1. Analyse van de wereldwijde macro-marktomgeving
Volgens gegevens van Statista bedraagt de wereldwijde kledingmarkt in 2023 673 miljard dollar, een schaal die gelijk is aan het BBP van België. Hoewel het huidige groeipercentage vertraagt, vertoont de industrie geen tekenen van regressie, aangezien consumenten nog steeds verlangen om bij te blijven met alle laatste modetrends.
Zelfs in tijden van economische neergang blijft de fast fashion industrie, die goedkope kleding produceert, een snelle omzet behouden, en de interesse van consumenten in duurdere goederen en betaalbare mode groeit. Mensen kunnen ook een modieuze houding behouden en tevredenheid vinden tegen lage kosten.
De submarkten van mode bestrijken een breed scala, waaronder kleding, schoeisel en accessoires. Kleding heeft het grootste aandeel in de markt, goed voor ongeveer 59% van de wereldwijde verkoop, gevolgd door accessoires met 28% en schoeisel met 13%.
Kleding domineert vanwege factoren zoals seizoensgebondenheid en stijl; consumenten neigen hun garderobe vaker bij te werken in vergelijking met schoeisel of accessoires. Veel kledingstukken zijn ook goedkoper dan schoeisel, waardoor ze eerder impulsieve aankopen zijn.
De penetratiegraad van e-commerce voor de drie subcategorieën is zeer vergelijkbaar, gerangschikt als volgt: accessoires 31%, kleding 26% en schoeisel 22%. Accessoires, die geen pasvorm voor maat vereisen, zijn de belangrijkste categorie met een hogere penetratiegraad van e-commerce. Bovendien worden veel accessoires vaak als cadeau gegeven, vooral sieraden, waardoor online aankopen handiger worden en dus de penetratiegraad van e-commerce voor deze categorie wordt verhoogd.
Van de totale marktomvang van de wereldwijde mode-industrie van 673,6 miljard dollar draagt de Aziatische modemarkt 325 miljard dollar bij, bijna 50% van de wereldwijde modemarkt.
2. Analyse van de huidige situatie van regionale markten
- Groeitrends in regionale markten
Azië, met zijn grote en groeiende bevolking, is een markt die overhelt naar de jongere generatie, en een toenemend aantal middenklasse consumenten is enthousiast om modeproducten te kopen, een trend die vooral duidelijk is in China en India, de twee grootste markten. Deze twee markten hebben een grote bevolking en een consumentenbasis met een groeiend niveau van beschikbaar inkomen.
Bovendien is Azië ook de productiebasis voor de meeste producten in de wereldwijde kledingindustrie, en de snelle verspreiding van een groot aantal goedkope goederen op de markt heeft ook invloed gehad op de ontwikkeling van de wereldwijde mode-industrie.
De Europese markt, die sterk werd beïnvloed, kende een sterke groeitrend van de neergang in 2022 tot het herstel in 2023, en werd opnieuw een belangrijk strijdtoneel voor de mode-industrie.
Online winkelplatforms zoals SHEIN en TEMU, die hun hoofdkantoor in Azië hebben, hebben een aanzienlijke groei gezien in zowel de Chinese als de wereldwijde markten.
Tegelijkertijd vertoont de Afrikaanse markt ook een hoog groeipercentage. Hoewel de Afrikaanse markt relatief klein is in vergelijking met andere wereldwijde markten, behaalde het een verbazingwekkend groeipercentage van bijna 11% van 2022 tot 2023, waarmee het de Amerika's en Azië overtrof. Alleen Europa en Australazië vertoonden een sterkere groeitrend gedurende dezelfde periode.
Volgens statistieken van UNESCO is de Afrikaanse modemarkt populair in zowel de regionale als de wereldwijde markten. Tegelijkertijd is de Afrikaanse markt ook een doelmarkt geworden voor Aziatische mode-websites om succesvol binnen te komen. Zo wordt geschat dat de verkoop van SHEIN in Zuid-Afrika 10 keer zo hoog is als die van andere lokale retailers in het land. Net als andere markten ligt de aantrekkingskracht van SHEIN op Afrikaanse consumenten in de kenmerken van lage kosten en snelle omzet.
- Analyse van de uitgaven aan modecategorieën door consumenten in regionale markten
Het is ook vermeldenswaard dat de uitgaven aan modecategorieën direct een basis kunnen vormen voor de huidige marktsituatie.
Het aantal modeconsumenten op de Aziatische markt is enorm, maar gemiddeld is de consumptie per hoofd van de bevolking in Azië aanzienlijk lager dan in de Amerika's, Europa, Australië en andere markten.
Aziatische modeconsumenten besteden gemiddeld $275,6 per jaar in deze categorie, terwijl Europese en Amerikaanse consumenten respectievelijk $430,30 en $447,80 uitgeven. De reden voor dit aanzienlijke verschil is dat consumenten in de VS en West-Europese markten hogere inkomensniveaus hebben, dus hun vraag naar modecategorieën is ook hoger, of het nu gaat om luxe goederen of goedkope fast fashion producten, beide hebben de voorkeur van consumenten in deze twee markten gewonnen.
Australische consumenten geven het meest uit in de modecategorie, met een gemiddelde jaarlijkse uitgave van $504,40. Dit komt niet alleen door een hoge levensstandaard, maar ook omdat veel goederen worden verkocht op de Amerikaanse markt en vervolgens worden geïmporteerd in het land, wat resulteert in hogere kosten.
Hoewel de groei in de wereldwijde modeverkoop grotendeels wordt gedreven door Aziatische e-commerceplatforms, geven consumenten in alle regio's behalve Europa nog steeds de voorkeur aan het kopen van modeproducten in fysieke winkels.
In de Amerika's wordt 46,38% van de mode verkocht via e-commercekanalen, terwijl dit percentage in Australië en Oceanië 48% is. Europa is de enige regio waar e-commerceverkopen de fysieke winkels overtreffen, met 51,6%.
In de Amerikaanse markt wordt 46,38% van de mode verkocht via e-commercekanalen, terwijl dit percentage 48% is in Australië en Oceanië. Europa is de enige regionale markt waar e-commerceverkopen van kleding meer dan de helft uitmaken (50,27%).
Na de pandemie zullen fysieke winkelkanalen nog steeds een sterke aantrekkingskracht hebben op consumenten. Dit geeft aan dat de wereldwijde detailhandelsindustrie binnen twee jaar aanzienlijke veranderingen heeft ondergaan en terugkeert naar een bedrijfsmodel dat is gebaseerd op fysieke winkels.
3. Analyse van het profiel van de wereldwijde modeconsument
In 2023 wees het winkelgegevensrapport van Consument X uit dat 54,7% van de consumenten online modekleding of accessoires heeft gekocht, een percentage dat de kerncategorie van online winkelen, boodschappen (49%), overtreft.
Vergeleken met andere detailhandelscategorieën is het percentage van wereldwijde consumenten dat zowel online als offline modeproducten koopt relatief hoog (35,49%), terwijl het percentage consumenten dat voornamelijk in fysieke winkels koopt relatief laag is (23%).
De huidige mate van online consumptie voor modeproducten is echter over het algemeen laag, waarbij 63,4% van de consumenten niet meer dan $320 per maand uitgeeft aan modeartikelen.
- Onder online consumenten hebben Generatie Z (12-27 jaar) en Millennials (28-43 jaar) het hoogste percentage online modeconsumenten. Dit komt doordat de mode-industrie zich meer richt op jongere groepen, en jongere consumenten zijn eerder geneigd een groter deel van hun inkomen aan zichzelf uit te geven.
- Consumenten met een laag inkomen hebben het kleinste aandeel in online modeaankopen, met slechts 50,8%, net achter consumenten met een middeninkomen (56,5%) en consumenten met een hoog inkomen (55,3%).
- Bovendien hebben oudere consumenten ook aanzienlijk bijgedragen aan de wereldwijde modewinkel via e-commerce. 52,9% van Generatie X (tussen 44 en 59 jaar) en 40,2% van de Babyboomers (60 jaar en ouder) kopen ook modewinkel online.
De verhoudingen van online consumenten in India en China zijn respectievelijk 68,4% en 66,8%, met andere opvallende markten zoals de VAE, Brazilië en Zuid-Korea. Wat betreft het aandeel van online modconsumenten lopen deze landen voor op meer volwassen markten zoals de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.
Met de verspreiding van smartphones, internet en e-commerce vindt steeds meer modewinkel plaats op grote websites zoals Amazon, Alibaba, eBay, SHEIN en TEMU. Deze marktdeelnemers bieden een eenvoudige, snelle, goedkope en gemakkelijke modewinkelervaring via e-commerce aan het publiek. Tegelijkertijd heeft de bloei van buitenlandse e-commerceplatforms indirect bijgedragen aan de opkomst van regionale e-commerceplatforms - zoals India's Flipkart en Myntra - wat ook heeft geholpen om markten in ontwikkelingslanden te openen en de populariteit van wereldwijde modewinkel verder te bevorderen.
4. Analyse van modewinkelkanalen
In de afgelopen vijf jaar heeft het aandeel van offline inkomsten in de totale verkoop van modcategorieën een verbazingwekkende stabiliteit behouden. Zelfs tijdens de piekperiodes van pandemiepreventie in 2020 en 2021 was het aandeel van offline verkoop in de totale verkoop niet minder dan 3/4. Fysieke winkels blijven de pijler van wereldwijde modewinkelgewoonten.
In 2022 vond 78,93% van de wereldwijde verkoop van modcategorieën plaats in fysieke winkels, en dit percentage steeg naar 79,08% in 2023.
- Van 2019 tot 2023 steeg het wereldwijde aandeel van smartphonegebruik gestaag van 52,46% tot 60,86%.
- In de Europese en Australische markten is het aandeel van desktopmodbestellingen in wezen een "vijftig-vijftig" verdeling, wat de diepgewortelde volwassenheid van dit bestelpunt weerspiegelt in de vroege e-commerce markt.
- Afrikaanse consumenten hebben een lagere acceptatie van e-commerce en ook een lager gebruik van mobiele handel in mode. Ondanks dat veel consumenten in de regio alleen toegang hebben tot internet via smartphones en feature phones, staat het aandeel van mobiele modbestellingen op 43,83%.
- Hoewel Indiase consumenten aanzienlijke bedragen uitgeven aan mode en smartphones steeds meer verspreid zijn, geven ze nog steeds de voorkeur aan het kopen van kleding in fysieke winkels.
De meeste markten neigen ernaar om kleding in fysieke winkels te kopen, met meer dan 70% van de consumenten in het Verenigd Koninkrijk, de VS en Australië die kiezen voor fysieke winkels. Alleen in hoogtechnologische, jeugdgerichte markten zoals China en Zuid-Korea is de aantrekkingskracht van winkelen voor kleding in fysieke winkels afgenomen, waarbij consumenten steeds vaker kiezen voor omnichannel- of onlinekanalen.
Wat betreft subcategorieën geven wereldwijde consumenten er ook de voorkeur aan om offline fysieke winkels te bezoeken om schoeiselproducten te kopen. Net als kleding, is de verkoop van schoeiselproducten ook afhankelijk van de pre-aankoop paservaring, maar de behoefte om schoeisel te passen is eigenlijk lager dan die voor kleding.
In de onderzochte regionale markten is het aandeel van de aankoop van accessoireproducten in fysieke winkels relatief laag, wat aangeeft dat de vraag van consumenten naar "proberen voordat je koopt" ook op een lager niveau ligt.
5. De trend van duurzame ontwikkeling wordt benadrukt en het consumentengedrag verandert
Al vele jaren heeft de modewereld geen beste reputatie als het gaat om duurzame ontwikkeling en het milieu. Tijdens de 20-jarige boom in fast fashion zijn de productiemethoden van de industrie onder de loep genomen, en de tekortkomingen worden nog steeds bekritiseerd. Met name de stapel onverkochte items is een van de meest bekritiseerde kwesties in de industrie geworden.
5.1 De impact van de vraag naar duurzame ontwikkeling op de modemarkt
De modewereld is echter ook erg goed in verandering, en is nu een van de industrieën die voorop loopt op het gebied van duurzaam ontwerp, productie en distributie, en begint geleidelijk over te gaan naar een op consumenten gerichte industrie. Gedreven door jonge consumenten is de impact van modproducten op het milieu een verkoopargument geworden voor veel modemerken, dus het gebruik van de vraag naar duurzame ontwikkeling kan eigenlijk extra inkomsten opleveren.
- Het afgelopen jaar kocht 46,4% van de wereldwijde consumenten duurzame kleding, kocht een derde van de consumenten schoenen gemaakt van duurzame materialen, en kocht 20% duurzame accessoires.
- Wat kleding betreft, is de verkoop van duurzame producten over het algemeen hoog omdat kleding een groot aandeel heeft in de modemarkt. Het afgelopen jaar kocht ongeveer een derde van de Britse consumenten duurzame producten.
5.2 De impact van veranderingen in consumentengedrag op de modemarkt
Wat betreft de verandering in consumentengedrag, na de epidemie is de vraag naar modcategorieën aanzienlijk hersteld, veel regionale economieën zijn ook begonnen te herstellen van de macro-economische impact van inflatie en verstoringen in de toeleveringsketen, en zullen in de toekomst dezelfde groeimomentum behouden.
- 38,9% van de wereldwijde consumenten zei dat het bedrag dat wordt uitgegeven aan kledingproducten in de toekomst zal toenemen.
- 31,1% van de consumenten zal meer budget investeren in schoeiselproducten.
- 24,7% van de consumenten zei dat ze meer budget zullen investeren in accessoireproducten.
5.3 Regionale marktgroei trends in de modemarkt
In de komende 12 maanden zijn de groeitrends van regionale markten als volgt:
- De werkelijke uitgaven aan modcategorieën op de Indiase markt zullen met 64% toenemen, de uitgaven aan schoenen zullen ook met 49% toenemen en de uitgaven aan accessoires zullen met 52% toenemen.
- De marktgroei trends in China, Egypte en de VAE zullen ook sterke groei laten zien in de uitgaven aan modcategorieën.
- In ontwikkelde markten zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië en Zuid-Korea wil een relatief hoog percentage consumenten hun moduitgaven in het nieuwe jaar onder controle houden.
- Van deze, is de vraaggroei op de Britse markt bijzonder zwak. De uitgaven in de drie submarkten van de modcategorie zullen naar verwachting over het algemeen afnemen in het komende jaar, wat weerspiegelt dat de Britse markt nog steeds niet volledig kan ontsnappen aan de technische recessie in 2023 en ook de voortdurend lage consumentenvertrouwen weerspiegelt. Zelfs als de jonge consumentengroep nog steeds een sterke vraag heeft naar modproducten, kan het de algehele trage vraag niet omkeren.
