China's ruimte-economie: kansen ontsluiten in de lucht- en ruimtevaartindustrie en commerciële ruimtevaartindustrieën

De Chinese lucht- en ruimtevaart- en commerciële ruimte-industrieën hebben de afgelopen decennia aanzienlijke vooruitgang geboekt, evoluerend van vroege prestaties in satellietlanceringen tot ambitieuze ruimteverkenningsprogramma's. Gedomineerd door staatsbedrijven (SOE's) heeft de Chinese ruimtevaartsector historische mijlpalen bereikt, zoals het landen op de achterkant van de maan en de bouw van het Tiangong-ruimtestation. Echter, naarmate de mondiale ruimterace intensiveert, wendt de Chinese overheid zich steeds meer tot commerciële spelers om innovatie te stimuleren en de efficiëntie van de sector te verbeteren.

Sinds de opening van zijn lucht- en ruimtevaartindustrie voor particuliere investeringen in 2014, is de commerciële ruimtevaartsector van China snel gegroeid, met voorspellingen voorspellen dat het meer dan 900 miljard USD waard zou kunnen zijn tegen 2029. Hoewel de sector enorm potentieel toont, blijven er uitdagingen bestaan. Chinese particuliere ruimtebedrijven opereren onder strikte overheidscontrole en zijn vaak afhankelijk van staatsfinanciering, wat hun vermogen beperkt om het niveau van disruptieve innovatie te bereiken dat te zien is bij westerse bedrijven zoals SpaceX. Desalniettemin zijn er volop kansen in satellietinfrastructuur, lanceerdiensten en ruimtegebaseerde toepassingen, aangezien China zijn ruimte-economie wil uitbreiden en zijn positie op het wereldtoneel wil versterken.

Rapporten schatting dat de industrie tegen 2029 6,6 biljoen RMB (906 miljard USD) waard zou kunnen zijn, gedreven door de vraag naar satellietcommunicatie, aardobservatie en geavanceerde lanceerdiensten.

Voor investeerders en bedrijven die de groeiende ruimte-economie van China in de gaten houden, kansen ontstaan in satellietinfrastructuur, lanceerdiensten en ruimtegebaseerde toepassingen. Terwijl China zijn inspanningen opvoert om megaconstellaties te bouwen en ruimteoperaties te commercialiseren, zullen de komende jaren cruciaal zijn om te bepalen of het land echt kan concurreren in de mondiale ruimterace.

De ontwikkeling van de ruimte-economie van China

De ruimte-economie van China heeft zich de afgelopen zes decennia aanzienlijk ontwikkeld, te beginnen met zijn vroege ruimtemijlpalen in de jaren 60. Het land maakte zijn eerste grote doorbraak in 1970, toen het met succes zijn eerste inheemse satelliet, Dong Fang Hong 1, lanceerde, waardoor China het vijfde land werd dat zo'n prestatie behaalde. Dit werd gevolgd door een meer gestructureerd ruimteprogramma onder leiding van Deng Xiaoping in de jaren 80, waarbij Project 863 de basis legde voor China's toekomstige ruimteambities. In de jaren 90 hielp de oprichting van de China National Space Administration (CNSA) in 1993 de ruimtevaartdoelen van het land verder te bevorderen, waaronder bemande ruimtemissies. In 2003 schreef China geschiedenis met zijn eerste astronautenlancering, waarmee het zijn aanwezigheid in de ruimte bevestigde.

In de afgelopen jaren heeft China aanzienlijke vooruitgang geboekt in ruimteverkenning, zoals het eerste land worden dat in 2019 op de achterkant van de maan landde en het lanceren van zijn Marsrover in 2020. De ruimtevaartsector van China is ook uitgebreid met de voltooiing van het Tiangong-ruimtestation, dat een centrale rol zal spelen in toekomstige ruimteactiviteiten, vooral nadat het internationale ruimtestation in 2031 wordt ontmanteld. In 2021 heeft China met succes het Shenzhou-12 ruimtevaartuig gelanceerd, waarbij drie astronauten naar zijn in aanbouw zijnde ruimtestation, Tiangong, werden gebracht. Deze missie markeerde een andere belangrijke mijlpaal in de ruimteambities van China, aangezien de astronauten drie maanden in de Tianhe-kernmodule doorbrachten, waarbij ze levensondersteunende systemen testten, in-orbit experimenten uitvoerden en bijdroegen aan de assemblage van het station.

De overheid heeft ook haar ruimte-uitgaven drastisch verhoogd, die stegen van 2,22 miljard USD in 2022 naar 14,43 miljard USD in 2023. Hoewel het nog steeds achterloopt op de VS in totale uitgaven, leveren China's investeringen aanzienlijke resultaten op, met name in zowel door de staat geleide als commerciële programma's.

Deze groei weerspiegelt niet alleen China's technologische bekwaamheid, maar ook zijn verlangen om tegen 2045 een wereldleider in de ruimte te worden.

De opkomende commerciële ruimtevaartsector in China, aangedreven door zowel staatsbedrijven als particuliere bedrijven, is een andere cruciale component van zijn ruimte-economie. Met name particuliere ruimtevaartbedrijven zoals LandSpace boeken vooruitgang in rakettechnologie, met succesvolle lanceringen zoals hun methaan-vloeibare zuurstofruimte raket. De investering van de Chinese overheid in de commerciële ruimtevaartsector helpt innovatie aan te wakkeren, inclusief vooruitgang in ruimtevaartuigontwerp en satelliettechnologie.

Bovendien breidt de Space Silk Road, onderdeel van China's Belt and Road Initiative (BRI), China's invloed uit door satelliet- en navigatiediensten aan te bieden aan wereldwijde partners, waardoor het land zich verder positioneert als een belangrijke speler in het mondiale ruimtebeheer. China's commerciële ruimteambities worden ook ondersteund door lokale en provinciale overheden, die actieplannen hebben vrijgegeven om innovatie en de groei van ruimtegerelateerde bedrijven te stimuleren.

Overzicht van de Chinese lucht- en ruimtevaartmarkt

De Chinese lucht- en ruimtevaartmarkt, met een waarde van 7,3 miljard USD, ondergaat een aanzienlijke uitbreiding, gedreven door verhoogde investeringen in defensie, satelliettechnologie en burgerluchtvaart. Deze groei wordt ondersteund door door de overheid gesteunde initiatieven die particuliere sectorparticipatie in lucht- en ruimtevaartinnovatie aanmoedigen, met name in satellietcommunicatie en commerciële luchtvaart.

Belangrijke spelers en concurrentielandschap

Grote SOE’s

De lucht- en ruimtevaart- en ruimtevaartindustrieën van China worden gedomineerd door twee grote SOE’s:

• China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC): De primaire entiteit die verantwoordelijk is voor de ruimteprogramma’s van China, CASC houdt toezicht op belangrijke projecten zoals de Long March raketfamilie, het Tiangong ruimtestation en de ontwikkeling van satellietconstellaties. Het speelt een cruciale rol in zowel nationale defensie als commerciële satellietlanceringen.
• China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC): Gespecialiseerd in defensiegerelateerde lucht- en ruimtevaartprojecten, heeft CASIC zich ook uitgebreid naar commerciële ruimtevaartinitiatieven, waaronder kleine satellietconstellaties en hypersonisch voertuigonderzoek. De rol van het bedrijf in China’s ruimte-militaire integratiestrategie is significant en sluit aan bij de bredere doelstellingen van het land op het gebied van civiel-militaire fusie.

Deze SOE’s blijven centraal staan in de ruimtevaartambities van China, met hun uitgebreide middelen, R&D-capaciteiten en beleidssteun die dominantie in zowel traditionele als opkomende ruimtevaartsegmenten verzekeren.

Toonaangevende particuliere bedrijven

Sinds de Chinese overheid de ruimtevaartsector heeft opengesteld voor particuliere investeringen, zijn er verschillende commerciële ruimtevaartbedrijven ontstaan die concurreren in satellietplaatsing, herbruikbare lanceervoertuigen en diep-ruimte verkenning. Belangrijke spelers zijn onder andere:

• LandSpace: Het eerste Chinese bedrijf dat een vloeibare methaan-zuurstofraket (Zhuque-2) lanceerde, richt LandSpace zich op herbruikbare lanceervoertuigen om te concurreren met wereldwijde tegenhangers.
• iSpace: Als pionier in de commerciële ruimtevaartsector van China was iSpace het eerste particuliere bedrijf dat de baan bereikte met zijn Hyperbola-1 raket. Het bedrijf werkt nu aan grotere, herbruikbare lanceervoertuigen.
• Galactic Energy: Bekend om zijn Ceres-1 raket met vaste brandstof, heeft Galactic Energy met succes meerdere commerciële lanceringen voltooid en breidt het uit naar vloeibare brandstofraketten voor verbeterde herbruikbaarheid.
• Deep Blue Aerospace: Door herbruikbare raketten te ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met de Falcon-serie van SpaceX, heeft Deep Blue Aerospace met succes verticale start- en landingsproeven (VTVL) uitgevoerd, een belangrijke mijlpaal voor kosteneffectieve ruimtevluchten.
• CAS Space: Gesteund door de Chinese Academie van Wetenschappen, richt CAS Space zich op kleine satellietlanceringen en commerciële ruimtetoerisme, waarmee het zich positioneert als een belangrijke concurrent in de groeiende ruimte-economie van China.

Vergelijking met wereldwijde concurrenten

De commerciële ruimtevaartsector van China breidt zich snel uit, maar het staat voor sterke concurrentie van gevestigde spelers:

• SpaceX (VS): Met zijn herbruikbare Falcon 9 en Starship-systemen leidt SpaceX de wereldmarkt in kostenefficiënte lanceringen. Zijn dominantie in commerciële satellietplaatsing, Starlink en bemande missies stelt een hoge standaard voor Chinese bedrijven.
• Blue Origin (VS): Gericht op zware-lading lanceringen en ruimtetoerisme, vormt Blue Origin een uitdaging in zowel commerciële als overheidscontracten.
• Arianespace (Europa): De Europese ruimtevaartsector, geleid door Arianespace, is een traditionele concurrent, hoewel het uitdagingen ondervindt op het gebied van kostenefficiëntie vergeleken met SpaceX en opkomende Chinese bedrijven.
• Roscosmos (Rusland) en ISRO (India): Terwijl Roscosmos een afname in concurrentievermogen heeft gezien, maken de kosteneffectieve lanceringen van ISRO India een opkomende speler, vooral in satellietplaatsing.

Het voordeel van China ligt in sterke staatssteun en een verticaal geïntegreerde toeleveringsketen, waardoor het efficiënt kan opschalen. Echter, wereldwijde uitbreiding blijft een uitdaging vanwege exportcontroles, geopolitieke beperkingen en de dominantie van Amerikaanse en Europese bedrijven in grote satellietcontracten. De komende jaren zullen bepalen hoe effectief Chinese bedrijven hun diensten kunnen internationaliseren en concurreren in een markt die steeds meer wordt gedreven door herbruikbaarheid, commerciële ladingen en satellietmegaconstellaties.

Regionale hubs die de ruimtevaart-economie van China ontwikkelen

De lucht- en ruimtevaart- en commerciële ruimtevaartindustrieën van China zijn geconcentreerd in strategische economische regio’s, waarbij Oost-China en Noord-China dominante rollen spelen. Beijing blijft het epicentrum van lucht- en ruimtevaartinvesteringen, met ondersteuning van bijna 200 bedrijven in zijn commerciële ruimtevaartcluster, met name binnen het Haidian District, dat als doel heeft een ruimte-ecosysteem van 100 miljard RMB (US$13,9 miljard) te ontwikkelen. Beijing is ook de thuisbasis van toonaangevende door de staat gesteunde bedrijven, zoals China SatNet, dat toezicht houdt op de Guowang-satellietconstellatie, en versterkt zijn rol als China’s ruimtevaartbeleid en technologiehub.

Shanghai heeft proactieve stappen ondernomen om de internationalisering van zijn lucht- en ruimtevaart- en commerciële ruimtevaartsector te versnellen. Terwijl zijn civiele luchtvaartindustrie goed is gevestigd, heeft zijn toegewijde commerciële ruimtevaartactieplan tot doel de ontwikkeling van particuliere satellieten en innovaties in lanceervoertuigen van de volgende generatie te integreren. In de provincie Jiangsu, de Wuxi de overheid heeft commerciële ruimtevaart als prioriteit gesteld als onderdeel van haar “5+X” toekomstindustrieën initiatief, het aanbieden van belastingvoordelen en subsidies om de groei van particuliere ruimtevaartbedrijven te bevorderen.

Evenzo, Zhejiang provincie heeft commerciële ruimtevaart afgestemd op andere geavanceerde sectoren, zoals kwantuminformatie en hersenachtige intelligentie, en positioneert zich als een toekomstig centrum voor satelliettechnologie en AI-gedreven luchtvaarttoepassingen.

Zuid-China is ook uitgegroeid tot een belangrijke speler in de commerciële ruimtevaart. Shenzhen, lang bekend om zijn sterke punten in telecommunicatie en technologie, blijft particuliere investeringen aantrekken in satellietcommunicatie en toepassingen voor aardobservatie. Guangdong provincie, met zijn focus op hoogwaardige productie, heeft steun toegezegd voor commerciële ruimtevaartontwikkeling, terwijl de stad Yangjiang plannen heeft aangekondigd om het Guangdong (Yangjiang) Space Launch Center op te richten. Ondertussen breidt de Wenchang Spaceport in Hainan, al een lanceerplaats voor nationale ruimtemissies, zijn commerciële ruimtevaartlanceringscapaciteiten uit, met nieuwe derde en vierde lanceerplatforms in aanbouw.

Regelgevend landschap en beleidsontwikkelingen

De Chinese Civil Aviation Administration (CAAC) blijft een cruciale rol spelen in het stroomlijnen van de vliegtuigcertificering, waarbij ervoor wordt gezorgd dat in eigen land geproduceerde vliegtuigen voldoen aan wereldwijde regelgevende normen. In 2024 introduceerde de CAAC efficiëntiemaatregelen om goedkeuringen te versnellen, met name voor de in eigen land ontwikkelde C919 commerciële jet, met als doel de wereldwijde concurrentiekracht van de luchtvaartsector te vergroten.

Op het gebied van commerciële ruimtevaart spelen provinciale beleidsmaatregelen een steeds belangrijkere rol in het vormgeven van de koers van de industrie. Sinds de Twee Sessies in 2024, toen China commerciële ruimtevaart formeel classificeerde als een strategische opkomende sector, hebben lokale overheden gerichte financiering, belastingvoordelen en investeringen in infrastructuur geïntroduceerd om zowel SOE's als particuliere startups aan te trekken. Wuhan, bijvoorbeeld, heeft zich gepositioneerd als een innovatiecentrum voor satellieten, waarbij Beidou-navigatietoepassingen en aardobservatietechnologieën worden geïntegreerd in zijn industriële ecosysteem. De provincies Anhui en Heilongjiang breiden ook hun investeringen uit in de productie van ruimtevaartuigen en initiatieven voor diepe ruimteverkenning.

Naast industriële ondersteuning evolueert de ruimtevaartsector van China binnen een bredere geopolitieke en economische strategie. De toenemende afhankelijkheid van provinciale en gemeentelijke ondersteuning weerspiegelt zowel een economische groeidrang als een civiel-militaire integratiestrategie, die de ambities van China versterkt om wereldwijd te concurreren in de luchtvaart- en commerciële ruimtevaart. Er blijven echter uitdagingen bestaan, waaronder exportcontrolevoorschriften, wereldwijde concurrentie (met name van SpaceX) en beperkingen in de toeleveringsketen.

Met het oog op de toekomst zal 2025 een cruciaal jaar zijn, dat de laatste fase markeert van het 14e Vijfjarenplan van China en de formulering van het 15e Vijfjarenplan, waarvan wordt verwacht dat het nieuwe doelstellingen en beleidsmaatregelen zal introduceren voor zowel de civiele luchtvaart als de commerciële ruimtevaartindustrieën. Met herbruikbare lanceervoertuigen, satellietmegaconstellaties en internationale partnerschappen in opkomst, zal het luchtvaartlandschap van China blijven evolueren, gevormd door zowel nationale richtlijnen als regionale innovatie.

Kansen en uitdagingen voor buitenlandse bedrijven

De commerciële ruimtevaart- en luchtvaartsectoren van China bieden aanzienlijke groeipotentieel voor buitenlandse bedrijven, gedreven door de snelle uitbreiding van de civiele luchtvaart in het land en de strategische plannen van de overheid om de industrie naar wereldwijde bekendheid te tillen.

Als 's werelds op een na grootste en snelst groeiende luchtvaartmarkt, zal China de wereldwijde vliegtuigverkoop in de komende decennia leiden, met een geschatte behoefte aan 6.800 extra vliegtuigen tegen 2043. Het betreden van deze lucratieve markt is echter complex, vooral voor buitenlandse bedrijven die navigeren door regelgevende landschappen gevormd door de Made in China 2025 initiatief.

Made in China 2025 is een belangrijk onderdeel van de strategie van de Chinese overheid om China te transformeren tot een wereldwijde productie-macht. De luchtvaartsector is een belangrijke focus van dit initiatief, dat erop gericht is de afhankelijkheid van het land van buitenlandse technologie en leveranciers te verminderen. Tegen 2025 is het de bedoeling van China om 100 procent lokale sourcing te bereiken voor alle onderdelen die betrokken zijn bij de productie van vliegtuigen binnen het land. Dit beleid heeft directe gevolgen voor buitenlandse bedrijven die actief zijn in de Chinese luchtvaartindustrie, aangezien bedrijven nu moeten samenwerken met binnenlandse leveranciers om te voldoen aan de lokale sourcingvereisten.

Deze drang naar zelfvoorziening biedt zowel uitdagingen als kansen voor buitenlandse bedrijven:

• Lokale sourcing- en productievereisten: Buitenlandse bedrijven die in de Chinese luchtvaartsector willen opereren, zullen hun toeleveringsketens moeten aanpassen om te voldoen aan de lokale sourcingvereisten. Dit betekent dat alle componenten van vliegtuigen die in China worden vervaardigd, tegen 2025 van binnenlandse leveranciers moeten worden betrokken. Voor bedrijven in de luchtvaartindustrie kan dit betekenen dat ze joint ventures aangaan met lokale bedrijven, lokale productiefaciliteiten opzetten of componenten van Chinese fabrikanten betrekken. Hoewel deze regelgeving is ontworpen om de binnenlandse productiecapaciteiten van China te versterken, vormen ze ook een aanzienlijke hindernis voor buitenlandse bedrijven die de controle over hun toeleveringsketens en intellectuele eigendom willen behouden.
• Kansen in joint ventures en lokale partnerschappen: Om te voldoen aan het Made in China 2025-plan, zullen buitenlandse lucht- en ruimtevaartbedrijven partnerschappen moeten aangaan met gevestigde Chinese bedrijven. Joint ventures zijn waarschijnlijk de meest effectieve manier om door het regelgevingslandschap te navigeren, waardoor buitenlandse bedrijven toegang krijgen tot de lokale markt terwijl ze voldoen aan lokale inkoop- en productievereisten. Deze partnerschappen kunnen ook aanzienlijke voordelen bieden, waaronder lagere operationele kosten, toegang tot lokale expertise en de mogelijkheid om de productie snel op te schalen in reactie op de vraag.
• Intellectueel eigendom en eigendomsinformatie: Een van de belangrijkste uitdagingen voor buitenlandse bedrijven onder het Made in China 2025-plan is het delen van eigendomsinformatie. Om samen te werken met lokale leveranciers, zullen buitenlandse bedrijven gedetailleerde informatie over hun producten en bedrijfsvoering moeten verstrekken. Dit roept zorgen op over de bescherming van intellectueel eigendom, aangezien de grens tussen noodzakelijke informatie-uitwisseling en het beschermen van eigendomstechnologie vaag kan zijn. Bedrijven moeten daarom zorgvuldig de risico's beoordelen die gepaard gaan met het onthullen van gevoelige informatie en robuuste maatregelen implementeren om hun intellectueel eigendom op de Chinese markt te beschermen.
• Lange-termijngroei van de markt: Ondanks mogelijke regelgevende uitdagingen biedt de Chinese lucht- en ruimtevaartmarkt aanzienlijke kansen voor buitenlandse bedrijven die bereid zijn zich aan te passen. Naarmate de focus van de Chinese overheid op zelfvoorziening voortduurt, zal er een toenemende vraag zijn naar geavanceerde lucht- en ruimtevaarttechnologieën en expertise die lokale fabrikanten mogelijk nog niet bezitten. Dit biedt buitenlandse bedrijven de mogelijkheid om hun technologische voorsprong te benutten terwijl ze strategische partnerschappen aangaan met Chinese bedrijven die kunnen helpen voldoen aan de lokale inkoopvereisten van de overheid.

Investeringsmogelijkheden in de Chinese ruimte-economie

China's snelgroeiende ruimte-economie biedt buitenlandse bedrijven een scala aan investeringsmogelijkheden, vooral omdat het land zichzelf wil positioneren als een wereldleider in ruimtetechnologieën. Opmerkelijke sectoren van interesse zijn onder andere:

• Satellietproductie en lanceerdiensten: De vraag naar goedkope, herbruikbare raketten en kleine satellietlanceringen stijgt snel. Aangezien China zich richt op kosteneffectieve toegang tot de ruimte, zijn er volop kansen in satellietproductie en lanceerdiensten, met name voor kleine en middelgrote satellieten. Buitenlandse bedrijven die gespecialiseerd zijn in herbruikbare rakettechnologie of satellietproductie kunnen partnerschappen of joint ventures met lokale spelers verkennen om toegang te krijgen tot deze groeiende markt.
• Toepassingen stroomafwaarts: De groei van satellietdiensten, zoals satellietinternet, aardobservatie en geospatiale analyse, biedt ruime investeringsmogelijkheden. Buitenlandse bedrijven die betrokken zijn bij gegevensverwerking, analyseplatforms en gerelateerde infrastructuur kunnen profiteren van de toenemende vraag van China naar deze geavanceerde diensten, vooral in sectoren zoals landbouw, milieubewaking en stadsplanning.
• Ruimtetoerisme en maanverkenning: Ruimtetoerisme staat nog in de kinderschoenen, maar is wereldwijd een snel ontwikkelend veld. De Chinese sector voor ruimtetoerisme staat op het punt van groei, aangezien particuliere bedrijven samenwerken met staatsentiteiten. Evenzo bieden de ambities van het land voor maanverkenning en diepteruimte-ondernemingen op lange termijn kansen voor investeringen in technologieën die verband houden met ruimtevaartuigen, toeristische diensten en de winning van maangrondstoffen.

Originele auteurinformatie

China Briefing is een van de vijf regionale Asia Briefing-publicaties, ondersteund door Dezan Shira & Associates. Voor een gratis abonnement op de inhoudsproducten van China Briefing, klik hier.

Dezan Shira & Associates assisteert buitenlandse investeerders in China en doet dit sinds 1992 via kantoren in Beijing, Tianjin, Dalian, Qingdao, Shanghai, Hangzhou, Ningbo, Suzhou, Guangzhou, Haikou, Zhongshan, Shenzhen en Hong Kong. We hebben ook kantoren in Vietnam, Indonesië, Singapore, Verenigde Staten, Duitsland, Italië, India en Dubai (VAE) en partnerbedrijven die buitenlandse investeerders assisteren in de Filippijnen, Maleisië, Thailand, Bangladesh en Australië. Voor assistentie in China kunt u contact opnemen met het bedrijf via [email protected] of onze website bezoeken op www.dezshira.com.