Tren perkembangan pasar secara keseluruhan
1. Permintaan pasar tinggi, dan penjualan kendaraan listrik baru pada tahun 2023 akan mencapai 7,304 juta unit, dan penjualan akan mencapai level baru
Dibawah bimbingan kebijakan nasional seperti "subsidies, pembatasan plat nomor, dan pembatasan lalu lintas", penjualan kendaraan listrik baru di China telah mengalami perubahan besar dalam lebih dari sepuluh tahun, dan tingkat penetrasi pasar secara stabil meningkat dari 0 hingga 33,8%.
Ditengah peningkatan kualitas dan penurunan biaya kendaraan listrik baru, serta beragamnya produk, pilihan konsumen semakin condong ke kendaraan listrik. Pada tahun 2023, penjualan kendaraan listrik akan mencapai 7,304 juta unit, dan penjualan akan mencapai level baru, dengan peningkatan 39,2% secara tahunan.
2. Pada paruh kedua tahun, penjualan kendaraan listrik terus mencetak rekor baru, dengan peningkatan 48,7% secara bulanan
Meskipun penjualan kendaraan listrik baru pada tahun 2023 mengalami fluktuasi, namun secara umum mengalami peningkatan, terutama pada paruh kedua tahun, dengan penjualan terus mencetak rekor baru, dan penjualan meningkat sebesar 48,7% secara bulanan pada paruh pertama tahun. Kinerja spesifik: Dipengaruhi oleh perang harga pada bulan Maret, kendaraan listrik baru mengalami puncak pertumbuhan jangka pendek. Pada akhir tahun, perusahaan mobil berlomba-lomba meningkatkan penjualan, dan penjualan melampaui 700.000 unit selama empat bulan berturut-turut.
3. Pangsa pasar kendaraan listrik baru tumbuh setiap tahun. Diperkirakan akan akhirnya menggantikan kendaraan bahan bakar tradisional.
Proporsi kendaraan non-operasional terus meningkat, dan pangsa pasar telah meningkat menjadi 89,9% pada tahun 2023. Konsumsi di segmen C menjadi kekuatan utama di pasar kendaraan listrik baru;
Dipicu oleh berbagai faktor seperti "kebijakan industri dan biaya operasional", proporsi kendaraan listrik dalam pasar operasional juga meningkat dari tahun ke tahun, mencapai lebih dari 85% pasar pada tahun 2023, dan kesenjangan dengan kendaraan bahan bakar tradisional semakin melebar. Diperkirakan akan secara bertahap menggantikan kendaraan bahan bakar dalam periode selanjutnya.
4. Efek kepala pasar operasional sangat signifikan, dan Aion dan BYD menduduki separuh industri
Setelah mengalami dua tahun berturut-turut penurunan pangsa pasar dari TOP3 merek, pangsa tersebut secara bertahap meningkat dalam dua tahun terakhir, terutama pada tahun 2023, pangsa tersebut meningkat secara signifikan menjadi lebih dari 60%, dan efek kepala industri sangat terlihat;
Aion dan BYD menduduki separuh pasar operasional, dan pangsa mereka terus meningkat tajam. Pola persaingan stabil dari lapisan kedua belum terbentuk, dan pola pasar operasional diperkirakan akan lebih lanjut diubah.
Tren Pengembangan Jenis Bahan Bakar
Jenis bahan bakar
Penjualan range-extended meningkat secara signifikan, dengan peningkatan 4,2% secara tahunan
Meskipun BEV telah mempertahankan posisi dominannya, pangsa pasarnya telah menurun selama dua tahun berturut-turut. PHEV dan range-extended telah tumbuh secara stabil, dengan pertumbuhan range-extended yang signifikan. Pada tahun 2023, penjualan meningkat sebesar 172,9% secara tahunan, dan pangsa pasarnya meningkat sebesar 4,2% secara tahunan, namun jika dikecualikan Ideal, peningkatannya hanya 1,6% secara tahunan.
Jumlah produk range-extended relatif rendah, dan kecepatan peluncuran lambat. Pada tahun 2023, terdapat 23 model yang dijual (hanya 1/15 dari BEV), hanya 11 lebih banyak dari tahun sebelumnya (BEV meningkat 32 model), dan volume penjualan per kendaraan tunggal mencapai 27.300 unit, yang jauh lebih tinggi dari BEV dan PHEV, namun jika dikecualikan perusahaan mobil kepala Ideal, volume penjualan per kendaraan tunggal hanya 13.000 unit.
Dengan masuknya pemain baru, pangsa BYD dan Ideal di bidang masing-masing telah tergerus
Dibandingkan dengan PHEV dan REEV, konsentrasi pasar BEV relatif rendah, dengan TOP3 produsen menguasai 47,3%, dan hambatan persaingannya relatif lebih rendah. Bagi perusahaan mobil, peluang pasar relatif lebih besar.
Efek kepala dari PHEV dan REEV lebih signifikan. Perusahaan-perusahaan terkemuka BYD dan Ideal menduduki lebih dari 60% pasar di bidang masing-masing. Namun, dengan Geely Galaxy dan Haval mulai menunjukkan kekuatannya di pasar PHEV, pemain seperti Deep Blue, AITO, dan Leapmotor masuk ke pasar REEV, mengakibatkan pembagian pangsa pasar BYD dan Ideal.
Distribusi struktural model BEV, PHEV, dan REEV jelas berbeda
Pasar BEV: Pola persaingan mobil mikro/kompak/ukuran sedang telah mulai terbentuk. Pangsa mobil mikro-kecil telah menyusut dalam dua tahun terakhir, pangsa mobil kompak relatif kuat, dan pangsa mobil ukuran sedang telah tumbuh secara stabil.
Pasar PHEV: Mobil kompak mendominasi pasar, dengan pangsa lebih dari 50%. Setelah dua tahun penurunan, pangsa mobil ukuran sedang dan di atasnya mulai naik pada tahun 2023, namun belum kembali ke puncaknya.
Pasar REEV: Mobil ukuran sedang dan besar dan di atasnya menduduki posisi utama, dengan pangsa lebih dari 70%, namun dalam beberapa tahun terakhir, mobil ukuran sedang mulai muncul dan diharapkan akan mengubah distribusi struktur pasar.
Tren Pengembangan Segmen Pasar
Segment pasar
Sedan dan SUV "membagi dunia", MPV mulai menunjukkan kekuatannya, dan tingkat penetrasi meningkat secara signifikan
Dalam tiga tahun terakhir, pangsa sedan terus menurun, dari 72,7% pada tahun 2020 menjadi 50,4% pada tahun 2023. Setelah bertahun-tahun pengembangan, pangsa SUV terus meningkat. Lanskap persaingan saat ini dari sedan dan SUV "membagi dunia" telah mulai terbentuk.
Dibandingkan dengan sedan dan SUV, kemajuan kendaraan listrik MPV relatif lambat, dan tingkat penetrasi jauh lebih rendah dari kedua jenis tersebut. Namun, pada tahun 2023, MPV mulai menunjukkan kekuatannya, dan tingkat penetrasi kendaraan listrik baru meningkat secara signifikan menjadi 23,4%, dengan peningkatan 12% secara tahunan.
Peluncuran model yang intensif menyuntikkan vitalitas ke pertumbuhan berkelanjutan SUV
Jumlah produk SUV yang diluncurkan telah melebihi jumlah sedan selama dua tahun berturut-turut, namun volume penjualan per seri mobil masih lebih rendah dari sedan. Dapat dilihat bahwa peluncuran model yang intensif telah menyuntikkan vitalitas ke pertumbuhan penjualan mereka yang berkelanjutan;
Produsen utama terus mengoptimalkan struktur produk mereka, mengurangi ketergantungan pada model tunggal, dan secara efektif mengurangi risiko operasional. Perusahaan mobil seperti Aion, Geely, Great Wall, Weilai, dan Xiaopeng terus memperkaya matriks produk mereka, dan masalah "struktur produk yang tidak seimbang" telah diperbaiki sampai batas tertentu.
Pasar MPV jelas berada di segmen high-end, dengan kisaran harga 350.000-500.000 menyumbang lebih dari 60%
Distribusi segmen harga sedan menunjukkan fitur "2:4:2". Pasar di bawah 50.000 secara perlahan menyusut, dengan tingkat penetrasi energi baru 100%, dan secara keseluruhan mencapai elektrifikasi; pangsa 100.000-200.000 terus meningkat, namun tingkat penetrasi energi baru 26,7%, yang lebih rendah dari rata-rata industri (33,8%). Sebagai segmen penting pasar rumah tangga, potensi pasar ini perlu lebih dijelajahi.
Di pasar SUV, 100.000-200.000 dan 200.000-350.000 menyumbang lebih dari 80%, namun kesenjangan tingkat penetrasi energi baru jelas, dengan 100.000-200.000 hanya 29,8%, sementara 200.000-350.000 mencapai 40,3%.
Pasar MPV jelas berada di segmen high-end, dengan kisaran harga 350.000-500.000 menyumbang lebih dari 65%, terutama karena lonjakan penjualan Denza D9 DM-i, Dreamer PHEV, Trumpchi E9, dll.
Tren peningkatan konsumsi sangat jelas, dan pangsa mobil berukuran sedang dan di atasnya terus tumbuh
Meskipun mobil kompak mendominasi posisi utama di pasar energi baru, tingkat penetrasi jelas rendah. Kisaran harga jual utama mobil kompak adalah 100.000-150.000. Di bidang ini, produk kendaraan energi baru kurang (mobil bahan bakar dijual 170+, kendaraan energi baru 45+). Saat ini, hanya model populer seperti Qin, Song, dan AION S yang dapat bersaing dengan mobil bahan bakar.
Saat pasar mendekati kejenuhan, pasar kecil telah menyusut dalam dua tahun terakhir, menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar yang beragam; pada saat yang sama, pangsa pasar berukuran sedang dan di atasnya terus meningkat, dan tren peningkatan konsumsi sangat jelas. Pada periode berikutnya, dengan masuknya pemain berkualitas tinggi seperti Huawei dan Xiaomi, pasar ini diharapkan akan mempercepat ekspansi.
Mobil mini telah secara keseluruhan menyelesaikan penetrasi listrik murni, sementara mobil kompak dan SUV lebih rendah dari rata-rata industri
Mobil mini secara keseluruhan telah menyelesaikan penetrasi listrik murni, namun karena pasar sudah jenuh, penjualan telah turun tajam; dengan bantuan model-model populer, penjualan mobil kecil telah meningkat secara signifikan, dan tingkat penetrasi hanya kalah dari mobil mini;
Sejak mencapai puncaknya pada tahun 2019, pangsa pasar mobil kompak telah menurun dari tahun ke tahun, dan penjualan telah kembali terlampaui oleh SUV kompak, namun tingkat penetrasi lebih rendah dari rata-rata industri;
Tingkat penetrasi energi baru di SUV medium dan besar serta MPV medium dan besar telah meningkat secara signifikan, di mana tingkat penetrasi SUV besar telah mencapai 70%. Saat ini, banyak perusahaan otomotif menggunakan energi baru sebagai terobosan untuk meningkatkan merek dan mempercepat peluncuran pasar produk medium dan besar dan di atasnya.
Pasar berukuran sedang dan besar dan di atasnya didominasi oleh PHEV dan REEV, dan kekurangan kendaraan listrik murni yang meledak
Efek kepala pasar mikro-kecil sangat signifikan, dengan pangsa seri TOP10 melebihi 80%. Penjualan Hongguang MINI EV disalip oleh Dolphin, turun 42,3% secara tahunan;
BYD masih mendominasi separuh pasar mobil kompak, dan AION S dan AION Y tampil baik, dengan peningkatan pangsa 3,5% dan 3,0% secara tahunan;
Konsentrasi pasar berukuran sedang dan besar dan di atasnya relatif tersebar. Pemain utama saat ini adalah BYD dan merek daya baru (merek mewah telah keluar dari daftar), dan mereka terutama adalah kendaraan hibrida plug-in dan jarak tempuh listrik, kurangnya kendaraan listrik murni yang meledak. Ideal menduduki lebih dari 20% pasar dengan 3 model, dan pangsa BYD Han turun 9,2% secara tahunan.
Tren Pengembangan Merek Produsen
Produsen independen memiliki keunggulan mutlak, dan pangsa produsen patungan "stagnan"
Dengan bantuan dua jalur inti "elektrifikasi dan kecerdasan", merek independen telah mencapai keunggulan dalam persaingan pasar dan saat ini memiliki keunggulan mutlak. Dalam dua tahun terakhir, pangsa pasar telah stabil sekitar 80%, sementara produsen patungan stagnan.
Di sisi lain, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam tingkat penetrasi energi baru antara produsen independen dan patungan. Pada tahun 2023, tingkat penetrasi energi baru produsen independen akan mencapai hampir 60%, yang jauh lebih tinggi dari rata-rata industri, sementara produsen patungan berjuang di jalan transformasi energi baru, dengan tingkat penetrasi hanya 6,2%.
Tren pengembangan merek produsen bersama di China tertinggal, dan daya saing produk mereka tidak sebaik merek independen
Dibandingkan dengan merek independen, penataan produk merek produsen patungan di China (jumlah produk yang diluncurkan relatif sedikit dan lambat) telah mencegah mereka untuk melanjutkan posisi dominan mereka di pasar tradisional di jalur baru.
Setelah bertahun-tahun mengalami transformasi sulit, daya saing produk merek independen telah meningkat secara signifikan. Dari analisis "penjualan tunggal kendaraan", kesenjangan antara keduanya secara bertahap melebar, dan penjualan produsen independen telah meningkat menjadi 18.000 unit, tiga kali lipat dari produsen patungan.
Efek kepala industri sangat signifikan, dan pola persaingan pasar "satu super dan banyak kuat" telah terbentuk secara awal
Efek kepala pasar kendaraan energi baru sangat signifikan. TOP3 perusahaan otomotif BYD, Tesla, dan Wuling menyumbang hampir 5% pasar, dan pola persaingan pasar "satu super dan banyak kuat" telah terbentuk secara awal.
Geely dan Great Wall mulai menunjukkan kekuatan mereka di jalur energi baru, dan tingkat penetrasi mereka meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun; Ideal menjadi yang pertama dalam menembus pengepungan di antara merek daya baru, dan pangsa mereka meningkat 2,6% secara tahunan.
Kekurangan dukungan dari model populer menyebabkan kegagalan Wuling di pasar mikro-kecil, dengan pertumbuhan penjualan tahunan hanya 1%, yang terendah di antara 10 produsen teratas, dan penurunan pangsa tahunan sebesar 2,3%.
Tren Pengembangan Pasar Regional
Mengacu pada pasar kendaraan bahan bakar tradisional, proporsi kota 4-5 tier relatif rendah, dan potensi pasar perlu digali
Pasar kendaraan energi baru secara perlahan telah merambah dari kota 1-2 ke kota 3-5. Pada tahun 2023, pangsa pasarnya meningkat menjadi 44,5%, namun mengacu pada pasar kendaraan bahan bakar tradisional (52,3%), proporsi ini relatif rendah, terutama di kota 4-5 tier. Dapat dilihat bahwa kota-kota tier rendah masih memiliki ruang pengembangan yang besar.
Mengambil "tren tingkat penetrasi energi baru nasional" sebagai garis referensi, tren kota-kota di semua tingkatan mengikuti pasar nasional, tetapi tingkat penetrasi energi baru berbeda. Tingkat penetrasi energi baru kota-kota tingkat 1-2 memimpin negara, dan kota-kota 3-5
tertinggal, terutama tingkat penetrasi kota energi baru 4-5 kurang dari 30%.
Konsentrasi perkotaan terus menurun, dan kendaraan energi baru semakin populer di seluruh negeri
Dibandingkan dengan kota-kota tingkat 1-2, pasar kendaraan energi baru di kota-kota tingkat 3-5 menunjukkan karakteristik "konsentrasi rendah, banyak kota, dan penjualan rendah di satu kota". Sulit bagi satu toko merek 4S untuk menghasilkan keuntungan dan bertahan secara independen, dan sulit untuk menurunkan saluran jaringan. Pada tahun 2023, volume penjualan kota-kota tingkat 1-2 akan mencapai 115.000 unit, sementara kota-kota tingkat 3-5 akan sekitar 10.000 unit. Dapat dilihat bahwa dilema saluran industri tingkat yang lebih rendah belum teratasi.
Di sisi lain, pangsa penjualan 10 kota teratas dari semua tingkatan menunjukkan tren penurunan, konsentrasi perkotaan terus menurun, dan kendaraan energi baru mulai dipromosikan dan dipopulerkan di seluruh negeri.
Pangsa menengah dan di atas di kota-kota tingkat 1-2 melebihi 50%, yang jauh lebih tinggi daripada di kota-kota tingkat 3-5
Dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perkembangan ekonomi perkotaan, konsumen di kota-kota dari semua tingkatan memiliki perbedaan yang jelas dalam preferensi mereka terhadap model kendaraan, dan preferensi permintaan perkotaan menunjukkan korelasi positif tertentu dengan perkembangan ekonomi. Jarak tempuh harian di kota-kota tingkat 1-2 relatif jauh, dan terdapat banyak konsumen "kelas menengah". Pangsa menengah dan di atas "modis, nyaman, dan cerdas" melebihi 50%, yang lebih tinggi daripada di kota-kota tingkat 3-5.
Belakangan ini, dengan meningkatnya konsumsi, mobil berukuran mikro tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Pangsa mereka di kota-kota tingkat 3-5 terus menurun, dan permintaan pasar terus menembus ke model kompak dan di atas.
Merek-merek kekuatan baru lebih populer di kota-kota tingkat 1-2, dan merek tradisional di kota-kota rendah memiliki lebih banyak keunggulan
BYD, dengan keunggulan seperti "penataan produk dan cakupan saluran", akan bersinar di pasar di semua tingkatan pada tahun 2023, terutama di kota-kota tingkat 4-5, di mana pangsa nya melebihi 40%. Wuling memiliki keunggulan pasar yang jelas di kota-kota tingkat 3-5, tetapi dengan menyusutnya pasar mikro dan peluncuran produk pesaing di pasar ini, posisi pasar nya terus diuji.
Saluran penjualan Tesla dan kekuatan pembuat mobil baru (kelompok pertama) terutama tersebar di kota-kota tingkat 1-2. Tone merek mereka yang "nyaman, cerdas, dan modis" lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna kelas menengah di kota-kota tingkat 1-2, sehingga merek-merek ini lebih populer di kota-kota tingkat 1-2.
Wilayah
Setelah beberapa tahun mengalami penurunan, pangsa Utara mulai pulih pada tahun 2023, tidak jauh berbeda dari Tengah
Cina Timur adalah area penjualan utama untuk kendaraan energi baru, mencapai sekitar 40%, dan pangsa Cina Selatan telah turun dari 25,7% pada tahun 2019 menjadi 16,7% pada tahun 2023, yang telah turun selama empat tahun berturut-turut; setelah beberapa tahun mengalami penurunan, pangsa Utara mulai pulih menjadi 12,2% pada tahun 2023, tidak jauh berbeda dari Cina Tengah.
Dalam hal popularitas energi baru, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, geografi, dan suhu, terdapat perbedaan yang jelas di antara wilayah-wilayah di seluruh negeri: tingkat penetrasi energi baru di Cina Timur dan Cina Selatan jauh lebih tinggi daripada di wilayah lain, sementara tingkat penetrasi energi baru di wilayah barat dan Cina Timur Laut tidak tinggi, dengan tingkat penetrasi hanya 24,3%, yang lebih rendah dari rata-rata nasional.
Mobil berukuran mikro lebih populer di Cina Tengah, sementara Cina Timur Laut dan Barat Laut lebih memilih mobil menengah dan di atas
Struktur model kendaraan regional menunjukkan karakteristik yang berbeda, tetapi tren perubahan mengikuti pasar industri, dengan pangsa pasar mikro-kecil dan kompak menurun, dan menengah dan di atas naik tajam.
Cina Timur: Struktur model kendaraan relatif merata, dan kesenjangan antara pangsa menengah, menengah-besar dan di atas dengan pangsa mikro-kecil dan kompak semakin menyempit. Cina Selatan: Meskipun pangsa kompak telah menurun, tetap menduduki lebih dari 40% pasar. Cina Tengah: Pangsa mikro-kecil terus menurun, tetapi masih menduduki lebih dari 30%, yang jauh lebih tinggi dari wilayah lain. Pada saat yang sama, pangsa menengah dan di atas telah meningkat secara signifikan; Dibandingkan dengan wilayah lain, mobil menengah dan di atas lebih populer di Timur Laut dan Barat Laut, dengan pangsa pasar lebih dari 50% pada tahun 2023. : Ideal bersinar, dan pangsa masing-masing wilayah telah meningkat BYD, Wuling, Tesla, dan Ideal berada teguh di 5 besar penjualan di setiap wilayah. BYD menempati posisi pertama dalam penjualan regional, dengan pangsa lebih dari 30% di setiap wilayah, di antaranya pangsa Cina Timur dan Cina Tengah terus meningkat, sementara pangsa Timur Laut dan Barat Laut telah turun sebesar 3,5%. Ideal bersinar, dan pangsa masing-masing wilayah telah meningkat. Wuling telah kehilangan semua basis nya, di antaranya pangsa Wuling di Cina Tengah dan Timur Laut & Barat Laut telah turun sebesar 3,7%, yang lebih tinggi dari wilayah lain. Changan dan Hongqi masuk dalam 5 besar di Cina Tengah, Cina Timur Laut, dan Barat Laut masing-masing. Di antaranya, penjualan Hongqi di Cina Timur Laut dan Barat Laut hanya kalah dari BYD, dengan pangsa 8,1%.
