1. Penjualan mobil baru: Penjualan energi baru mencapai rekor baru pada tahun 2023, dan tingkat penetrasi meningkat menjadi 33,8%
- Penjualan kendaraan energi baru mencapai rekor baru, dan tingkat penetrasi pasar terus meningkat menjadi 33,8% pada tahun 2023, jauh melebihi target penjualan kendaraan energi baru sebesar 20% pada tahun 2025 dalam "Rencana Pengembangan Industri Kendaraan Energi Baru (2021-2035)" yang dikeluarkan oleh Dewan Negara.
- Pasar operasional secara umum telah mencapai elektrifikasi, dengan kendaraan energi baru menyumbang hampir 90%, dan efek kepala sangat signifikan. Aion dan BYD menduduki separuh dari industri.
- BEV masih mendominasi pasar energi baru, tetapi konsentrasi pasar relatif rendah, dengan TOP3 perusahaan mobil menyumbang 47,3%; pangsa PHEV dan REEV telah meningkat secara stabil dari 22,1% pada tahun 2019 menjadi 32,4% pada tahun 2023, dan efek kepala lebih signifikan. BYD dan Ideal menduduki lebih dari 60% pasar di bidang masing-masing.
- Setelah bertahun-tahun pengembangan, lanskap persaingan sedan dan SUV "memecah dunia" telah terbentuk secara awal. Pada saat yang sama, MPV telah mulai menunjukkan kekuatannya. Pada tahun 2023, tingkat penetrasi kendaraan energi baru telah meningkat secara signifikan menjadi 23,4%, dengan peningkatan tahunan sebesar 12%.
- Merek-merek domestik secara kolektif bergerak ke atas. BYD, GAC Aion, dan Geely semuanya mencapai pertumbuhan positif dalam pangsa pasar. Ideal telah memimpin di antara merek-merek baru, dan lanskap persaingan pasar "satu super dan banyak kuat" yang dipimpin oleh BYD telah terbentuk secara awal.
- Kecepatan kendaraan energi baru meresap ke kota-kota berperingkat rendah telah dipercepat. Pada tahun 2023, proporsi kota-kota tingkat 3-5 telah meningkat menjadi 44,5%. Namun, merujuk pada proporsi kota-kota tingkat 3-5 dalam pasar kendaraan bahan bakar tradisional (52,3%), proporsi ini relatif rendah, terutama di kota-kota tingkat 4-5. Dapat dilihat bahwa kota-kota berperingkat rendah masih memiliki ruang pengembangan yang besar.
- Dipengaruhi oleh faktor ekonomi, iklim, dan geografis, tingkat penetrasi kendaraan energi baru menunjukkan karakteristik penurunan dari selatan ke utara. Tingkat penetrasi kendaraan energi baru di Zhejiang, Shanghai, Guangxi, dan Hainan telah melebihi 40%, sementara provinsi-provinsi barat laut dan timur laut kurang dari 25%.
2. Merek daya baru semakin menggerus pangsa pasar dari pembuat mobil mewah tradisional.
- Merek daya baru terus menggerus pangsa pasar perusahaan mobil tradisional. Di segmen harga utama (300.000-500.000 yuan), pangsa perusahaan mobil tradisional telah turun dari 92,9% pada tahun 2020 menjadi 70,4% pada tahun 2023. Pasar telah kehilangan pijakan, sementara pangsa merek daya baru terus meningkat dari tahun ke tahun; namun di segmen pasar 500.000-1 juta, perusahaan mobil tradisional masih mempertahankan posisi monopoli, menduduki lebih dari 90% pasar.
- Saat persaingan di pasar utama menjadi semakin sengit, kekuatan baru akan tak terelakkan mempercepat tata letak produk dan peluncuran, memperluas ke pasar di atas 500.000, dan perang harga akan semakin intensif. Diperkirakan bahwa kekuatan baru dapat membawa dampak baru bagi perusahaan mobil tradisional.
- Menghadapi dilema penurunan terus menerus dalam pangsa pasar, perusahaan mobil tradisional berharap untuk mempertahankan pasar high-end melalui "strategi harga", tetapi efeknya minimal. Misalnya, tingkat diskon BMW Brilliance dan Lexus telah meningkat sekitar 6% secara tahunan. Sementara itu, merek daya baru mengadopsi strategi persaingan dislokasi "konfigurasi tinggi dengan harga yang sama", yang telah membentuk serangan reduksi dimensi terhadap perusahaan mobil tradisional.
3. Peningkatan penjualan mobil baru meningkatkan pertumbuhan pasar mobil bekas energi baru.
- Dengan lonjakan penjualan mobil baru dan peningkatan ukuran industri, penjualan mobil bekas energi baru juga tumbuh secara stabil. Pada tahun 2023, penjualan mobil bekas energi baru akan mencapai 531.000 unit, dengan peningkatan tahunan sebesar 49,2%, namun tingkat penetrasi energi baru hanya 3,18%.
- BEV mendominasi pasar mobil bekas, dengan pangsa pasar lebih dari 80%, namun konsentrasi pasar rendah, dan pangsa TOP10 merek kurang dari 60%; pangsa PHEV kurang dari 20%, namun efek kepala signifikan, dan pangsa TOP10 merek adalah 88%, di mana BYD menduduki hampir 40% pasar.
- Mobil bekas utamanya untuk pasar rumah tangga, dan kisaran harga terutama terdistribusi di 100.000-250.000, menyumbang lebih dari 70%, dan kurang dari 100.000 dan lebih dari 250.000 kurang dari 30%; usia mobil relatif rendah, dan usia mobil dalam 6 tahun mencapai hampir 90%.
- Sumber mobil di kota-kota tingkat 1-2 utamanya berasal dari sumber internal, menyumbang 88,8%; di kota-kota tingkat 3, hampir 40% sumber mengalir dari kota-kota tingkat 1-2; di kota-kota tingkat 4-5, aliran mobil dari kota-kota tingkat 1-3 telah melebihi sumber lokal.
4. Diskon kendaraan energi baru meningkat pada tahun 2023, menyebabkan penurunan harga.
- Dengan penurunan harga bahan baku baterai daya, penurunan biaya manufaktur kendaraan, dan perlambatan laju pertumbuhan kendaraan energi baru, tingkat diskon kendaraan energi baru pada tahun 2023 menunjukkan tren naik yang berkelanjutan, dan harga juga turun sesuai.
- Untuk merebut pasar, perang harga antara perusahaan otomotif sedang berlangsung, dan industri ini sangat terinvolusi. Misalnya, tingkat diskon Dongfeng Nissan, FAW-Volkswagen, dan SAIC Volkswagen meningkat lebih dari 10% tahun ke tahun, dan tingkat diskon Brilliance BMW meningkat 11,6% menjadi 23,9%, tetapi efeknya minimal, dan volume penjualan pasar masih kalah dari merek independen. Dapat dilihat bahwa daya saing produk merek patungan masih belum memadai.
5. Nilai kendaraan bekas energi baru sejajar dengan harga mobil baru, siap untuk menurun.
- Mobil bekas mengikuti harga pasar mobil baru dengan cermat, dan tingkat retensi nilai kendaraan energi baru akan terus turun pada tahun 2023, dan akan lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2022.
- Merek patungan gagal untuk melanjutkan keunggulan mereka di lintasan energi tradisional. Tingkat retensi nilai kendaraan energi baru lebih rendah daripada merek independen. Pada tahun 2023, tingkat retensi nilai merek produsen utama dalam 3 tahun kurang dari 70%. Misalnya, tingkat retensi nilai keseluruhan Dongfeng Nissan dan SAIC General Buick kurang dari 50%.
6. Penjualan kendaraan energi baru kembali ke model 4S tradisional untuk fungsi.
- Dengan pertumbuhan penjualan yang meledak di pasar energi baru, perusahaan otomotif secara aktif memperluas saluran jaringan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pasar. Pada tahap awal pengembangan energi baru, mal besar dengan lalu lintas padat lebih menguntungkan untuk meningkatkan paparan merek dan pengaruh serta menarik lebih banyak pelanggan potensial. Namun, seiring dengan peningkatan volume kendaraan energi baru dan industri mulai terbentuk, kekurangan fungsional supermarket mulai muncul, seperti ketidakmampuan untuk menyediakan layanan komprehensif seperti perbaikan, pemeliharaan, penggantian baterai, dan pengisian untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Model saluran energi baru kembali ke 4S.
- Model 4S masih menduduki posisi utama di antara merek tradisional. Setelah mengalami penurunan proporsi yang terus menerus pada tahun 2022, proporsi ini mulai meningkat pada tahun 2023.
- Setelah kuartal ketiga, jumlahnya sekali lagi melebihi jumlah total 2S dan supermarket; merek daya baru terutama model supermarket, mencapai hampir 60%, tetapi pangsa 4S juga terus tumbuh dengan stabil.
7. Baterai lithium iron fosfat melampaui litium ternary dalam kapasitas pemasangan.
- Menguntungkan dari pertumbuhan cepat penjualan kendaraan penumpang energi baru, kapasitas pemasangan baterai daya telah melonjak dari 34,1Gwh pada tahun 2019 menjadi 322,9Gwh pada tahun 2023, meningkat hampir 9 kali lipat.
- Dengan keunggulan seperti biaya dan keamanan, kapasitas pemasangan baterai lithium iron fosfat telah melampaui baterai litium ternary selama dua tahun berturut-turut, dengan pangsa pasar sebesar 61,8% pada tahun 2023, dan telah berkembang di pasar mikro, kompak, dan menengah, dengan peningkatan tahunan sebesar 20,9%, 18,5%, dan 1,6%, sementara di pasar menengah dan besar dan di atasnya, litium ternary masih mendominasi, dengan pangsa pasar sebesar 74,1%.
- Efek kepala industri baterai sangat signifikan, dengan pangsa pasar TOP3 produsen melebihi 70%. Dengan pertumbuhan penjualan kendaraan BYD, pangsa pasarnya terus meningkat, dengan peningkatan tahunan sebesar 2,6% pada tahun 2023. Pangsa pasar CATL terus menurun, dengan penurunan tahunan sebesar 1,4% pada tahun 2023.
8. Volume pemasangan motor
- Volume pemasangan motor juga meningkat dari 921.000 unit pada tahun 2019 menjadi 8,322 juta unit pada tahun 2023, meningkat hampir 8 kali lipat; volume pemasangan kendaraan tunggal juga meningkat secara stabil, tetapi jangkauan yang diperpanjang menurun dari tahun ke tahun, terutama karena model-model baru yang diluncurkan oleh peserta terlambat seperti Wenjie, Leapmotor, dan Nezha sebagian besar menggunakan motor tunggal.
- Karena lonjakan penjualan Ideal L7/8/9, MODEL Y, dan Denza D9 DM-i, proporsi pemasangan depan + belakang terus meningkat, melampaui pemasangan belakang untuk pertama kalinya pada tahun 2023.
- Mengandalkan keunggulan penjualan kendaraan, perusahaan yang dikembangkan sendiri seperti OEM atau pemasok terkait menduduki sebagian besar pasar. Di antara 10 produsen motor teratas pada tahun 2023, perusahaan yang dikembangkan sendiri menduduki 5 kursi, dan kapasitas pemasangannya mencapai hampir 50%, sementara pemasok pihak ketiga relatif tersebar, konsentrasi industri tidak tinggi, dan belum ada perusahaan terkemuka.
