1. Ценовая сторона
Цены на панели для телевизоров продолжают расти. В 2024 году цены на панели малого размера (32 дюйма) вырастут на 1 доллар. Средние и крупные панели, 43 и 50 дюймов, подорожают на 2-5 долларов, а 55, 65 и 75 дюймов - на 3-5 долларов. В первом квартале цены на панели испытали драматические колебания, с резким падением, стабилизацией и сильным восстановлением. Цены на панели растут во всех размерах телевизионных панелей. Основные причины включают ежегодное техническое обслуживание заводов по производству панелей, что снизило краткосрочное предложение, а также факторы, такие как увеличение спроса на терминальный рынок и ожидания спортивных маркетинговых мероприятий, увеличили спрос на панели; в то же время стратегия работы заводов по производству панелей укрепила тенденцию к восстановлению рынка панелей путем корректировки производства и ценообразования. Вышеуказанные множественные факторы совместно способствовали явлению увеличения цен и будут продолжать поддерживать это явление.
3IT-панели структурно поднялись. Цены на мониторные панели полностью восстановятся в 2024 году. Со стороны спроса, в связи с учетом предложения панелей и тенденций цен, бренды полностью начали стратегическое предварительное заполнение запасов. Со стороны предложения, при нормализованном контроле производства, по мере того как разница в уровне прибыли между мониторными и телевизионными приложениями продолжает расширяться, выделение мониторной мощности постепенно сжимается, вызывая постепенное наклона рынка мониторов в сторону предложения, и рыночное предложение постепенно становится тугим.
Цены на панели для ноутбуков немного под давлением, терминальная производительность все еще слабая, основные бренды по-прежнему строго контролируют запасы, и спрос на панели все еще на относительно низком уровне. Поскольку новые проекты постепенно завершаются в 2024 году, острое соперничество между производителями панелей было в некоторой степени смягчено, и цены на панели постепенно стабилизировались.
Текущая цена на панели находится на дне цикла. Поскольку точка поворота цикла восстановления цен становится более ясной, отечественные производители приняли инициативу по снижению уровня использования производственных мощностей панелей, а зарубежные производители ускорили свое отступление от производственных мощностей. Соотношение спроса и предложения продолжает оптимизироваться, и постепенно устанавливается тенденция к восстановлению цен.
2. Спросовая сторона
TTV-панели являются крупнейшим потребителем, и восстановление спроса на телевизионные панели побудило общий подъем рынка панелей. В 2024 году спрос на ЖК-телевизионные панели достигнет 180 миллионов квадратных метров, что на 9,6% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году, который является большим годом для спортивных мероприятий, спрос на предварительное заполнение запасов сыграет роль в стимулировании спроса на телевизоры.
Доля спроса на панели для телевизоров в общей доле спроса на панели стабильно превышает 60% и является основным потребителем панелей. Раннее восстановление телевизионных панелей окажет положительное воздействие на общее восстановление рынка панелей.
3. Поставочная сторона
Производственные мощности панелей переносятся на материк, доля и доминирование материковых производителей укрепляются, закрываются и продаются линии зарубежных брендов, и доля материковых производителей укрепляется дополнительно. Согласно отчетам за 24 год, Sharp закроет свой завод по производству ЖК-панелей в Японии. Во время эпидемии валовая прибыль завода составляла около 4,1%, что значительно ниже отраслевого среднего уровня в 13%. После эпидемии рынок плоских дисплеев (FPD) погрузился в спад, и вместе с ним упала и валовая прибыль. Если Sharp окончательно закроет эту часть производственных мощностей, это станет важным шагом в интеграции отрасли.
В Южной Корее из-за продолжительного снижения цен на телевизионные панели во время эпидемии LG Display продолжает терпеть убытки, имея высокий коэффициент долга к активам и быструю потерю денежных средств. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте компании, валовая прибыль LGD продолжает снижаться, с 1% до -25%. Для улучшения своего финансового положения LGD решила сократить свой бизнес по производству ЖК-телевизоров и сосредоточиться на OLED, а также продать заводы по производству ЖК-панелей, чтобы использовать средства на развертывание производственных линий OLED.
Согласно данным, 7-е поколение и более крупные подложки, произведенные китайскими заводами, составляют 77% мирового производства. Если SDP и заводы по производству ЖК-панелей будут закрыты, производство таких подложек будет более концентрировано в Китае, приближаясь к 85% мирового предложения. Ценовая мощь крупных панелей и концентрация отрасли ЖК-панелей материковых поставщиков телевизионных панелей, таких как BOE, CSOT и HKC, будут дополнительно усилены. Китайские производители панелей занимают большую часть мировой производственной мощности, и их голос продолжает усиливаться.
