1.Penjualan mobil baru mendongkrak pasar bekas; 2023 melihat pertumbuhan 49,2%.
Lonjakan penjualan mobil baru telah mendorong pertumbuhan stabil penjualan mobil bekas, yang akan meningkat 49,2% dibanding tahun sebelumnya pada tahun 2023.
Dengan lonjakan penjualan mobil baru dan peningkatan ukuran industri, penjualan mobil bekas energi baru juga tumbuh stabil, terutama pada paruh kedua tahun, dengan penjualan bulanan terus mencetak rekor tertinggi baru. Pada tahun 2023, penjualan mobil bekas energi baru mencapai 531.000 unit, peningkatan 49,2% dibanding tahun sebelumnya.
Dibandingkan dengan pasar mobil baru, tingkat penetrasi energi baru di pasar mobil bekas jauh lebih rendah, hanya 3,18% pada tahun 2023, peningkatan kurang dari 1% dibanding tahun sebelumnya, dan rasio mobil baru kurang dari 8%. Potensi kendaraan energi baru perlu lebih dijelajahi.
2.BEV memimpin pasar mobil bekas dengan konsentrasi rendah.
BEV mendominasi pasar mobil bekas, namun konsentrasi pasar relatif rendah
Dari segi distribusi bahan bakar, BEV mendominasi pasar mobil bekas, dengan pangsa pasar lebih dari 80%, namun konsentrasi pasar relatif rendah. Pangsa 10 merek teratas kurang dari 6%, di antaranya juara BAIC New Energy menyumbang 12,6%, penurunan 5,7%, sementara pangsa BYD, Tesla, dan Wuling semuanya meningkat;
Namun, PHEV menyumbang kurang dari 20%, dan efek kepala industri signifikan. Pangsa 10 merek teratas mencapai 88%, di antaranya BYD menduduki hampir 40% pasar, penurunan 2,3%, sementara pangsa Toyota meningkat 3,4% dibanding tahun sebelumnya.
3.Harga BEV sejalan dengan industri, terutama pada 150-200K.
Distribusi harga BEV mirip dengan industri yang sama, terkonsentrasi di 150.000-200.000, sementara PHEV didistribusikan di 200.000-250.000
Kisaran harga mobil bekas terutama didistribusikan di 100.000-250.000, mencakup lebih dari 70%, terutama di pasar dalam negeri, namun pangsa telah turun 10%, sementara pangsa kurang dari 100.000 dan lebih dari 250.000 telah meningkat masing-masing 7,2% dan 4,5%.
Struktur harga BEV mirip dengan industri, dengan kisaran harga terkonsentrasi pada 150.000-200.000 yuan, dan PHEV pada 200.000-250.000 yuan. Namun, kisaran harga penjualan utama keduanya telah menurun, namun pangsa BEV dalam kisaran harga tinggi (250.000-350.000 yuan) telah meningkat, sementara pangsa PHEV dalam kisaran harga rendah (100.000-150.000 yuan) telah meningkat.
4.Sedan mendominasi dengan pangsa pasar lebih dari 70%.
Sedan mendominasi posisi utama, dengan pangsa pasar lebih dari 70%
Berbeda dari pola persaingan "sedan dan SUV terbagi menjadi dua bagian" di pasar mobil baru, sedan mendominasi posisi utama di pasar mobil bekas, dengan pangsa pasar lebih dari 70%, namun pangsa tersebut telah menurun, sementara pangsa SUV telah meningkat 6,2% dibanding tahun sebelumnya.
Terpengaruh oleh berkurangnya pangsa mobil mikro-kecil di pasar mobil baru, pangsa mobil mikro-kecil di pasar mobil bekas telah menurun 9,4% dibanding tahun sebelumnya, sementara pangsa mobil kompak dan sedang telah meningkat masing-masing 3,8% dan 3,6%.
5.Kendaraan energi baru sebagian besar berusia di bawah 6 tahun.
Usia kendaraan energi baru relatif rendah, dan usia kendaraan dalam 6 tahun mencapai hampir 90%
Usia kendaraan energi baru relatif rendah, terutama terkonsentrasi dalam 6 tahun, dengan pangsa pasar hampir 90%. Di antaranya, penjualan kendaraan usia 2 tahun meningkat 152,8% dibanding tahun sebelumnya, dan pangsa meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya, dengan peningkatan terbesar; dalam kondisi penjualan naik di industri, penjualan kendaraan usia 3-4 tahun mengalami penurunan berbagai tingkat dibanding tahun sebelumnya, dan pangsa turun 8,0% dan 11,4% dibanding tahun sebelumnya.
Membandingkan tingkat penetrasi kendaraan energi baru dari berbagai usia, tingkat penetrasi tersebut berkorelasi negatif dengan usia kendaraan, di antaranya tingkat penetrasi kendaraan energi baru dengan usia satu tahun adalah 33,3%, yang lebih tinggi dari usia lainnya.
6.Kendaraan yang lebih besar berusia dalam 3 tahun; yang lebih kecil bervariasi.
Usia kendaraan medium dan di atasnya terkonsentrasi dalam 3 tahun, sementara distribusi struktur mikro dan kompak relatif longgar
Membandingkan distribusi struktur usia kendaraan pada tahun 2022, distribusi usia kendaraan mikro dan kompak mengalami perubahan yang relatif besar. Pada tahun 2022, usia kedua kendaraan terutama terkonsentrasi dalam 3-5 tahun, dan distribusi struktur pada tahun 2023 lebih longgar, di antaranya rentang usia kendaraan mikro meliputi 2-6 tahun, dan rentang usia kendaraan kompak adalah 2-5 tahun, dan proporsi setiap usia relatif seimbang.
Distribusi usia kendaraan medium dan di atasnya masih dalam 3 tahun, mencapai hampir 70% pada tahun 2023, dan proporsi ini masih meningkat.
7.Penjualan mobil mini tetap tertinggi namun turun 7% dibanding tahun sebelumnya.
Meskipun penjualan mobil mini tetap berada di puncak industri, pangsa telah turun sebesar 7,0% dibanding tahun sebelumnya, penurunan terbesar
Pada tahun 2023, penjualan mobil mini tetap berada di puncak daftar, dengan pangsa pasar lebih dari 30%, namun pangsa turun 7,0% dibanding tahun sebelumnya, penurunan terbesar; tingkat penetrasi kendaraan energi baru meningkat 7,7% dibanding tahun sebelumnya menjadi 35,6%, lebih tinggi dari segmen pasar lainnya.
SUV Kompak, mobil berukuran sedang, dan SUV berukuran sedang tampil baik, dengan pangsa mereka naik sebesar 3,5%, 1,6%, dan 2,0% tahun ini, lebih tinggi dari segmen pasar lainnya.
8. Penjualan Hongguang MINI EV melonjak, melampaui BAIC EC.
Penjualan Hongguang MINI EV meningkat secara signifikan, melampaui BAIC New Energy EC
Pasar mikro-kecil: Dengan pertumbuhan pasar mobil baru, penjualan Hongguang MINIEV di pasar mobil bekas juga meningkat signifikan, dan penjualan pada tahun 2023 akan melampaui BAIC New Energy EC;
Pasar kompak: Meskipun Qin menempati peringkat pertama, pangsa pasarannya turun tajam, sementara penjualan ID4.CROZZ meningkat signifikan, dengan pangsa pasarannya naik dari 0,2% menjadi 3,4%;
Pasar menengah: Seperti di pasar mobil baru, Tesla tampil kuat di pasar mobil bekas, dengan dua mobil produksi dalam negeri menyumbang lebih dari 35%;
Menengah-besar dan di atas: Meskipun Ideal ONE telah berhenti dijual, penjualannya telah melebihi BMW Seri 5 dan menduduki peringkat teratas.
Merek-merek domestik mendominasi industri, dengan pangsa pasar sebesar 75%
Di pasar mobil bekas, merek-merek domestik mendominasi industri, dengan pangsa pasar sebesar 75%, dan pangsa merek patungan kurang dari 20%, tetapi akan meningkat sebesar 6,3% tahun ini;
Efek kepala industri sangat signifikan, dan TOP10 merek menduduki lebih dari 60% pangsa pasar industri, tetapi peringkat berubah secara signifikan, dan pola persaingan pasar belum terbentuk;
Terpengaruh oleh menyusutnya pasar mikro-kecil, pangsa BAIC New Energy, Chery New Energy, dan JAC Motors turun sebesar 4,5%, 1,7%, dan 2,4% tahun ini, yang lebih tinggi dari produsen utama lainnya.
10. Aliran mobil bekas dari kota-kota tier 1-3 ke kota-kota tier 4-5 telah melebihi aliran mobil lokal
Penjualan mobil bekas energi baru terutama terkonsentrasi di kota-kota tier 1-2, menyumbang 63,9%, sementara kota-kota tier 4-5 mengalami kenaikan sedikit sebesar 2%. Aliran keluar: mobil bekas terutama beredar di kota-kota dengan tingkat yang sama, dan proporsi aliran keluar ke tempat lain sekitar 30%, di antaranya proporsi aliran keluar dari kota-kota tier 1-2 ke kota-kota tier 3 sebesar 16,3%, proporsi aliran keluar dari kota-kota tier 3 ke kota-kota tier 1-2 sebesar 16,3%, dan proporsi aliran keluar dari kota-kota tier 4-5 ke kota-kota tier 1-2 sebesar 16,1%.
Aliran masuk: sumber mobil di kota-kota tier 1-2 terutama berasal dari sumber internal, menyumbang 88,8%; di kota-kota tier 3, hampir 40% sumbernya berasal dari kota-kota tier 1-2; di kota-kota tier 4-5, aliran mobil dari kota-kota tier 1-3 telah melebihi sumber lokal.
11. Timur Cina adalah area penjualan utama untuk mobil bekas, menyumbang lebih dari 40%, dan rasio aliran keluar relatif rendah
Penjualan mobil bekas energi baru terutama terkonsentrasi di Timur Cina, yang menyumbang lebih dari 40%, tetapi pangsa tersebut turun sebesar 1,0% tahun ini, dan rasio aliran keluar mobil bekas paling rendah;
Penjualan di Cina Selatan meningkat sebesar 70,4% tahun ini, dan pangsa pasar meningkat sebesar 2,5% tahun ini, dengan peningkatan tertinggi; pertumbuhan penjualan di Cina Utara tertinggal di belakang tingkat nasional, dan pangsa pasar turun sebesar 2,3% tahun ini, dengan penurunan terbesar;
Dibandingkan dengan wilayah lain, rasio aliran keluar di wilayah barat relatif tinggi, di antaranya rasio aliran keluar di barat laut mencapai 30%.
12. Provinsi Guangdong menempati peringkat pertama, dengan peningkatan tahunan sebesar 73,3% dan rasio aliran mobil bekas sebesar 30%
Pada tahun 2023, penjualan mobil bekas energi baru di Guangdong mencapai 75.000 unit, menempati peringkat pertama, dengan peningkatan tahunan sebesar 73,3% dan rasio aliran mobil bekas sebesar 30%; Zhejiang dan Shandong mengikuti dengan erat, tetapi tingkat pertumbuhan penjualan tahunan lebih rendah dari Guangdong, dan rasio aliran mobil bekas kurang dari 20%.
Dalam kasus peningkatan penjualan mobil bekas energi baru secara nasional, penjualan di Jiangxi turun sebesar 7,3% tahun ini, satu-satunya provinsi dengan pertumbuhan negatif.
13. Rasio aliran keluar mobil bekas di Beijing hampir mencapai 70%, lebih tinggi dari kota lainnya
Pada tahun 2023, volume penjualan mobil bekas energi baru di Shanghai akan hampir mencapai 40.000 unit, menempati peringkat pertama, dengan pertumbuhan penjualan tahunan sebesar 65,6%. Tingkat aliran keluar mobil bekas akan melebihi 40%, dan tiga kota teratas adalah Suzhou, Zaozhuang, dan Hangzhou.
Aliran keluar mobil bekas energi baru ke tempat lain di Beijing, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen, dan Qingdao telah melampaui aliran keluar dari kota-kota lokal, di antaranya rasio aliran keluar di Beijing hampir mencapai 70%, dan tiga kota teratas adalah Tangshan, Langfang, dan Tianjin.
Liuzhou adalah satu-satunya kota tier 3 dalam daftar TOP10, dengan tingkat penetrasi energi baru sebesar 19,5% dan rasio mobil baru sebesar 29,8%, yang jauh lebih tinggi dari kota lainnya.
