1. Yeni araç satışları: Yeni enerji satışları 2023 yılında yeni bir zirveye ulaştı ve penetrasyon oranı %33,8'e yükseldi.
- Yeni enerji araç satışları yeni bir zirveye ulaştı ve pazar penetrasyon oranı 2023 yılında %33,8'e istikrarlı bir şekilde yükseldi, Devlet Konseyi tarafından yayınlanan "Yeni Enerji Araçları Endüstrisi Geliştirme Planı (2021-2035)"'nde belirtilen 2025 yılında yeni enerji araç satışlarının %20'si hedefini açıkça aştı.
- İşletme pazarı neredeyse tamamen elektrifikasyonu başardı, yeni enerji araçlarının payı neredeyse %90'ı buluyor ve baş etkisi belirgindir. Aion ve BYD endüstrinin yarısını oluşturuyor.
- BEV hala yeni enerji pazarının ana akımını oluşturuyor, ancak pazar konsantrasyonu nispeten düşüktür, TOP3 otomobil şirketleri %47,3'ü oluşturuyor; PHEV ve REEV payları 2019'da %22,1'den 2023'te %32,4'e istikrarlı bir şekilde artmıştır ve baş etkisi daha belirgindir. BYD ve Ideal kendi alanlarında pazarın %60'ından fazlasını elinde bulunduruyor.
- Yıllar süren gelişimin ardından sedanlar ve SUV'lerin "dünyayı böldüğü" rekabet manzarası nihayet oluşmuştur. Aynı zamanda, MPV'ler de güçlerini göstermeye başlamıştır. 2023 yılında, yeni enerji araçların penetrasyon oranı önemli ölçüde %23,4'e yükselmiş, yıldan yıla %12 artmıştır.
- Yerli markalar genel olarak yükselişe geçiyor. BYD, GAC Aion ve Geely tümü pazar payında pozitif büyüme elde etti. Ideal, yeni markalar arasında öne çıktı ve BYD liderliğinde "bir süper ve birçok güçlü" rekabet manzarası oluşmaya başladı.
- Yeni enerji araçlarının düşük seviyeli şehirlere yayılma hızı hızlanmıştır. 2023 yılında, 3-5. seviye şehirlerin oranı %44,5'e yükselmiştir. Ancak, geleneksel yakıtlı araç pazarındaki 3-5. seviye şehirlerin oranına bakıldığında (%52,3), bu oran nispeten düşüktür, özellikle 4-5. seviye şehirlerde. Düşük seviyeli şehirlerin hala büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir.
- Ekonomik, iklim ve coğrafi faktörlerden etkilenen yeni enerji araçlarının penetrasyon oranı güneyden kuzeye doğru azalan bir özellik göstermiştir. Zhejiang, Shanghai, Guangxi ve Hainan'da yeni enerji araçlarının penetrasyon oranı %40'ı aşmışken, kuzeybatı ve kuzeydoğu illerinde bu oran %25'in altındadır.
2. Yeni güç markaları geleneksel lüks otomobil üreticilerinden pazar payı çalmaya devam ediyor.
- Yeni güç markaları geleneksel otomobil şirketlerinin pazar payını erozyona uğratmaya devam ediyor. Ana akım fiyat segmentinde (300.000-500.000 yuan), geleneksel otomobil şirketlerinin payı 2020'de %92,9 iken 2023'te %70,4'e düştü. Pazar kaybederken, yeni güç markalarının payı yıldan yıla artmaya devam etti; ancak 500.000-1 milyon pazar segmentinde, geleneksel otomobil şirketleri hala bir tekel konumunu koruyor, pazarın %90'dan fazlasını elinde bulunduruyor.
- Ana akım pazardaki rekabet giderek daha da şiddetlenirken, yeni güçlerin ürün düzenini hızlandırarak ve piyasayı genişleterek 500.000'in üzerindeki pazarlara yayılması ve fiyat savaşının şiddetlenmesi kaçınılmazdır. Yeni güçlerin geleneksel otomobil şirketlerine yeni bir darbe getirebileceği öngörülmektedir.
- Pazar payındaki sürekli düşüşün sıkıntısıyla karşı karşıya kalan geleneksel otomobil şirketleri, "fiyat stratejisi" ile yüksek kaliteli pazarı korumayı umuyor, ancak etkisi minimaldir. Örneğin, BMW Brilliance ve Lexus'un indirim oranı yıldan yıla yaklaşık %6 artmıştır. Aynı zamanda, yeni güç markaları "aynı fiyata yüksek konfigürasyon" dislokasyon rekabet stratejisini benimser, bu da geleneksel otomobil şirketlerine karşı bir boyut azaltma saldırısı oluşturmuştur.
3. Yeni araç satışlarındaki artış, yeni enerji ikinci el araç pazarının büyümesini hızlandırıyor.
- Yeni araç satışlarının artması ve endüstrinin büyüklüğünün artmasıyla, yeni enerji ikinci el araçların satışları da istikrarlı bir şekilde artmıştır. 2023 yılında yeni enerji ikinci el araçların satışı 531.000 adede ulaşacak, bir önceki yıla göre %49,2 artış gösterecek, ancak yeni enerjinin penetrasyon oranı sadece %3,18'dir.
- BEV ikinci el araç pazarının ana akımını oluşturuyor, pazar payı %80'den fazladır, ancak pazar konsantrasyonu düşüktür ve TOP10 markanın payı %60'dan azdır; PHEV'in pazar payı %20'den azdır, ancak baş etkisi belirgindir ve TOP10 markanın payı %88'dir, bu markalardan BYD pazarın neredeyse %40'ını oluşturuyor.
- İkinci el araçlar genellikle hane halkı pazarı için, fiyat aralığı genellikle 100.000-250.000 arasında dağılmış durumda, %70'den fazlasını oluştururken, 100.000'den az ve 250.000'den fazlası %30'dan azdır; araçların yaşı nispeten düşüktür ve 6 yaşından küçük araçların oranı neredeyse %90'ı bulmaktadır.
- 1-2. seviye şehirlerdeki araç kaynakları genellikle iç kaynaklardan gelmektedir, %88,8'ini oluşturur; 3. seviye şehirlerde, kaynakların neredeyse %40'ı 1-2 şehirlerden akar; 4-5. seviye şehirlerde, araçların %1-3. seviye şehirlerden gelen akışı yerel kaynakları aşmıştır.
4. 2023 yılında yeni enerji araç indirimleri arttı, fiyatların düşmesine neden oldu.
- Güç pilinin hammaddelerinin fiyatının düşmesi, araç üretim maliyetlerinin azalması ve yeni enerji araçlarının büyüme hızının yavaşlaması ile birlikte, 2023 yılında yeni enerji araçlarının indirim oranı sürekli olarak artış gösterdi ve fiyat da buna göre düştü.
- Pazarı ele geçirmek için otomobil şirketleri arasındaki fiyat savaşı tam gaz devam ediyor ve endüstri ciddi şekilde içe dönük hale geliyor. Örneğin, Dongfeng Nissan, FAW-Volkswagen ve SAIC Volkswagen'in indirim oranı yıllık %10'dan fazla artarken, Brilliance BMW'nin indirim oranı %11.6'dan 23.9'a yükseldi, ancak etkisi minimal oldu ve pazar satış hacmi hala bağımsız markaların gerisinde kaldı. Ortak girişim markalarının ürün rekabetçiliğinin hala yetersiz olduğu görülebilir.
5. Yeni enerji kullanılan araç değerleri yeni araba fiyatlarıyla uyumlu hale geliyor, düşmeye devam edecek.
- İkinci el araçlar yeni araçların piyasa fiyatını yakından takip ediyor ve yeni enerji araçlarının değer koruma oranı 2023 yılında düşmeye devam edecek ve 2022'deki aynı dönemden daha düşük olacak.
- Ortak girişim markaları geleneksel enerji yolunda avantajlarını sürdüremedi. Yeni enerji araçlarının değer koruma oranı bağımsız markalardan daha düşüktür. 2023 yılında, ana akım üreticilerin markalarının 3 yıl içindeki değer koruma oranı %70'in altındadır. Örneğin, Dongfeng Nissan ve SAIC General Buick'in genel değer koruma oranı %50'nin altındadır.
6. Yeni enerji araç satışları fonksiyon için geleneksel 4S modeline geri dönüyor.
- Yeni enerji pazarındaki satışların patlamasıyla, otomobil şirketleri pazar gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için ağ kanallarını genişletiyorlar. Yeni enerji gelişiminin erken aşamalarında, yoğun trafiğe sahip büyük alışveriş merkezleri marka maruziyetini ve etkiyi artırmak ve daha fazla potansiyel müşteri çekmek için daha elverişlidir. Ancak, yeni enerji araçlarının hacmi arttıkça ve endüstri şekillenmeye başladıkça, süpermarketlerin işlevsel eksiklikleri ortaya çıkmaya başlar, örneğin tamir, bakım, batarya değişimi ve şarj gibi kapsamlı hizmetler sunamamaları, çeşitli pazar ihtiyaçlarını karşılamak için. Yeni enerji kanal modeli 4S'e geri dönüyor.
- 4S modeli hala geleneksel markalar arasında hakim bir konumda. 2022'de sürekli bir düşüş yaşadıktan sonra, bu oran 2023'te artmaya başladı.
- Üçüncü çeyreğin ardından, sayı bir kez daha 2S ve süpermarketlerin toplam miktarını aştı; yeni güç markaları genellikle süpermarket modelleridir, neredeyse %60'ını oluşturur, ancak 4S'ın payı da istikrarlı bir şekilde artmaktadır.
7. Lityum demir fosfat piller kurulu kapasitede ternaryum lityumu geçiyor.
- Yeni enerji yolcu araçlarının satışlarının hızlı büyümesinden faydalanarak, güç pillerinin kurulu kapasitesi 2019'da 34.1Gwh iken 2023'te 322.9Gwh'a fırladı, neredeyse 9 kat arttı.
- Maliyet ve güvenlik gibi avantajlarla, lityum demir fosfat pillerin kurulu kapasitesi iki yıl üst üste ternaryum lityumunu aştı, 2023'te pazar payı %61.8'e ulaştı ve mikro, kompakt ve orta pazarlarda çiçek açtı, yıllık %20.9, %18.5 ve %1.6 artış gösterirken, büyük ve orta pazarlarda ve üzerinde, ternaryum lityum hala hakim konumda, pazar payı %74.1'dir.
- Pil endüstrisinde baş etkisi önemlidir, TOP3 üreticilerin pazar payı %70'i aşmaktadır. BYD'nin araç satışlarının büyümesiyle, payı sürekli artmaya devam ediyor, 2023'te yıllık %2.6 artışla. CATL'nin pazar payı sürekli azalıyor, 2023'te yıllık %1.4 azalma yaşadı.
8. Motor kurulum hacmi
- Motor kurulum hacmi de 2019'da 921.000 üniteden 2023'te 8.322 milyon üniteye yükseldi, neredeyse 8 kat arttı; tek araç kurulum hacmi de istikrarlı bir şekilde arttı, ancak yıldan yıla azalan menzil, Wenjie, Leapmotor ve Nezha gibi son giriş yapanların başlattığı yeni modellerin çoğunlukla tek motorlu olmasından kaynaklanmaktadır.
- Ideal L7/8/9, MODEL Y ve Denza D9 DM-i'nin satışlarının patlaması nedeniyle, ön + arka kurulum oranı istikrarlı bir şekilde artmış, 2023'te ilk kez arka kurulumu geçmiştir.
- Araç satışlarındaki avantajları sayesinde, OEM'ler veya ilgili tedarikçiler gibi kendi geliştirdiği işletmeler pazarın çoğunluğunu oluşturuyor. 2023'te TOP10 motor üreticisi arasında, kendi geliştirdiği işletmeler 5 koltuk işgal ediyor ve kurulu kapasiteleri neredeyse %50'yi oluştururken, üçüncü taraf tedarikçileri oldukça dağınıktır, endüstri konsantrasyonu yüksek değildir ve henüz önde gelen işletmeler bulunmamaktadır.
