1. Mặt giá
Giá panel TV tiếp tục tăng. Trong năm 2024, các panel kích thước nhỏ (32 inch) sẽ tăng $1. Trong số các panel kích thước trung bình và lớn, 43 và 50 inch sẽ tăng $2-5, và 55, 65 và 75 inch sẽ tăng $3-5. Trong quý đầu tiên, giá panel trải qua biến động mạnh mẽ, với sự giảm mạnh, ổn định và phục hồi mạnh mẽ. Giá panel đang tăng ở tất cả các kích thước panel TV. Những lý do chính bao gồm việc bảo trì hàng năm của các nhà máy panel, đã giảm cung ứng ngắn hạn, và các yếu tố như tăng nhu cầu thị trường cuối và kỳ vọng về các hoạt động tiếp thị thể thao đã tăng nhu cầu panel; đồng thời, chiến lược hoạt động của các nhà máy panel đã củng cố xu hướng phục hồi của thị trường panel bằng cách điều chỉnh sản xuất và giá cả. Các yếu tố trên đã cùng nhau thúc đẩy hiện tượng tăng giá và sẽ tiếp tục duy trì.
Panel IT đã tăng cấu trúc. Giá panel màn hình máy tính sẽ hoàn toàn phục hồi vào năm 2024. Từ phía nhu cầu, do xem xét về cung cấp panel và xu hướng giá, các thương hiệu đã bắt đầu mua dự trữ chiến lược đầy đủ. Từ phía cung cấp, dưới sự kiểm soát sản xuất chuẩn hóa, khi sự chênh lệch mức lợi nhuận giữa ứng dụng màn hình máy tính và TV tiếp tục mở rộng, phân bổ công suất màn hình máy tính dần bị ép, gây ra thị trường màn hình máy tính dần nghiêng về phía cung cấp, và cung cấp thị trường dần trở nên chật chội.
Giá panel máy tính xách tay đang gặp áp lực nhẹ, hiệu suất cuối vẫn yếu, các thương hiệu chính vẫn chặt chẽ kiểm soát tồn kho, và nhu cầu panel vẫn ở mức tương đối thấp. Khi các dự án mới dần được hoàn thiện vào năm 2024, sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất panel đã được giảm bớt một phần, và giá panel dần ổn định.
Giá panel hiện tại đang ở đáy của chu kỳ. Khi điểm quay của chu kỳ phục hồi giá trở nên rõ ràng hơn, các nhà sản xuất trong nước đã tự giảm tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất panel kiểm soát, và các nhà sản xuất nước ngoài đã tăng tốc rút lui khỏi công suất sản xuất. Mối quan hệ cung cầu tiếp tục tối ưu hóa, và xu hướng phục hồi giá dần được thiết lập.
2. Mặt nhu cầu
Panel TV là nguồn cung lớn nhất ở hạ nguồn, và sự phục hồi của nhu cầu TV đã thúc đẩy sự phồng to tổng thể của panel. Trong năm 2024, nhu cầu panel TV LCD sẽ đạt 180 triệu mét vuông, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Là một năm lớn cho các sự kiện thể thao vào năm 2024, nhu cầu cho việc dự trữ trước sẽ đóng vai trò thúc đẩy nhu cầu TV.
Tỷ lệ diện tích nhu cầu panel TV trong tổng diện tích nhu cầu panel ổn định ở trên 60%, và là nguồn cung chính của panel. Sự phục hồi sớm của panel TV sẽ đóng vai trò tích cực trong việc phục hồi tổng thể của thị trường panel.
3. Mặt cung
Công suất sản xuất panel được chuyển sang đại lục, cổ phần và ưu thế của các nhà sản xuất đại lục được củng cố, các dòng thương hiệu nước ngoài bị đóng cửa và tìm cách bán, và ưu thế cổ phần của các nhà sản xuất đại lục được củng cố thêm. Theo báo cáo trong năm 24, Sharp sẽ đóng cửa nhà máy LCD tại Nhật Bản. Trong thời kỳ dịch bệnh, biên lợi nhuận gộp của nhà máy khoảng 4,1%, thấp hơn đáng kể so với trung bình ngành là 13%. Sau dịch bệnh, thị trường panel màn hình phẳng (FPD) rơi vào tình trạng suy thoái, và biên lợi nhuận gộp giảm theo đó. Nếu Sharp đóng cửa vĩnh viễn phần công suất sản xuất này, đó sẽ là một bước quan trọng trong quá trình hợp nhất của ngành công nghiệp.
Ở Hàn Quốc, do giá panel TV tiếp tục giảm trong thời kỳ dịch bệnh, LG Display tiếp tục mất tiền, với tỷ lệ nợ cao so với tài sản và mất mạnh về dòng tiền. Theo dữ liệu được tiết lộ trên trang web chính thức của công ty, biên lợi nhuận gộp của LGD tiếp tục giảm, từ 1% xuống -25%. Để cải thiện tình hình tài chính, LGD quyết định giảm kinh doanh TV LCD và chuyển sự tập trung sang OLED, và bán các nhà máy LCD để sử dụng vốn để thiết lập các dây chuyền sản xuất OLED.
Theo dữ liệu, các tấm nền thế hệ thứ 7 và lớn hơn được sản xuất bởi các nhà máy Trung Quốc chiếm 77% sản lượng toàn cầu. Nếu các nhà máy SDP và LCD đóng cửa, sản xuất các tấm nền như vậy sẽ tập trung hơn tại Trung Quốc, tiến gần đến 85% nguồn cung toàn cầu. Sức mạnh giá của các panel lớn và sự tập trung của ngành công nghiệp LCD của các nhà cung cấp panel TV đại lục Trung Quốc như BOE, CSOT và HKC sẽ được củng cố thêm. Các nhà sản xuất panel Trung Quốc chiếm phần lớn công suất sản xuất toàn cầu, và giọng nói của họ tiếp tục tăng lên.
