1. Продажи новых автомобилей: продажи новых энергетических автомобилей достигли нового рекорда в 2023 году, и уровень проникновения увеличился до 33,8%
- Продажи новых энергетических автомобилей достигли нового рекорда, и уровень проникновения на рынок стабильно увеличился до 33,8% в 2023 году, что значительно превышает цель в 20% продаж новых энергетических автомобилей в 2025 году, установленную в "Плане развития отрасли новых энергетических автомобилей (2021-2035)", выпущенном Госсоветом.
- Операционный рынок в основном достиг электрификации, с новыми энергетическими автомобилями, составляющими почти 90%, и значительным эффектом головы. Aion и BYD занимают половину отрасли.
- BEV по-прежнему занимает основную долю рынка новых энергетических автомобилей, но рыночная концентрация относительно низкая, с TOP3 автомобильными компаниями, занимающими 47,3%; доля PHEV и REEV стабильно увеличивается с 22,1% в 2019 году до 32,4% в 2023 году, и головной эффект более значителен. BYD и Ideal занимают более 60% рынка в своих сферах.
- После многолетнего развития конкурентный ландшафт седанов и внедорожников "деление мира" начал формироваться. В то же время микроавтобусы начали проявлять свою силу. В 2023 году уровень проникновения новых энергетических автомобилей значительно увеличился до 23,4%, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом.
- Домашние бренды коллективно движутся вверх. BYD, GAC Aion и Geely все достигли положительного роста доли рынка. Ideal вышел вперед среди новых брендов, и рыночный ландшафт конкуренции "один супер и много сильных", возглавляемый BYD, начал формироваться.
- Скорость проникновения новых энергетических автомобилей в низкоуровневые города ускорилась. В 2023 году доля городов 3-5 уровней увеличилась до 44,5%. Однако, ссылаясь на долю городов 3-5 уровней на традиционном рынке топливных автомобилей (52,3%), эта доля относительно низкая, особенно в городах 4-5 уровней. Можно видеть, что у низкоуровневых городов все еще есть большой потенциал для развития.
- Под воздействием экономических, климатических и географических факторов уровень проникновения новых энергетических автомобилей показывает характеристику уменьшения с юга на север. Уровень проникновения новых энергетических автомобилей в провинциях Чжэцзян, Шанхай, Гуанси и Хайнань превысил 40%, в то время как в северо-западных и северо-восточных провинциях он составляет менее 25%.
2. Новые силовые бренды все больше выкачивают долю рынка у традиционных производителей роскошных автомобилей.
- Новые силовые бренды продолжают выкачивать долю рынка у традиционных автомобильных компаний. В основном ценовом сегменте (300 000-500 000 юаней) доля традиционных автомобильных компаний снизилась с 92,9% в 2020 году до 70,4% в 2023 году. Рынок теряет позиции, в то время как доля новых силовых брендов растет из года в год; но в сегменте рынка от 500 000 до 1 миллиона традиционные автомобильные компании все еще удерживают монопольное положение, занимая более 90% рынка.
- Поскольку конкуренция на основном рынке становится все более ожесточенной, новые силы неизбежно ускорят продуктовый линейку и запуск, расширятся на рынок выше 500 000, и ценовая война усилится. Ожидается, что новые силы могут принести новую волну воздействия на традиционные автомобильные компании.
- Столкнувшись с дилеммой продолжающегося снижения доли рынка, традиционные автомобильные компании надеются сохранить высокий сегмент рынка через "ценовую стратегию", но эффект минимален. Например, уровень скидок BMW Brilliance и Lexus увеличился примерно на 6% год к году. В то же время новые силовые бренды применяют стратегию конкуренции смещения "высокая конфигурация по той же цене", что привело к атаке на традиционные автомобильные компании.
3. Рост продаж новых автомобилей способствует росту рынка новых энергетических подержанных автомобилей.
- С увеличением продаж новых автомобилей и увеличением размера отрасли продажи новых энергетических автомобилей также стабильно растут. В 2023 году продажи новых энергетических автомобилей достигнут 531 000 единиц, что на 49,2% больше по сравнению с предыдущим годом, но доля новой энергии составляет всего 3,18%.
- BEV занимает основную долю рынка вторичных автомобилей, превышая 80%, но рыночная концентрация низкая, и доля TOP10 брендов составляет менее 60%; доля PHEV составляет менее 20%, но головной эффект значителен, и доля TOP10 брендов составляет 88%, из которых BYD занимает почти 40% рынка.
- Вторичные автомобили в основном предназначены для домашнего рынка, и ценовой диапазон в основном распределен в диапазоне 100 000-250 000, составляя более 70%, а менее 100 000 и более 250 000 менее 30%; возраст автомобиля относительно низкий, и возраст автомобиля до 6 лет составляет почти 90%.
- Источник автомобилей в городах 1-2 уровня в основном происходит из внутренних источников, составляя 88,8%; в городах 3-го уровня почти 40% источников поступает из городов 1-2 уровня; в городах 4-5 уровня приток автомобилей из городов 1-3 уровня превысил местные источники.
4. Скидки на новые энергетические автомобили увеличиваются в 2023 году, что приводит к снижению цен.
- С уменьшением цены на сырье для производства энергетических аккумуляторов, снижением затрат на производство автомобилей и замедлением темпов роста новых энергетических транспортных средств уровень скидок на новые энергетические транспортные средства в 2023 году показал непрерывный восходящий тренд, и цена также снизилась соответственно.
- Для захвата рынка ведется ценовая война между автомобильными компаниями, и отрасль серьезно инволюционирует. Например, уровень скидок Dongfeng Nissan, FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen увеличился более чем на 10% год к году, а уровень скидок Brilliance BMW вырос на 11,6% до 23,9%, но эффект был минимальным, и объем продаж на рынке по-прежнему уступает независимым брендам. Можно видеть, что конкурентоспособность продукции совместных брендов все еще недостаточна.
5. Стоимость б/у автомобилей новой энергетики соответствует ценам на новые автомобили и готовится к снижению.
- Б/у автомобили тесно следуют за рыночной ценой новых автомобилей, и уровень сохранения стоимости новых энергетических транспортных средств будет продолжать снижаться в 2023 году и будет ниже, чем в тот же период 2022 года.
- Совместные бренды не смогли сохранить свои преимущества в традиционной энергетической сфере. Уровень сохранения стоимости новых энергетических транспортных средств ниже, чем у независимых брендов. В 2023 году уровень сохранения стоимости брендов основных производителей в течение 3 лет составляет менее 70%. Например, общий уровень сохранения стоимости Dongfeng Nissan и SAIC General Buick составляет менее 50%.
6. Продажи новых энергетических транспортных средств снова переходят на традиционную модель 4S для функционирования.
- С взрывным ростом продаж на рынке новой энергетики автомобильные компании активно расширяют сетевые каналы, чтобы удовлетворить потребности рыночного развития. В начальной стадии развития новой энергетики крупные торговые центры с плотным трафиком более благоприятны для улучшения брендовой экспозиции и влияния, а также привлечения большего числа потенциальных клиентов. Однако по мере увеличения объема новых энергетических транспортных средств и формирования отрасли начинают проявляться функциональные недостатки супермаркетов, такие как неспособность предоставлять комплексные услуги, такие как ремонт, обслуживание, замена аккумуляторов и зарядка, чтобы удовлетворить разнообразные потребности рынка. Модель канала новой энергетики возвращается к 4S.
- Модель 4S по-прежнему занимает основное положение среди традиционных брендов. После продолжительного снижения доли в 2022 году эта доля начала расти в 2023 году.
- После третьего квартала количество снова превысило общее количество 2S и супермаркетов; новые бренды энергетики в основном являются моделями супермаркетов, составляющими почти 60%, но доля 4S также стабильно растет.
7. Литий-железо-фосфатные аккумуляторы превосходят тернарный литий по установленной мощности.
- Благодаря быстрому росту продаж новых энергетических легковых автомобилей установленная мощность энергетических аккумуляторов взлетела с 34,1 ГВтч в 2019 году до 322,9 ГВтч в 2023 году, увеличившись почти в 9 раз.
- Благодаря преимуществам, таким как стоимость и безопасность, установленная мощность литий-железо-фосфатных аккумуляторов превысила установленную мощность тернарного лития второй год подряд, с долей рынка 61,8% в 2023 году, и они процветают на рынках микро, компактных и средних размеров, с годовым приростом 20,9%, 18,5% и 1,6%, в то время как на рынках средних и крупных размеров и выше тернарный литий по-прежнему занимает основное место, с долей рынка 74,1%.
- Эффект головы в отрасли аккумуляторов значителен, доля рынка ТОП3 производителей превышает 70%. С ростом продаж автомобилей BYD их доля продолжает расти, с годовым приростом 2,6% в 2023 году. Доля рынка CATL продолжает снижаться, с годовым снижением 1,4% в 2023 году.
8. Объем установки двигателя
- Объем установки двигателя также увеличился с 921 000 единиц в 2019 году до 8,322 миллионов единиц в 2023 году, увеличившись почти в 8 раз; объем установки на одно транспортное средство также увеличивается стабильно, но дальность увеличения уменьшается год от года, в основном из-за того, что новые модели, запущенные поздними участниками, такими как Wenjie, Leapmotor и Nezha, в основном одномоторные.
- Благодаря всплеску продаж Ideal L7/8/9, MODEL Y и Denza D9 DM-i, доля установки переднего + заднего устройства стабильно увеличивается, впервые превышая установку заднего устройства в 2023 году.
- Основываясь на преимуществах продаж автомобилей, саморазвивающиеся предприятия, такие как OEM или связанные поставщики, занимают большую часть рынка. Среди ТОП10 производителей двигателей в 2023 году саморазвивающиеся предприятия занимают 5 мест, а их установленная мощность составляет почти 50%, в то время как сторонние поставщики относительно разбросаны, концентрация отрасли не высока, и пока нет лидирующих предприятий.
