1. Yeni araç satışları kullanılan pazarı artırıyor; 2023'te %49,2 büyüme görülüyor.
Yeni araç satışlarındaki artış, kullanılan araç satışlarının istikrarlı bir şekilde artmasını sağlıyor, 2023'te %49,2 artacak.
Yeni araç satışlarındaki artış ve endüstrinin büyüklüğündeki artış, yeni enerji kullanılan araçların satışlarının da istikrarlı bir şekilde artmasını sağladı, özellikle yılın ikinci yarısında aylık satışlar sürekli olarak yeni zirveler belirledi. 2023'te yeni enerji kullanılan araçların satışları 531.000 adede ulaştı, bir önceki yıla göre %49,2 arttı.
Yeni araç pazarıyla karşılaştırıldığında, kullanılan araç pazarındaki yeni enerji penetrasyon oranı önemli ölçüde daha düşüktür, 2023'te sadece %3,18, bir önceki yıla göre %1'den az artış göstermiştir ve yeni araç oranı %8'den azdır. Yeni enerji araçlarının potansiyeli daha fazla keşfedilmelidir.
2. BEV'ler kullanılan araç pazarını düşük konsantrasyonla yönlendiriyor.
BEV'ler kullanılan araç pazarının ana akımını oluşturuyor, ancak pazar konsantrasyonu oldukça düşük
Yakıt dağılımı açısından, BEV'ler kullanılan araç pazarının ana akımını oluşturuyor, pazar payı %80'in üzerinde, ancak pazar konsantrasyonu oldukça düşük. TOP10 markaların payı %6'dan az, şampiyon BAIC New Energy %12,6'ya kadar geriliyor, BYD, Tesla ve Wuling'in payları ise artıyor;
Ancak, PHEV'nin payı %20'den az ve endüstrinin baş etkisi önemli. TOP10 markaların payı %88'e ulaşıyor, bunların içinde BYD pazarın neredeyse %40'ını oluşturuyor, %2,3 düşüş yaşanırken Toyota'nın payı yıllık %3,4 arttı.
3. BEV fiyatları endüstriyle uyumlu, başlıca 150-200K'da.
BEV'nin fiyat dağılımı aynı endüstride olduğu gibi, 150.000-200.000 arasında yoğunlaşmışken, PHEV 200.000-250.000 arasında dağılmıştır.
Kullanılan araçların fiyat aralığı genellikle 100.000-250.000 arasında dağılmıştır, %70'ten fazlasını oluşturur, genellikle iç pazarda bulunur, ancak pay %10 düşmüştür, 100.000'den az ve 250.000'den fazla olan paylar sırasıyla %7,2 ve %4,5 artmıştır.
BEV'nin fiyat yapısı endüstriyle benzer, fiyat aralığı genellikle 150.000-200.000 yuan'da yoğunlaşmıştır, PHEV ise 200.000-250.000 yuan'da dağılmıştır. Ancak her ikisinin de ana satış fiyat aralığı düşmüştür, ancak BEV'nin payı yüksek fiyat aralığında (250.000-350.000 yuan) artmış, PHEV'nin düşük fiyat aralığında (100.000-150.000 yuan) payı artmıştır.
4. Sedanlar %70'in üzerinde pazar payına sahip.
Sedanlar ana akım pozisyonunu işgal ediyor, pazar payı %70'in üzerinde
Yeni araç pazarındaki "sedanlar ve SUV'ler ikiye ayrılmış" rekabet modelinden farklı olarak, sedanlar kullanılan araç pazarında ana akım pozisyonunu işgal ediyor, pazar payı %70'in üzerinde, ancak pay düşmüş, SUV'lerin payı yıllık %6,2 artmıştır.
Mikro-küçük araçların yeni araç pazarındaki payının daralmasıyla, kullanılan araç pazarındaki mikro-küçük araçların payı yıllık %9,4 düşmüş, kompakt ve orta boy araçların pazar payı sırasıyla %3,8 ve %3,6 artmıştır.
5. Yeni enerji araçlarının çoğu 6 yaşın altında.
Yeni enerji araçlarının yaşı oldukça düşüktür, 6 yıl içindeki araçların yaşının neredeyse %90'ını oluşturur
Yeni enerji araçlarının yaş dağılımı genellikle 6 yıl içinde yoğunlaşmıştır, pazar payı neredeyse %90'dır. Bunların içinde, 2 yaşındaki araçların satışları yıllık %152,8 artmış ve payları yıllık %10 artmış, en büyük artışı yaşamıştır; endüstrideki satışların arttığı koşullarda, 3-4 yaşındaki araçların satışları yıllık olarak değişen derecelerde düşüş yaşamış ve payları yıllık %8,0 ve %11,4 düşmüştür.
Farklı yaşlardaki yeni enerji araçlarının penetrasyon oranlarını karşılaştırarak, aracın yaşıyla negatif bir ilişkisi olduğunu görebiliriz, bunların içinde bir yaşındaki yeni enerji araçlarının penetrasyon oranı %33,3'tür, diğer yaşlardan daha yüksektir.
6. Daha büyük araçlar genellikle 3 yaşın altındadır; daha küçük olanlar değişkenlik gösterir.
Orta boy ve daha büyük araçların yaşı genellikle 3 yıl içinde yoğunlaşmıştır, 2023'te neredeyse %70'ini oluşturur ve bu oran hala artmaktadır.
2022'deki araçların yaş yapısının dağılımını karşılaştırarak, mikro ve kompakt araçların yaş dağılımı oldukça büyük değişiklik göstermiştir. 2022'de, bu iki aracın yaşı genellikle 3-5 yıl arasında yoğunlaşmışken, 2023'te yapı dağılımı daha gevşektir, mikro araçların yaş aralığı 2-6 yıl arasında değişmektedir ve kompakt araçların yaş aralığı 2-5 yıl arasındadır ve her yaşın oranı oldukça dengelidir.
Orta boy ve daha büyük araçların yaşı hala 3 yıl içinde yoğunlaşmıştır, 2023'te neredeyse %70'ini oluşturur ve bu oran hala artmaktadır.
7. Mini araç satışları en üst sırada ancak yıllık %7 düşüş yaşanmıştır.
Mini araçların satışları endüstride hala en üst sırada kalmaktadır, ancak payları yıllık %7,0 düşmüştür, en büyük düşüş yaşanan bu alandır.
2023'te mini araçların satışları hala listenin en üstünde kalmış, pazar payı yıllık %7,0 düşmüş, en büyük düşüş yaşanmıştır; yeni enerji araçlarının penetrasyon oranı yıllık %7,7 artarak %35,6'ya yükselmiştir, diğer pazar segmentlerinden daha yüksektir.
Kompakt SUV'lar, orta boy araçlar ve orta boy SUV'lar iyi performans göstermiş olup, hisseleri yıllık bazda sırasıyla %3,5, %1,6 ve %2,0 artmıştır, bu diğer pazar segmentlerinden daha yüksektir.
8. Hongguang MINI EV satışları yükseliyor, BAIC EC'yi geçiyor.
Hongguang MINI EV satışları önemli ölçüde artmış olup, BAIC New Energy EC'yi geçmiştir.
Mikro-küçük pazar: Yeni araç pazarının büyümesiyle birlikte, Hongguang MINIEV'in kullanılan araç pazarındaki satışları da önemli ölçüde artmış olup, 2023 yılındaki satışları BAIC New Energy EC'yi geçecektir;
Kompakt pazar: Qin birinci sırada yer almasına rağmen, payı keskin bir şekilde düşmüş, ID4.CROZZ satışları önemli ölçüde artmış olup, payı %0,2'den %3,4'e yükselmiştir;
Orta boy pazar: Yeni araç pazarında olduğu gibi, Tesla kullanılan araç pazarında da güçlü bir performans sergilemiş olup, iki yerli üretilen araçın toplamı %35'ten fazlasını oluşturmaktadır;
Orta-büyük ve üstü: Ideal ONE satışları durdurmasına rağmen, satışları BMW 5 Serisi'ni aşmış ve listede birinci sıraya yerleşmiştir.
9. Yerli markalar endüstrinin ana akımını oluşturmakta olup, pazar payı %75'tir.
Kullanılan araç pazarında yerli markalar endüstrinin ana akımını oluşturmakta olup, pazar payı %75'tir ve ortak girişim markalarının payı %20'den azdır, ancak 2023 yılında yıllık bazda %6,3 artacaktır;
Endüstrinin baş etkisi önemlidir ve TOP10 marka endüstri pazarının %60'ından fazlasını oluşturur, ancak sıralama büyük ölçüde değişir ve pazar rekabeti modeli henüz oluşmamıştır;
Mikro-küçük pazarın daralmasından etkilenen BAIC New Energy, Chery New Energy ve JAC Motors hisseleri yıllık bazda sırasıyla %4,5, %1,7 ve %2,4 düştü, bu diğer ana akım üreticilerden daha yüksektir.
10. 1-3. kademe şehirlerden 4-5. kademe şehirlere olan kullanılan araç akışı yerel araç akışını aşmıştır.
Yeni enerji kullanılan araçların satışları genellikle 1-2. kademe şehirlerde yoğunlaşmış olup, bu şehirlerin %63,9'unu oluştururken, 4-5. kademe şehirlerde %2 oranında artmıştır. Dışa akış: kullanılan araçlar genellikle aynı seviyedeki şehirler arasında dolaşır ve diğer yerlere olan akış oranı yaklaşık %30'dur; bunun içinde 1-2. kademe şehirlerden 3. kademe şehirlere olan akış oranı %16,3, 3. kademe şehirlerden 1-2. kademe şehirlere olan akış oranı %16,3 ve 4-5. kademe şehirlerden 1-2. kademe şehirlere olan akış oranı %16,1'dir.
İç akış: 1-2. kademe şehirlerdeki araç kaynakları genellikle iç kaynaklardan gelmekte olup, %88,8'ini oluşturur; 3. kademe şehirlerde, kaynakların neredeyse %40'ı 1-2 şehirlerden gelmektedir; 4-5. kademe şehirlerde, 1-3. kademe şehirlerden gelen araçların akışı yerel kaynakları aşmıştır.
11. Doğu Çin kullanılan araçların ana satış alanı olup, %40'tan fazlasını oluşturmakta olup, dışa akış oranı nispeten düşüktür.
Yeni enerji kullanılan araçların satışları genellikle Doğu Çin'de yoğunlaşmış olup, %40'tan fazlasını oluşturmakta ancak payı yıllık bazda %1,0 düşmüş ve kullanılan araçların dışa akış oranı en düşüktür;
Güney Çin'deki satışlar yıllık bazda %70,4 artmış ve payı yıllık bazda %2,5 artarak en yüksek artışı göstermiştir; Kuzey Çin'deki satış büyüme oranı ulusal seviyenin gerisinde kalmış ve payı yıllık bazda %2,3 düşerek en büyük düşüşü yaşamıştır;
Diğer bölgelerle karşılaştırıldığında, batı bölgesindeki dışa akış oranı nispeten yüksektir, bunun içinde kuzeybatı bölgesindeki dışa akış oranı %30'a kadar çıkmaktadır.
12. Guangdong Eyaleti birinci sırada yer almakta olup, yıllık bazda %73,3 artış göstermiş ve ikinci el araç dışa akış oranı %30'dur.
2023 yılında Guangdong'un yeni enerji kullanılan araç satışları 75.000 birim olup, birinci sırada yer almakta olup, yıllık bazda %73,3 artış göstermiş ve ikinci el araç dışa akış oranı %30'dur; Zhejiang ve Shandong ise yakından takip etmektedir, ancak yıllık satış büyüme oranları Guangdong'unkinden daha düşük olup, ikinci el araç dışa akış oranı %20'den azdır.
Yeni enerji kullanılan araçların satışlarının ülke genelinde artması durumunda, Jiangxi'nin satışları yıllık bazda %7,3 düşerek, negatif büyüme gösteren tek eyalet oldu.
13. Pekin'deki kullanılan araçların dışa akış oranı neredeyse %70'tir, diğer şehirlerden daha yüksektir.
2023 yılında Şanghay'daki kullanılan yeni enerji araçların satış hacmi yaklaşık 40.000 birim olacak, birinci sırada yer alacak ve yıllık satış büyüme oranı %65,6 olacak. Kullanılan araçların dışa akış oranı %40'ı aşacak ve en üst üç şehir Suzhou, Zaozhuang ve Hangzhou olacaktır.
Pekin, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen ve Qingdao'daki kullanılan yeni enerji araçların diğer yerlere olan dışa akışı, yerel şehirlerden daha fazladır, bunun içinde Pekin'deki dışa akış oranı neredeyse %70'tir ve en üst üç şehir Tangshan, Langfang ve Tianjin'dir.
Liuzhou, TOP10 listesinde yer alan tek üçüncü kademe şehir olup, yeni enerji penetrasyon oranı %19,5 ve yeni araç oranı %29,8'dir, bu diğer şehirlerden önemli ölçüde daha yüksektir.
