1. Kapasitas baterai daya melonjak dengan penjualan kendaraan energi baru.
Berkat pertumbuhan pesat penjualan kendaraan penumpang energi baru, kapasitas terpasang baterai daya melonjak dari 34,1Gwh pada tahun 2019 menjadi 322,9Gwh pada tahun 2023, meningkat hampir 9 kali lipat;
Di sisi lain, kapasitas terpasang kendaraan tunggal juga tumbuh secara stabil, meningkat menjadi 44,5kwh pada tahun 2023. Di antaranya, kapasitas terpasang kendaraan tunggal BEV terus meningkat dalam tiga tahun terakhir setelah penurunan singkat pada tahun 2020, mencapai 53,5kwh pada tahun 2023;
Kapasitas terpasang kendaraan tunggal PHEV terus meningkat, mencapai 17,3kwh pada tahun 2023; laju pertumbuhan kapasitas terpasang kendaraan tunggal jangkauan diperpanjang telah melambat, dan tetap sekitar 38kwh dalam empat tahun terakhir.
2. Kapasitas pulih di H2 saat pasar kendaraan energi baru naik.
Tren bulanan kapasitas terpasang baterai daya secara erat mengikuti perubahan pasar kendaraan energi baru hulu. Meskipun ada fluktuasi, secara umum mengalami peningkatan. Analisis spesifik: Dipengaruhi oleh faktor seperti Tahun Baru Imlek, kapasitas terpasang tampil buruk pada kuartal pertama, perlahan pulih pada kuartal kedua, dan ketika kondisi pasar memanas di paruh kedua tahun, kapasitas terpasang tumbuh stabil, dengan peningkatan bulanan sebesar 47,5%.
3. Jenis baterai
Pangsa baterai lithium ferrofosfat terus meningkat, melampaui baterai lithium ternary selama dua tahun berturut-turut
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar baterai lithium ternary, yang mendominasi posisi dalam industri, secara bertahap menyusut dan telah terlampaui oleh baterai lithium ferrofosfat selama dua tahun berturut-turut. Pangsa baterai lithium ferrofosfat telah meningkat dari 5,9% pada tahun 2019 menjadi 61,8% pada tahun 2023 karena keunggulan biaya dan keamanannya.
Dari perspektif distribusi jenis bahan bakar, di pasar BEV, kesenjangan antara baterai lithium ferrofosfat dan baterai lithium ternary secara bertahap melebar, dan baterai lithium ferrofosfat telah melampaui 60% pada tahun 2023; di pasar PHEV, baterai lithium ferrofosfat memiliki keunggulan yang jelas, dan pangsa pasar pada tahun 2023 akan mencapai hampir 80%; di pasar jangkauan diperpanjang, baterai lithium ternary menduduki posisi utama, dengan pangsa pasar lebih dari 80%, tetapi pangsa tersebut telah menurun dalam dua tahun terakhir.
Baterai lithium ferrofosfat bersinar di segmen pasar, tetapi mobil mewah masih didominasi oleh baterai lithium ternary
Dibandingkan dengan baterai lithium ternary, baterai lithium ferrofosfat unggul dalam hal stabilitas, keamanan, biaya, dll. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangan teknologi baterai lithium ferrofosfat, densitas energi juga terus ditingkatkan. OEM telah mulai menginstal baterai lithium ferrofosfat. Di pasar mikro, kompak, dan menengah, proporsi baterai lithium ferrofosfat akan meningkat pada tahun 2023, di mana pasar mikro telah mencapai lebih dari 90%.
Di sisi lain, di segmen pasar mobil mewah dan di atas, produk "berkinerja tinggi, jarak tempuh jauh" lebih sesuai dengan posisi permintaan pasar. Oleh karena itu, baterai mobil mewah saat ini masih utamanya dilengkapi dengan baterai lithium ternary, dan proporsi ini terus tumbuh, dengan pangsa pasar sebesar 74,1% pada tahun 2023.
4. Densitas energi baterai
Berkat pertumbuhan penjualan ideal, pangsa baterai ≥160Wh/kg telah meningkat secara signifikan
Dibandingkan dengan data dari tahun 2019 hingga 2023, distribusi struktur densitas energi baterai menunjukkan tren "pertumbuhan dua ujung": pangsa baterai di bawah 125Wh/kg dan 160Wh/kg ke atas terus meningkat, sementara pangsa 140-160Wh/kg terus menurun.
Pasar BEV 125-160Wh/kg berada dalam posisi utama. Setelah penurunan singkat dalam pangsa pada tahun 2021, pangsa tersebut tetap sekitar 70% selama dua tahun berturut-turut; baterai densitas rendah di bawah 125Wh/kg di pasar PHEV memiliki keunggulan mutlak, dengan pangsa pasar lebih dari 80%; berkat pertumbuhan substansial dalam penjualan Ideal L7/8/9 di pasar hulu, pangsa 160Wh/kg dan di atas di pasar REEV telah meningkat signifikan menjadi 63,8%.
Lithium ternary terutama terkonsentrasi dalam densitas energi tinggi, dengan lebih dari 160Wh/kg menyumbang lebih dari 50%
Baterai lithium ferrofosfat terutama terkonsentrasi dalam rentang densitas energi rendah, dengan pangsa pasar hampir 80% di bawah 140Wh/kg, tetapi pangsa 140-160Wh/kg terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.
Baterai lithium ternary terutama terkonsentrasi dalam rentang energi tinggi, dengan peningkatan yang stabil dalam pangsa di atas 160Wh/kg, dari 6,4% pada tahun 2019 menjadi 53,2% pada tahun 2023, dan baterai energi rendah secara bertahap menyusut, Pangsa di bawah 140Wh/kg turun dari 49,9% pada tahun 2019 menjadi 18,9% pada tahun 2023.
Pasar mikro beralih ke energi rendah, sementara pasar menengah dan besar lebih condong ke densitas energi tinggi
Dengan jangkauan jelajah pendek, baterai energi rendah secara umum telah memenuhi kebutuhan mobil berukuran mikro. Densitas energi saat ini terutama terkonsentrasi dalam 125Wh/kg, mencakup 45%, dan pangsa terus meningkat.
Segmen pasar kompak: Distribusi densitas energi relatif merata, dengan peningkatan 5,7% dalam pangsa 125-140Wh/kg dan penurunan dalam pangsa 140Wh/kg dan di atas.
Pasar segmen menengah: Karena lonjakan penjualan model panas hulu seperti Tang DM-i, Deep Blue SL03 EREV, dan Deep Blue S7 EREV, pangsa di bawah 125Wh/kg meningkat signifikan sebesar 9,9%.
Menengah dan besar dan di atasnya: Pertumbuhan penjualan Ideal L7/L8/L9 yang sedang populer di hulu telah menyebabkan peningkatan 22% dalam pangsa lebih dari 160Wh/kg.
5. Produsen Baterai
Dampak kepala industri ini signifikan, dan pangsa pasar dari 3 produsen teratas melebihi 70%.
Dampak kepala industri baterai ini signifikan, dan pangsa pasar dari 3 produsen teratas melebihi 70%. Dengan peningkatan penjualan BYD di pasar kendaraan, pangsa CATL secara bertahap tergerus, dan pangsa pasarnya pada tahun 2023 akan menurun sebesar 1,4% secara tahunan, sementara pangsa BYD akan meningkat sebesar 2,6%.
Akibat pengurangan pembelian dari pelanggan hulu seperti Wuling, Chery, JAC Volkswagen, dan Changan, kapasitas terpasang Guoxuan High-tech turun 4,8% secara tahunan dalam lingkungan pasar yang secara keseluruhan naik.
Proporsi pasokan lithium iron phosphate secara umum meningkat, dan kapasitas terpasang lithium iron phosphate Zhongxinhang telah melampaui lithium ternary
Membandingkan perubahan dalam distribusi struktur produk, proporsi pasokan baterai lithium iron phosphate dari produsen baterai utama secara umum meningkat, dan distribusi struktural Zhongxinhang, Yiwei Lithium Energy, dan Xinwanda telah terbalik. Pada tahun 2023, proporsi baterai lithium iron phosphate telah meningkat secara signifikan, di antaranya kapasitas terpasang lithium iron phosphate Zhongxinhang telah melampaui lithium ternary untuk pertama kalinya;
BYD, Guoxuan High-tech, Times GAC, dan lainnya telah mendalami jalur teknologi lithium iron phosphate, di antaranya BYD dan Times GAC lithium iron phosphate batteries hampir mencapai 100%; sebaliknya, pasokan baterai lithium ternary dari Times SAIC dan LG Chem masih mendominasi.
Meskipun jumlah pelanggan BYD terus bertambah, masih terutama penjualan domestik, dan proporsi ekspor kurang dari 5%. Sebagai pemimpin industri, CATL memiliki banyak pelanggan, dan proporsi struktur pelanggan cenderung tersebar. Pada tahun 2023, jumlah pelanggan akan meningkat menjadi 61, dan tiga pelanggan teratas Tesla China, Ideal Auto, dan Geely Auto akan memiliki pangsa masing-masing 25,3%, 11,3%, dan 10,9%, di antaranya pangsa Ideal akan meningkat 5,1%; Meskipun jumlah pelanggan BYD terus bertambah, mencapai 17 pada tahun 2023, masih terutama pasokan internal, dan proporsi ekspor kurang dari 5%; Dibandingkan dengan pesaing, rasio pelanggan tunggal Zhongxinhang relatif tinggi, dan tiga pelanggan teratas menyumbang 80% dari kapasitas terpasang, di antaranya pelanggan terbesar GAC Aion menyumbang 48% dari kapasitas terpasangnya, dan pangsa Xiaopeng Motors terus meningkat. : Terpengaruh oleh menyusutnya pasar mikro-kecil, proporsi Wuling dan Chery New Energy dalam Guoxuan High-tech telah menurun. Terpengaruh oleh penurunan penjualan Hongguang MINI EV dan Little Ant, proporsi SAIC-GM-Wuling dan Chery New Energy dalam Guoxuan High-tech telah menurun masing-masing sebesar 3,7% dan 4,3%. Sementara itu, proporsi Geely Automobile dan Great Wall Motor telah meningkat secara signifikan; Pelanggan Times SAIC terutama merupakan anak perusahaan dari Grup SAIC, dan jumlahnya relatif stabil. Di antaranya, SAIC-GM dan Zhiji telah meningkat masing-masing sebesar 12,5% dan 17,7%.
6. OEM
BYD menempati posisi pertama, dengan kapasitas terpasang melebihi total Tesla China, Aion, dan Geely. BYD menempati posisi pertama, dengan kapasitas terpasang sebesar 87,4Gwh pada tahun 2023, melebihi total Tesla China, GAC Aion, dan Geely. Pangsa BYD meningkat 1,2% secara tahunan, namun kapasitas terpasang per kendaraan relatif rendah;
Kapasitas terpasang Ideal Auto dan BMW Brilliance meningkat lebih dari 100% secara tahunan, di antaranya kapasitas terpasang BMW Brilliance per kendaraan meningkat 20,3% secara tahunan menjadi 71,5KWh; Tesla China, NIO, dan Xpeng Motors di bawah rata-rata, dan pangsa mereka semua menunjukkan penurunan yang berbeda secara tahunan, namun kapasitas terpasang per kendaraan lebih tinggi dari merek lain.
OEM secara umum meningkatkan proporsi baterai lithium iron phosphate, dan Aion meningkat 23,1% secara tahunan.
Membandingkan distribusi jenis baterai dari OEM, produsen utama secara umum meningkatkan proporsi baterai lithium iron phosphate. BYD telah hampir sepenuhnya dilengkapi dengan baterai lithium iron phosphate, dan GAC Aion, Geely Automobile, dan lainnya baterai lithium iron phosphate telah meningkat sebesar 20%.
NIO, Xpeng Motors, dan Brilliance BMW masih terutama menggunakan baterai lithium ternary, di antaranya NIO dan Brilliance BMW baterai lithium ternary mencapai 100%, namun dalam beberapa tahun terakhir, Xpeng secara bertahap meningkatkan proporsi baterai lithium iron phosphate, yang telah meningkat dari 16 pada tahun 2021. 3% menjadi 38,2% pada tahun 2023
Ideal Auto telah menambahkan dua pemasok baru, Honeycomb Energy dan Xinwanda, namun rasio pembelian kurang dari 20%
Dibandingkan dengan OEM lain, saluran pasokan Tesla di China relatif tunggal. Saat ini, Tesla hanya membeli dari CATL dan LG Chem. Pangsa CATL akan sedikit menurun pada tahun 2023;
Struktur pemasok GAC Aion telah disesuaikan lagi, mengurangi pangsa pembelian dari anak usaha patungan, Times GAC. Pada tahun 2023, pangsa Times GAC akan menurun sebesar 15,2% secara tahunan, sementara Yiwei Lithium Energy akan naik sebesar 12,8%;
