Xu hướng mới nhất về giá thép

Ngành công nghiệp thép là một lĩnh vực cơ bản và có tính cạnh tranh cao, đóng vai trò là xương sống của nền kinh tế toàn cầu, cung cấp các vật liệu thiết yếu cho cơ sở hạ tầng, xây dựng, giao thông và sản xuất. Nó bao gồm việc sản xuất thép từ nguyên liệu thô, chủ yếu là quặng sắt và than, thông qua các quy trình khác nhau như luyện trong lò cao hoặc tái chế phế liệu trong lò hồ quang điện. Ngành công nghiệp này sản xuất một loạt các sản phẩm thép đa dạng, bao gồm các sản phẩm dài như dầm và thanh cốt thép, các sản phẩm phẳng như tấm và tấm, cũng như các loại thép đặc biệt như thép không gỉ và thép mạ kẽm.

1. Sản lượng của năm loại thép chính giảm

Tuần này, tổng tồn kho của năm loại thép chính là 17,7999 triệu tấn, tăng 60.900 tấn so với tuần trước. Trong đó, tồn kho nhà máy thép là 4,8952 triệu tấn, giảm 116.800 tấn so với tuần trước; tồn kho xã hội là 12,9047 triệu tấn, tăng 177.700 tấn so với tuần trước. Tuần này, 20 trong số 87 dây chuyền sản xuất thép ở Đường Sơn, Trung Quốc thực sự được đưa vào hoạt động, với tỷ lệ hoạt động tổng thể là 33,9%, giảm 15,25% so với tuần trước. Tỷ lệ sử dụng công suất là 38,11%, giảm 16,9% so với tuần trước.

2. Tăng cường giám sát mua sắm xuất khẩu bởi Tổng cục Hải quan

Như là trọng tâm của chiến dịch "Thanh Kiếm Quốc Gia 2024", Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang tận dụng các chính sách thuận tiện của các khu vực bảo thuế và khu vực giám sát hải quan đặc biệt để trấn áp các hoạt động buôn lậu. Từ ngày 1 tháng 5, Hải quan Trung Quốc sẽ tiến hành kiểm tra hàng loạt tập trung vào các cuộn cán nóng Q195 và Q235B xuất khẩu, điều này sẽ có tác động đáng kể đến các giao dịch xuất khẩu.

Kể từ khi quốc gia hoàn toàn bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu cho tất cả các loại thép vào năm 2021, các công ty xuất khẩu không còn cần phải nộp hóa đơn và tài liệu xuất khẩu từ các nhà cung cấp thượng nguồn cho cơ quan thuế khi xin hoàn thuế xuất khẩu. Các đơn vị hạ nguồn sẽ mua hóa đơn VAT đặc biệt với giá thấp hơn để khấu trừ thuế đầu vào mà không thực sự mua thép. Hoạt động đặc biệt này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thị trường xuất khẩu thép, tăng áp lực cung cấp thép trong nước và có tác động tiêu cực đến sự phát triển giá thép.

3. Giá tương lai và giá giao ngay của thép

Vào ngày 4 tháng 7, giá thị trường thép trong nước tăng nhẹ, và giá xuất xưởng của tài nguyên phôi Qian'anpu ở Đường Sơn, Trung Quốc, bao gồm thuế, tăng 20 nhân dân tệ lên 3.370 nhân dân tệ/tấn. Vào buổi sáng, hợp đồng tương lai thép cây mở cửa cao và dao động, và giá giao ngay của Trung Quốc tiếp tục tăng vào buổi sáng. Về giao dịch, thị trường hoạt động tốt vào buổi sáng, và hợp đồng tương lai thép cây vẫn cao vào buổi chiều. Sau khi tăng, giá giao ngay giảm nhẹ ở một số thành phố. Các nhà giao dịch quyết định rút tiền kịp thời, và nhu cầu đầu cơ không mạnh.

Vào ngày 4 tháng 7, giá đóng cửa chính của hợp đồng tương lai vít là 3616, tăng 0,86%, DIF và DEA tăng, và chỉ số RSI ba dòng ở mức 48-67, chạy giữa các đường giữa và trên của dải Bollinger.

Vào ngày 4 tháng 7, 6 nhà máy thép đã tăng giá xuất xưởng của thép xây dựng từ 20-50 nhân dân tệ/tấn.

4. Giá thị trường ba sản phẩm thép chính

Thép cây

Vào ngày 4 tháng 7, giá trung bình của thép ren chống động đất cấp III (20mm) tại 31 thành phố lớn trên khắp Trung Quốc là 3674 RMB mỗi tấn, tăng 18 RMB mỗi tấn so với ngày giao dịch trước đó. Tuần này, sản lượng thép ren giảm như dự kiến, trong khi tồn kho nhà máy giảm và tồn kho xã hội tăng, cho thấy nhu cầu rõ ràng giảm nhẹ, với dữ liệu tổng thể trung lập.

Trong ngắn hạn, sự tăng giá gần đây của hợp đồng tương lai thép đã thúc đẩy tâm lý thị trường mặc dù nhu cầu rõ ràng giảm và thời tiết nóng bức sau mùa mưa. Động lực thúc đẩy tăng giá dựa trên tâm lý dự kiến sẽ yếu đi, do đó dự kiến giá thép xây dựng có thể chậm lại trong xu hướng tăng vào ngày 5 tháng 7.

Cuộn cán nóng

Vào ngày 4 tháng 7, giá trung bình của cuộn cán nóng 4.75mm tại 24 thành phố lớn trên khắp Trung Quốc là 3760 RMB mỗi tấn, tăng 11 RMB mỗi tấn so với ngày giao dịch trước đó. Về phía cung, tuần này đã chứng kiến sự gia tăng sản xuất cuộn cán nóng bởi các nhà máy thép, dẫn đến sự gia tăng tồn kho tại nhà máy và tồn kho xã hội, kết quả là tổng tồn kho tăng lên.

Xu hướng tăng đã cung cấp một số niềm tin cho thị trường, nhưng các giao dịch chủ yếu liên quan đến các tài nguyên giá thấp hơn, vì các ngành hạ nguồn cho thấy sự chấp nhận hạn chế đối với các tài nguyên giá cao hơn. Hiện tại, nhu cầu hạ nguồn đang trong mùa thấp điểm truyền thống, và tác động của nhiệt độ cao và mưa đối với sản xuất tổng thể là đáng kể.

Thị trường hiện tại được đặc trưng bởi mâu thuẫn giữa cung cao và cầu thấp. Nhìn chung, dự kiến giá cuộn cán nóng sẽ dao động trong ngắn hạn.

Cuộn cán nguội

Vào ngày 4 tháng 7, giá trung bình của cuộn cán nguội 1.0mm tại 24 thành phố lớn trên khắp Trung Quốc là 4207 RMB mỗi tấn, tăng 2 RMB mỗi tấn so với ngày giao dịch trước đó. Vào ngày 4, hợp đồng tương lai cuộn cán nóng đã cho thấy sự dao động tích cực. Một số thương nhân đã tăng giá vào phiên sáng, nhưng nhu cầu thị trường thực tế hạn chế, và sau khi tăng giá, giao dịch yếu. Vào buổi chiều, các thương nhân chủ yếu giảm giá nhẹ để thúc đẩy bán hàng.

Về tồn kho, tồn kho xã hội của cuộn cán nguội tại 26 thành phố là 1.4775 triệu tấn, tăng 18,700 tấn so với tuần trước. Quá trình giảm tồn kho cuộn cán nguội trên thị trường vẫn chậm. Nhìn chung, các nhà giao dịch hiện đang hoạt động rất thận trọng, tập trung vào việc giảm giá một cách kín đáo để giải phóng tồn kho và thu hồi vốn. Dự kiến giá cuộn cán nguội vào ngày 5 tháng 7 sẽ chủ yếu dao động hẹp và điều chỉnh.

5. Giá thị trường các sản phẩm thép khác

Mạ kẽm

Vào ngày 4 tháng 7, giá cuộn mạ kẽm tại Trung Quốc đã tăng nhẹ. Giá trung bình của cuộn mạ kẽm 1.0mm là 4819 RMB mỗi tấn, tăng 4 RMB mỗi tấn so với ngày giao dịch trước đó. Tại các khu vực khác nhau, giá xuất xưởng của các nhà máy thép mạ kẽm tư nhân đã được tăng một phần từ 20-30 RMB mỗi tấn, với giá xuất xưởng của tài nguyên phía bắc khoảng 4230 RMB mỗi tấn. Dự kiến vào ngày 5 tháng 7, giá cuộn mạ kẽm trong nước sẽ chủ yếu ổn định với các điều chỉnh nhẹ.

Thép silic

Vào ngày 4 tháng 7, giá thị trường thép silic không định hướng trong nước vẫn ổn định. Trên mặt trận thị trường, giao dịch điện tử tương lai đã chứng kiến xu hướng tăng dao động, với giá thép silic không định hướng chủ yếu giữ ổn định. Khi thị trường bước vào mùa thấp điểm, các đơn đặt hàng từ hạ nguồn dần yếu đi, với các giao dịch mua chủ yếu được thực hiện khi cần thiết. Nhu cầu thị trường tiếp tục giảm, và mức tồn kho vẫn tương đối cao, dẫn đến tâm lý thận trọng của các nhà giao dịch. Dự kiến vào ngày 5 tháng 7, giá thị trường giao ngay trong nước của thép silic sẽ chủ yếu ổn định với các điều chỉnh cục bộ.

Thép không gỉ Vào ngày 4 tháng 7, hợp đồng tương lai thép không gỉ đã dao động hẹp và tăng lên, đóng cửa với mức tăng 0.25% lên 14,175 RMB mỗi tấn. Vào buổi chiều, giá giao ngay của thép không gỉ tăng nhẹ. Một vòng giá hướng dẫn mới từ các nhà máy thép Nam Trung Quốc đã tăng, khiến các nhà giao dịch thị trường giao ngay tăng giá nhẹ.

6. Giá giao ngay nguyên liệu thô

Quặng sắt

Vào ngày 4 tháng 7, chỉ số giá giao ngay tại cảng quặng sắt như sau: chỉ số 62% là 861 (không thay đổi), chỉ số 58% là 769 (tăng 6), và chỉ số 65% là 1005 (không thay đổi). Phí bảo hiểm quặng cục tại cảng là $0.2802 mỗi đơn vị tấn khô, tăng $0.018.

Tại cảng Thanh Đảo:

- Quặng PB được định giá ở mức 851 RMB (khoảng $112.17 mỗi tấn khô).

- Quặng Newman được định giá ở mức 864 RMB (khoảng $112.70 mỗi tấn khô).

- Quặng Carajas được định giá ở mức 1010 RMB (khoảng $133.01 mỗi tấn khô).

- Quặng Super Special được định giá ở mức 682 RMB (khoảng $89.25 mỗi tấn khô).

Cốc

Vào ngày 4 tháng 7, giá than cốc luyện kim tại Đường Sơn, Trung Quốc tạm thời ổn định. Giá giao dịch chính hiện tại trên thị trường là 2,360 nhân dân tệ/tấn cho loại khô cấp một, và 1,960 nhân dân tệ/tấn cho loại ướt cấp một, cả hai đều là giá xuất xưởng bằng tiền mặt bao gồm thuế.

Thép phế liệu

Vào ngày 4 tháng 7, thị trường thép phế liệu tại Trương Gia Cảng hoạt động ổn định. Các báo giá chính hiện tại trên thị trường chưa bao gồm thuế là: nguyên liệu phế liệu nặng 2440-2520, cắt ống thép 2270-2390, tấm thép silic 2550-2590, nguyên liệu cán nguội và cán nóng 2470-2550, mạt thép 2340-2400, viên thép thanh 2610-2710, thanh thép thẳng 2530-2610, đống vật liệu nghiền có trọng lượng riêng từ 1.2 trở lên 2520-2600, đơn vị: RMB/tấn.

7. Thị trường nguyên liệu thô

Phôi thép: Tăng nhẹ

Xét từ điều kiện thị trường hiện tại, kỳ vọng kinh tế vĩ mô tương đối tích cực. Vào ngày 4, thị trường vẫn trong sắc đỏ và dao động. Sản phẩm hoàn thiện hạ nguồn tăng từ 10-30 nhân dân tệ, dẫn đến sự gia tăng đầu cơ. Dự kiến phôi thép sẽ tăng nhẹ vào ngày 5.

Quặng sắt: Dao động ở mức cao

Nguồn cung quặng sắt vẫn tương đối đủ, nhưng về lâu dài có áp lực cho sự mở rộng liên tục của sản lượng sắt nóng chảy. Tuy nhiên, với sự ổn định tương đối hiện tại và định giá thấp, dự kiến quặng sắt vẫn có không gian cho một sự phục hồi nhất định vào ngày 5.

Cốc: Ổn định nhưng mạnh

Với sự gia tăng trong mua hàng hạ nguồn, tồn kho của các doanh nghiệp luyện cốc phần lớn vẫn ở mức thấp. Tâm lý của các doanh nghiệp luyện cốc đã được cải thiện, kỳ vọng tăng giá của thị trường vẫn còn, và tỷ lệ hoạt động đã phục hồi. Dự kiến than cốc sẽ mạnh vào ngày 5.

Thép phế liệu: Hiệu suất mạnh

Thị trường vẫn trong sắc đỏ và dao động vào ngày 4, và giao dịch thị trường đã được cải thiện. Ngoài ra, nguồn cung thép phế liệu hiện tại đang ở mức thấp, và sắt nóng chảy đã hỗ trợ sự thiếu hụt thép phế liệu ở một mức độ nhất định. Nguyên liệu thô tiếp tục hỗ trợ sản phẩm hoàn thiện. Dự kiến thép phế liệu sẽ ổn định và mạnh vào ngày 5.

Gang: Tiếp tục tăng

Hiện tại, tồn kho của các doanh nghiệp gang vẫn ở mức thấp, và với việc bảo trì của một số doanh nghiệp, áp lực cung cấp không lớn trong thời gian này. Ngoài ra, thị trường tiếp tục tăng, và các thương nhân sẵn sàng tăng giá hơn. Dự kiến gang sẽ ổn định với sự tăng vào ngày 5.

8. Dự báo thị trường

Vào ngày 4, thị trường tích cực khám phá xu hướng tăng, không khí giao dịch rõ ràng đã nóng lên, và giá cả ở một số khu vực tiếp tục tăng. Hiện tại, xu hướng tăng này là do sự cải thiện về tâm lý một mặt, và sự tăng cường của nguyên liệu lò đã dẫn đến sự phục hồi của sản phẩm hoàn thiện mặt khác. Tuy nhiên, mức độ phục hồi được ước tính là hạn chế, và cần tiếp tục theo dõi xem cuộc họp có mang lại tin tốt bất ngờ hay không. Dự kiến giá thép sẽ tăng nhẹ vào ngày 5, với biên độ từ 10-30 nhân dân tệ.