1. Les ventes de voitures neuves stimulent le marché de l'occasion; une croissance de 49,2% en 2023.
La montée en flèche des ventes de voitures neuves a entraîné une croissance régulière des ventes de voitures d'occasion, qui augmenteront de 49,2% en 2023 par rapport à l'année précédente.
Avec la montée en flèche des ventes de voitures neuves et l'augmentation de la taille de l'industrie, les ventes de voitures d'occasion à énergie nouvelle ont également augmenté de manière constante, en particulier au second semestre de l'année, avec des ventes mensuelles continuant à atteindre de nouveaux sommets. En 2023, les ventes de voitures d'occasion à énergie nouvelle ont atteint 531 000 unités, en hausse de 49,2% par rapport à l'année précédente.
Comparé au marché des voitures neuves, le taux de pénétration des nouvelles énergies sur le marché des voitures d'occasion est significativement plus bas, atteignant seulement 3,18% en 2023, avec une augmentation annuelle de moins de 1%, et le ratio de voitures neuves est inférieur à 8%. Le potentiel des véhicules à nouvelles énergies doit être davantage exploré.
2. Les VE dominent le marché de l'occasion avec une faible concentration.
Les VE occupent la position dominante sur le marché des voitures d'occasion, mais la concentration du marché est relativement faible.
De la perspective de la répartition des carburants, les VE occupent la position dominante sur le marché des voitures d'occasion, avec une part de marché de plus de 80%, mais la concentration du marché est relativement faible. La part des 10 premières marques est inférieure à 6%, dont le champion BAIC New Energy représente 12,6%, en baisse de 5,7%, tandis que les parts de BYD, Tesla et Wuling augmentent toutes;
Cependant, les PHEV représentent moins de 20%, et l'effet de tête de l'industrie est significatif. La part des 10 premières marques atteint 88%, dont BYD occupe près de 40% du marché, en baisse de 2,3%, tandis que la part de Toyota a augmenté de 3,4% par rapport à l'année précédente.
3. Les prix des VE s'alignent sur l'industrie, principalement entre 150 et 200K.
La répartition des prix des VE est similaire à celle de l'industrie, concentrée entre 150 000 et 200 000, tandis que les PHEV sont distribués entre 200 000 et 250 000.
La gamme de prix des voitures d'occasion est principalement répartie entre 100 000 et 250 000, représentant plus de 70%, principalement sur le marché intérieur, mais la part a baissé de 10%, tandis que la part de moins de 100 000 et plus de 250 000 a augmenté de 7,2% et 4,5% respectivement.
La structure des prix des VE est similaire à celle de l'industrie, avec une fourchette de prix concentrée entre 150 000 et 200 000 yuans, et les PHEV entre 200 000 et 250 000 yuans. Cependant, la principale fourchette de prix de chacun a diminué, mais la part des VE dans la fourchette de prix élevée (250 000-350 000 yuans) a augmenté, tandis que la part des PHEV dans la fourchette de prix basse (100 000-150 000 yuans) a augmenté.
4. Les berlines dominent avec plus de 70% de part de marché.
Les berlines occupent la position dominante, avec une part de marché de plus de 70%.
Différent du schéma de concurrence "berlines et SUV divisés en deux parties" sur le marché des voitures neuves, les berlines occupent la position dominante sur le marché des voitures d'occasion, avec une part de marché de plus de 70%, mais la part a diminué, tandis que la part des SUV a augmenté de 6,2% par rapport à l'année précédente.
Impacté par la diminution de la part de marché des micro-voitures et des petites voitures sur le marché des voitures neuves, la part de marché des micro-voitures et des petites voitures sur le marché des voitures d'occasion a diminué de 9,4% par rapport à l'année précédente, tandis que la part de marché des voitures compactes et des voitures de taille moyenne a augmenté de 3,8% et 3,6% respectivement.
5. Les véhicules à nouvelles énergies sont principalement âgés de moins de 6 ans.
L'âge des véhicules à nouvelles énergies est relativement bas, et l'âge des véhicules de moins de 6 ans représente près de 90%.
L'âge des véhicules à nouvelles énergies est relativement bas, principalement concentré dans les 6 premières années, avec une part de marché de près de 90%. Parmi eux, les ventes de véhicules âgés de 2 ans ont augmenté de 152,8% par rapport à l'année précédente, et la part a augmenté de 10% par rapport à l'année précédente, avec la plus forte augmentation; dans le contexte de ventes en hausse dans l'industrie, les ventes de véhicules âgés de 3 à 4 ans ont subi des baisses de différents degrés par rapport à l'année précédente, et la part a diminué de 8,0% et 11,4% respectivement par rapport à l'année précédente.
Comparant le taux de pénétration des véhicules à nouvelles énergies de différents âges, son taux de pénétration est négativement corrélé à l'âge du véhicule, parmi lesquels le taux de pénétration des véhicules à nouvelles énergies âgés d'un an est de 33,3%, ce qui est plus élevé que pour les autres âges.
6. Les véhicules plus grands ont moins de 3 ans; les plus petits varient.
L'âge des véhicules de taille moyenne et supérieure est concentré dans les 3 premières années, tandis que la distribution de la structure des micro et des voitures compactes est relativement lâche.
Comparant la distribution de la structure d'âge des véhicules en 2022, la distribution d'âge des micro-voitures et des voitures compactes a changé relativement fortement. En 2022, l'âge des deux véhicules est principalement concentré entre 3 et 5 ans, et la distribution de la structure en 2023 est plus lâche, parmi lesquels la plage d'âge des micro-voitures s'étend de 2 à 6 ans, et la plage d'âge des voitures compactes est de 2 à 5 ans, et la proportion de chaque âge est relativement équilibrée.
La distribution d'âge des véhicules de taille moyenne et supérieure est toujours dans les 3 premières années, représentant près de 70% en 2023, et cette proportion est en augmentation.
7. Les ventes de mini-voitures restent en tête mais chutent de 7% par rapport à l'année précédente.
Bien que les ventes de mini-voitures restent en tête de l'industrie, la part a chuté de 7,0% par rapport à l'année précédente, la plus forte baisse.
En 2023, les ventes de mini-voitures sont restées en tête de liste, avec une part de marché de plus de 30%, mais la part a chuté de 7,0% par rapport à l'année précédente, la plus forte baisse; le taux de pénétration des véhicules à nouvelles énergies a augmenté de 7,7% par rapport à l'année précédente pour atteindre 35,6%, plus élevé que pour les autres segments de marché.
Marché des SUV compacts, des voitures de taille moyenne et des SUV de taille moyenne : leurs parts ont bien performé, avec des augmentations de 3,5%, 1,6% et 2,0% d'une année sur l'autre, plus élevées que pour les autres segments de marché.
8. Les ventes de Hongguang MINI EV explosent, dépassant BAIC EC.
Les ventes de Hongguang MINI EV ont augmenté de manière significative, dépassant BAIC New Energy EC
Marché des micro-voitures : Avec la croissance du marché des voitures neuves, les ventes de Hongguang MINI EV sur le marché des voitures d'occasion ont également augmenté de manière significative, et les ventes en 2023 dépasseront celles de BAIC New Energy EC;
Marché compact : Bien que la Qin soit en tête, sa part a fortement baissé, tandis que les ventes de ID4.CROZZ ont augmenté de manière significative, sa part passant de 0,2% à 3,4%;
Marché des voitures de taille moyenne : Tout comme sur le marché des voitures neuves, Tesla a bien performé sur le marché des voitures d'occasion, avec deux voitures produites localement représentant plus de 35%;
Moyennes et grandes : Bien que l'Idéal ONE ait cessé de vendre, ses ventes ont dépassé celles de la BMW Série 5 et se sont classées en tête.
9.Les marques nationales occupent le marché, avec une part de marché de 75%
Sur le marché des voitures d'occasion, les marques nationales occupent le marché, avec une part de marché de 75%, et la part des marques en coentreprise est inférieure à 20%, mais elle augmentera de 6,3% d'une année sur l'autre en 2023;
L'effet de tête de l'industrie est significatif, et les 10 premières marques occupent plus de 60% du marché de l'industrie, mais le classement change beaucoup, et le schéma de la concurrence sur le marché n'est pas encore formé;
Impacté par le rétrécissement du marché des micro-voitures, les parts de marché de BAIC New Energy, Chery New Energy et JAC Motors ont chuté de 4,5%, 1,7% et 2,4% d'une année sur l'autre, ce qui est plus élevé que pour les autres fabricants principaux.
10. Le flux de voitures d'occasion des villes de 1-3ème tier vers les villes de 4-5ème tier a dépassé le flux de voitures locales
Les ventes de voitures d'occasion à énergie nouvelle sont principalement concentrées dans les villes de 1-2ème tier, représentant 63,9%, tandis que les villes de 4-5ème tier ont légèrement augmenté de 2%. Sortie : les voitures d'occasion sont principalement circulées dans des villes du même niveau, et la proportion de sortie vers d'autres endroits est d'environ 30%, parmi lesquels la proportion de sortie des villes de 1-2ème tier vers les villes de 3ème tier est de 16,3%, la proportion de sortie des villes de 3ème tier vers les villes de 1-2ème tier est de 16,3%, et la proportion de sortie des villes de 4-5ème tier vers les villes de 1-2ème tier est de 16,1%.
Entrée : la source des voitures dans les villes de 1-2ème tier provient principalement de sources internes, représentant 88,8%; dans les villes de 3ème tier, près de 40% des sources proviennent des villes de 1-2ème tier; dans les villes de 4-5ème tier, l'entrée de voitures des villes de 1-3ème tier a dépassé les sources locales.
11. L'Est de la Chine est la principale zone de vente de voitures d'occasion, représentant plus de 40%, et le taux de sortie est relativement faible
Les ventes de voitures d'occasion à énergie nouvelle sont principalement concentrées dans l'Est de la Chine, représentant plus de 40%, mais la part a baissé de 1,0% d'une année sur l'autre, et le taux de sortie des voitures d'occasion est le plus bas;
Les ventes dans le Sud de la Chine ont augmenté de 70,4% d'une année sur l'autre, et la part a augmenté de 2,5% d'une année sur l'autre, avec la plus forte augmentation; le taux de croissance des ventes dans le Nord de la Chine a été inférieur au niveau national, et la part a baissé de 2,3% d'une année sur l'autre, avec la plus forte baisse;
Comparé à d'autres régions, le taux de sortie dans la région ouest est relativement élevé, parmi lesquels le taux de sortie dans le nord-ouest est aussi élevé que 30%.
12. La province de Guangdong se classe en tête, avec une augmentation de 73,3% d'une année sur l'autre et un taux de sortie de voitures d'occasion de 30%
En 2023, les ventes de voitures d'occasion à énergie nouvelle de Guangdong étaient de 75 000 unités, se classant en tête, avec une augmentation de 73,3% d'une année sur l'autre et un taux de sortie de voitures d'occasion de 30%; Zhejiang et Shandong suivaient de près, mais le taux de croissance des ventes d'une année sur l'autre était inférieur à celui de Guangdong, et le taux de sortie de voitures d'occasion était inférieur à 20%.
En 2023, les ventes de voitures d'occasion à énergie nouvelle à Jiangxi ont baissé de 7,3% d'une année sur l'autre, la seule province avec une croissance négative.
13. Le taux de sortie des voitures d'occasion à Beijing est proche de 70%, plus élevé que dans d'autres villes
En 2023, le volume des ventes de voitures d'occasion à énergie nouvelle à Shanghai sera de près de 40 000 unités, se classant en tête, avec une croissance des ventes d'une année sur l'autre de 65,6%. Le taux de sortie des voitures d'occasion dépassera 40%, et les trois premières villes sont Suzhou, Zaozhuang et Hangzhou.
Le taux de sortie des voitures d'occasion à énergie nouvelle vers d'autres endroits à Beijing, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen et Qingdao a dépassé celui des villes locales, parmi lesquels le taux de sortie à Beijing est proche de 70%, et les trois premières villes sont Tangshan, Langfang et Tianjin.
Liuzhou est la seule ville de troisième tier dans la liste des 10 premières, avec un taux de pénétration des nouvelles énergies de 19,5% et un taux de voitures neuves de 29,8%, ce qui est nettement plus élevé que dans les autres villes.
