1. Ventes de voitures neuves : Les ventes de véhicules à énergie nouvelle ont atteint un nouveau record en 2023, et le taux de pénétration a augmenté à 33,8%
- Les ventes de véhicules à énergie nouvelle ont atteint un nouveau record, et le taux de pénétration sur le marché a augmenté de manière constante pour atteindre 33,8% en 2023, dépassant largement l'objectif de 20% des ventes de véhicules à énergie nouvelle en 2025 dans le "Plan de développement de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle (2021-2035)" publié par le Conseil d'État.
- Le marché opérationnel a essentiellement réalisé l'électrification, avec des véhicules à énergie nouvelle représentant près de 90%, et l'effet de tête est significatif. Aion et BYD occupent la moitié de l'industrie.
- Les VÉ occupent toujours le marché de l'énergie nouvelle, mais la concentration du marché est relativement faible, les trois premières entreprises automobiles représentant 47,3%; les parts de marché des VHR et des REEV ont régulièrement augmenté de 22,1% en 2019 à 32,4% en 2023, et l'effet de tête est plus significatif. BYD et Ideal occupent plus de 60% du marché dans leurs domaines respectifs.
- Après des années de développement, le paysage concurrentiel des berlines et des VUS "divisant le monde" a été initialement formé. En même temps, les monospaces ont commencé à faire valoir leur force. En 2023, le taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle a augmenté de manière significative à 23,4%, soit une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente.
- Les marques nationales montent collectivement en gamme. BYD, GAC Aion et Geely ont tous enregistré une croissance positive de leur part de marché. Ideal a pris la tête des marques émergentes, et un paysage de concurrence sur le marché de "un super et plusieurs forts" dirigé par BYD a été initialement formé.
- La vitesse à laquelle les véhicules à énergie nouvelle pénètrent dans les villes de moindre importance s'est accélérée. En 2023, la proportion de villes de niveau 3 à 5 a augmenté à 44,5%. Cependant, en se référant à la proportion de villes de niveau 3 à 5 sur le marché des véhicules à carburant traditionnel (52,3%), cette proportion est relativement faible, en particulier dans les villes de niveau 4 à 5. On peut voir que les villes de moindre importance ont encore un grand potentiel de développement.
- Impacté par des facteurs économiques, climatiques et géographiques, le taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle a montré une caractéristique de diminution du sud au nord. Le taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle dans les provinces du Zhejiang, de Shanghai, du Guangxi et de Hainan a dépassé 40%, tandis que les provinces du nord-ouest et du nord-est sont inférieures à 25%.
2. Les nouvelles marques de puissance érodent de plus en plus la part de marché des constructeurs automobiles de luxe traditionnels.
- Les nouvelles marques de puissance continuent d'éroder la part de marché des entreprises automobiles traditionnelles. Dans le segment de prix principal (300 000-500 000 yuans), la part des entreprises automobiles traditionnelles est passée de 92,9% en 2020 à 70,4% en 2023. Le marché a perdu du terrain, tandis que la part des nouvelles marques de puissance a augmenté d'année en année; mais dans le segment de marché de 500 000 à 1 million, les entreprises automobiles traditionnelles conservent toujours une position de monopole, occupant plus de 90% du marché.
- Face à la concurrence de plus en plus féroce sur le marché principal, les nouvelles forces accéléreront inévitablement la mise en place et le lancement de produits, s'étendront au marché au-dessus de 500 000, et la guerre des prix s'intensifiera. Il est prévu que les nouvelles forces pourraient apporter une nouvelle vague d'impact aux entreprises automobiles traditionnelles.
- Confrontées au dilemme d'une baisse continue de la part de marché, les entreprises automobiles traditionnelles espèrent maintenir le marché haut de gamme grâce à une "stratégie de prix", mais l'effet est minime. Par exemple, le taux de remise de BMW Brilliance et Lexus a augmenté d'environ 6% d'une année sur l'autre. En même temps, les nouvelles marques de puissance adoptent la stratégie de concurrence par décalage de "haute configuration au même prix", ce qui a formé une attaque de réduction dimensionnelle sur les entreprises automobiles traditionnelles.
3. L'augmentation des ventes de voitures neuves stimule la croissance du marché des voitures d'occasion à énergie nouvelle.
- Avec la hausse des ventes de voitures neuves et l'augmentation de la taille de l'industrie, les ventes de voitures d'occasion à énergie nouvelle ont également augmenté de manière constante. En 2023, les ventes de voitures d'occasion à énergie nouvelle atteindront 531 000 unités, soit une augmentation de 49,2% par rapport à l'année précédente, mais le taux de pénétration des nouvelles énergies n'est que de 3,18%.
- Les VÉ occupent le marché de l'occasion, avec une part de marché de plus de 80%, mais la concentration du marché est faible, et la part des 10 premières marques est inférieure à 60%; la part de marché des VHR est inférieure à 20%, mais l'effet de tête est significatif, et la part des 10 premières marques est de 88%, dont BYD occupe près de 40% du marché.
- Les voitures d'occasion sont principalement destinées au marché des ménages, et la fourchette de prix est principalement comprise entre 100 000 et 250 000, représentant plus de 70%, et moins de 100 000 et plus de 250 000 moins de 30%; l'âge de la voiture est relativement bas, et l'âge de la voiture dans les 6 ans représente près de 90%.
- La source des voitures dans les villes de niveau 1 à 2 provient principalement de sources internes, représentant 88,8%; dans les villes de niveau 3, près de 40% des sources proviennent des villes de niveau 1 à 2; dans les villes de niveau 4 à 5, l'afflux de voitures en provenance des villes de niveau 1 à 3 a dépassé les sources locales.
4. Les remises sur les véhicules à énergie nouvelle augmentent en 2023, entraînant une baisse des prix.
- Avec la baisse du prix des matières premières des batteries de puissance, la réduction des coûts de fabrication des véhicules et le ralentissement du taux de croissance des véhicules à nouvelles énergies, le taux de remise des véhicules à nouvelles énergies en 2023 a montré une tendance à la hausse continue, et le prix a également baissé en conséquence.
- Pour saisir le marché, la guerre des prix entre les constructeurs automobiles fait rage, et l'industrie est sérieusement involutive. Par exemple, le taux de remise de Dongfeng Nissan, FAW-Volkswagen et SAIC Volkswagen a augmenté de plus de 10 % en glissement annuel, et le taux de remise de Brilliance BMW a augmenté de 11,6 % à 23,9 %, mais l'effet a été minimal, et le volume des ventes sur le marché était toujours inférieur à celui des marques indépendantes. On peut voir que la compétitivité des produits des marques en coentreprise est encore insuffisante.
5. Les valeurs des voitures d'occasion à nouvelles énergies s'alignent sur les prix des voitures neuves, et sont amenées à baisser.
- Les voitures d'occasion suivent de près le prix du marché des voitures neuves, et le taux de rétention de la valeur des véhicules à nouvelles énergies continuera de baisser en 2023, et il sera inférieur à la même période en 2022.
- Les marques en coentreprise n'ont pas réussi à maintenir leurs avantages dans la voie traditionnelle de l'énergie. Le taux de rétention de la valeur des véhicules à nouvelles énergies est inférieur à celui des marques indépendantes. En 2023, le taux de rétention de la valeur des marques des fabricants principaux dans les 3 premières années est inférieur à 70 %. Par exemple, le taux de rétention global de Dongfeng Nissan et SAIC General Buick est inférieur à 50 %.
6. Les ventes de véhicules à nouvelles énergies reviennent au modèle 4S traditionnel pour la fonction.
- Avec la croissance explosive des ventes sur le marché des nouvelles énergies, les constructeurs automobiles élargissent activement leurs réseaux de distribution pour répondre aux besoins du développement du marché. Dans la phase initiale du développement des nouvelles énergies, les grands centres commerciaux à forte fréquentation sont plus propices à améliorer l'exposition et l'influence de la marque et à attirer davantage de clients potentiels. Cependant, à mesure que le volume des véhicules à nouvelles énergies augmente et que l'industrie commence à prendre forme, les lacunes fonctionnelles des supermarchés commencent à apparaître, comme l'incapacité à fournir des services complets tels que les réparations, l'entretien, le remplacement de batterie et la recharge pour répondre aux besoins diversifiés du marché. Le modèle de canal des nouvelles énergies revient au modèle 4S.
- Le modèle 4S occupe toujours une position dominante parmi les marques traditionnelles. Après avoir connu une baisse continue de la proportion en 2022, cette proportion a commencé à augmenter en 2023.
- Après le troisième trimestre, le nombre a de nouveau dépassé le montant total des 2S et des supermarchés ; les nouvelles marques de puissance sont principalement des modèles de supermarché, représentant près de 60 %, mais la part des 4S augmente également de manière constante.
7. Les batteries au phosphate de fer lithium dépassent le lithium ternaire en capacité installée.
- Grâce à la croissance rapide des ventes de véhicules de tourisme à nouvelles énergies, la capacité installée des batteries de puissance est passée de 34,1 GWh en 2019 à 322,9 GWh en 2023, soit une augmentation de près de 9 fois.
- Avec des avantages tels que le coût et la sécurité, la capacité installée des batteries au phosphate de fer lithium a dépassé celle du lithium ternaire pour la deuxième année consécutive, avec une part de marché de 61,8 % en 2023, et elle a fleuri sur les marchés micro, compact et de taille moyenne, avec une augmentation de 20,9 %, 18,5 % et 1,6 % en glissement annuel, tandis que sur les marchés de taille moyenne et grande et au-dessus, le lithium ternaire occupe toujours la majorité, avec une part de marché de 74,1 %.
- L'effet tête de l'industrie des batteries est significatif, avec une part de marché des 3 premiers fabricants dépassant 70 %. Avec la croissance des ventes de véhicules BYD, sa part continue d'augmenter, avec une augmentation de 2,6 % en glissement annuel en 2023. La part de marché de CATL continue de diminuer, avec une baisse de 1,4 % en glissement annuel en 2023.
8. Volume d'installation du moteur
- Le volume d'installation du moteur est également passé de 921 000 unités en 2019 à 8,322 millions d'unités en 2023, soit une augmentation de près de 8 fois ; le volume d'installation par véhicule a également augmenté de manière constante, mais l'autonomie a diminué d'année en année, principalement parce que les nouveaux modèles lancés par les entrants tardifs tels que Wenjie, Leapmotor et Nezha sont principalement à moteur unique.
- En raison de la montée en flèche des ventes de Ideal L7/8/9, MODEL Y et Denza D9 DM-i, la proportion d'installation avant + arrière a augmenté de manière constante, dépassant l'installation arrière pour la première fois en 2023.
- En s'appuyant sur les avantages des ventes de véhicules, les entreprises auto-développées telles que les OEM ou les fournisseurs associés occupent la majorité du marché. Parmi les 10 premiers fabricants de moteurs en 2023, les entreprises auto-développées occupent 5 places, et leur capacité installée représente près de 50 %, tandis que les fournisseurs tiers sont relativement dispersés, la concentration de l'industrie n'est pas élevée, et il n'y a pas encore d'entreprises leaders.
