้าของ BYD จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงเป็นยอดขายในประเทศเป็นหลักและสัดส่วนการส่งออกจะน้อยกว่า 5 % ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม CATL มีลูกค้าจำนวนมากและสัดส่วนโครงสร้างลูกค้ามีแนวโน้มที่จะกระจายออกไป ในปี 2023 จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 61 คนและ Tesla China ซึ่งเป็นลูกค้าอันดับสูงสุดสามคนรถในอุดมคติและ Gemini Auto จะมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 11.3 และ 10.9 % ตามลำดับโดยสัดส่วนหุ้นที่เหมาะสมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 แม้ว่าจำนวนลูกค้าของ BYD จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 17 ในปี 2023 แต่ก็ยังคงเป็นปัจจัยภายในและสัดส่วนการส่งออกน้อยกว่า 5 % เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วอัตราส่วนลูกค้ารายเดียวของ Zhongxinhang สูงขึ้นไปอีกและลูกค้าสามอันดับแรกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตที่ติดตั้งซึ่งลูกค้ารายใหญ่ที่สุด GAC Aion มีสัดส่วนร้อยละ 48 ของกำลังการผลิตที่ติดตั้งและส่วนแบ่งการตลาดของ Xiaopengg Motors มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : เนื่องจากตลาดขนาดเล็กที่หดตัวลงอัตราการขนวัสดุและการบำรุงรักษาพลังงานใหม่ใน Guouan ไฮเทคได้ลดลง บริษัทหงเหง็งมิ นิEV และมดน้อยบริษัทในจีนมีสัดส่วนการผลิตและการขนวัสดุพลังงานใหม่ในโครงการเทคโนโลยีชั้นสูงของบริษัท SAIC-W(SAIC-Weng-Wing and Chery New Energy in Guouan High tech ได้ลดลงร้อยละ 3.7 และ 4.3 ตามลำดับ ในขณะเดียวกันสัดส่วนของรถยนต์ Gemini และ Great Wall Motor ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากส่วนลูกค้าของ SAIC ก็เป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม SAIC และมีจำนวนค่อนข้างคงที่ ในจำนวนนี้ SAIC-GM และ Zihji เพิ่มขึ้น 12.5 % และ 17.7 % ตามลำดับ
6 OEM
BYD มีความสามารถในการรองรับการใช้งานสูงกว่าประเทศจีนแอนและเกเรียรวมกันเป็นอันดับแรก BYD จะอยู่ในอันดับแรกโดยมีความจุเท่ากับ 87.4G945 ในปี 2023 เกินกว่าน้ำหนักรวมของ Tesla China, GAC Aion และ Gemy โดยมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากระยะเดียวกันปีก่อนแต่ความจุต่อรถยนต์ที่ติดตั้งอยู่ในระดับต่ำกว่า
ความจุที่ติดตั้งไว้ของรถยนต์และ BMW Brilliance เพิ่มขึ้นมากกว่า 70% จากปีที่แล้วซึ่งในจำนวนนี้ความจุที่ติดตั้งไว้ของ BMW Brilliance ต่อคันเพิ่มขึ้นจากปี 20.3 เป็น 100 KWh Tesla China, NIO และ Xเพิด ซีงมอเตอร์ทำการผลิตพื้นฐานและส่วนแบ่งของทั้งสองแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถในการผลิตที่แตกต่างกันในแต่ละปีแต่ความจุที่ติดตั้งต่อรถหนึ่งคันสูงกว่ายี่ห้ออื่น
โดยทั่วไป OEM จะเพิ่มสัดส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตและ Aion เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยทั่วไปแล้วผู้ผลิตทั่วไปจะเพิ่มสัดส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเมื่อเปรียบเทียบการจำหน่ายของชนิดแบตเตอรี่ของ OEM BYD มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตและแบตเตอรี่ GAC AION, Gemini Automobile และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
NIO มอเตอร์ Xeng และ Brilliance BMW ส่วนใหญ่จะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมชนิดเติมเงินซึ่งในจำนวนนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแบบลิเธียม NIO และ Brilliance BMW มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 16 แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Xpig ได้เพิ่มสัดส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสจีนขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2021 ในปี 100 3 ถึง 38.2 % ในปี 2023
รถที่สมบูรณ์แบบได้เพิ่มซัพพลายเออร์ใหม่สองรายได้แก่ Honeycomb Energy และ Xinwanda แต่อัตราส่วนการซื้อน้อยกว่า 20 %
เมื่อเทียบกับผู้ผลิต OEM รายอื่นช่องทางการจำหน่ายของ Tesla ในจีนค่อนข้างเป็นหนึ่งเดียว ในขณะนี้สามารถซื้อได้จาก CATV และ LG Chem เท่านั้น สัดส่วนการถือหุ้นของ CATL จะลดลงเล็กน้อยในปี 2023
โครงสร้างซัพพลายเออร์ของ GAC Aion ได้รับการปรับเปลี่ยนอีกครั้งโดยลดสัดส่วนการซื้อจากบริษัทในเครือของบริษัทร่วมทุน Times GAC ในปี 2023 บริษัทฯจะลดลงร้อยละ 15.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่บริษัท Yei Lithium Energy จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8
