1. Продажи новых автомобилей стимулируют рынок подержанных автомобилей; в 2023 году рост составит 49,2%.
Взрывной рост продаж новых автомобилей способствует стабильному росту продаж подержанных автомобилей, которые увеличатся на 49,2% по сравнению с прошлым годом в 2023 году.
С взрывным ростом продаж новых автомобилей и увеличением размера отрасли также стабильно растут продажи подержанных автомобилей с использованием новых источников энергии, особенно во второй половине года, с ежемесячными продажами, продолжающими устанавливать новые рекорды. В 2023 году продажи подержанных автомобилей с использованием новых источников энергии достигли 531 000 единиц, что на 49,2% больше по сравнению с прошлым годом.
По сравнению с рынком новых автомобилей, проникновение новых источников энергии на рынке подержанных автомобилей значительно ниже, всего 3,18% в 2023 году, увеличение по сравнению с прошлым годом менее 1%, и доля новых автомобилей составляет менее 8%. Потенциал новых источников энергии требует дальнейшего изучения.
2. БЭВ лидируют на рынке подержанных автомобилей с низкой концентрацией.
БЭВ занимают основное место на рынке подержанных автомобилей, но концентрация рынка относительно низкая.
С точки зрения распределения топлива, БЭВ занимают основное место на рынке подержанных автомобилей, с долей рынка более 80%, но концентрация рынка относительно низкая. Доля ТОП-10 брендов составляет менее 6%, при этом чемпион BAIC New Energy занимает 12,6% рынка, что на 5,7% меньше, в то время как доли BYD, Tesla и Wuling увеличиваются;
Однако доля БЭВ составляет менее 20%, и головной эффект отрасли значителен. Доля ТОП-10 брендов достигает 88%, из которых BYD занимает почти 40% рынка, что на 2,3% меньше, в то время как доля Toyota увеличилась на 3,4% по сравнению с прошлым годом.
3. Цены на БЭВ соответствуют отрасли, в основном в диапазоне 150-200 тыс. юаней.
Распределение цен на БЭВ аналогично отрасли, сосредоточенное в диапазоне 150 000-200 000 юаней, а на PHEV - в диапазоне 200 000-250 000 юаней.
Диапазон цен на подержанные автомобили в основном распределен в диапазоне от 100 000 до 250 000, составляя более 70%, в основном на внутреннем рынке, но доля снизилась на 10%, в то время как доля менее 100 000 и более 250 000 увеличилась на 7,2% и 4,5% соответственно.
Структура цен на БЭВ аналогична отрасли, с диапазоном цен, сосредоточенным в 150 000-200 000, а на PHEV - в 200 000-250 000. Однако основной диапазон цен на оба снизился, но доля БЭВ в высоком ценовом диапазоне (250 000-350 000 юаней) увеличилась, в то время как доля PHEV в низком ценовом диапазоне (100 000-150 000 юаней) увеличилась.
4. Седаны доминируют с долей рынка более 70%.
Седаны занимают доминирующее положение, с долей рынка более 70%.
В отличие от конкурентной структуры "седаны и внедорожники разделены на две части" на рынке новых автомобилей, седаны занимают доминирующее положение на рынке подержанных автомобилей, с долей рынка более 70%, но доля снизилась, в то время как доля внедорожников увеличилась на 6,2% по сравнению с прошлым годом.
Вследствие сокращения доли микро-маленьких автомобилей на рынке новых автомобилей доля микро-маленьких автомобилей на рынке подержанных автомобилей снизилась на 9,4% по сравнению с прошлым годом, в то время как доля компактных и среднеразмерных автомобилей увеличилась на 3,8% и 3,6% соответственно.
5. Большинство новых энергетических автомобилей моложе 6 лет.
Возраст новых энергетических автомобилей относительно низкий, и автомобили в возрасте до 6 лет составляют почти 90%.
Возраст новых энергетических автомобилей относительно низкий, в основном сосредоточен в пределах 6 лет, с долей рынка почти 90%. Среди них продажи автомобилей возрастом 2 года увеличились на 152,8% по сравнению с прошлым годом, и доля увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом, с наибольшим увеличением; при условии роста продаж в отрасли продажи автомобилей возрастом 3-4 года пострадали от различной степени снижения по сравнению с прошлым годом, и доля упала на 8,0% и 11,4% по сравнению с прошлым годом.
Сравнивая уровень проникновения новых энергетических автомобилей разного возраста, его уровень проникновения отрицательно коррелирует с возрастом автомобиля, среди которых уровень проникновения новых энергетических автомобилей с возрастом в один год составляет 33,3%, что выше, чем у других возрастов.
6. Более крупные автомобили имеют возраст до 3 лет; более мелкие - разные.
Возраст более крупных автомобилей и выше сосредоточен в пределах 3 лет, в то время как структура распределения микро- и компактных автомобилей относительно свободная.
Сравнивая структуру возрастного распределения автомобилей в 2022 году, структура возраста микро- и компактных автомобилей относительно сильно изменилась. В 2022 году возраст двух автомобилей в основном сосредоточен в пределах 3-5 лет, а структура распределения в 2023 году более свободная, среди которой возрастной диапазон микроавтомобилей охватывает 2-6 лет, а возрастной диапазон компактных автомобилей - 2-5 лет, и доля каждого возраста относительно сбалансирована.
Возраст более крупных автомобилей и выше все еще находится в пределах 3 лет, составляя почти 70% в 2023 году, и эта доля по-прежнему растет.
7. Продажи мини-автомобилей остаются на вершине списка, с долей рынка более 30%, но доля снизилась на 7,0% по сравнению с прошлым годом, что является наибольшим падением; уровень проникновения новых энергетических автомобилей увеличился на 7,7% по сравнению с прошлым годом и составил 35,6%, что выше, чем в других сегментах рынка.
Хотя продажи мини-автомобилей остаются на вершине отрасли, доля снизилась на 7,0% по сравнению с прошлым годом, что является наибольшим падением.
В 2023 году продажи мини-автомобилей остались на вершине списка, с долей рынка более 30%, но доля снизилась на 7,0% по сравнению с прошлым годом, что является наибольшим падением; уровень проникновения новых энергетических автомобилей увеличился на 7,7% по сравнению с прошлым годом и составил 35,6%, что выше, чем в других сегментах рынка.
Компактные внедорожники, среднеразмерные автомобили и среднеразмерные внедорожники показали хорошие результаты, с их долями, увеличившимися на 3,5%, 1,6% и 2,0% по сравнению с прошлым годом, что выше, чем у других сегментов рынка.
8. Продажи Hongguang MINI EV стремительно растут, обогнав BAIC EC.
Продажи Hongguang MINI EV значительно увеличились, превзойдя BAIC New Energy EC
Микро-малый рынок: С ростом нового рынка автомобилей продажи Hongguang MINIEV на рынке подержанных автомобилей также значительно увеличились, и продажи в 2023 году превзойдут BAIC New Energy EC;
Компактный рынок: Хотя Qin занимает первое место, его доля резко снизилась, в то время как продажи ID4.CROZZ значительно увеличились, и их доля выросла с 0,2% до 3,4%;
Средний рынок: Аналогично новому рынку автомобилей, Tesla показала себя сильно на рынке подержанных автомобилей, с двумя отечественными автомобилями, которые составляют более 35%;
Средние и крупные: Хотя Ideal ONE прекратил продажи, его продажи превысили BMW 5 Series и возглавили список.
9. Отечественные бренды занимают основную долю рынка отрасли, с долей рынка в 75%
На рынке подержанных автомобилей отечественные бренды занимают основную долю рынка отрасли, с долей рынка в 75%, а доля совместных предприятий составляет менее 20%, но она увеличится на 6,3% по сравнению с 2023 годом;
Эффект головы в отрасли значителен, и ТОП10 брендов занимают более 60% рынка отрасли, но рейтинги меняются сильно, и конкурентная структура рынка еще не сформирована;
Под влиянием сокращения микро-малого рынка доли BAIC New Energy, Chery New Energy и JAC Motors снизились на 4,5%, 1,7% и 2,4% по сравнению с прошлым годом, что выше, чем у других основных производителей.
10. Поток подержанных автомобилей из городов 1-3 тира в города 4-5 тира превысил поток местных автомобилей
Продажи подержанных автомобилей на новых источниках энергии в основном сосредоточены в городах 1-2 тира, составляя 63,9%, в то время как в городах 4-5 тира они немного выросли на 2%. Отток: подержанные автомобили в основном циркулируют в городах того же уровня, и доля оттока в другие места составляет около 30%, при этом доля оттока из городов 1-2 тира в города 3 тира составляет 16,3%, доля оттока из городов 3 тира в города 1-2 тира составляет 16,3%, а доля оттока из городов 4-5 тира в города 1-2 тира составляет 16,1%.
Прилив: источниками автомобилей в городах 1-2 тира главным образом являются внутренние источники, составляющие 88,8%; в городах 3 тира почти 40% источников поступают из городов 1-2 тира; в городах 4-5 тира поток автомобилей из городов 1-3 тира превысил местные источники.
11. Восточный Китай является основной зоной продаж подержанных автомобилей, составляя более 40%, и коэффициент оттока относительно низкий
Продажи подержанных автомобилей на новых источниках энергии в основном сосредоточены на Востоке Китая, что составляет более 40%, но доля снизилась на 1,0% по сравнению с прошлым годом, и коэффициент оттока подержанных автомобилей самый низкий;
Продажи на Юге Китая увеличились на 70,4% по сравнению с прошлым годом, и доля увеличилась на 2,5% по сравнению с прошлым годом, с наибольшим приростом; темпы роста продаж на Севере Китая отстали от национального уровня, и доля снизилась на 2,3% по сравнению с прошлым годом, с наибольшим падением;
По сравнению с другими регионами, коэффициент оттока на западе страны относительно высокий, при этом коэффициент оттока на северо-западе достигает 30%.
12. Провинция Гуандун занимает первое место, с годовым приростом в 73,3% и коэффициентом оттока подержанных автомобилей в размере 30%
В 2023 году продажи подержанных автомобилей на новых источниках энергии в Гуандуне составили 75 000 единиц, занимая первое место, с годовым приростом в 73,3% и коэффициентом оттока подержанных автомобилей в размере 30%; Зхэцзян и Шаньдун следовали плотно, но годовая динамика роста продаж была ниже, чем в Гуандуне, и коэффициент оттока подержанных автомобилей был менее 20%.
В условиях роста продаж подержанных автомобилей на новых источниках энергии по всей стране продажи в Цзянси снизились на 7,3% по сравнению с прошлым годом, что является единственной провинцией с отрицательным ростом.
13. Коэффициент оттока подержанных автомобилей в Пекине почти 70%, что выше, чем в других городах
В 2023 году объем продаж подержанных автомобилей на новых источниках энергии в Шанхае составит почти 40 000 единиц, занимая первое место, с годовым ростом продаж в размере 65,6%. Коэффициент оттока подержанных автомобилей превысит 40%, и топ-3 города - Сучжоу, Цзаочжуан и Ханчжоу.
Отток подержанных автомобилей на новых источниках энергии в другие места из Пекина, Ханчжоу, Гуанчжоу, Шэньчжэня и Циндао превысил отток в местные города, при этом коэффициент оттока в Пекине почти 70%, и топ-3 города - Таншань, Ланфан и Тяньцзин.
Лючжоу - единственный город третьего уровня в списке ТОП10, с уровнем проникновения новых источников энергии в размере 19,5% и долей новых автомобилей в размере 29,8%, что значительно выше, чем в других городах.
