Les tendances d'amélioration de la consommation de l'industrie sont claires; le marché du luxe se développe.
Face au ralentissement global ou au déclin du taux de croissance de l'industrie automobile, le volume des ventes du marché des voitures de luxe a augmenté de manière constante, et le taux de croissance s'accélérera en 2023, avec une croissance des ventes en glissement annuel de 18,9%, supérieur au taux de croissance global de l'industrie automobile;
En même temps, après quatre ans de développement, la part de marché des voitures de luxe a également augmenté d'année en année, passant de 17,5% en 2020 à 22,4% en 2023, et la tendance à la montée en gamme de la consommation est évidente.
Les marques de véhicules électriques gagnent des ventes, érodant la part de marché des constructeurs automobiles traditionnels.
Bien que les constructeurs automobiles traditionnels soient en tête, leur part de marché est constamment impactée, tandis que la part des nouvelles forces augmente d'année en année, passant de 6,2% en 2020 à 25,6% en 2023, une augmentation de 19%, érodant constamment le gâteau des constructeurs automobiles traditionnels.
D'autre part, la contribution à la croissance des ventes sur le marché du luxe provient principalement des nouvelles marques de puissance. Les données des quatre dernières années montrent que le volume des ventes des constructeurs automobiles traditionnels stagne, tandis que le volume des ventes des nouvelles forces connaît une croissance explosive, avec une augmentation de 53,7% en glissement annuel en 2023.
La "stratégie de tarification" des constructeurs automobiles traditionnels pour la rétention haut de gamme montre peu de succès.
Face au dilemme de la baisse continue de la part de marché, les constructeurs automobiles traditionnels espèrent maintenir le marché haut de gamme grâce à une "stratégie de prix", mais l'effet est minime. Au cours des trois dernières années, les constructeurs automobiles traditionnels ont continuellement augmenté leurs efforts préférentiels et abaissé les prix terminaux. Le taux de remise moyen est passé de 11,5% en 2021 à 17,2% en 2023; en même temps, les nouvelles forces ont également rejoint la "tendance à la baisse des prix" en abaissant le prix indicatif pour réduire l'écart de prix terminal avec les constructeurs automobiles traditionnels.
Avec la baisse du prix des matières premières des batteries électriques et la réduction des coûts de fabrication des véhicules, l'espace de réduction des prix des véhicules électriques sera encore élargi. Pour saisir le marché, les prix des nouvelles marques de puissance devraient continuer à baisser, et les constructeurs automobiles traditionnels sont obligés de suivre de près, et le volume interne de l'industrie deviendra plus sérieux.
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Les remises accrues de BBA ne parviennent pas à freiner la baisse de leur part de marché.
Pour consolider leur part de marché haut de gamme, BBA, Lexus et Cadillac ont augmenté leurs remises pour réduire les prix terminaux et stimuler la consommation. Par exemple, les taux de remise de BMW Brilliance et Lexus ont augmenté d'environ 6% en glissement annuel, et les taux de remise d'Audi et Cadillac ont dépassé 20%, mais l'effet est minime, le taux de croissance des ventes en glissement annuel ralentit toujours, et la part de marché a également subi des baisses de degrés divers.
Les nouvelles marques de puissance ont également rejoint cette "guerre des prix", et 3 constructeurs automobiles sont entrés dans le TOP10. Parmi eux, Ideal a brillé dans le domaine de l'autonomie, avec des ventes en augmentation de 178,2% en glissement annuel et une part de marché en hausse de 4,5% en glissement annuel, entraînant la hausse de la part des nouvelles marques de puissance.
Les nouveaux acteurs dominent le marché de 300 000 à 500 000; les anciens gardent le contrôle au-dessus de 500 000.
La structure du segment de prix du marché du luxe est relativement stable, le segment de prix de 300 000 à 500 000 étant en position dominante, représentant plus de 80%; les constructeurs automobiles traditionnels continuent de perdre des parts de marché dans ce segment de prix, passant de 92,9% en 2020 à 70,4% en 2023, tandis que les nouvelles forces sont devenues plus compétitives, leur part augmentant d'année en année, et devraient concurrencer les constructeurs automobiles traditionnels.
Dans le segment de marché de 500 000 à 1 million, les entreprises automobiles traditionnelles montrent toujours de forts avantages concurrentiels et maintiennent une position de monopole, occupant actuellement plus de 90% du marché, mais à mesure que de nouvelles forces accélèrent la mise en place et le lancement de produits, et que les consommateurs changent leur conscience de la marque, les marques de nouvelles forces devraient à nouveau percer dans ce domaine.
Les guerres des prix pourraient s'étendre au-dessus de 500 000, défiant davantage les constructeurs automobiles traditionnels.
Le marché principal (300 000-500 000 yuans) est le principal champ de bataille de cette guerre des prix. La concurrence actuelle est déjà à un stade "blanc chaud". Les entreprises automobiles suivent leurs concurrents et ajustent constamment leurs stratégies de tarification pour saisir les positions dominantes.
Les entreprises automobiles traditionnelles continuent d'augmenter leurs efforts préférentiels (une augmentation de 5,1% d'une année sur l'autre en 2023), et les prix ont cédé à plusieurs reprises pour faire face à l'impact des nouvelles forces. Les nouvelles forces ont également suivi le mouvement et ont baissé les prix pour saisir le marché.
Alors que la concurrence sur le marché principal devient de plus en plus intense, les entreprises automobiles sont obligées de s'étendre au marché au-dessus de 500 000 yuans, et la guerre des prix s'intensifiera. Il y a actuellement des signes d'atteindre le segment de marché de 500 000 à 650 000 yuans (le gradient de prix est passé d'environ 450 000-500 000 yuans à moins de 450 000 yuans). On s'attend à ce que de nouvelles forces puissent apporter un nouvel impact aux entreprises automobiles traditionnelles.
La stratégie "haute spécification, même prix" d'Ideal L9/L8 perturbe le marché automobile traditionnel.
La concurrence sur le marché des voitures de 300 000 à 500 000 est particulièrement féroce, et les prix des séries de voitures à succès ont généralement baissé. Par exemple, le prix moyen de transaction du modèle Y a baissé d'environ 50 000 yuans, et l'écart de prix avec la Mercedes-Benz Classe C, la BMW Série 3 et l'Audi A4L s'est à nouveau réduit, forçant les ventes des trois voitures à être écrasées même lorsque les prix ont été réduits.
Dans la même fourchette de prix, les trois séries de voitures d'Ideal sont supérieures aux concurrents en termes d'espace et de configuration, ce qui a sans aucun doute formé une attaque par réduction dimensionnelle sur les entreprises automobiles traditionnelles. Parmi elles, les ventes d'Ideal L9/L8 ont augmenté de 183,2% et 629,2% d'une année sur l'autre, dépassant constamment la Mercedes-Benz Classe E et l'Audi Q5L.
NIO ES8 et Zeekr 009 impactent le marché malgré l'absence de leadership clair en matière de prix.
Les nouvelles marques de puissance ont lancé moins de produits en le segment de 500 000 à 650 000. Parmi les modèles à succès, seuls NIO ES8 et Zeekr 009 figurent sur la liste, et le prix de transaction est concentré autour de 550 000. Cependant, par rapport aux véhicules à essence traditionnels, l'avantage de prix n'est pas évident. Par conséquent, le volume des ventes n'est pas devenu un produit à succès dans ce domaine comme Ideal, mais il a tout de même un certain impact sur les concurrents (les ventes de BMW Série 6 GT et de Mercedes-Benz V-Class ont montré une croissance négative d'une année sur l'autre), les forçant à intensifier leurs efforts de promotion et à explorer les prix.
La stratégie de tarification du Lexus RX HEV et de l'Audi A7L semble avoir donné certains résultats. En 2023, les ventes des deux véhicules connaîtront une croissance significative d'une année sur l'autre.
Concurrence intense sur le marché des véhicules à essence de milieu à haut de gamme.
Dans le segment de marché de 650 000 à 1 million, les séries de voitures à succès sont toujours dominées par les véhicules à essence traditionnels, et la concurrence entre les véhicules à essence est également particulièrement féroce. Ils ont augmenté les remises et abaissé les prix terminaux pour saisir des parts de marché. Par exemple, le prix de transaction de l'Audi Q7 a baissé de 50 000 yuans d'une année sur l'autre;
Actuellement, il y a un manque de nouveaux modèles de voitures énergétiques à succès dans ce domaine (il n'y a qu'un seul produit, HiPhi X, mais les ventes sur le marché ne sont pas bonnes), et le potentiel du marché doit être davantage exploité. Les entreprises automobiles peuvent trouver de nouvelles opportunités de développement à partir de cela, accélérer
la planification et la disposition des produits, puis saisir l'opportunité du marché.
