Genel pazar gelişim trendi
1. Pazar talebi yüksektir ve 2023 yılında yeni enerji araçlarının satışları 7.304 milyon adede ulaşacak ve satışlar yeni bir seviyeye ulaşacaktır
"Teşvikler, plaka kısıtlamaları ve trafik kısıtlamaları" gibi ulusal politikaların rehberliğinde, Çin'in yeni enerji araç satışları on yıldan fazla bir sürede köklü değişiklikler geçirdi ve pazar penetrasyon oranı istikrarlı bir şekilde %0'dan %33.8'e yükseldi.
Kalitelerinin artması ve maliyetlerinin düşmesi, ayrıca ürün çeşitliliğinin zenginleşmesi gibi faktörlerin etkisiyle, tüketicilerin tercihleri daha da fazla yeni enerjiye yönelmiştir. 2023 yılında yeni enerji araçlarının satışları 7.304 milyon adede ulaşacak ve satışlar yeni bir zirveye ulaşacak, yıllık %39.2 artış gösterecektir.
2. Yılın ikinci yarısında, yeni enerji araçlarının satışları sürekli olarak yeni zirveler belirlemekte, aylık bazda %48.7 artış göstermektedir
2023 yılında yeni enerji araçlarının satışları dalgalanmış olsa da genel olarak artmaktadır, özellikle yılın ikinci yarısında satışlar sürekli olarak yeni zirveler belirlemekte, yılın ilk yarısında aylık bazda %48.7 artış göstermektedir. Özel performans: Mart ayındaki fiyat savaşının etkisiyle yeni enerji araçları kısa süreli bir büyüme zirvesine ulaşmıştır. Yıl sonunda, otomobil şirketleri satışları artırmak için hızla harekete geçmiş ve satışlar dört ay üst üste 700.000 adedi aşmıştır.
3. Yeni enerji araç pazar payı yıllık olarak artıyor. Geleneksel yakıtlı araçları nihayetinde yerinden edeceği bekleniyor.
İşletme dışı araçların oranı istikrarlı bir şekilde artmış ve 2023 yılında pazar payı %89.9'a yükselmiştir. C sonu tüketimi yeni enerji pazarının ana gücü haline gelmiştir;
"Endüstri politikaları ve işletme maliyetleri" gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle, işletme pazarındaki yeni enerji oranı da yıldan yıla artmış, 2023 yılında pazarın %85'ten fazlasını oluşturmuş ve geleneksel yakıtlı araçlarla arasındaki fark daha da genişlemiştir. Gelecekte yakıt araçlarını kademeli olarak değiştirmesi beklenmektedir.
4. İşletme pazarındaki baş etkisi önemlidir ve Aion ile BYD endüstrinin yarısını oluşturmaktadır
TOP3 markaların payı iki ardışık yılda düşüş yaşadıktan sonra, son iki yılda yavaş yavaş artmıştır, özellikle 2023'te payı önemli ölçüde artarak %60'ın üzerine çıkmıştır ve endüstride baş etkisi belirgindir;
Aion ve BYD işletme pazarının yarısını oluşturmakta ve payları hala hızla artmaktadır. İkinci kademe için stabil rekabet modeli henüz oluşmamıştır ve işletme pazarının modeli daha da şekillenecektir.
Yakıt Türlerinin Gelişim Trendi
Yakıt türü
Range-extended satışları önemli ölçüde artmış, yıllık %4.2 artış göstermiştir
BEV hakim konumunu korumuş olsa da, payı iki ardışık yıl boyunca düşmüştür. PHEV ve range-extended istikrarlı bir şekilde büyümüş, range-extended büyümesi önemli olmuştur. 2023 yılında satışlar yıllık %172.9 artmış ve payı yıllık %4.2 artmıştır, ancak Ideal hariç tutulduğunda, yıllık artış sadece %1.6 olmuştur.
Range-extended ürünlerinin sayısı nispeten düşüktür ve lansman hızı yavaştır. 2023 yılında satışta olan 23 model bulunmaktadır (sadece BEV'in 1/15'i), geçen yıla göre sadece 11 adet daha fazladır (BEV 32 model artmıştır) ve tek bir aracın satış hacmi 27.300 adede ulaşmıştır, BEV ve PHEV'den önemli ölçüde yüksektir, ancak baş otomobil şirketi Ideal hariç tutulduğunda, tek bir aracın satış hacmi sadece 13.000 adettir.
Yeni oyuncuların girişiyle, BYD ve Ideal'ın kendi alanlarındaki payı erozyona uğramıştır
PHEV ve REEV'ye kıyasla, BEV'nin pazar konsantrasyonu nispeten düşüktür, TOP3 üreticilerin %47.3'ünü oluşturur ve rekabet engelleri nispeten düşüktür. Otomobil şirketleri için pazar fırsatları daha fazladır.
PHEV ve REEV'nin baş etkisi daha belirgindir. Lider şirketler BYD ve Ideal, kendi alanlarında pazarın %60'ından fazlasını kaplamaktadır. Ancak Geely Galaxy ve Haval, PHEV pazarında güçlerini göstermeye başladığında, Deep Blue, AITO ve Leapmotor gibi oyuncular REEV pazarına girdiğinde, BYD ve Ideal'ın pazar payı bölünmüştür.
BEV, PHEV ve REEV modellerinin yapısal dağılımı açıkça farklıdır
BEV pazarı: Mikro/kompakt/orta boy araçların rekabet modeli ilk aşamada şekillenmiştir. Mikro-küçük araçların payı son iki yılda azalırken, kompakt araçların payı oldukça güçlü, orta boy araçların payı ise istikrarlı bir şekilde artmıştır.
PHEV pazarı: Kompakt araçlar pazarı domine etmekte olup, payları %50'den fazladır. İki yıl boyunca düşüş yaşadıktan sonra, orta boy ve üstü araçların payı 2023'te artmaya başladı, ancak zirveye henüz ulaşmamıştır.
REEV pazarı: Orta ve büyük boy araçlar ve üstü pazarın ana pozisyonunu oluşturmakta olup, payları %70'in üzerindedir, ancak son yıllarda orta boy araçlar ortaya çıkmaya başlamış ve pazar yapısını yeniden şekillendirmesi beklenmektedir.
Pazar Segmentlerinin Gelişim Trendleri
Pazar segmentleri
Sedan ve SUV "dünyayı bölmüş", MPV gücünü göstermeye başlamış ve penetrasyon oranı önemli ölçüde artmıştır
Sedanların payı son üç yılda sürekli olarak düşmüş, 2020'de %72.7 iken 2023'te %50.4'e gerilemiştir. Yıllar süren gelişmenin ardından, SUV'ların payı istikrarlı bir şekilde artmıştır. Şu anda sedanlar ve SUV'lar arasındaki rekabetçi manzara "dünyayı bölmüş" durumda.
Sedanlar ve SUV'larla karşılaştırıldığında, MPV'nin yeni enerjiye geçişi nispeten yavaş ilerlemekte ve penetrasyon oranı belirgin şekilde daha düşüktür. Ancak 2023'te MPV gücünü göstermeye başlamış ve yeni enerji penetrasyon oranı önemli ölçüde artarak %23.4'e yükselmiştir, yıllık %12 artış göstermiştir.
SUV'ların sürekli büyümesine canlılık katan yoğun model lansmanı
SUV ürünlerinin lansman sayısı iki ardışık yıl sedanları aşmış olsa da, tek bir araç serisinin satış hacmi hala sedanlardan düşüktür. Yoğun model lansmanı, satışların sürdürülebilir büyümesine canlılık katmıştır;
Ana akım üreticiler ürün yapılarını sürekli olarak optimize etmekte, tek bir modele bağımlılıklarını azaltmakta ve etkili bir şekilde işletme risklerini azaltmaktadır. Aion, Geely, Great Wall, Weilai ve Xiaopeng gibi otomobil şirketleri ürün matrislerini sürekli olarak zenginleştirmekte ve "dengesiz ürün yapısı" sorunu belirli bir ölçüde iyileştirilmiştir.
MPV pazarı açıkça yüksek kaliteli, 350.000-500.000 fiyat segmenti %60'tan fazlasını oluşturmaktadır
Sedanların fiyat segment dağılımı "2:4:2" özelliği göstermektedir. 50.000'in altındaki pazar giderek daralmakta, yeni enerji penetrasyon oranı %100'e ulaşmakta ve neredeyse tamamen elektriklendirilmektedir; 100.000-200.000 arasındaki pay istikrarlı bir şekilde artmaktadır, ancak yeni enerji penetrasyon oranı %26.7'dir ve bu endüstri ortalamasının altındadır (%33.8). Ev pazarının önemli bir segmenti olarak, pazar potansiyeli daha fazla keşfedilmelidir.
SUV pazarında, 100.000-200.000 ve 200.000-350.000 fiyat segmentleri %80'den fazlasını oluşturmakta, ancak yeni enerji penetrasyon oranı farkı açıktır, 100.000-200.000 yalnızca %29.8 iken, 200.000-350.000 %40.3'e ulaşmaktadır.
MPV pazarı açıkça yüksek kaliteli, 350.000-500.000 fiyat segmenti %65'ten fazlasını oluşturmakta, bu durumun başlıca nedeni Denza D9 DM-i, Dreamer PHEV, Trumpchi E9 vb. satışlarında yaşanan artıştır.
Tüketim yükseltme eğilimi açıktır ve orta boyutlu araçların payı istikrarlı bir şekilde artmaktadır
Kompakt araçlar yeni enerji pazarında hakim konumda olmasına rağmen, penetrasyon oranı açıkça düşüktür. 100.000-150.000, kompakt araçların ana satış fiyat segmentidir. Bu alanda, yeni enerji araç ürünleri yetersizdir (yakıtlı araçlar 170+, yeni enerji araçlar 45+). Şu anda, sadece Qin, Song ve AION S gibi popüler modeller yakıtlı araçlarla rekabet edebilmektedir.
Pazarın doyuma yaklaşmasıyla, küçük pazar son iki yılda daralmış, yorgunluk belirtileri göstermiş ve pazarın çeşitlendirilmiş ihtiyaçlarını karşılayamamıştır; aynı zamanda, orta boyutlu ve üstü payı artmakta ve tüketim yükseltme eğilimi açıktır. İlerleyen dönemde, Huawei ve Xiaomi gibi yüksek kaliteli oyuncuların girişiyle bu pazarın hızla genişlemesi beklenmektedir.
Mini araçlar neredeyse tamamen elektrikli hale geldi, kompakt araçlar ve SUV'ler ise endüstri ortalamasının altında kaldı.
Mini araçlar neredeyse tamamen elektrikli hale geldi, ancak pazar doyuma ulaştığı için satışlar keskin bir şekilde düştü; popüler modellerin yardımıyla küçük araç satışları önemli ölçüde arttı ve penetrasyon oranı yalnızca mini araçlardan sonra geldi;
2019'da zirveye ulaştıktan bu yana, kompakt araçların payı yıldan yıla azaldı ve satışlar tekrar kompakt SUV'leri geçti, ancak penetrasyon oranı endüstri ortalamasının altında kaldı;
Orta ve büyük boyutlu SUV'lerde ve orta ve büyük boyutlu MPV'lerde yeni enerji penetrasyon oranı önemli ölçüde artmış olup, büyük SUV'lerin penetrasyon oranı %70'e ulaşmıştır. Şu anda birçok otomobil şirketi marka yükseltme için yeni enerjiyi bir fırsat olarak kullanmakta ve orta ve büyük boyutlu ve üstü ürün pazarlarının lansmanını hızlandırmaktadır.
Orta ve büyük boyutlu ve üstü pazarlar PHEV ve REEV tarafından domine edilmekte ve patlayıcı saf elektrikli araçlardan yoksundur
Micro-small pazarının baş etkisi önemlidir, TOP10 serisinin payı %80'i aşmaktadır. Hongguang MINI EV'in satışları Dolphin tarafından geride bırakıldı, yıldan yıla %42.3 düşüş yaşandı;
BYD hala kompakt pazarın yarısını elinde tutuyor ve AION S ve AION Y iyi performans sergiliyor, paylarında yıldan yıla %3.5 ve %3.0 artış yaşandı;
Orta ve büyük boyutlu ve üstü pazarın konsantrasyonu oldukça dağılmıştır. Şu anda başlıca oyuncular BYD ve yeni güç markalarıdır (lüks markalar listeden çıkmıştır) ve genellikle uzatılmış menzil ve plug-in hibrit araçlardır, patlayıcı saf elektrikli araçlardan yoksundur. Ideal, 3 modelle pazarın %20'sinden fazlasını elinde tutmakta ve BYD Han'ın payı yıldan yıla %9.2 düşmüştür.
Üretici marka gelişim eğilimleri
Bağımsız üreticilerin mutlak bir avantajı bulunmakta ve ortak girişim üreticilerinin payı "durgun"
"Elektriklendirme ve zeka" gibi iki temel izleğin yardımıyla bağımsız markalar pazar rekabetinde bir geri dönüş sağlamış ve şu anda mutlak bir avantaja sahiptir. Son iki yılda, payları yaklaşık %80 civarında sabit kalmış ve ortak girişim üreticileri duraklamıştır.
Öte yandan, bağımsız ve ortak girişim üreticileri arasında yeni enerji penetrasyon oranında belirgin bir fark bulunmaktadır. 2023 yılında bağımsız üreticilerin yeni enerji penetrasyon oranı neredeyse %60'a ulaşacak, bu oran endüstri ortalamasından çok daha yüksektir, ancak ortak girişim üreticileri yeni enerji dönüşüm yollarında zorlanmaktadır ve penetrasyon oranları yalnızca %6.2'dir.
Çin'deki ortak girişim markalarının ürün düzenlemesi geride kalmakta ve ürünlerinin rekabet gücü bağımsız markalar kadar iyi değildir
Çin'deki ortak girişim markalarının geride kalan ürün düzenlemesi (lanse edilen ürün sayısı nispeten az ve hızı yavaş) onları yeni yolda geleneksel pazardaki hakim konumlarını sürdürmelerine engel olmuştur.
Zorlu dönüşüm sürecinden sonra, bağımsız markaların ürün rekabet gücü önemli ölçüde artmıştır. "Tek araç satışı" analizinden, ikisi arasındaki farkın giderek genişlediği ve bağımsız üreticilerin satışlarının 18.000 birime yükseldiği, bu da ortak girişimlerin üç katı olduğu görülmektedir.
Endüstrideki baş etkisi önemlidir ve "bir süper ve birçok güçlü" pazar rekabet modeli başlangıçta oluşturulmuştur
Yeni enerji araç pazarının baş etkisi önemlidir. BYD, Tesla ve Wuling gibi TOP3 otomobil şirketleri pazarın neredeyse %5'ini oluşturmakta ve "bir süper ve birçok güçlü" pazar rekabet modeli başlangıçta oluşturulmuştur.
Geely ve Great Wall, yeni enerji alanında güçlerini göstermeye başladılar ve penetrasyon oranları yıldan yıla önemli ölçüde arttı; Ideal, yeni güç markaları arasında kuşatmayı kıran ilk marka oldu ve payı yıldan yıla %2.6 arttı.
Popüler modellerin desteğinin eksikliği, Wuling'in micro-small pazarında başarısız olmasına neden oldu, yıldan yıla satışlarda sadece %1 artış yaşandı, bu da TOP10 üreticileri arasındaki en düşük oran ve payda yıldan yıla %2.3 düşüş yaşandı.
Bölgesel Pazar Gelişim Eğilimleri
Geleneksel yakıtlı araç pazarına gönderme yaparak, 4-5. kademe şehirlerin oranı nispeten düşüktür ve pazar potansiyeli keşfedilmelidir
Yeni enerji araç pazarı, 1-2. kademe şehirlerden 3-5. kademe şehirlere doğru yavaş yavaş yayıldı. 2023 yılında payı %44.5'e yükseldi, ancak geleneksel yakıtlı araç pazarına ( %52.3) kıyasla bu oran oldukça düşük, özellikle 4-5. kademe şehirlerde. Düşük kademe şehirlerin hala büyük bir gelişim alanı olduğu görülebilir.
"Ulusal yeni enerji penetrasyon oranı trendi"ni referans alarak, tüm seviyedeki şehirlerin trendi ulusal piyasayı takip ediyor, ancak yeni enerji penetrasyon oranı farklılaşıyor. 1-2. seviye şehirlerin yeni enerji penetrasyon oranı ülkeyi önde götürürken, 3-5. seviye şehirlerde geride kalıyor.
Geride kalmak, özellikle 4-5. seviye yeni enerji şehirlerinin penetrasyon oranı %30'un altında.
Kentsel yoğunluk sürekli azalırken, yeni enerji araçlar ülke genelinde giderek daha popüler hale geliyor.
1-2. seviye şehirlerle karşılaştırıldığında, 3-5. seviye şehirlerdeki yeni enerji araç pazarı "düşük yoğunluk, çok sayıda şehir ve tek bir şehirde düşük satış" özelliklerini sergiliyor. Tek bir marka 4S mağazasının kar elde etmesi ve bağımsız olarak hayatta kalması zor, ağ kanalını yaymak da zor. 2023 yılında 1-2. seviye şehirlerde satış hacmi 115.000 birim olurken, 3-5. seviye şehirlerde yaklaşık 10.000 birim olacaktır. Endüstri kanalının alt seviyesinin sıkıntısı hafifletilememiştir.
TOP10 şehirlerin satış payı tüm seviyelerde düşüş eğiliminde, kentsel yoğunluk sürekli azalıyor ve yeni enerji araçlar ülke genelinde tanıtılmaya ve popüler hale gelmeye başlıyor.
1-2. seviye şehirlerdeki orta ve üstü araçların payı %50'yi aşıyor, bu da 3-5. seviye şehirlerden çok daha yüksek.
Şehirlerin ekonomik gelişimi gibi faktörlerden etkilenen tüketicilerin, araç modellerine olan tercihlerinde belirgin farklılıklar vardır ve kentsel talep tercihleri ekonomik gelişimle belirli bir pozitif korelasyon gösterir. 1-2. seviye şehirlerde işe gidip gelme mesafesi nispeten uzundur ve birçok "orta sınıf" tüketici bulunmaktadır. "moda, konfor ve akıllı" orta ve üstü araçların payı %50'yi aşıyor, bu da 3-5. seviye şehirlerden daha yüksektir.
Son yıllarda, tüketimin yükselmesiyle mikro boyutlu araçlar artık piyasanın çeşitlendirilmiş ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 3-5. seviye şehirlerdeki payları sürekli azalırken, pazar talebi kompakt ve üstü modellere doğru yayılmaya devam ediyor.
Yeni güç markaları 1-2. seviye şehirlerde daha popülerken, düşük seviyeli şehirlerde geleneksel markalar daha fazla avantaja sahiptir.
BYD, "ürün düzeni ve kanal kapsamı" gibi avantajlarıyla 2023 yılında tüm seviyelerdeki pazarlarda parlayacak, özellikle 4-5. seviye şehirlerde payı %40'ı aşıyor. Wuling'in 3-5. seviye şehirlerde belirgin pazar avantajları var, ancak mikro boyutlu pazarın daralması ve bu pazarda rekabet eden ürünlerin piyasaya sürülmesiyle, pazar konumu sürekli olarak sorgulanmaktadır.
Tesla ve yeni otomobil üreticilerinin (ilk kademe) satış kanalları genellikle 1-2. seviye şehirlerde dağılmıştır. "konfor, zeka ve moda" marka tonları, bu markaların 1-2. seviye şehirlerdeki orta sınıf kullanıcıların ihtiyaçlarıyla daha uyumlu olduğundan, bu markalar 1-2. seviye şehirlerde daha popülerdir.
Bölgeler
Kuzey Çin'in payı yıllarca düşüşten sonra 2023 yılında toparlanmaya başladı, Orta Çin'den pek farklı değil.
Doğu Çin, yeni enerji araçların ana satış alanı olup yaklaşık %40'ı oluştururken, Güney Çin'in payı 2019'da %25,7 iken 2023'te %16,7'ye düşmüş, dört yıldır düşüş göstermiştir; yıllarca düşüşten sonra Kuzey Çin'in payı 2023 yılında %12,2'ye yükselmiş ve Orta Çin'den pek farklı değil.
Yeni enerjinin yaygınlaştırılması açısından, ekonomi, coğrafya ve sıcaklık gibi çeşitli faktörlerden etkilenerek, ülke genelinde bölgeler arasında belirgin farklılıklar vardır: Doğu Çin ve Güney Çin'de yeni enerji penetrasyon oranı diğer bölgelere göre belirgin şekilde yüksektir, batı bölgesi ve Kuzeydoğu Çin'de yeni enerji penetrasyon oranı yüksek değildir, sadece %24,3 ile ulusal ortalamadan daha düşüktür.
Orta Çin'de mikro boyutlu araçlar daha popülerken, Kuzeydoğu Çin ve Kuzeybatı Çin orta boy ve üstü araçları tercih etmektedir.
Bölgesel araç model yapısı farklı özellikler gösterirken, değişim trendi endüstri piyasasını takip eder, mikro boyutlu ve kompakt pazar payı azalırken, orta boy ve üstü araçlar keskin bir şekilde artmaktadır.
Doğu Çin: Araç model yapısı nispeten dengeli dağılmıştır ve orta boy, orta büyük ve üstü ile mikro küçük ve kompakt payı arasındaki fark daralmaktadır. Güney Çin: Kompakt payı azalmış olsa da hala pazarın %40'ından fazlasını kaplamaktadır. Orta Çin: Mikro küçük payı sürekli azalırken, diğer bölgelere göre hala %30'un üzerindedir, bu diğer bölgelerden önemli ölçüde daha yüksektir. Aynı zamanda, orta boy ve üstü payı önemli ölçüde artmıştır; Diğer bölgelerle karşılaştırıldığında, Kuzeydoğu ve Kuzeybatı'da orta boy ve üstü araçlar daha popülerdir ve 2023 yılında pazar payı %50'nin üzerindedir. : Ideal parıldıyor ve her bölgede payı artmıştır. BYD, Wuling, Tesla ve Ideal her bölgede en iyi 5 satış arasında yer almaktadır. BYD bölgesel satışlarda birinci sıradadır ve her bölgede %30'un üzerinde paya sahiptir, bunlar arasında Doğu Çin ve Orta Çin'deki payı sürekli artarken, Kuzeydoğu ve Kuzeybatı'daki payı %3,5 azalmıştır. Ideal parıldıyor ve her bölgede payı artmıştır. Wuling tüm zeminini kaybetmiştir, bunlar arasında Wuling'in Orta Çin ve Kuzeydoğu & Kuzeybatı'daki payı %3,7 azalmıştır, bu diğer bölgelerden daha yüksektir. Changan ve Hongqi sırasıyla Orta Çin, Kuzeydoğu Çin ve Kuzeybatı Çin'de en iyi 5 arasında yer almıştır. Bunlar arasında Hongqi'nin Kuzeydoğu Çin ve Kuzeybatı Çin'deki satışları BYD'den sonra gelmektedir ve %8,1 paya sahiptir.
