I. Quy mô tổng thể: Tăng trưởng chậm hơn nhưng tổng khối lượng đạt mức cao kỷ lục
1. Dự báo khác nhau về tổng khối lượng xuất khẩu
Theo dự đoán của Cui Dongshu, tổng thư ký Hiệp hội Xe hơi Hành khách Trung Quốc, khối lượng xuất khẩu ô tô của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 7 triệu chiếc vào năm 2025, với mức tăng trưởng hàng năm khoảng 10% (dựa trên 6,41 triệu chiếc vào năm 2024). Trong đó, xuất khẩu các phương tiện chạy bằng nhiên liệu dự kiến sẽ tăng 9%, xe hybrid cắm điện tăng 70%, trong khi xe điện thuần túy có thể đối mặt với tăng trưởng bằng không do sự kháng cự ở các thị trường châu Âu và Mỹ.
Tuy nhiên, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) thận trọng hơn trong dự đoán của mình, dự kiến khối lượng xuất khẩu sẽ đạt 6,2 triệu chiếc vào năm 2025, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm giảm xuống còn 5,8%. Sự khác biệt này phản ánh những đánh giá khác nhau về áp lực thuế quan và sự bão hòa của thị trường.
2. Chuyển đổi động lực tăng trưởng
Trong bốn năm qua (2021 - 2024), xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đã đạt được một "bước nhảy ba lần" với tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm trên 20%. Vào năm 2024, khối lượng xuất khẩu đã vượt quá 6 triệu chiếc lần đầu tiên, khiến Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, được công nhận rộng rãi rằng tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại vào năm 2025. Những lý do chính bao gồm thuế quan bổ sung do Liên minh châu Âu áp đặt, điều chỉnh thuế nhập khẩu của Nga (từ 20% lên 38%), và áp lực chính trị ở thị trường Mexico.
II. Thay đổi cấu trúc: Sự thống trị của các phương tiện chạy bằng nhiên liệu và sự phân hóa trong các phương tiện năng lượng mới
1. Các phương tiện chạy bằng nhiên liệu vẫn là trụ cột của xuất khẩu
Vào năm 2024, các phương tiện chạy bằng nhiên liệu chiếm gần 80% tổng khối lượng xuất khẩu, với giá trung bình khoảng 100.000 nhân dân tệ. Chúng chủ yếu được bán cho các thị trường đang phát triển như Nga, Mexico và Trung Đông. Các thương hiệu như Chery chiếm lĩnh thị trường nhờ lợi thế về chi phí - hiệu suất. Dự kiến vào năm 2025, các phương tiện chạy bằng nhiên liệu sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại xuống mức một chữ số. Một số nhà sản xuất ô tô sẽ củng cố vị thế thị trường của mình thông qua nâng cấp công nghệ, chẳng hạn như phát triển động cơ tiêu thụ ít nhiên liệu.
2. Mô hình xuất khẩu của các phương tiện năng lượng mới là "Mạnh ở xe hybrid cắm điện, Yếu ở xe điện thuần túy"
Sự tăng trưởng của xe hybrid cắm điện ngược xu hướng: Do cơ sở hạ tầng sạc điện ở nước ngoài không đủ, xe hybrid cắm điện (bao gồm các mẫu mở rộng phạm vi) đã trở thành một bước đột phá cho các nhà sản xuất ô tô để đối phó với thuế quan của châu Âu và Mỹ, nhờ vào khả năng di chuyển xa và lợi thế về giá cả. Ví dụ, sau khi SAIC MG ra mắt các mẫu hybrid ở châu Âu, khối lượng bán hàng của họ đã vượt quá 240.000 chiếc vào năm 2024.
Rào cản đối với xe điện thuần túy: Thuế chống trợ cấp của EU (lên đến 38,1%) đã dẫn đến sự sụt giảm trong xuất khẩu xe điện thuần túy của Trung Quốc. Vào năm 2024, khối lượng xuất khẩu giảm 10,4% so với năm trước, và dự kiến sẽ không có cải thiện đáng kể vào năm 2025.
III. Thị trường khu vực: Sự trỗi dậy của các thị trường mới nổi và những đột phá ở các thị trường trưởng thành
1. Tăng trưởng bền vững ở các thị trường đang phát triển
Các khu vực như Nga, Trung Đông và Đông Nam Á vẫn là thị trường cốt lõi cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Lấy Chery làm ví dụ. Vào năm 2024, khối lượng bán hàng của họ ở Nga và Brazil chiếm hơn 30% tổng số, chủ yếu là các phương tiện chạy bằng nhiên liệu ở mức giá 100.000 nhân dân tệ. Trung Đông đã trở thành một điểm tăng trưởng mới nhờ vào dân số trẻ và sức mua mạnh mẽ.
2. Những Đột Phá Khó Khăn Trong Thị Trường Châu Âu và Mỹ
Các thị trường Liên minh châu Âu và Bắc Mỹ có rào cản gia nhập cao, nhưng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang tìm kiếm đột phá thông qua sản xuất địa phương và hợp tác công nghệ. Ví dụ, BYD đang xây dựng nhà máy tại Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ và dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2025; Geely đang thâm nhập thị trường châu Âu thông qua kênh Volvo. Ngoài ra, Úc đã trở thành nơi thử nghiệm do chính sách thuế bằng không, và MG đã xếp hạng trong top mười thương hiệu bán chạy nhất tại Úc trong bốn năm liên tiếp.
IV. Thách Thức Cốt Lõi: Rào Cản Thuế Quan và Khả Năng Toàn Cầu Hóa
1. Leo Thang Thuế Quan và Xung Đột Thương Mại
Thuế chống trợ cấp của EU, tăng thuế nhập khẩu của Nga, và áp lực từ Hoa Kỳ lên Mexico để hạn chế đầu tư của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trực tiếp nén biên lợi nhuận xuất khẩu. Ví dụ, thuế tạm thời của EU đối với xe điện thuần Trung Quốc đã khiến các thương hiệu như SAIC và BYD điều chỉnh chiến lược và chuyển sang xuất khẩu xe hybrid.
2. Từ "Sản Phẩm Đi Ra Toàn Cầu" Đến "Chuỗi Giá Trị Toàn Cầu"
Dựa vào xuất khẩu xe không bền vững. Các nhà sản xuất ô tô cần tăng tốc độ địa phương hóa chuỗi công nghiệp. Các nhà máy của BYD tại Thái Lan và Uzbekistan đã bắt đầu sản xuất, và họ có kế hoạch mở rộng sang Brazil và Hungary. Các công ty linh kiện như Minth Group và Joyson Electronics cũng đang xây dựng nhà máy tại Mexico đồng thời, tạo thành hiệu ứng "đi ra toàn cầu cùng nhau". Mô hình này có thể giảm tác động của thuế quan và nâng cao nhận diện thương hiệu.
V. Triển Vọng Tương Lai: Lợi Thế Công Nghệ và Chiến Lược Dài Hạn
1. Động Lực Kép Của Chi Phí và Công Nghệ
Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của họ với sản xuất chi phí thấp (ví dụ, chi phí của BYD Seal thấp hơn 35% so với các đối thủ châu Âu) và công nghệ thông minh (hỗ trợ lái xe NOA tốc độ cao đang được phổ biến trong các mẫu xe từ 100.000 - 200.000 nhân dân tệ). UBS dự đoán rằng thị phần toàn cầu của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sẽ tăng từ 17% lên 33% vào năm 2030.
2. Các Con Đường Khác Nhau Cho Toàn Cầu Hóa Thương Hiệu
Học hỏi từ kinh nghiệm của Toyota, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cần chọn con đường phù hợp cho riêng mình:
Thâm Nhập Thị Trường Cao Cấp: Các thương hiệu như NIO và Li Auto đang tiến vào thị trường cao cấp châu Âu và Mỹ với các cấu hình thông minh.
Đào Sâu Vào Các Thị Trường Mới Nổi: Chery và Great Wall tiếp tục củng cố lợi thế của họ ở các thị trường đang phát triển.
Xuất Khẩu Công Nghệ Hybrid: BYD và Geely đang sử dụng công nghệ plug-in hybrid để mở rộng vào các khu vực có cơ sở hạ tầng sạc yếu.
Kết Luận
Vào năm 2025, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc sẽ tiến tới "đi ra toàn cầu chất lượng cao" với sự chậm lại trong tăng trưởng. Mặc dù đối mặt với áp lực thuế quan và cạnh tranh thị trường, thông qua nâng cấp công nghệ, bố trí địa phương, và tích hợp chuỗi giá trị toàn cầu, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc dự kiến sẽ đạt được sự chuyển đổi từ "số lượng" sang "chất lượng" trên thị trường toàn cầu. Cạnh tranh trong tương lai không chỉ là về sản phẩm mà còn về sự phối hợp của chuỗi công nghiệp và khả năng toàn cầu hóa thương hiệu.
