Tendance générale du développement du marché
1. La demande du marché est élevée, et les ventes de véhicules à énergie nouvelle en 2023 atteindront 7,304 millions d'unités, et les ventes atteindront un nouveau niveau
Sous la direction de politiques nationales telles que "subventions, restrictions de plaque d'immatriculation et restrictions de circulation", les ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine ont connu des changements radicaux en plus de dix ans, et le taux de pénétration du marché a augmenté de manière constante de 0 à 33,8%.
Sur fond d'amélioration de la qualité et de réduction des coûts des véhicules à énergie nouvelle, ainsi que de la variété riche des produits, les choix des consommateurs se dirigent davantage vers les nouvelles énergies. En 2023, les ventes de véhicules à énergie nouvelle atteindront 7,304 millions d'unités, et les ventes atteindront un nouveau sommet, avec une augmentation de 39,2% en glissement annuel.
2. Au second semestre de l'année, les ventes de véhicules à énergie nouvelle ont continué d'atteindre de nouveaux sommets, avec une augmentation de 48,7% par mois
Bien que les ventes de véhicules à énergie nouvelle en 2023 aient fluctué, elles sont généralement en hausse, notamment au second semestre de l'année, avec des ventes continuant d'atteindre de nouveaux sommets, et des ventes en augmentation de 48,7% par mois au premier semestre de l'année. Performance spécifique : Impactées par la guerre des prix en mars, les véhicules à énergie nouvelle ont connu un pic de croissance à court terme. À la fin de l'année, les constructeurs automobiles se sont précipités pour augmenter les ventes, et les ventes ont dépassé les 700 000 unités pendant quatre mois consécutifs.
3. Le part de marché des véhicules à énergie nouvelle augmente chaque année. On s'attend à ce qu'ils finissent par supplanter les véhicules à carburant traditionnel.
La proportion de véhicules non opérationnels a augmenté de manière constante, et la part de marché a atteint 89,9% en 2023. La consommation de type C est devenue la force principale sur le marché des nouvelles énergies;
Entraînée par plusieurs facteurs tels que "les politiques industrielles et les coûts d'exploitation", la proportion de nouvelles énergies sur le marché opérationnel a également augmenté d'année en année, représentant plus de 85% du marché en 2023, et l'écart avec les véhicules à carburant traditionnel s'est encore creusé. On s'attend à ce qu'elle remplace progressivement les véhicules à carburant dans la période ultérieure.
4. L'effet de tête du marché opérationnel est significatif, et Aion et BYD occupent la moitié de l'industrie
Après avoir connu deux années consécutives de déclin de la part des trois premières marques, la part a progressivement augmenté au cours des deux dernières années, en particulier en 2023, la part a augmenté de manière significative pour dépasser les 60%, et l'effet de tête de l'industrie est significatif;
Aion et BYD occupent la moitié du marché opérationnel, et leur part est toujours en forte hausse. Le schéma de concurrence stable du deuxième échelon n'a pas encore été formé, et le schéma du marché opérationnel devrait être davantage remodelé.
Tendance du développement des types de carburant
Type de carburant
Les ventes de véhicules à prolongateur d'autonomie ont augmenté de manière significative, avec une augmentation de 4,2% en glissement annuel
Bien que les VE aient maintenu leur position dominante, leur part a diminué pour la deuxième année consécutive. Les PHEV et les prolongateurs d'autonomie ont progressé de manière constante, la croissance des prolongateurs d'autonomie étant significative. En 2023, les ventes ont augmenté de 172,9% en glissement annuel, et leur part a augmenté de 4,2% en glissement annuel, mais en excluant Ideal, l'augmentation en glissement annuel n'était que de 1,6%.
Le nombre de produits à prolongateur d'autonomie est relativement faible, et le rythme de lancement est lent. En 2023, il y a 23 modèles en vente (seulement 1/15 des VE), seulement 11 de plus que l'année dernière (les VE ont augmenté de 32 modèles), et le volume de ventes d'un seul véhicule a atteint 27 300 unités, ce qui est nettement supérieur aux VE et aux PHEV, mais en excluant le constructeur automobile de tête Ideal, le volume de ventes d'un seul véhicule n'est que de 13 000 unités.
Avec l'entrée de nouveaux acteurs, la part de BYD et Ideal dans leurs domaines respectifs a été érodée
Comparé aux PHEV et REEV, la concentration du marché des VE est relativement faible, les trois premiers fabricants représentant 47,3%, et les barrières à la concurrence sont relativement faibles. Pour les constructeurs automobiles, les opportunités sur le marché sont relativement plus grandes.
L'effet de tête des PHEV et des REEV est plus significatif. Les entreprises leaders BYD et Ideal occupent plus de 60% du marché dans leurs domaines respectifs. Cependant, avec l'entrée en force de Geely Galaxy et Haval sur le marché des PHEV, des acteurs tels que Deep Blue, AITO et Leapmotor sont entrés sur le marché des REEV, ce qui a entraîné une division de la part de marché de BYD et Ideal.
La distribution structurelle des modèles BEV, PHEV et REEV est clairement différente
Marché des VE : Le schéma de concurrence des voitures micro/compactes/moyennes a pris forme. La part des voitures micro-compactes a diminué au cours des deux dernières années, la part des voitures compactes est relativement forte, et la part des voitures moyennes a augmenté de manière constante.
Marché des PHEV : Les voitures compactes dominent le marché, avec une part de plus de 50%. Après deux années de déclin, la part des voitures de taille moyenne et supérieure a commencé à augmenter en 2023, mais n'est pas revenue à son pic.
Marché des REEV : Les voitures de taille moyenne et grande et supérieure occupent une position dominante, avec une part de plus de 70%, mais ces dernières années, les voitures de taille moyenne ont commencé à émerger et devraient remodeler la structure du marché.
Tendances de développement des segments de marché
Segments de marché
Les berlines et les SUV "divisent le monde", les monospaces commencent à montrer leur force, et le taux de pénétration augmente de manière significative
Au cours des trois dernières années, la part des berlines n'a cessé de diminuer, passant de 72,7% en 2020 à 50,4% en 2023. Après des années de développement, la part des SUV a augmenté de manière constante. Le paysage concurrentiel actuel des berlines et des SUV "divise le monde" s'est formé initialement.
Comparé aux berlines et aux SUV, le progrès des monospaces à énergie nouvelle est relativement lent, et le taux de pénétration est nettement inférieur aux deux. Cependant, en 2023, les monospaces ont commencé à montrer leur force, et le taux de pénétration des nouvelles énergies a augmenté de manière significative pour atteindre 23,4%, une augmentation de 12% en glissement annuel.
Le nombre de produits SUV lancés a dépassé celui des berlines pendant deux années consécutives, mais le volume de ventes d'une seule série de voitures est toujours inférieur à celui des berlines. On peut voir que le lancement intensif de modèles a injecté de la vitalité dans la croissance soutenue de ses ventes;
Le nombre de produits SUV lancés a dépassé celui des berlines pendant deux années consécutives, mais le volume de ventes d'une seule série de voitures est toujours inférieur à celui des berlines. On peut voir que le lancement intensif de modèles a injecté de la vitalité dans la croissance soutenue de ses ventes;
Les fabricants principaux continuent d'optimiser leur structure de produits, de réduire leur dépendance à un seul modèle, et de réduire efficacement les risques opérationnels. Les constructeurs automobiles tels que Aion, Geely, Great Wall, Weilai et Xiaopeng continuent d'enrichir leur matrice de produits, et le problème de "structure de produits déséquilibrée" a été amélioré dans une certaine mesure.
Le marché des MPV est clairement haut de gamme, avec le segment de prix de 350 000 à 500 000 représentant plus de 60 %
La répartition des segments de prix des berlines montre une caractéristique "2:4:2". Le marché en dessous de 50 000 est en train de se réduire progressivement, avec un taux de pénétration des nouvelles énergies de 100 %, et atteint pratiquement l'électrification ; la part de marché de 100 000 à 200 000 augmente de manière constante, mais le taux de pénétration des nouvelles énergies est de 26,7 %, inférieur à la moyenne de l'industrie (33,8 %). En tant que segment important du marché des ménages, le potentiel du marché doit être davantage exploré.
Sur le marché des SUV, 100 000-200 000 et 200 000-350 000 représentent plus de 80 %, mais l'écart de taux de pénétration des nouvelles énergies est évident, avec seulement 29,8 % pour 100 000-200 000, tandis que 200 000-350 000 atteint 40,3 %.
Le marché des MPV est clairement haut de gamme, avec le segment de prix de 350 000 à 500 000 représentant plus de 65 %, principalement en raison de la hausse des ventes de Denza D9 DM-i, Dreamer PHEV, Trumpchi E9, etc.
La tendance à la montée en gamme de la consommation est évidente, et la part des voitures de taille moyenne et au-dessus augmente de manière constante
Bien que les voitures compactes occupent une position dominante sur le marché des nouvelles énergies, le taux de pénétration est nettement faible. 100 000 à 150 000 est le segment de prix de vente principal des voitures compactes. Dans ce domaine, les produits de véhicules à nouvelles énergies sont insuffisants (véhicules à carburant en vente 170+, véhicules à nouvelles énergies 45+). Actuellement, seuls des modèles populaires tels que Qin, Song et AION S peuvent rivaliser avec les véhicules à carburant.
À mesure que le marché se sature, le marché des petites voitures a rétréci au cours des deux dernières années, montrant des signes de fatigue et incapable de répondre aux besoins diversifiés du marché ; en même temps, la part des moyennes et grandes tailles est en hausse, et la tendance à la montée en gamme de la consommation est évidente. À l'avenir, avec l'entrée de joueurs de haute qualité tels que Huawei et Xiaomi, ce marché devrait s'accélérer.
Les mini-voitures ont pratiquement achevé la pénétration purement électrique, tandis que les voitures compactes et les SUV sont inférieurs à la moyenne de l'industrie
Les mini-voitures ont pratiquement achevé la pénétration purement électrique, mais comme le marché est saturé, les ventes ont chuté de manière significative ; avec l'aide de modèles populaires, les ventes de petites voitures ont augmenté de manière significative, et le taux de pénétration est seulement surpassé par les mini-voitures ;
Depuis avoir atteint son pic en 2019, la part des voitures compactes a diminué d'année en année, et les ventes ont été de nouveau dépassées par les SUV compacts, mais le taux de pénétration est inférieur à la moyenne de l'industrie ;
Le taux de pénétration des nouvelles énergies dans les SUV moyens et grands et les MPV moyens et grands a augmenté de manière significative, parmi lesquels le taux de pénétration des grands SUV a atteint 70 %. À l'heure actuelle, de nombreuses entreprises automobiles utilisent les nouvelles énergies comme un levier pour une montée en gamme de la marque et accélèrent le lancement de produits sur les marchés moyens et grands et au-dessus.
Les marchés des véhicules de taille moyenne et grande et au-dessus sont dominés par les PHEV et REEV, et manquent de véhicules électriques purs explosifs
L'effet tête du marché micro-petit est significatif, avec la part des 10 premières séries dépassant 80 %. Les ventes de Hongguang MINI EV ont été dépassées par Dolphin, en baisse de 42,3 % d'une année sur l'autre ;
BYD occupe toujours la moitié du marché des voitures compactes, et AION S et AION Y ont bien performé, avec une augmentation de 3,5 % et 3,0 % de part de marché d'une année sur l'autre ;
La concentration des véhicules de taille moyenne et grande et au-dessus est relativement dispersée. Les principaux acteurs actuels sont BYD et les nouvelles marques de puissance (les marques de luxe sont sorties de la liste), et ils sont principalement des véhicules à autonomie étendue et hybrides rechargeables, manquant de véhicules électriques purs explosifs. Ideal occupe plus de 20 % du marché avec 3 modèles, et la part de marché de BYD Han a chuté de 9,2 % d'une année sur l'autre.
Tendances de développement des marques de fabricants
Les fabricants indépendants ont un avantage absolu, et la part des fabricants en coentreprise "stagne"
Avec l'aide des deux pistes principales de "l'électrification et l'intelligence", les marques indépendantes ont réalisé une inversion dans la concurrence sur le marché et ont actuellement un avantage absolu. Au cours des deux dernières années, la part de marché est restée stable autour de 80 %, et les fabricants en coentreprise ont stagné.
D'autre part, il existe un écart significatif dans le taux de pénétration des nouvelles énergies entre les fabricants indépendants et les coentreprises. En 2023, le taux de pénétration des nouvelles énergies des fabricants indépendants atteindra près de 60 %, ce qui est bien supérieur à la moyenne de l'industrie, tandis que les fabricants en coentreprise peinent sur la voie de la transformation vers les nouvelles énergies, avec un taux de pénétration de seulement 6,2 %.
La gamme de produits des marques en coentreprise en Chine est en retard, et la compétitivité de leurs produits n'est pas aussi bonne que celle des marques indépendantes
Comparé aux marques indépendantes, le retard dans la gamme de produits des marques en coentreprise en Chine (le nombre de produits lancés est relativement faible et la vitesse est lente) les empêche de continuer à occuper une position dominante sur le nouveau marché.
Après des années de transformation difficile, la compétitivité des produits de marque indépendante s'est nettement améliorée. De l'analyse des "ventes de véhicules individuels", l'écart entre les deux s'est progressivement creusé, et les ventes des fabricants indépendants ont augmenté à 18 000 unités, soit trois fois celles des coentreprises.
L'effet tête de l'industrie est significatif, et le schéma de concurrence du marché de "un super et de nombreux forts" s'est formé initialement
L'effet tête du marché des véhicules à nouvelles énergies est significatif. Les trois premières entreprises automobiles BYD, Tesla et Wuling représentent près de 5 % du marché, et le schéma de concurrence du marché de "un super et de nombreux forts" s'est formé initialement.
Geely et Great Wall ont commencé à exercer leur force sur la voie des nouvelles énergies, et leur taux de pénétration a augmenté de manière significative d'une année sur l'autre ; Ideal a été le premier à briser le siège parmi les nouvelles marques de puissance, et sa part de marché a augmenté de 2,6 % d'une année sur l'autre.
Le manque de soutien des modèles populaires a conduit à l'échec de Wuling sur le marché des micro-voitures, avec une croissance des ventes d'une année sur l'autre de seulement 1 %, la plus faible parmi les 10 premiers fabricants, et une baisse de part de marché de 2,3 % d'une année sur l'autre.
Tendances de développement du marché régional
En se référant au marché traditionnel des véhicules à carburant, la proportion des villes de 4-5ème catégorie est relativement faible, et le potentiel du marché doit être exploité
Le marché des véhicules à nouvelles énergies a progressivement basculé des villes de 1-2ème catégorie vers les villes de 3-5ème catégorie. En 2023, sa part de marché a augmenté à 44,5 %, mais en se référant au marché traditionnel des véhicules à carburant (52,3 %), cette proportion est relativement faible, en particulier dans les villes de 4-5ème catégorie. On peut voir que les villes de basse catégorie ont encore un grand potentiel de développement.
En prenant le "trend du taux de pénétration national des nouvelles énergies" comme ligne de référence, la tendance des villes de tous niveaux suit le marché national, mais le taux de pénétration des nouvelles énergies est différencié. Le taux de pénétration des nouvelles énergies dans les villes de 1-2ème niveau mène le pays, et les villes de 3-5ème niveau
prend du retard, en particulier le taux de pénétration des nouvelles énergies dans les villes de 4-5ème niveau est inférieur à 30%.
La concentration urbaine continue de diminuer, et les véhicules électriques deviennent de plus en plus populaires à travers le pays
Comparé aux villes de 1-2ème niveau, le marché des véhicules électriques dans les villes de 3-5ème niveau présente les caractéristiques de "faible concentration, grand nombre de villes et faibles ventes dans une seule ville". Il est difficile pour un seul magasin de marque 4S de réaliser des bénéfices et de survivre de manière indépendante, et il est difficile de faire descendre le canal de réseau. En 2023, le volume des ventes dans les villes de 1-2ème niveau sera de 115 000 unités, tandis que celui des villes de 3-5ème niveau sera d'environ 10 000 unités. On peut voir que le dilemme du niveau inférieur du canal de l'industrie n'a pas été atténué.
D'autre part, la part de marché des 10 premières villes de tous niveaux montre une tendance à la baisse, la concentration urbaine diminue constamment, et les véhicules électriques commencent à être promus et popularisés à travers le pays.
La part de "taille moyenne et supérieure" dans les villes de 1-2ème niveau dépasse 50%, ce qui est beaucoup plus élevé que dans les villes de 3-5ème niveau
Impactés par des facteurs tels que le développement économique urbain, les consommateurs dans les villes de tous niveaux ont des différences évidentes dans leurs préférences pour les modèles de véhicules, et les préférences de demande urbaine montrent une certaine corrélation positive avec le développement économique. La distance de trajet dans les villes de 1-2ème niveau est relativement longue, et il y a beaucoup de consommateurs "de classe moyenne". La part de "taille moyenne et supérieure" "mode, confortable et intelligent" dépasse 50%, ce qui est plus élevé que dans les villes de 3-5ème niveau.
Au cours des dernières années, avec la montée en gamme de la consommation, les micro-voitures ne peuvent plus répondre aux besoins diversifiés du marché. Leur part dans les villes de 3-5ème niveau a continué de diminuer, et la demande du marché a continué de pénétrer dans les modèles compacts et supérieurs.
Les nouvelles marques de puissance sont plus populaires dans les villes de 1-2ème niveau, et les marques traditionnelles dans les villes de bas niveau ont plus d'avantages
BYD, avec ses avantages tels que "la disposition des produits et la couverture des canaux", brillera sur les marchés de tous les niveaux en 2023, en particulier dans les villes de 4-5ème niveau, où sa part dépasse 40%. Wuling a des avantages de marché évidents dans les villes de 3-5ème niveau, mais avec le rétrécissement du marché des micro-voitures et le lancement de produits concurrents sur ce marché, sa position sur le marché est constamment remise en question.
Les canaux de vente de Tesla et des nouvelles forces de fabrication de voitures (le premier échelon) sont principalement distribués dans les villes de 1-2ème niveau. Leur ton de marque "confort, intelligence et mode" correspond davantage aux besoins des utilisateurs de la classe moyenne dans les villes de 1-2ème niveau, c'est pourquoi ces marques sont plus populaires dans les villes de 1-2ème niveau.
Régions
Après des années de déclin, la part de la Chine du Nord a commencé à rebondir en 2023, pas très différente de celle de la Chine centrale
La Chine de l'Est est la principale zone de vente de véhicules électriques, représentant environ 40%, et la part de la Chine du Sud est passée de 25,7% en 2019 à 16,7% en 2023, ce qui a baissé pendant quatre années consécutives ; après des années de déclin, la part de la Chine du Nord a commencé à rebondir pour atteindre 12,2% en 2023, pas très différente de celle de la Chine centrale.
En termes de popularisation des nouvelles énergies, affectée par de multiples facteurs tels que l'économie, la géographie et la température, il existe des différences évidentes entre les régions à travers le pays : le taux de pénétration des nouvelles énergies en Chine de l'Est et en Chine du Sud est significativement plus élevé que dans les autres régions, tandis que le taux de pénétration des nouvelles énergies dans la région occidentale et en Chine du Nord-Est n'est pas élevé, avec un taux de pénétration de seulement 24,3%, ce qui est inférieur à la moyenne nationale.
Les micro-voitures sont plus populaires en Chine centrale, tandis que le Nord-Est de la Chine et le Nord-Ouest de la Chine préfèrent les voitures de taille moyenne et supérieure
La structure régionale des modèles de véhicules montre des caractéristiques différentes, mais la tendance de changement suit le marché de l'industrie, avec une part de marché en diminution pour les micro-petites et compactes, et une augmentation marquée pour les modèles de taille moyenne et supérieure.
Chine de l'Est : La structure des modèles de véhicules est relativement uniformément répartie, et l'écart entre la part de "taille moyenne, moyenne-grande et supérieure" et la part de "micro-petite et compacte" se réduit. Chine du Sud : Bien que la part des compactes ait diminué, elle occupe toujours plus de 40% du marché. Chine centrale : La part des micro-petites continue de diminuer, mais elle représente toujours plus de 30%, ce qui est significativement plus élevé que dans les autres régions. En même temps, la part de "taille moyenne et supérieure" a augmenté de manière significative ; Comparé aux autres régions, les voitures de taille moyenne et supérieure sont plus populaires dans le Nord-Est et le Nord-Ouest, avec une part de marché de plus de 50% en 2023. : Ideal brille, et la part de chaque région a augmenté BYD, Wuling, Tesla et Ideal se classent fermement parmi les 5 premières ventes dans chaque région. BYD occupe la première place dans les ventes régionales, avec une part de plus de 30% dans chaque région, dont la part de la Chine de l'Est et de la Chine centrale continue d'augmenter, tandis que la part du Nord-Est et du Nord-Ouest a diminué de 3,5%. Ideal brille, et la part de chaque région a augmenté. Wuling a perdu tout son terrain, dont la part en Chine centrale et au Nord-Est & Nord-Ouest a diminué de 3,7%, ce qui est plus élevé que dans les autres régions. Changan et Hongqi se sont classés parmi les 5 premiers en Chine centrale, en Chine du Nord-Est et en Chine du Nord-Ouest respectivement. Parmi eux, les ventes de Hongqi en Chine du Nord-Est et en Chine du Nord-Ouest étaient seulement surpassées par BYD, avec une part de 8,1%.
